47 000 ₽
Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
47 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010

Дата выпуска: 23 сентября 2010
Количество страниц: 270
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 39891
47 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящий аналитический обзор посвящен рынку гражданской авиации в России. Основное внимание уделено регулярным пассажирским авиаперевозкам. Рассмотрена структура рынка пассажирских перевозок гражданской авиации России, проведен анализ деятельности основных участников рынка. В отчет включена схема (карта) взаимовлияния участников российского рынка гражданской авиации через их имущественно-правовые связи (доли в акционерном капитале).

Отдельные главы отчета посвящены обзору состояния пассажирских перевозок, дан анализ основных факторов развития рынка, рассмотрены наиболее значимые типы рисков, связанных с деятельностью авиаперевозчиков на рынке гражданской авиации.

В аналитическом отчете приведены итоги развития гражданской авиации к 2010 году, дан прогноз развития рынка гражданской авиации России до 2015 года.

Согласно данным, приведенным в отчете "Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010", результаты финансовой деятельности российских авиакомпаний показывают, что в условиях экономического кризиса падение объема рынка в денежном выражении в 2009 году составило около 13%. Падение доходов заметнее падения показателей в натуральном выражении (пассажиропоток сократился лишь на 8%). Такая разница вызвана тарифной политикой авиакомпаний, снижающих цены на авиаперевозки в попытке удержать спрос.

В рамках проведения исследования выполнен анализ динамики средних тарифов российских авиакомпаний, рассмотрена типовая структура расходов авиакомпаний.

Данный отчет включает основные характеристики парка магистральных воздушных судов, используемых российскими авиакомпаниями, приводятся данные по парку ВС для крупнейших российских перевозчиков, дан сравнительный анализ по возрасту воздушного флота российских и зарубежных авиаперевозчиков.

В аналитическом отчете приводятся перечень крупнейших авиакомпаний, результаты деятельности российских авиаперевозчиков в 2005-2009 годах, включая основные финансовые результаты их деятельности.

Исследование включает анализ лидирующих направлений в сегменте пассажирских перевозок, выявленных на базе перевозок крупнейших авиакомпаний России.

В отчете приведены профили крупнейших авиакомпаний. Профили включают краткое описание компании, структуру владения капиталом компании, объемы перевозок, финансовые результаты, описание парка воздушных судов, имена руководителей, контактную информацию.

Исследование проведено в мае-сентябре 2010 года.

Объем отчета - 270 стр.

Отчет содержит 68 таблиц и  83 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

10

Список таблиц

13

Резюме

15

История гражданской авиации в России

16

Рынок гражданской авиации в России

24

 

Организация и регулирование рынка

24

 

Структура рынка

27

 

 

Типы игроков на рынке

27

 

 

Структура расходов

30

 

Факторы развития

36

 

 

Риски

40

 

 

Основные факторы рисков на рынке авиаперевозок

40

 

 

Отраслевые риски

41

 

 

Страновые и региональные риски

42

 

 

Финансовые риски

42

 

 

Правовые риски

42

 

 

Юридические риски

43

 

 

Риски непродления лицензий

43

Авиационные альянсы

44

 

Мировые авиационные альянсы

44

 

 

Star Alliance

45

 

 

SkyTeam

48

 

 

oneworld

50

 

Российские авиакомпании в мировых альянсах

52

 

Код-шеринг

54

 

Интерлайн-соглашения

58

Мировой рынок пассажирских авиаперевозок

66

 

Динамика развития мирового рынка авиаперевозок

66

 

Лидеры мирового рынка

70

Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации России

75

 

Карта собственности гражданской авиации

75

 

 

Слияния и поглощения

75

 

Авиационные альянсы и холдинги России

79

 

 

Аэрофлот

81

 

 

Трансаэро

82

 

 

S7 Group

83

 

 

ЮТэйр

84

 

 

ВИМ-авиа

85

Пассажирские перевозки

86

 

Объем авиаперевозок в России

86

 

 

Итоги 2009 года по основным показателям деятельности

86

 

 

Финансовые показатели рынка гражданской авиации России

88

 

 

Прогноз развития рынка

92

 

Лидирующие направления

93

 

 

Внутренние воздушные линии

93

 

 

Международные воздушные линии

98

 

 

Московский авиаузел (МАУ)

100

 

Ведущие российские авиакомпании

104

 

 

Уровень концентрации на рынке авиаперевозок

104

 

 

Лидеры рынка пассажирских авиаперевозок

106

 

 

Перевозки на международных воздушных линиях (МВЛ)

116

 

 

Перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

120

 

 

Российские члены IATA

124

 

Иностранные авиакомпании на российском рынке

124

 

 

Adria Airways

134

 

 

Air China

135

 

 

Air France

135

 

 

Alitalia

136

 

 

Austrian Airlines

137

 

 

British Airways

137

 

 

bmi (British Midland Airways)

138

 

 

China Southern Airlines

138

 

 

Czech Airlines

139

 

 

Delta Airlines

140

 

 

Deutsche Lufthansa

141

 

 

Emirates Airlines

142

 

 

Finnair

142

 

 

Iberia

143

 

 

EL AL - Israel Airlines

144

 

 

Jat Airways

144

 

 

KLM

145

 

 

Korean Airlines

146

 

 

Lot - Polske Linie Lotnicze

146

 

 

Malev

147

 

 

Qatar Airways Company

148

 

 

Scandinavian Airlines System

148

 

 

Singapore Airlines Limited

149

 

 

SN Brussels Airlines

150

 

 

SWISS International Airlines

150

 

 

Turkish Airlines

151

Рынок бюджетных авиаперевозок в России

153

 

Западные бюджетные авиакомпании

153

 

Мировой рынок бюджетных авиаперевозок

153

 

Западные бюджетные перевозчики в России

154

 

 

Air Arabia

155

 

 

airBaltic

155

 

 

Air-Berlin

156

 

 

GermanWings GMBH

157

 

 

NIKI

157

 

 

Norwegian Air Shutle

158

 

 

WindJet

159

 

 

Meridiana fly

159

 

 

Pegasus Airlines

160

 

 

Israir

161

 

 

Sun D'Or

161

 

Российские бюджетные авиакомпании

161

 

 

Sky Express (Небесный Экспресс)

162

 

 

Avianova

164

 

 

Перспективы развития бюджетных авиаперевозок

165

Парк воздушных судов

168

 

Используемый парк ВС в России

168

 

Перспективы обновления парка воздушных судов

177

 

Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)

182

 

 

Цели, задачи и основные принципы корпоративной структуры ОАО "ОАК"

182

 

 

Удовлетворение потребности российских авиакомпаний в воздушных судах

186

Профили авиакомпаний

189

 

Аэрофлот - Российские авиалинии

189

 

Донавиа

196

 

Нордавиа-региональные авиалинии

200

 

Трансаэро

204

 

Сибирь (S7 Airlines)

209

 

Глобус

215

 

ЮТэйр

217

 

Россия

226

 

Оренбургские авиалинии

231

 

Уральские авиалинии

234

 

Владивосток Авиа

239

 

ВИМ-авиа

243

 

Атлант-Союз

246

 

Якутия

250

 

Авиалинии Кубани

253

 

Скай Экспресс

256

 

Авиакомпания Татарстан

259

 

Кавминводыавиа

263

 

Ямал

266

Индексы

270

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Объем пассажирских перевозок в РФ в 1940-2009 годах

21

Рис. 2. Структура рынка и основные денежные потоки

28

Рис. 3. Сравнительная стоимость услуг аэропортов для российских ВС

30

Рис. 4. Средняя по России цена на авиакеросин

31

Рис. 5. Доля затрат на авиаГСМ в себестоимости авиаперевозок, 2000-2009 гг.

31

Рис. 6. Динамика изменения соотношения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, 2002-2009 гг.

36

Рис. 7. Динамика изменения средней цены на билет в 2005-2009 гг.

38

Рис. 8. Зависимость объема пассажироперевозок от среднедушевого дохода

38

Рис. 9. Зависимость объема пассажироперевозок от ВВП

39

Рис. 10. Сезонность характера авиаперевозок

42

Рис. 11. Мировые авиационные альянсы

45

Рис. 12. Доли членов альянса Star Alliance в объеме пассажиропотока

47

Рис. 13. Доли членов альянса Skyteam в общем объеме пассажиропотока

50

Рис. 14. Доли членов альянса oneworld в объеме пассажиропотока

52

Рис. 15. Динамика изменения мирового пассажиропотока 2001-2010F

67

Рис. 16. Динамика изменения грузопотока, 2000-2010F

67

Рис. 17. Структура доходов 2000-2010F гг.

68

Рис. 18. Структура расходов 2000-2010F

68

Рис. 19. Влияние роста мировой экономики на темпы роста авиационной отрасли

69

Рис. 20. Влияние стоимость нефти на топливные расходы

69

Рис. 21. Доли государства в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России

75

Рис. 22. Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации

78

Рис. 23. Позиции холдингов и крупнейших авиакомпаний в отрасли (по пассажирообороту в первом полугодии 2010 г.)

79

Рис. 24. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота  в 2008 - 1H2010

79

Рис. 25. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2008 - 1H2010

80

Рис. 26. Динамика прироста показателей авиахолдингов и крупнейших авиакомпаний в 2009 году

80

Рис. 27. Схема: "Аэрофлот" и дочерние компании

81

Рис. 28. Схема: "Трансаэро"

82

Рис. 29. Схема: S7 Group

83

Рис. 30. Схема: "UTair" и дочерние компании

84

Рис. 31. Схема: холдинг "ВИМ-авиа"

85

Рис. 32. Доля местного пассажирооборота в общем объеме перевозок, 2000-2009 гг.

87

Рис. 33. пассажирооборот на МВЛ и ВВЛ в 1995-2009 гг., пкм

87

Рис. 34. Динамика роста рынка авиаперевозок пассажиров в России в 2005-2010 гг.

89

Рис. 35. Динамика изменения среднего тарифа за пкм в 2005-2009 гг.

90

Рис. 36. Зависимость средней цены билета от дальности перевозки, 2007-2009 гг.

90

Рис. 37. Зависимость среднего нормального тарифа от дальности перевозки, 2007-2009 гг.

91

Рис. 38. Прогноз объема пассажирских перевозок в РФ в 1995-2015 годах

92

Рис. 39. Объем перевозок пассажиров между округами России, 2009

93

Рис. 40. Лидирующие направления по предлагаемым частотам 2009-2010 гг.

94

Рис. 41. Основные маршруты перевозок пассажиров на ВВЛ в 2009 году

95

Рис. 42. Изменение пассажиропотоков на основных направлениях на ВВЛ

96

Рис. 43. Карта маршрутов ведущих российских авиакомпаний на ВВЛ

97

Рис. 44. Сравнение динамики туристических потоков и объема перевозок пассажиров на отдельных направлениях в 2009 г.

100

Рис. 45. Доля московского авиаузла в пассажирских авиаперевозках в России в 2009 г.

100

Рис. 46. Количество авиакомпаний коммерческой гражданской авиации

105

Рис. 47. Концентрация на рынке гражданской авиации в России в 2009 г.

105

Рис. 48. Динамика изменения концентрации на рынке гражданской авиации России в 2001-2009 годах (количество перевезенных пассажиров)

106

Рис. 49. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2006 году (по количеству перевезенных пассажиров)

108

Рис. 50. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2009 году (по количеству перевезенных пассажиров)

108

Рис. 51. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2006 году

108

Рис. 52. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2009 году

109

Рис. 53. Динамика роста объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний в 2001-2006 гг.

109

Рис. 54. Изменения прироста выполненного объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний России в 2002-2009 гг.

110

Рис. 55. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2004 - 2010H1 гг.

110

Рис. 56. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота в 2004 - 2010H1 гг.

111

Рис. 57. Доли авиакомпаний в объеме рынка пассажирских авиаперевозок (в денежном выражении) в России в 2009 году

112

Рис. 58. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке, по доходу от пассажирских авиаперевозок

113

Рис. 59. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по пассажирообороту)

114

Рис. 60. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по количеству перевезенных пассажиров)

115

Рис. 61. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке международных перевозок (по пассажирообороту)

116

Рис. 62. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на МВЛ (по пассажирообороту) в 2009 году

117

Рис. 63. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2004 - 2009 гг.

118

Рис. 64. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на МВЛ в России в 2009 году

119

Рис. 65. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2005 - 2009 гг.

119

Рис. 66. Соотношение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях в 2009 году

120

Рис. 67. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на ВВЛ (по пассажирообороту) в России в 2009 году

121

Рис. 68. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2005 - 2009 гг.

122

Рис. 69. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на ВВЛ в России в 2009 году

123

Рис. 70. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2004 - 2009 гг.

123

Рис. 71. Объем и доля перевозок иностранными авиакомпаниями пассажиров в/из России, 2004-2009 гг.

124

Рис. 72. Доля иностранных авиакомпаний в российском пассажиропотоке в 2005-2009 годах

125

Рис. 73. Доля ВС зарубежного производства (по количеству) в структуре парка пассажирских ВС российских авиакомпаний, январь 2010 года

168

Рис. 74. Доля пассажирооборота по группам ВС

168

Рис. 75. Возрастная структура магистральных самолетов в парке российских авиакомпаний

171

Рис. 76. Средний возраст флота авиакомпаний, 2007 и 2010

172

Рис. 77. Сравнительная экономичность аналогов Ту-204/214

180

Рис. 78. Сравнительная экономичность ВС с Ил-96-300

180

Рис. 79. Сравнительная экономичность аналогов Ан-140

180

Рис. 80. Сравнительная экономичность ВС с Ан-148

181

Рис. 81. Основные параметры ВС, эксплуатируемых в России

181

Рис. 82. Структура ОАК

182

Рис. 83. Структура производителей воздушных судов в России

188

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Структура сборов с авиакомпаний

28

Табл. 2. Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ, руб./т

31

Табл. 3. Структура затрат авиакомпании "Аэрофлот-РА"

33

Табл. 4. Структура затрат авиакомпании "Трансаэро"

34

Табл. 5. Структура затрат авиакомпании "ЮТэйр"

34

Табл. 6. Структура затрат авиакомпании "Уральские Авиалинии"

35

Табл. 7. Структура затрат авиакомпании "Сибирь"

35

Табл. 8. Структура затрат авиакомпании "Татарстан"

35

Табл. 9. Сопоставление тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом из Москвы

37

Табл. 10. Факторы развития гражданской авиации

39

Табл. 11. Параметры мировых альянсов

44

Табл. 12. Количество перевезенных пассажиров членами Star Alliance

47

Табл. 13. Количество перевезенных пассажиров членами SkyTeam

50

Табл. 14. Количество перевезенных пассажиров членами oneworld

52

Табл. 15. Код-шеринговые соглашения авиакомпании "Аэрофлот-РА"

55

Табл. 16. Код-шеринговые соглашения АК "Трансаэро"

56

Табл. 17. Код-шеринговые соглашения S7

56

Табл. 18. Код-шеринговые соглашения ГТК "Россия"

57

Табл. 19. Интерлайн-соглашения авиакомпании ГТК "Россия"

58

Табл. 20. Договоры интерлайн АК "Аэрофлот"

60

Табл. 21. Договоры интерлайн АК S7

64

Табл. 22. Динамика изменения доходности авиаперевозок по регионам мира, 2007-2010F

66

Табл. 23. Прирост авиаперевозок по регионам мира

66

Табл. 24. Экономические показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F

70

Табл. 25. Производственные показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F

70

Табл. 26. Коэффициенты загрузки, 2001-2010F

70

Табл. 27. Тор 10 авиакомпаний мира: общее количество перевезенных пассажиров, 2005-2009

71

Табл. 28. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на международных линиях в 2006-2008

71

Табл. 29. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на внутренних линиях в 2006-2008

71

Табл. 30. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 31. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 32. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 33. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы

73

Табл. 34. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

73

Табл. 35. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

74

Табл. 36. Основные события на рынке слияний и поглощений в 2005-2010 (май) годах

76

Табл. 37. Пассажирооборот и перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями в 2005-2009 г.

86

Табл. 38. Процент занятости пассажирских кресел в 2003 - 2009 гг.

88

Табл. 39. Финансовые показатели гражданской авиации на транспортной работе в 2008-2009 гг. (перевозки пассажиров, грузов и почты)

89

Табл. 40. Топ-10 маршруты по перевозкам пассажиров на МВЛ, 2009 год

98

Табл. 41. Количество граждан, въехавших/выехавших в/из РФ в 2008-1H2010

98

Табл. 42. Частоты по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц

101

Табл. 43. Предложения кресел по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц

102

Табл. 44. Частоты по направлениям из Москвы, иностранные АК

103

Табл. 45. Предложение кресел по направлениям из Москвы, иностранные АК

104

Табл. 46. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.

107

Табл. 47. Крупнейшие российские авиакомпании по объему перевозок пассажиров на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.

107

Табл. 48. Выручка крупнейших авиакомпаний в 2005-2009 гг. от перевозок пассажиров

111

Табл. 49. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на международных линиях в 2005-2009 гг., млн пкм

117

Табл. 50. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на международных линиях в 2005-2009 гг.

118

Табл. 51. Ведущие авиакомпании России по пассажирообороту на внутренних линиях в 2009 г., млн пкм

120

Табл. 52. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на внутренних линиях в 2005-2009 гг.,

122

Табл. 53. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год

125

Табл. 54. Рейтинг западных авиакомпаний по количеству еженедельных рейсов в Россию

131

Табл. 55. Лидеры по количеству российских направлений среди зарубежных авиакомпаний в 2010 году

133

Табл. 56. Наиболее популярные регулярные направления иностранных авиакомпаний

133

Табл. 57. Ведущие low-cost авиакомпании, 2008-2009 г.

153

Табл. 58. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год

154

Табл. 59. Магистральные пассажирские самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России

169

Табл. 60. Грузовые самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России

170

Табл. 61. Поставки новых самолетов с российских заводов-изготовителей

170

Табл. 62. Типы иностранных ВС в российских авиакомпаниях

172

Табл. 63. Парк магистральных самолетов российских авиакомпаний

173

Табл. 64. Примеры компоновок магистральных пассажирских самолетов

176

Табл. 65. Планы приобретения новых ВС российскими авиакомпаниями

178

Табл. 66. Перспективные суда для замены региональных ВС

179

Табл. 67. Потребности российских и зарубежных авиаперевозчиков в российских самолетах до 2012 года

186

Табл. 68. Производственная программа ВАСО по выпуску Ан-148

187

Развернуть
Выпуски