Бизнес-план производственного мясоперерабатывающего предприятия (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ. К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

***

Описание бизнес-плана

Описание проекта и целесообразность его реализации

В основе концепции данного проекта лежит реконструкция существующего производства – мясоперерабатывающего комбината ЗАО «БЕТА» – с целью расширения производственной  мощности и последующего сбыта продукции – свиных полутуш – на территории г. Москва, Московской области, регионов России.

С момента основания компания ЗАО «БЕТА» специализировалась на переработке и реализации свиных полутуш. На данный момент предприятие готово к расширению производства.

Потенциальным рынком сбыта инициаторы проекта определяют также рынок Китая, куда будут направляться мясные полуфабрикаты, производство которых уже налажено на сегодняшний день в рамках деятельности ЗАО «БЕТА» с учетом существующих мощностей.

С 2008 по 2013 год российский рынок мяса вырос на ***млн. тонн, и в настоящее время оценивается в ***млн. тонн, то есть в *** млрд. € в оптовых ценах. По оценкам Института аграрного маркетинга (ИАМ), до 2015 года мясной рынок России будет расти на ***% в год. Причем темпы роста потребления в Москве будут выше общероссийского показателя и составят порядка ***%.

Порядка ***% мяса, произведенного на территории России и ввезенного по импорту, продается в сыром виде. Около ***% используется для изготовления колбас, около ***% идет на производство полуфабрикатов, порядка ***% – на выпуск консервов. Тенденция нескольких последних лет – рынок колбас растет на ***% в год, категория мясных полуфабрикатов увеличивает свою долю порядка ***% ежегодно.

Среди основных тенденций отечественного мясного рынка – переход потребителей с замороженной мясной продукции на охлажденную. Наиболее активную динамику развития и интенсивный рост показывает сегмент охлажденного мяса и натуральных полуфабрикатов.

Основные показатели проекта:

Выдержки из исследования

Несмотря на то, что животноводство – отрасль, которая напрямую зависит от природных условий, на сегодняшний день оно распространено повсеместно, с большей или меньшей концентрацией в зависимости от достаточности кормовой базы.

Так, Россия на данный момент входит в страны-лидеры во всех трех основных направлениях: производство молока, масла и производство мяса и мясной продукции.

Подтверждением вышесказанному можно считать прогноз ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на 2015 год, согласно которому глобальная торговля мясом в 2015 году покажет рост в ***%, несмотря на общемировые финансовые сложности и тенденции. Так, мировой объем мясного рынка к концу года составит свыше ***миллионов тонн.

Лидирующим сегментом мировой мясной индустрии выступает, как и в предыдущие годы, сегмент птицы, с небольшим отставанием за ним следуют говядина и свинина   (*** млн. тонн совокупно в номинальном выражении).

Рост объемов мирового производства закономерно вызывает снижение общемировой цены на мясо и мясную продукцию, дополнительным фактором стало продуктовое эмбарго (запрет на поставки свинины из ЕС в Россию) и переориентация мясных стран-производителей на страны Азии.

В 2014 году в хозяйствах всех категорий России было произведено скота и птицы на убой в живом весе в объеме ***млн. тонн. Данный показатель на ***тыс. тонн или на 4,1% выше уровня 2013 года, а также выше целевого индикатора на 0,1% (***млн. тонн). Свиноводство по итогам 2014 года также показало прирост: производство свиней на убой в живом весе выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Продуктивность в секторе свиноводства за год выросла на 2,7%.

В разрезе производства по округам Российской Федерации лидирует Центральный федеральный округ, с долей в ***% от общего объема производства – *** тыс. тонн мясной продукции по итогам 2014 года.

Благоприятные тенденции для производственных целей проекта отмечены, в том числе, и по итогам 1 квартала 2015 года: так, производство говядины, свинины, мяса птицы, баранины и козлятины во всех категориях хозяйств Российской Федерации увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% или на ***тыс. тонн и достигло ***млн. тонн в убойном весе. Доля свинины в общем объеме составила ***%, а поголовье свиней по состоянию на март 2015 года зафиксировано на уровне свыше *** миллионов голов.

При анализе свиноводческого сектора России было установлено также, что как объемы производства, так и рост поголовья имеют положительную динамику: в 2014 году производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий страны составило ***тыс. тонн или на 4,7% (+*** тыс. тонн) больше уровня аналогичного периода 2013 года. Свиней на убой в убойном весе было произведено ***тыс. тонн в хозяйствах всех категорий Российской Федерации. Флагманом по производству свиней на убой в живом весе на сегодняшний день является Белгородская область – *** тыс. тонн.

С начала 2015 года отечественные сельскохозяйственные организации произвели свиней на убой в живом весе в объеме ***тыс. тонн, тем самым показав прирост на ***%.

Поголовье свиней в российских сельхозорганизациях на конец марта 2015 года составило ***млн. голов, что на 8,4% выше соответствующего показателя 2014 года.

Ценовые тенденции также имеют положительную окраску: по данным Росстата в марте 2015 года цены сельскохозяйственных производителей на свиней (в убойном весе) составили ***€/кг  (+2,4% с начала месяца, +5,2% с начала года).

Принимая во внимание рассматриваемый период (2012-2014 годы) индекс цен на скот и птицу сельскохозяйственных производителей составил 104%, 102% и 115% соответственно, что говорит об уверенном росте цены на основные категории мяса и продукции. В 2012 году индекс цен на свиней живых составлял 109%, далее отмечалось незначительное падение – 91% – по итогам 2013 года. Тем не менее, индекс 2014 года составил 123%. Таким образом, средняя цена сельхозпроизводителей – ***€/тонну , ***€/тонну , ***€/тонну  в период 2012-2014 годов (соответственно).

По состоянию на конец 2014 года цена сельхозпроизводителей составила ***€/кг, *** €/кг, ***€/кг за свинину 2,3,4 категорий соответственно .

Крупнейшими игроками российского рынка до 2014 года традиционно являлись три ведущие компании: «Мираторг» – *** тыс. тонн, «Черкизово» – ***тыс. тонн, «Агро-Белогорье» – *** тыс. тонн (данные производства по итогам 2013 года). Доля лидеров составляла 25%. Однако в 2014 году Национальный союз свиноводов опубликовал данные, согласно которым на российском рынке свиноводства произошла перестановка производственных сил: с 5 позиции ГК «Русагро» переместилась на 2 позицию, нарастив объемы производства на 36,8% всего за год. За 2014 года доля рынка 20 крупнейших производителей свинины составила 60% (тройка лидеров – АПХ «Мираторг» – *** тыс. тонн, ГК «Русагро» – ***8 тыс. тонн, ГК «Черкизово» – ***тыс. тонн).

Важно отметить, что, учитывая потенциальные производственные мощности проекта и выход на 2 400 216 голов свиней в год, объем производства Проекта составит 80% от объема производства крупнейшего российского производителя («Мираторг» – 3 млн. голов свиней в год, совокупная производственная мощность свинокомплексов компании ).

Московская область в страновом рейтинге животноводства занимает 15 место, сектор свиноводства при этом занимает долю в 18,4% (при 67,4% рынка у лидирующего  сегмента – птицы). На 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней составило *** тыс. голов (101,8% к периоду 2013 года).

Согласно проведенному анализу, основными игроками животноводческой отрасли Московской области являются три основные компании: «Feedland Group/Фидлэнд Групп», ГК, «Агроплемсоюз» ОАО, «Евро-Агросоюз». Компании ведут деятельность  в основных секторах животноводства, в том числе – отрасли свиноводства.

Важно отметить, что для целей Проекта существенную роль играет и уровень потребления мясной продукции в целом по стране. Несмотря на финансовый кризис и общее снижение потребления продовольствия (по данным ФОМ, ВЦИОМ), потребление мяса в России за последние 4 года выросло на ***кг (на человека в год), а с 1998 года – на *** кг (на человека в год).

В секторе индустриального свиноводства производство выросло в 4 раза – до *** млн. тонн (по итогам 2013 года). Годовой объем производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в период 2010-2013 гг. выросло на ***тыс. тонн (рост 30,8%), полуфабрикатов мясных охлажденных – на *** тыс. тонн (рост 40,2%), полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных – на *** тыс. тонн (рост 32,2%).

Положительную динамику показывают категории «изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов» (+16,2%), «изделия колбасные копченые» (+3,6%), «консервы мясные (мясосодержащие)» (+3,2%). Соответственно, данные сегменты можно считать потенциально привлекательными для производства.

Лидирующими являются свинина и говядина парные, а также свинина и говядина подмороженные и замороженные, номинальный объем которых составляет ***тыс. тонн или 89,9% рынка.

Из вышесказанного можно сделать заключение, что деятельность Проекта будет осуществляться в части рынка, которая является доминирующей в общей доле мясного рынка России, имеет устойчивые показатели развития, потенциал и возможности реализации производственных возможностей для новых игроков.