В отчете представлена актуальная информация о рынке сэндвич-панелей по состоянию на март 2011 г.
Цель маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке сэндвич-панелей, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, а также произошедших изменениях в 2010 г.
Рынок сэндвич-панелей в основном принадлежит российским производителям. Они отмечают, что кризис негативно повлиял на предприятия данной отрасли. Строительная индустрия резко замедлила свои темпы роста, большую часть строек заморозили, потребление сэндвич-панелей сократилось. Многие производители снизили производство, некоторые его прекратили на время, другие – совсем ушли с рынка. Очень тяжело перенесли кризис малые предприятия, число которых сократилось втрое.
По данным Росстата российское производство снизилось на 10%. Однако, по мнению основных участников рынка, падение производства было много больше, вследствие большого присутствия на рынке малых предприятий.
Основными предприятиями, являющимися лидерами производства сэндвич-панелей и устоявшими перед натиском кризиса, являются ЗМК «Вентал», «Тримо-ВСК», Стальпанель, «Белпанель», «Завод строительных биоконструкция Армакс» , «Термопанель», «Стройпанель», «Петропанель» и другие.
Отчет содержит информацию о компаниях:
ЗМК «Венталл», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Rautaruukki steel, ЗАО «Минеральная вата», «Тримо-ВСК», «Термостепс», «СтальКолорПрофиль», «Стальпанель», ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций», «Белпанель», «Мосстрой-31», Mittal-Arcelor, Paroc OY AB, «Металл Профиль», «Термопанель», «Стройпанель», «Петропанель», «Изобуд», «Лиссант», ЗАО «Минеральная вата», Izomat a.s., Rockwool , URSA, KNAUF, British steel, Myriad, Corus, Hoogovens, «Лиссант», "Петропанель", "Завод строительных биоконструкций Армакс", Dae Dong Panel Co, Hanmi Industry Co, Beaver Co, "Kingspan Sp. Z OO", Hanmi Industry Co," Звалинская и Ко" ООО, " Звалинская и Ко" ООО, "Энерготехоборудование", "Импортстрой" ООО , ООО "Большевик-Пп", ООО "Термолэнд", ООО "Уральский Завод Металл Профиль", ООО "Завод Строительных Биоконструкций "Армакс",
Отчет о маркетинговом исследовании сэндвич-панелей содержит
Методология
Отчет о маркетинговом исследовании сэндвич-панелей позволит Вам
Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании сэндвич-панелей
1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Описание и классификация продукции
4. Характеристика сырьевой базы
4.1. Основные поставщики сырья для производства сэндвич-панелей
4.2. Обзор рынка наполнителей
5. Техническое оснащение производства
5.1. Процесс производства сэндвич-панелей
5.2. Оборудование для производства сэндвич-панелей
5.3. Оборудование, установленное у основных производителей сэндвич-панелей
6. Характеристика российского рынка сэндвич-панелей
6.1. Структура рынка сэндвич-панелей
6.2. Объем и динамика российского рынка сэндвич-панелей в 2005-2010 г.
6.3. Тенденции развития рынка сэндвич-панелей в 2011 – 2016 гг.
7. Производители сэндвич-панелей в России
7.1. Объем производства сэндвич-панелей в 2005 – 2009 гг.
7.2. Прогноз объемов производства в 2011-2016 гг.
8. Цены производителей сэндвич-панелей
9. Характеристика основных производителей сэндвич-панелей
9.1. Объемы производства основных производителей сэндвич-панелей
9.2. Планы основных производителей сэндвич-панелей на 2011 г.
9.3. Загрузка производственных мощностей в 2009 -2010 гг.
9.4. Текущая модернизация производственной базы
9.5. Анализ производственной базы
9.6. Структура производства по виду сэндвич-панелей
10. Дополнительные услуги производителей сэндвич-панелей
11. Специализация производства и связи кооперации
12. Региональная структура рынка сэндвич-панелей
13. Объем импортных поставок сэндвич-панелей на российский рынок
13.1. Объем и динамика импорта сэндвич-панелей
13.2. Страны-производители сэндвич-панелей, ведущие поставки на территорию РФ
13.3. Иностранные компании-производители сэндвич-панелей
13.4. Основные компании-импортеры сэндвич-панелей
13.5. Регионы-получения сэндвич-панелей
14. Объем и структура экспортных поставок сэндвич-панелей на внешние рынки
14.1. Объем и динамика экспорта сэндвич-панелей
14.2. Страны-назначения поставок сэндвич-панелей
14.3. Основные компании-экспортеры сэндвич-панелей.
14.4. Основные регионы-экспортеры сэндвич-панелей.
15. Описание системы сбыта
15.1. Структура системы сбыта
15.2. Доставка готовой продукции
15.3. Каналы реализации готовой продукции
16. Ценовая политика
17. Характеристика отраслей потребления сэндвич-панелей
17.1. Строительная деятельность
17.2. Жилищное строительство
17.3. Нежилое строительство
18. Характеристика потребления сэндвич-панелей
18.1. Структура рынка по отраслям потребления сэндвич-панелей
18.2. Структура потребления Сэндвич панелей со стороны строительства промышленных комплексов
18.3. Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства объектов сельскохозяйственного назначения
18.4. Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства торговых и административных зданий
18.5. Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства складских комплексов
18.6. Потребление металлоконструкций со стороны строительства спортивных и развлекательных сооружений
18.7. Прогноз потребления сэндвич-панелей до 2016 г.
18.7.1. Тенденции развития жилищного строительства до 2016 г.
18.7.2. Тенденции развития нежилого строительства до 2016 г.
18.7.3. Прогноз потребления сэндвич-панелей до 2016 г.
19. Процесс выбора сэндвич-панелей потребителями
19.1. Выбор утеплителя
19.2. Объем закупок сэндвич-панелей
19.3. Факторы выбора сэндвич-панелей
19.4. Качество сэндвич-панелей
20. Выбор поставщика сэндвич-панелей и дальнейшие взаимодействия
20.1. Взаимодействие с заказчиком строительства
20.2. Проектирование здания и выбор поставщика
20.3. Предпочтения по поставщикам
20.4. Критерии выбора поставщиков
20.5. Дополнительные услуги поставщиков
20.6. Срок выполнения заказа
20.7. Транспортировка заказа
20.8. Источники информации о поставщиках и медиа-активность производителей
Рисунок 1. Структура рынка сэндвич-панелей в натуральном выражении в 2010 г.
Рисунок 2. Объем рынка сэндвич-панелей в 2003-2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 3. Объем рынка сэндвич-панелей в 2011-2016 гг., млн. кв. м.
Рисунок 4. Динамика производства панелей стальных стеновых и кровельных в 2005-2009 гг. в натуральном выражении
Рисунок 5. Динамика производства панелей стальных стеновых и кровельных в 2009 г. в натуральном выражении
Рисунок 6. Производство панелей стальных стеновых и кровельных, в % к аналогичному периоду предыдущего года в натуральном выражении
Рисунок 7. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2010 гг. в натуральном выражении
Рисунок 8. Объем производства сэндвич-панелей в 2011-2016 гг. в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура производства сэндвич-панелей по типу наполнителя в 2010 году
Рисунок 10. Объем потребления сэндвич-панелей по округам РФ в 2009 г.
Рисунок 11. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2009 г., тонн
Рисунок 12. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2009 г., тыс. долл. США
Рисунок 13. Динамка импорта сэндвич-панелей в 2010 г., тонн
Рисунок 14. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2010 г., млн. долл. США
Рисунок 15. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2009 г., тонн
Рисунок 16. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2009 г., долл. США
Рисунок 17. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2010 г., тонн
Рисунок 18. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2010 г., долл. США
Рисунок 19. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2009 г., тонн
Рисунок 20. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2009 г., долл. США
Рисунок 21. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2010 г., тонн
Рисунок 22. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2010 г., долл. США
Рисунок 23. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2009 г., тонн
Рисунок 24. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2009 г., долл. США
Рисунок 25. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2010 г., тонн.
Рисунок 26. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2010 г., долл. США
Рисунок 27. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2009 г., тонн
Рисунок 28. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2009 г., тыс. долл. США
Рисунок 29. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2010г., тонн
Рисунок 30. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2010г., тыс. долл. США
Рисунок 31. Динамика экспорта сэндвич-панелей в 2009 г., тонн
Рисунок 32. Динамика экспорта сэндвич-панелей в 2009 г., тыс. долл. США
Рисунок 33. Динамика экспорта сэндвич-панелей в 2010 г., тонн
Рисунок 34. Динамика экспорта сэндвич-панелей в 2010 г., тыс. долл. США
Рисунок 35. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2009 г., тонн
Рисунок 36. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2009 г., долл. США
Рисунок 37. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2010 г., тонн
Рисунок 38. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2010 г., долл США
Рисунок 39. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2009 г., тонн
Рисунок 40. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2009 г., долл. США
Рисунок 41. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2010 г.,тонн
Рисунок 42. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2010 г., долл. США
Рисунок 43. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2009 г., тонн
Рисунок 44. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2009 г., тыс. долл. США
Рисунок 45. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2010 г., тонн.
Рисунок 46. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2010 г., тыс. долл. США
Рисунок 47. Динамика объема работ по виду экономической деятельности «строительство» в 2008 –2010 гг., млрд. руб.
Рисунок 48. Поквартальная динамика объема работ по виду экономической деятельности «строительство» в 2008 –2010 гг., млрд. руб.
Рисунок 49. Объем работ по виду экономической деятельности «строительство» в 2008 –2010 гг., в % к аналогичному периоду прошлого года.
Рисунок 50. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2008 – 2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 51. Поквартальная динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2008 – 2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 52. Ввод в действие жилых домов и доля индивидуального домостроения в общей вводимой площади в 1991 –2010 гг., млн. кв. м. общей площади
Рисунок 53. Структура объема строительства жилых домов по субъектам РФ в 2010 году, тыс. кв.м
Рисунок 54. Индекс промышленного производства, 2007 – октябрь 2009 г.
Рисунок 55. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий, 2008 – октябрь 2009 г.
Рисунок 56. Динамика ввода в действие жилых домов в 2005-2016 гг.
Рисунок 57. Динамика ввода нежилых зданий в 2005-2016 гг.
Рисунок 58. Структура потребления сэндвич-панелей в натуральном выражении в 2009-2016 гг.
Рисунок 59. Вид наполнителя в сэндвич-панелях
Рисунок 60. Виды используемых сэндвич-панелей, в зависимости от типа строительства
Рисунок 61. Средние объемы закупок сэндвич-панелей, кв.м
Рисунок 62. Размер компаний, принявших участие в опросе (по численности персонала)
Рисунок 63. Определяющие факторы выбора сэндвич-панелей
Рисунок 64. Составляющие качества сэндвич-панелей
Рисунок 65. Роль заказчика строительства (инвестора) при выборе поставщика
Рисунок 66. Проектировщики здания из сэндвич-панелей
Рисунок 67. Лицо, принимающее решение о выборе поставщика
Рисунок 68. Знание поставщиков сэндвич-панелей
Рисунок 69. Критерии выбора поставщиков сэндвич-панелей
Рисунок 70. Дополнительные услуги поставщиков
Рисунок 71. Максимальный, минимальный и оптимальный срок поставки партии сэндвич-панелей
Рисунок 72. Транспортировка сэндвич-панелей
Рисунок 73. Источники информации при поиске и оценке поставщика сэндвич-панелей и информационные потоки поставщиков
Таблица 1. Основные поставщики сырья для производства сэндвич-панелей
Таблица 2. Виды используемого утеплителя
Таблица 3. Основные производители минеральной ваты
Таблица 4. Технические характеристики сэндвич-панелей с различными наполнителями
Таблица 5. Оборудование, установленное на исследуемых предприятиях
Таблица 6. Объем и динамика производства панелей стальных стеновых и кровельных в 2005-2009 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей панелей стальных стеновых и кровельных в 2006-2009 гг.
Таблица 8. Объем производства основных производителей сэндвич-панелей
Таблица 9. Объемы производства основных производителей сэндвич-панелей в 2009 г.-2010г. , тыс. кв. м.
Таблица 10. Прогноз объемов продаж производителей сэндвич-панелей на 2011 год
Таблица 11. Загрузка производственных мощностей в период 2009-2010 гг.
Таблица 12. Изменения в производственной базе основных участников рынка в 2008-2010 гг.
Таблица 13. Анализ производственной базы исследуемых компаний (объем производства, загрузка) в 2010 г.
Таблица 14. Дополнительные услуги исследуемых компаний
Таблица 15. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2009 г., тонн
Таблица 16. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 17. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в январе-сентябре 2010 г., тонн
Таблица 18. Структура импорта сэндвич-панелей по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 19. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2009 г., тонн
Таблица 20. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 21. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2010 г., тонн
Таблица 22. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 23. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2009 г., тыс. тонн
Таблица 24. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 25. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2010 г., тонн
Таблица 26. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-импортерам в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 27. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2009 г., тонн
Таблица 28. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 29. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2010г., тонн
Таблица 30. Структура импорта сэндвич-панелей по региону получения в 2010г., тыс. долл. США
Таблица 31. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2009 г., тонн
Таблица 32. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 33. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2010 г., тонн
Таблица 34. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам-назначения в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 35. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2009 г., тонн
Таблица 36. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 37. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2010 г., тонн
Таблица 38. Структура экспорта сэндвич-панелей по компаниям-экспортерам в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 39. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2009 г., тонн
Таблица 40. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2009 г., тыс. долл. США
Таблица 41. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2010 г., тонн
Таблица 42. Регионы, экспортирующие сэндвич-панели с территории России в 2010 г., тыс. долл. США
Таблица 43. Структура продаж сэндвич-панелей по сегментам потребителей
Таблица 44. Представительства и дилеры исследуемых компаний
Таблица 45. Цены на сэндвич-панели исследуемых производителей в 2009-2010 гг.-
Таблица 46. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2008 –2010 гг.
Таблица 47. Динамика ввода в действие жилых домов в 2008 –2010 гг., млн. кв.м.
Таблица 48. Строительство жилых домов по субъектам РФ в 2010 году, тыс. кв.м
Таблица 49. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации в 2004 - 2010 гг.
Таблица 50. Агрегированная структура спроса на сэндвич-панели
Таблица 51. Динамика инвестиций в здания и сооружения (кроме жилых) в 2003 – . 2009 г., млн. руб.
Таблица 52.Динамика инвестиций в основной капитал в 2003-2009 гг., млн. руб.
Таблица 53. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
Таблица 54. Ввод в действие жилых домов в 2005-2016 гг.
Таблица 55. Ввод нежилых зданий в 2005-2016 гг.
Таблица 56. Объем потребления сэндвич-панелей по отраслям потребления в 2009-2016 гг., млн. кв. м.
