Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010

Дата выпуска: 23 сентября 2010

Количество страниц: 270

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 39891

47 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящий аналитический обзор посвящен рынку гражданской авиации в России. Основное внимание уделено регулярным пассажирским авиаперевозкам. Рассмотрена структура рынка пассажирских перевозок гражданской авиации России, проведен анализ деятельности основных участников рынка. В отчет включена схема (карта) взаимовлияния участников российского рынка гражданской авиации через их имущественно-правовые связи (доли в акционерном капитале).

Отдельные главы отчета посвящены обзору состояния пассажирских перевозок, дан анализ основных факторов развития рынка, рассмотрены наиболее значимые типы рисков, связанных с деятельностью авиаперевозчиков на рынке гражданской авиации.

В аналитическом отчете приведены итоги развития гражданской авиации к 2010 году, дан прогноз развития рынка гражданской авиации России до 2015 года.

Согласно данным, приведенным в отчете "Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010", результаты финансовой деятельности российских авиакомпаний показывают, что в условиях экономического кризиса падение объема рынка в денежном выражении в 2009 году составило около 13%. Падение доходов заметнее падения показателей в натуральном выражении (пассажиропоток сократился лишь на 8%). Такая разница вызвана тарифной политикой авиакомпаний, снижающих цены на авиаперевозки в попытке удержать спрос.

В рамках проведения исследования выполнен анализ динамики средних тарифов российских авиакомпаний, рассмотрена типовая структура расходов авиакомпаний.

Данный отчет включает основные характеристики парка магистральных воздушных судов, используемых российскими авиакомпаниями, приводятся данные по парку ВС для крупнейших российских перевозчиков, дан сравнительный анализ по возрасту воздушного флота российских и зарубежных авиаперевозчиков.

В аналитическом отчете приводятся перечень крупнейших авиакомпаний, результаты деятельности российских авиаперевозчиков в 2005-2009 годах, включая основные финансовые результаты их деятельности.

Исследование включает анализ лидирующих направлений в сегменте пассажирских перевозок, выявленных на базе перевозок крупнейших авиакомпаний России.

В отчете приведены профили крупнейших авиакомпаний. Профили включают краткое описание компании, структуру владения капиталом компании, объемы перевозок, финансовые результаты, описание парка воздушных судов, имена руководителей, контактную информацию.

Исследование проведено в мае-сентябре 2010 года.

Объем отчета - 270 стр.

Отчет содержит 68 таблиц и 83 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Категории: Потребительские услуги/Перевозки/Авиаперевозки
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация			3
Полное оглавление			4
Список диаграмм			10
Список таблиц			13
Резюме			15
История гражданской авиации в России			16
Рынок гражданской авиации в России			24
	Организация и регулирование рынка		24
	Структура рынка		27
		Типы игроков на рынке	27
		Структура расходов	30
	Факторы развития		36
		Риски	40
		Основные факторы рисков на рынке авиаперевозок	40
		Отраслевые риски	41
		Страновые и региональные риски	42
		Финансовые риски	42
		Правовые риски	42
		Юридические риски	43
		Риски непродления лицензий	43
Авиационные альянсы			44
	Мировые авиационные альянсы		44
		Star Alliance	45
		SkyTeam	48
		oneworld	50
	Российские авиакомпании в мировых альянсах		52
	Код-шеринг		54
	Интерлайн-соглашения		58
Мировой рынок пассажирских авиаперевозок			66
	Динамика развития мирового рынка авиаперевозок		66
	Лидеры мирового рынка		70
Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации России			75
	Карта собственности гражданской авиации		75
		Слияния и поглощения	75
	Авиационные альянсы и холдинги России		79
		Аэрофлот	81
		Трансаэро	82
		S7 Group	83
		ЮТэйр	84
		ВИМ-авиа	85
Пассажирские перевозки			86
	Объем авиаперевозок в России		86
		Итоги 2009 года по основным показателям деятельности	86
		Финансовые показатели рынка гражданской авиации России	88
		Прогноз развития рынка	92
	Лидирующие направления		93
		Внутренние воздушные линии	93
		Международные воздушные линии	98
		Московский авиаузел (МАУ)	100
	Ведущие российские авиакомпании		104
		Уровень концентрации на рынке авиаперевозок	104
		Лидеры рынка пассажирских авиаперевозок	106
		Перевозки на международных воздушных линиях (МВЛ)	116
		Перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)	120
		Российские члены IATA	124
	Иностранные авиакомпании на российском рынке		124
		Adria Airways	134
		Air China	135
		Air France	135
		Alitalia	136
		Austrian Airlines	137
		British Airways	137
		bmi (British Midland Airways)	138
		China Southern Airlines	138
		Czech Airlines	139
		Delta Airlines	140
		Deutsche Lufthansa	141
		Emirates Airlines	142
		Finnair	142
		Iberia	143
		EL AL - Israel Airlines	144
		Jat Airways	144
		KLM	145
		Korean Airlines	146
		Lot - Polske Linie Lotnicze	146
		Malev	147
		Qatar Airways Company	148
		Scandinavian Airlines System	148
		Singapore Airlines Limited	149
		SN Brussels Airlines	150
		SWISS International Airlines	150
		Turkish Airlines	151
Рынок бюджетных авиаперевозок в России			153
	Западные бюджетные авиакомпании		153
	Мировой рынок бюджетных авиаперевозок		153
	Западные бюджетные перевозчики в России		154
		Air Arabia	155
		airBaltic	155
		Air-Berlin	156
		GermanWings GMBH	157
		NIKI	157
		Norwegian Air Shutle	158
		WindJet	159
		Meridiana fly	159
		Pegasus Airlines	160
		Israir	161
		Sun D'Or	161
	Российские бюджетные авиакомпании		161
		Sky Express (Небесный Экспресс)	162
		Avianova	164
		Перспективы развития бюджетных авиаперевозок	165
Парк воздушных судов			168
	Используемый парк ВС в России		168
	Перспективы обновления парка воздушных судов		177
	Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)		182
		Цели, задачи и основные принципы корпоративной структуры ОАО "ОАК"	182
		Удовлетворение потребности российских авиакомпаний в воздушных судах	186
Профили авиакомпаний			189
	Аэрофлот - Российские авиалинии		189
	Донавиа		196
	Нордавиа-региональные авиалинии		200
	Трансаэро		204
	Сибирь (S7 Airlines)		209
	Глобус		215
	ЮТэйр		217
	Россия		226
	Оренбургские авиалинии		231
	Уральские авиалинии		234
	Владивосток Авиа		239
	ВИМ-авиа		243
	Атлант-Союз		246
	Якутия		250
	Авиалинии Кубани		253
	Скай Экспресс		256
	Авиакомпания Татарстан		259
	Кавминводыавиа		263
	Ямал		266
Индексы			270

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Объем пассажирских перевозок в РФ в 1940-2009 годах	21
Рис. 2. Структура рынка и основные денежные потоки	28
Рис. 3. Сравнительная стоимость услуг аэропортов для российских ВС	30
Рис. 4. Средняя по России цена на авиакеросин	31
Рис. 5. Доля затрат на авиаГСМ в себестоимости авиаперевозок, 2000-2009 гг.	31
Рис. 6. Динамика изменения соотношения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, 2002-2009 гг.	36
Рис. 7. Динамика изменения средней цены на билет в 2005-2009 гг.	38
Рис. 8. Зависимость объема пассажироперевозок от среднедушевого дохода	38
Рис. 9. Зависимость объема пассажироперевозок от ВВП	39
Рис. 10. Сезонность характера авиаперевозок	42
Рис. 11. Мировые авиационные альянсы	45
Рис. 12. Доли членов альянса Star Alliance в объеме пассажиропотока	47
Рис. 13. Доли членов альянса Skyteam в общем объеме пассажиропотока	50
Рис. 14. Доли членов альянса oneworld в объеме пассажиропотока	52
Рис. 15. Динамика изменения мирового пассажиропотока 2001-2010F	67
Рис. 16. Динамика изменения грузопотока, 2000-2010F	67
Рис. 17. Структура доходов 2000-2010F гг.	68
Рис. 18. Структура расходов 2000-2010F	68
Рис. 19. Влияние роста мировой экономики на темпы роста авиационной отрасли	69
Рис. 20. Влияние стоимость нефти на топливные расходы	69
Рис. 21. Доли государства в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России	75
Рис. 22. Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации	78
Рис. 23. Позиции холдингов и крупнейших авиакомпаний в отрасли (по пассажирообороту в первом полугодии 2010 г.)	79
Рис. 24. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота в 2008 - 1H2010	79
Рис. 25. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2008 - 1H2010	80
Рис. 26. Динамика прироста показателей авиахолдингов и крупнейших авиакомпаний в 2009 году	80
Рис. 27. Схема: "Аэрофлот" и дочерние компании	81
Рис. 28. Схема: "Трансаэро"	82
Рис. 29. Схема: S7 Group	83
Рис. 30. Схема: "UTair" и дочерние компании	84
Рис. 31. Схема: холдинг "ВИМ-авиа"	85
Рис. 32. Доля местного пассажирооборота в общем объеме перевозок, 2000-2009 гг.	87
Рис. 33. пассажирооборот на МВЛ и ВВЛ в 1995-2009 гг., пкм	87
Рис. 34. Динамика роста рынка авиаперевозок пассажиров в России в 2005-2010 гг.	89
Рис. 35. Динамика изменения среднего тарифа за пкм в 2005-2009 гг.	90
Рис. 36. Зависимость средней цены билета от дальности перевозки, 2007-2009 гг.	90
Рис. 37. Зависимость среднего нормального тарифа от дальности перевозки, 2007-2009 гг.	91
Рис. 38. Прогноз объема пассажирских перевозок в РФ в 1995-2015 годах	92
Рис. 39. Объем перевозок пассажиров между округами России, 2009	93
Рис. 40. Лидирующие направления по предлагаемым частотам 2009-2010 гг.	94
Рис. 41. Основные маршруты перевозок пассажиров на ВВЛ в 2009 году	95
Рис. 42. Изменение пассажиропотоков на основных направлениях на ВВЛ	96
Рис. 43. Карта маршрутов ведущих российских авиакомпаний на ВВЛ	97
Рис. 44. Сравнение динамики туристических потоков и объема перевозок пассажиров на отдельных направлениях в 2009 г.	100
Рис. 45. Доля московского авиаузла в пассажирских авиаперевозках в России в 2009 г.	100
Рис. 46. Количество авиакомпаний коммерческой гражданской авиации	105
Рис. 47. Концентрация на рынке гражданской авиации в России в 2009 г.	105
Рис. 48. Динамика изменения концентрации на рынке гражданской авиации России в 2001-2009 годах (количество перевезенных пассажиров)	106
Рис. 49. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2006 году (по количеству перевезенных пассажиров)	108
Рис. 50. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2009 году (по количеству перевезенных пассажиров)	108
Рис. 51. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2006 году	108
Рис. 52. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2009 году	109
Рис. 53. Динамика роста объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний в 2001-2006 гг.	109
Рис. 54. Изменения прироста выполненного объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний России в 2002-2009 гг.	110
Рис. 55. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2004 - 2010H1 гг.	110
Рис. 56. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота в 2004 - 2010H1 гг.	111
Рис. 57. Доли авиакомпаний в объеме рынка пассажирских авиаперевозок (в денежном выражении) в России в 2009 году	112
Рис. 58. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке, по доходу от пассажирских авиаперевозок	113
Рис. 59. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по пассажирообороту)	114
Рис. 60. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по количеству перевезенных пассажиров)	115
Рис. 61. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке международных перевозок (по пассажирообороту)	116
Рис. 62. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на МВЛ (по пассажирообороту) в 2009 году	117
Рис. 63. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2004 - 2009 гг.	118
Рис. 64. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на МВЛ в России в 2009 году	119
Рис. 65. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2005 - 2009 гг.	119
Рис. 66. Соотношение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях в 2009 году	120
Рис. 67. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на ВВЛ (по пассажирообороту) в России в 2009 году	121
Рис. 68. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2005 - 2009 гг.	122
Рис. 69. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на ВВЛ в России в 2009 году	123
Рис. 70. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2004 - 2009 гг.	123
Рис. 71. Объем и доля перевозок иностранными авиакомпаниями пассажиров в/из России, 2004-2009 гг.	124
Рис. 72. Доля иностранных авиакомпаний в российском пассажиропотоке в 2005-2009 годах	125
Рис. 73. Доля ВС зарубежного производства (по количеству) в структуре парка пассажирских ВС российских авиакомпаний, январь 2010 года	168
Рис. 74. Доля пассажирооборота по группам ВС	168
Рис. 75. Возрастная структура магистральных самолетов в парке российских авиакомпаний	171
Рис. 76. Средний возраст флота авиакомпаний, 2007 и 2010	172
Рис. 77. Сравнительная экономичность аналогов Ту-204/214	180
Рис. 78. Сравнительная экономичность ВС с Ил-96-300	180
Рис. 79. Сравнительная экономичность аналогов Ан-140	180
Рис. 80. Сравнительная экономичность ВС с Ан-148	181
Рис. 81. Основные параметры ВС, эксплуатируемых в России	181
Рис. 82. Структура ОАК	182
Рис. 83. Структура производителей воздушных судов в России	188

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Структура сборов с авиакомпаний	28
Табл. 2. Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ, руб./т	31
Табл. 3. Структура затрат авиакомпании "Аэрофлот-РА"	33
Табл. 4. Структура затрат авиакомпании "Трансаэро"	34
Табл. 5. Структура затрат авиакомпании "ЮТэйр"	34
Табл. 6. Структура затрат авиакомпании "Уральские Авиалинии"	35
Табл. 7. Структура затрат авиакомпании "Сибирь"	35
Табл. 8. Структура затрат авиакомпании "Татарстан"	35
Табл. 9. Сопоставление тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом из Москвы	37
Табл. 10. Факторы развития гражданской авиации	39
Табл. 11. Параметры мировых альянсов	44
Табл. 12. Количество перевезенных пассажиров членами Star Alliance	47
Табл. 13. Количество перевезенных пассажиров членами SkyTeam	50
Табл. 14. Количество перевезенных пассажиров членами oneworld	52
Табл. 15. Код-шеринговые соглашения авиакомпании "Аэрофлот-РА"	55
Табл. 16. Код-шеринговые соглашения АК "Трансаэро"	56
Табл. 17. Код-шеринговые соглашения S7	56
Табл. 18. Код-шеринговые соглашения ГТК "Россия"	57
Табл. 19. Интерлайн-соглашения авиакомпании ГТК "Россия"	58
Табл. 20. Договоры интерлайн АК "Аэрофлот"	60
Табл. 21. Договоры интерлайн АК S7	64
Табл. 22. Динамика изменения доходности авиаперевозок по регионам мира, 2007-2010F	66
Табл. 23. Прирост авиаперевозок по регионам мира	66
Табл. 24. Экономические показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F	70
Табл. 25. Производственные показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F	70
Табл. 26. Коэффициенты загрузки, 2001-2010F	70
Табл. 27. Тор 10 авиакомпаний мира: общее количество перевезенных пассажиров, 2005-2009	71
Табл. 28. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на международных линиях в 2006-2008	71
Табл. 29. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на внутренних линиях в 2006-2008	71
Табл. 30. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы	72
Табл. 31. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы	72
Табл. 32. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы	72
Табл. 33. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы	73
Табл. 34. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы	73
Табл. 35. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы	74
Табл. 36. Основные события на рынке слияний и поглощений в 2005-2010 (май) годах	76
Табл. 37. Пассажирооборот и перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями в 2005-2009 г.	86
Табл. 38. Процент занятости пассажирских кресел в 2003 - 2009 гг.	88
Табл. 39. Финансовые показатели гражданской авиации на транспортной работе в 2008-2009 гг. (перевозки пассажиров, грузов и почты)	89
Табл. 40. Топ-10 маршруты по перевозкам пассажиров на МВЛ, 2009 год	98
Табл. 41. Количество граждан, въехавших/выехавших в/из РФ в 2008-1H2010	98
Табл. 42. Частоты по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц	101
Табл. 43. Предложения кресел по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц	102
Табл. 44. Частоты по направлениям из Москвы, иностранные АК	103
Табл. 45. Предложение кресел по направлениям из Москвы, иностранные АК	104
Табл. 46. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.	107
Табл. 47. Крупнейшие российские авиакомпании по объему перевозок пассажиров на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.	107
Табл. 48. Выручка крупнейших авиакомпаний в 2005-2009 гг. от перевозок пассажиров	111
Табл. 49. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на международных линиях в 2005-2009 гг., млн пкм	117
Табл. 50. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на международных линиях в 2005-2009 гг.	118
Табл. 51. Ведущие авиакомпании России по пассажирообороту на внутренних линиях в 2009 г., млн пкм	120
Табл. 52. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на внутренних линиях в 2005-2009 гг.,	122
Табл. 53. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год	125
Табл. 54. Рейтинг западных авиакомпаний по количеству еженедельных рейсов в Россию	131
Табл. 55. Лидеры по количеству российских направлений среди зарубежных авиакомпаний в 2010 году	133
Табл. 56. Наиболее популярные регулярные направления иностранных авиакомпаний	133
Табл. 57. Ведущие low-cost авиакомпании, 2008-2009 г.	153
Табл. 58. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год	154
Табл. 59. Магистральные пассажирские самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России	169
Табл. 60. Грузовые самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России	170
Табл. 61. Поставки новых самолетов с российских заводов-изготовителей	170
Табл. 62. Типы иностранных ВС в российских авиакомпаниях	172
Табл. 63. Парк магистральных самолетов российских авиакомпаний	173
Табл. 64. Примеры компоновок магистральных пассажирских самолетов	176
Табл. 65. Планы приобретения новых ВС российскими авиакомпаниями	178
Табл. 66. Перспективные суда для замены региональных ВС	179
Табл. 67. Потребности российских и зарубежных авиаперевозчиков в российских самолетах до 2012 года	186
Табл. 68. Производственная программа ВАСО по выпуску Ан-148	187

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Гражданская авиация в России: АЭРОПОРТЫ 2014 11 марта 2015 11 марта 2015 74 000

Гражданская авиация в России: РЕГУЛЯРНЫЕ СООБЩЕНИЯ 2014 11 марта 2015 11 марта 2015 74 000

Гражданская авиация в России: время обновлять парк 15 октября 2007 15 октября 2007 41 000

Развернуть