Гражданская авиация в России: регулярные сообщения 2010

Полное оглавление

4

Список диаграмм

10

Список таблиц

13

Резюме

15

История гражданской авиации в России

16

Рынок гражданской авиации в России

24

Организация и регулирование рынка

24

Структура рынка

27

Типы игроков на рынке

27

Структура расходов

30

Факторы развития

36

Риски

40

Основные факторы рисков на рынке авиаперевозок

40

Отраслевые риски

41

Страновые и региональные риски

42

Финансовые риски

42

Правовые риски

42

Юридические риски

43

Риски непродления лицензий

43

Авиационные альянсы

44

Мировые авиационные альянсы

44

Star Alliance

45

SkyTeam

48

oneworld

50

Российские авиакомпании в мировых альянсах

52

Код-шеринг

54

Интерлайн-соглашения

58

Мировой рынок пассажирских авиаперевозок

66

Динамика развития мирового рынка авиаперевозок

66

Лидеры мирового рынка

70

Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации России

75

Карта собственности гражданской авиации

75

Слияния и поглощения

75

Авиационные альянсы и холдинги России

79

Аэрофлот

81

Трансаэро

82

S7 Group

83

ЮТэйр

84

ВИМ-авиа

85

Пассажирские перевозки

86

Объем авиаперевозок в России

86

Итоги 2009 года по основным показателям деятельности

86

Финансовые показатели рынка гражданской авиации России

88

Прогноз развития рынка

92

Лидирующие направления

93

Внутренние воздушные линии

93

Международные воздушные линии

98

Московский авиаузел (МАУ)

100

Ведущие российские авиакомпании

104

Уровень концентрации на рынке авиаперевозок

104

Лидеры рынка пассажирских авиаперевозок

106

Перевозки на международных воздушных линиях (МВЛ)

116

Перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

120

Российские члены IATA

124

Иностранные авиакомпании на российском рынке

124

Adria Airways

134

Air China

135

Air France

135

Alitalia

136

Austrian Airlines

137

British Airways

137

bmi (British Midland Airways)

138

China Southern Airlines

138

Czech Airlines

139

Delta Airlines

140

Deutsche Lufthansa

141

Emirates Airlines

142

Finnair

142

Iberia

143

EL AL - Israel Airlines

144

Jat Airways

144

KLM

145

Korean Airlines

146

Lot - Polske Linie Lotnicze

146

Malev

147

Qatar Airways Company

148

Scandinavian Airlines System

148

Singapore Airlines Limited

149

SN Brussels Airlines

150

SWISS International Airlines

150

Turkish Airlines

151

Рынок бюджетных авиаперевозок в России

153

Западные бюджетные авиакомпании

153

Мировой рынок бюджетных авиаперевозок

153

Западные бюджетные перевозчики в России

154

Air Arabia

155

airBaltic

155

Air-Berlin

156

GermanWings GMBH

157

NIKI

157

Norwegian Air Shutle

158

WindJet

159

Meridiana fly

159

Pegasus Airlines

160

Israir

161

Sun D'Or

161

Российские бюджетные авиакомпании

161

Sky Express (Небесный Экспресс)

162

Avianova

164

Перспективы развития бюджетных авиаперевозок

165

Парк воздушных судов

168

Используемый парк ВС в России

168

Перспективы обновления парка воздушных судов

177

Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)

182

Цели, задачи и основные принципы корпоративной структуры ОАО "ОАК"

182

Удовлетворение потребности российских авиакомпаний в воздушных судах

186

Профили авиакомпаний

189

Аэрофлот - Российские авиалинии

189

Донавиа

196

Нордавиа-региональные авиалинии

200

Трансаэро

204

Сибирь (S7 Airlines)

209

Глобус

215

ЮТэйр

217

Россия

226

Оренбургские авиалинии

231

Уральские авиалинии

234

Владивосток Авиа

239

ВИМ-авиа

243

Атлант-Союз

246

Якутия

250

Авиалинии Кубани

253

Скай Экспресс

256

Авиакомпания Татарстан

259

Кавминводыавиа

263

Ямал

266

Индексы

270

Рис. 1. Объем пассажирских перевозок в РФ в 1940-2009 годах

21

Рис. 2. Структура рынка и основные денежные потоки

28

Рис. 3. Сравнительная стоимость услуг аэропортов для российских ВС

30

Рис. 4. Средняя по России цена на авиакеросин

31

Рис. 5. Доля затрат на авиаГСМ в себестоимости авиаперевозок, 2000-2009 гг.

31

Рис. 6. Динамика изменения соотношения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом, 2002-2009 гг.

36

Рис. 7. Динамика изменения средней цены на билет в 2005-2009 гг.

38

Рис. 8. Зависимость объема пассажироперевозок от среднедушевого дохода

38

Рис. 9. Зависимость объема пассажироперевозок от ВВП

39

Рис. 10. Сезонность характера авиаперевозок

42

Рис. 11. Мировые авиационные альянсы

45

Рис. 12. Доли членов альянса Star Alliance в объеме пассажиропотока

47

Рис. 13. Доли членов альянса Skyteam в общем объеме пассажиропотока

50

Рис. 14. Доли членов альянса oneworld в объеме пассажиропотока

52

Рис. 15. Динамика изменения мирового пассажиропотока 2001-2010F

67

Рис. 16. Динамика изменения грузопотока, 2000-2010F

67

Рис. 17. Структура доходов 2000-2010F гг.

68

Рис. 18. Структура расходов 2000-2010F

68

Рис. 19. Влияние роста мировой экономики на темпы роста авиационной отрасли

69

Рис. 20. Влияние стоимость нефти на топливные расходы

69

Рис. 21. Доли государства в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России

75

Рис. 22. Имущественно-правовые связи на рынке гражданской авиации

78

Рис. 23. Позиции холдингов и крупнейших авиакомпаний в отрасли (по пассажирообороту в первом полугодии 2010 г.)

79

Рис. 24. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота  в 2008 - 1H2010

79

Рис. 25. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2008 - 1H2010

80

Рис. 26. Динамика прироста показателей авиахолдингов и крупнейших авиакомпаний в 2009 году

80

Рис. 27. Схема: "Аэрофлот" и дочерние компании

81

Рис. 28. Схема: "Трансаэро"

82

Рис. 29. Схема: S7 Group

83

Рис. 30. Схема: "UTair" и дочерние компании

84

Рис. 31. Схема: холдинг "ВИМ-авиа"

85

Рис. 32. Доля местного пассажирооборота в общем объеме перевозок, 2000-2009 гг.

87

Рис. 33. пассажирооборот на МВЛ и ВВЛ в 1995-2009 гг., пкм

87

Рис. 34. Динамика роста рынка авиаперевозок пассажиров в России в 2005-2010 гг.

89

Рис. 35. Динамика изменения среднего тарифа за пкм в 2005-2009 гг.

90

Рис. 36. Зависимость средней цены билета от дальности перевозки, 2007-2009 гг.

90

Рис. 37. Зависимость среднего нормального тарифа от дальности перевозки, 2007-2009 гг.

91

Рис. 38. Прогноз объема пассажирских перевозок в РФ в 1995-2015 годах

92

Рис. 39. Объем перевозок пассажиров между округами России, 2009

93

Рис. 40. Лидирующие направления по предлагаемым частотам 2009-2010 гг.

94

Рис. 41. Основные маршруты перевозок пассажиров на ВВЛ в 2009 году

95

Рис. 42. Изменение пассажиропотоков на основных направлениях на ВВЛ

96

Рис. 43. Карта маршрутов ведущих российских авиакомпаний на ВВЛ

97

Рис. 44. Сравнение динамики туристических потоков и объема перевозок пассажиров на отдельных направлениях в 2009 г.

100

Рис. 45. Доля московского авиаузла в пассажирских авиаперевозках в России в 2009 г.

100

Рис. 46. Количество авиакомпаний коммерческой гражданской авиации

105

Рис. 47. Концентрация на рынке гражданской авиации в России в 2009 г.

105

Рис. 48. Динамика изменения концентрации на рынке гражданской авиации России в 2001-2009 годах (количество перевезенных пассажиров)

106

Рис. 49. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2006 году (по количеству перевезенных пассажиров)

108

Рис. 50. Доли авиакомпаний в общем объеме пассажирских авиаперевозок в России в 2009 году (по количеству перевезенных пассажиров)

108

Рис. 51. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2006 году

108

Рис. 52. Доли авиакомпаний в общем пассажирообороте в России в 2009 году

109

Рис. 53. Динамика роста объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний в 2001-2006 гг.

109

Рис. 54. Изменения прироста выполненного объема перевозок пассажиров крупнейших авиакомпаний России в 2002-2009 гг.

110

Рис. 55. Изменение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров в 2004 - 2010H1 гг.

110

Рис. 56. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота в 2004 - 2010H1 гг.

111

Рис. 57. Доли авиакомпаний в объеме рынка пассажирских авиаперевозок (в денежном выражении) в России в 2009 году

112

Рис. 58. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке, по доходу от пассажирских авиаперевозок

113

Рис. 59. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по пассажирообороту)

114

Рис. 60. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке (по количеству перевезенных пассажиров)

115

Рис. 61. Сегментация авиакомпаний по доле на рынке международных перевозок (по пассажирообороту)

116

Рис. 62. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на МВЛ (по пассажирообороту) в 2009 году

117

Рис. 63. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2004 - 2009 гг.

118

Рис. 64. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на МВЛ в России в 2009 году

119

Рис. 65. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на МВЛ в 2005 - 2009 гг.

119

Рис. 66. Соотношение долей авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях в 2009 году

120

Рис. 67. Доли авиакомпаний в объеме рынка авиаперевозок на ВВЛ (по пассажирообороту) в России в 2009 году

121

Рис. 68. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2005 - 2009 гг.

122

Рис. 69. Доли авиакомпаний в объеме перевозок пассажиров на ВВЛ в России в 2009 году

123

Рис. 70. Изменение долей авиакомпаний в объеме пассажирооборота на ВВЛ в 2004 - 2009 гг.

123

Рис. 71. Объем и доля перевозок иностранными авиакомпаниями пассажиров в/из России, 2004-2009 гг.

124

Рис. 72. Доля иностранных авиакомпаний в российском пассажиропотоке в 2005-2009 годах

125

Рис. 73. Доля ВС зарубежного производства (по количеству) в структуре парка пассажирских ВС российских авиакомпаний, январь 2010 года

168

Рис. 74. Доля пассажирооборота по группам ВС

168

Рис. 75. Возрастная структура магистральных самолетов в парке российских авиакомпаний

171

Рис. 76. Средний возраст флота авиакомпаний, 2007 и 2010

172

Рис. 77. Сравнительная экономичность аналогов Ту-204/214

180

Рис. 78. Сравнительная экономичность ВС с Ил-96-300

180

Рис. 79. Сравнительная экономичность аналогов Ан-140

180

Рис. 80. Сравнительная экономичность ВС с Ан-148

181

Рис. 81. Основные параметры ВС, эксплуатируемых в России

181

Рис. 82. Структура ОАК

182

Рис. 83. Структура производителей воздушных судов в России

188

Табл. 1. Структура сборов с авиакомпаний

28

Табл. 2. Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ, руб./т

31

Табл. 3. Структура затрат авиакомпании "Аэрофлот-РА"

33

Табл. 4. Структура затрат авиакомпании "Трансаэро"

34

Табл. 5. Структура затрат авиакомпании "ЮТэйр"

34

Табл. 6. Структура затрат авиакомпании "Уральские Авиалинии"

35

Табл. 7. Структура затрат авиакомпании "Сибирь"

35

Табл. 8. Структура затрат авиакомпании "Татарстан"

35

Табл. 9. Сопоставление тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом из Москвы

37

Табл. 10. Факторы развития гражданской авиации

39

Табл. 11. Параметры мировых альянсов

44

Табл. 12. Количество перевезенных пассажиров членами Star Alliance

47

Табл. 13. Количество перевезенных пассажиров членами SkyTeam

50

Табл. 14. Количество перевезенных пассажиров членами oneworld

52

Табл. 15. Код-шеринговые соглашения авиакомпании "Аэрофлот-РА"

55

Табл. 16. Код-шеринговые соглашения АК "Трансаэро"

56

Табл. 17. Код-шеринговые соглашения S7

56

Табл. 18. Код-шеринговые соглашения ГТК "Россия"

57

Табл. 19. Интерлайн-соглашения авиакомпании ГТК "Россия"

58

Табл. 20. Договоры интерлайн АК "Аэрофлот"

60

Табл. 21. Договоры интерлайн АК S7

64

Табл. 22. Динамика изменения доходности авиаперевозок по регионам мира, 2007-2010F

66

Табл. 23. Прирост авиаперевозок по регионам мира

66

Табл. 24. Экономические показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F

70

Табл. 25. Производственные показатели мировой авиационной отрасли, 2000-2010F

70

Табл. 26. Коэффициенты загрузки, 2001-2010F

70

Табл. 27. Тор 10 авиакомпаний мира: общее количество перевезенных пассажиров, 2005-2009

71

Табл. 28. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на международных линиях в 2006-2008

71

Табл. 29. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний мира: перевозки пассажиров на внутренних линиях в 2006-2008

71

Табл. 30. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 31. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 32. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: пассажирооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

72

Табл. 33. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных линиях, 2006 и 2008 годы

73

Табл. 34. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

73

Табл. 35. ТОП-10 крупнейших авиакомпаний: грузооборот на международных и внутренних линиях, 2006 и 2008 годы

74

Табл. 36. Основные события на рынке слияний и поглощений в 2005-2010 (май) годах

76

Табл. 37. Пассажирооборот и перевозка пассажиров российскими авиакомпаниями в 2005-2009 г.

86

Табл. 38. Процент занятости пассажирских кресел в 2003 - 2009 гг.

88

Табл. 39. Финансовые показатели гражданской авиации на транспортной работе в 2008-2009 гг. (перевозки пассажиров, грузов и почты)

89

Табл. 40. Топ-10 маршруты по перевозкам пассажиров на МВЛ, 2009 год

98

Табл. 41. Количество граждан, въехавших/выехавших в/из РФ в 2008-1H2010

98

Табл. 42. Частоты по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц

101

Табл. 43. Предложения кресел по направлениям из Москвы, регулярные рейсы, среднее в месяц

102

Табл. 44. Частоты по направлениям из Москвы, иностранные АК

103

Табл. 45. Предложение кресел по направлениям из Москвы, иностранные АК

104

Табл. 46. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.

107

Табл. 47. Крупнейшие российские авиакомпании по объему перевозок пассажиров на внутренних и международных линиях в 2005-2009 гг.

107

Табл. 48. Выручка крупнейших авиакомпаний в 2005-2009 гг. от перевозок пассажиров

111

Табл. 49. Крупнейшие российские авиакомпании по пассажирообороту на международных линиях в 2005-2009 гг., млн пкм

117

Табл. 50. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на международных линиях в 2005-2009 гг.

118

Табл. 51. Ведущие авиакомпании России по пассажирообороту на внутренних линиях в 2009 г., млн пкм

120

Табл. 52. Ведущие авиакомпании России по объему перевозок пассажиров на внутренних линиях в 2005-2009 гг.,

122

Табл. 53. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год

125

Табл. 54. Рейтинг западных авиакомпаний по количеству еженедельных рейсов в Россию

131

Табл. 55. Лидеры по количеству российских направлений среди зарубежных авиакомпаний в 2010 году

133

Табл. 56. Наиболее популярные регулярные направления иностранных авиакомпаний

133

Табл. 57. Ведущие low-cost авиакомпании, 2008-2009 г.

153

Табл. 58. Российские направления иностранных авиакомпаний, 2010 год

154

Табл. 59. Магистральные пассажирские самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России

169

Табл. 60. Грузовые самолеты, эксплуатируемые в гражданской авиации России

170

Табл. 61. Поставки новых самолетов с российских заводов-изготовителей

170

Табл. 62. Типы иностранных ВС в российских авиакомпаниях

172

Табл. 63. Парк магистральных самолетов российских авиакомпаний

173

Табл. 64. Примеры компоновок магистральных пассажирских самолетов

176

Табл. 65. Планы приобретения новых ВС российскими авиакомпаниями

178

Табл. 66. Перспективные суда для замены региональных ВС

179

Табл. 67. Потребности российских и зарубежных авиаперевозчиков в российских самолетах до 2012 года

186

Табл. 68. Производственная программа ВАСО по выпуску Ан-148

187