Конкуренция на российском рынке мяса птицы

Краткое оглавление

2

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

8

Список таблиц

10

Резюме

12

Рынок мяса птицы в 2009 г. и прогноз до 2012 г.

13

Динамика и структура рынка

13

Производство птицы на убой

13

Динамика цен на сельхозпродукцию и мясо птицы

16

Производство и переработка мяса птицы

18

Натуральный и стоимостной объем рынка

19

Государственная поддержка и госрегулирование

20

Госпрограммы развития АПК

20

Особенности лизинговых отношений в агропромышленном комплексе

25

Внешняя торговля

28

Регулирование импорта мяса птицы

28

Динамика и структура импорта

29

Динамика и структура экспорта

32

Инвестиционная привлекательность отрасли

33

Потенциал роста рынка до 2012 г.

34

Нормы потребления мяса птицы

34

Среднесрочный прогноз рынка мяса птицы

35

Региональные рынки

38

Региональная структура производства мяса птицы

38

Центральный ФО

42

Московская область

43

Белгородская область

45

Липецкая область

46

Тульская область

48

Калужская область

49

Воронежская область

51

Курская область

52

Орловская область

52

Тамбовская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Владимирская,  Костромская, Рязанская и Смоленская области

53

Северо-Западный ФО

53

Ленинградская область

54

Новгородская область

56

Архангельская область

57

Южный ФО

57

Краснодарский край

58

Ростовская область

60

Волгоградская область

62

Приволжский ФО

63

Республика Татарстан

63

Пензенская область

65

Самарская область

65

Республика Башкирия

66

Республика Чувашия

66

Республики Мордовия и Марий Эл

67

Пермский край

67

Саратовская область

68

Нижегородская область

69

Ульяновская область

70

Оренбургская область

70

Кировская область

71

Уральский ФО

71

Челябинская область

71

Свердловская область

73

Тюменская область

74

Курганская область

76

Сибирский ФО

76

Красноярский край

77

Омская область

78

Новосибирская область

79

Томская область

79

Иркутская область

80

Алтайский край

80

Республика Хакассия

81

Кемеровская область

81

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край

82

Дальневосточный ФО

82

Амурская область

84

Приморский край

84

Конкурентная среда

85

Основные игроки

85

Схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов

88

Регионы присутствия и планы экспансии

89

Карта бизнеса крупнейших производителей мяса птицы в России

97

Профили компаний

98

Агрохолдинг

98

Краткое описание

98

История компании

99

Деятельность компании

99

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

101

Акционеры

101

Руководители

101

Контактная информация

101

Белая птица

102

Краткое описание

102

История компании

103

Деятельность компании

103

Финансовые показатели

104

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

104

Акционеры

104

Руководители

104

Контактная информация

104

БЭЗРК - Белгранкорм

105

Краткое описание

105

История компании

106

Деятельность компании

107

Финансовые показатели

109

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

109

Акционеры

109

Руководители

110

Контактная информация

110

Моссельпром

110

Краткое описание

110

История компании

111

Деятельность компании

111

Финансовые показатели

113

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

113

Акционеры

114

Руководители

114

Контактная информация

114

Оптифуд

115

Краткое описание

115

История компании

115

Деятельность компании

116

Финансовые показатели

117

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

117

Акционеры

118

Руководители

118

Контактная информация

118

Приосколье

119

Краткое описание

119

История компании

120

Деятельность компании

120

Финансовые показатели

121

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

121

Акционеры

123

Руководители

123

Контактная информация

123

ПРОДО

123

Краткое описание

123

История компании

124

Деятельность компании

125

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

126

Акционеры

126

Руководители

126

Контактная информация

126

Птицефабрика «Северная»

127

Краткое описание

127

История компании

127

Деятельность компании

128

Финансовые показатели

129

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

129

Акционеры

129

Руководители

129

Контактная информация

130

Ресурс

130

Краткое описание

130

История компании

131

Деятельность компании

131

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

132

Акционеры

133

Руководители

133

Контактная информация

133

Сибирская губерния

133

Краткое описание

133

История компании

134

Деятельность компании

135

Финансовые показатели

136

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

136

Акционеры

137

Руководители

137

Контактная информация

137

Ставропольский бройлер

138

Краткое описание

138

История компании

138

Деятельность компании

139

Финансовые показатели

140

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

140

Акционеры

141

Руководители

141

Контактная информация

141

Уралбройлер

141

Краткое описание

141

История компании

142

Деятельность компании

142

Финансовые показатели

144

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

144

Акционеры

145

Руководители

145

Контактная информация

145

Челны-Бройлер

145

Краткое описание

145

История компании

146

Деятельность компании

146

Финансовые показатели

147

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

147

Акционеры

148

Руководители

148

Контактная информация

148

Черкизово

149

Краткое описание

149

История компании

150

Деятельность компании

151

Финансовые показатели

153

Планы, инвестиции, слияния и поглощения

154

Акционеры

154

Руководители

154

Контактная информация

154

Рис. 1. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и %

14

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой  по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., %

15

Рис. 3. Изменение темпов роста производства птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., %

16

Рис. 4. Изменение темпов роста промышленного производства мяса птицы, 2007-2009 гг., %

19

Рис. 5. Размер бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой развития АПК, 2008-2012 гг., млрд руб.

23

Рис. 6. Динамика импорта мяса птицы (Код ТН ВЭД 0207), 2005-2009 гг., тыс. тонн и %

30

Рис. 7. Структура импорта мяса птицы по странам-импортерам в натуральном выражении в 2008 г., %

31

Рис. 8. Доля импорта в потреблении мяса птицы в России, 2005-2010 гг., %

32

Рис. 9. Потребление мяса птицы на душу населения в год в разных странах, 2005 г., кг

35

Рис. 10. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг

36

Рис. 11. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., кг

37

Рис. 12. Производство мяса птицы (в живом весе) хозяйствами всех категорий на душу населения в России и федеральных округах, 2008 год, тонны

38

Рис. 13. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса птицы (в живом весе) в России и федеральных округах, 2008 г., %

39

Рис. 14. Распределение населения и производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) по федеральным округам России, 2009 г., %

40

Рис. 15. Динамика производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями  (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг., тыс. т

41

Рис. 16. Темпы роста производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями  (в живом весе) в федеральных округах России, 2008-2009 гг.,  %

41

Рис. 17. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., %

42

Рис. 18. Доли крупнейших производителей мяса птицы Московской области, 2008 г., %

44

Рис. 19. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Московской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

44

Рис. 20. Доли крупнейших производителей мяса птицы Белгородской области, 2008 г., %

45

Рис. 21. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Белгородской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

46

Рис. 22. Доли крупнейших производителей мяса птицы Липецкой области, 2008 г., %

47

Рис. 23. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Липецкой области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

47

Рис. 24. Доли крупнейших производителей мяса птицы Тульской области, 2008 г., %

48

Рис. 25. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тульской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

49

Рис. 26. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Калужской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

50

Рис. 27. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Брянской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

51

Рис. 28. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ленинградской области, 2008 г., %

55

Рис. 29. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ленинградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

55

Рис. 30. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями СЗФО, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

57

Рис. 31. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Краснодарского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

59

Рис. 32. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ставропольского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

60

Рис. 33. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ростовской области, 2008 г. , %

61

Рис. 34. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ростовской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

61

Рис. 35. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Волгоградской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

62

Рис. 36. Доли крупнейших производителей мяса птицы Республики Татарстан, 2008 г., %

64

Рис. 37. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Республики Татарстан, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

64

Рис. 38. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Челябинской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

72

Рис. 39. Доли крупнейших производителей мяса птицы Челябинской области, 2008 г., %

73

Рис. 40. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Свердловской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

73

Рис. 41. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тюменской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

75

Рис. 42. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Красноярского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

77

Рис. 43. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Омской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

78

Рис. 44. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Новосибирской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

79

Рис. 45. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Томской области, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

80

Рис. 46. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Алтайского края, 2007-2009 гг., тыс. тонн и %

81

Рис. 47. Доли ТОП-13 компаний в производстве мяса птицы сельскохозяйственными организациями, 2008-2009 гг., %

87

Табл. 1. Поголовье скота и птицы (по категориям хозяйств), 2006-2009 гг., тыс. и млн голов

13

Табл. 2. Структура поголовья птицы, 2009 г., тыс. голов и %

14

Табл. 3. Динамика производства скота и птицы на убой  по видам (в живом весе)  в хозяйствах всех категорий, 2005-2009 гг., тыс. т и %

14

Табл. 4. Производство птицы на убой в РФ (в живом весе) по типам хозяйств, 2005-2009 гг.,  тыс. т

15

Табл. 5. Производство птицы на убой сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2009 гг., тыс. т и %

15

Табл. 6. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год), 2002-2009 гг. руб. за тонну

16

Табл. 7. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года), 2002-2009 гг., %

17

Табл. 8. Соотношение средних цен производителей продукции животноводства (в живом весе) с ценой на пшеницу, 2002-2009, в разах

17

Табл. 9. Соотношение средних цен производителей птицы (в живом весе) с ценой на пшеницу,  2009 г., в разах

17

Табл. 10. Производство мяса птицы в РФ по типам хозяйств, 2005-2009 гг.,  тыс. т (в убойном весе)

18

Табл. 11. Промышленное производство мяса птицы в парном весе (нарастающим итогом), 2007-2009 гг., тыс. т

18

Табл. 12. Натуральный объем рынка мяса птицы, 2005-2009 гг., тыс. тонн и %

19

Табл. 13. Стоимостной объем рынка мяса птицы (сельскохозяйственные организации), 2005-2009 гг., млрд руб.

20

Табл. 14. Импорт мяса свежего и мороженого в Россию, 2003-2009 гг., тыс. т

29

Табл. 15. Средние импортные цены на мясо и мясо птицы (долларов США за тонну), 2003-2009 гг.

30

Табл. 16. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении, 2007-2009 гг.

30

Табл. 17. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении нарастающим итогом за 2007-2009 гг.

31

Табл. 18. Экспорт России некоторых видов продукции животноводства, 2005-2009 гг., тыс. тонн

32

Табл. 19. Ввод в действие производственных мощностей в животноводстве (строительство новых, расширение и реконструкция старых), 2005-2008 гг.

33

Табл. 20. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и %

36

Табл. 21. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (консервативный прогноз РБК), 2006-2012 гг., %

36

Табл. 22. Прогноз баланса российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2005-2012 гг., тыс. т и %

37

Табл. 23. Прогноз темпов роста российского рынка мяса птицы (оптимистичный прогноз РБК), 2006-2012 гг., %

37

Табл. 24. Производство птицы на убой (в живом весе) по типам хозяйств в федеральных округах России, 2007-2008 гг.

39

Табл. 25. Производство птицы на убой (в живом весе)  сельскохозяйственными организациями в федеральных округах России, 2007-2009 гг., тыс. т и %

42

Табл. 26. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2007-2009 гг., %

42

Табл. 27. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЦФО, 2007-2008 гг.

43

Табл. 28. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СЗФО, 2007-2008 гг.

54

Табл. 29. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЮФО, 2007-2008 гг.

58

Табл. 30. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ПФО, 2007-2008 гг.

63

Табл. 31. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации УФО, 2007-2008 гг.

71

Табл. 32. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СФО, 2007-2008 гг.

76

Табл. 33. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ДФО, 2007-2008 гг.

82

Табл. 34. ТОП-13 производителей мяса птицы в России, 2005-2009 гг., тыс. т (в живом весе) и %

86