Бизнес-план деревообрабатывающего предприятия - 2017 (с финансовой моделью)

ГЛОССАРИЙ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.

Описание продукта

2.2.

Предполагаемые строительные решения

2.2.1.

Организация рельефа

2.2.2.

Транспортное обслуживание и противопожарные мероприятия

2.2.3.

Архитектурно-планировочное решение

2.3.

Технология производства продукта

2.3.1.

Технологическая схема производства ДСП-плит

2.4.

Характеристика закупаемого оборудования

2.4.1.

Линия по производству ДСП

2.5.

Прочие технологические вопросы

2.5.1.

Производство ДСП

2.6.

Экологические вопросы производства

3.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ

3.1.

Общая характеристика древесных плит

3.1.1.

Клееная фанера

3.1.2.

ДСП

3.1.3.

ДВП

3.2.

Основные параметры российского рынка древесных плит

3.2.1.

Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей

3.2.2.

Рентабельность продаж

3.3.

Рынок клееной фанеры

3.3.1.

Производство

Динамика производства

Средние цены производителей

3.3.2.

Импорт

3.3.3.

Экспорт

3.4.

Рынок ДСП

3.4.1.

производство

Динамика производства

Средние цены производителей

3.4.2.

Импорт

3.4.3.

Экспорт

3.5.

Рынок ДВП

3.5.1.

Производство

Динамика производства

Средние цены производителей

3.5.2.

Импорт

3.5.3.

Экспорт

3.6.

Прогноз развития рынка на 2017-2019 гг.

3.7.

Выбор стратегии для выхода на рынок

4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1.

Организационно-правовая форма реализации проекта

4.1.1.

Организационно-функциональная структура управления проектом

Руководство проектом

Группа генеральных подрядчиков

Взаимодействие с кредитором

4.2.

График реализации проекта

5.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

5.2.

Исходные данные

5.2.1.

Налоговое окружение

5.2.2.

Номенклатура и цены продукции

5.2.3.

План производства и реализации

5.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Сырье для производства

Энергоресурсы

ГСМ

Прочие

5.2.5.

Численность персонала и заработная плата

5.2.6.

Калькуляция прямых материальных затрат

5.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

5.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

5.2.9.

Калькуляция себестоимости продукции

5.3.

Расчет выручки

5.4.

Инвестиционные издержки

5.5.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

5.6.

Прогнозный баланс

5.7.

Налоговые и страховые отчисления

5.8.

Источники, формы и условия финансирования

5.8.1.

Потребность и источники финансирования

5.8.2.

Предлагаемые условия финансирования

5.9.

Оценка экономической эффективности проекта

5.9.1.

Методика расчета показателей

Методология расчета ставки дисконтирования

Методология расчета финансовых показателей

5.9.2.

Основные показатели эффективности

5.9.3.

Финансовая состоятельность проекта

6.

ОЦЕНКА РИСКОВ

6.1.

Общая характеристика методов оценки рисков

6.2.

Анализ чувствительности

6.3.

Уровень безубыточности

6.4.

Оценка проектных рисков

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

1.

Характеристика продукции проекта

2.

Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины

3.

Классификация клееной фанеры по размерам, мм

4.

Классификация клееной фанеры по слойности, мм

5.

Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2010 – 2015 (О) гг., тыс. руб. и %

6.

Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам РФ в 2010-9М 2015 гг., тыс. руб. и %

7.

Динамика производства фанеры клееной по федеральным округам, 2010-2015 (О) гг., м3 и %

8.

Динамика производства фанеры клееной по регионам России, 2010-2014 (О) гг., м3 и %

9.

Динамика средних цен производителей на фанеру клееную по федеральным округам в 2010 – 11М 2015 гг., руб./ м3

10.

Динамика импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 г., тонн и %

11.

Динамика импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 гг., тыс. долл. и %

12.

Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении в 2009-9М 2015 гг., тонн и %

13.

Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении в 2009–9М 2015 гг., тыс. долл. и %

14.

Динамика производства ДСП по федеральным округам, 2010-2015 (О) гг., усл. м3 и %

15.

Динамика производства ДСП по регионам России, 2010-2014 (О) гг., усл. м3 и %

16.

Динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в 2010 – 11М 2015 гг., руб./ м3

17.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 г., тонн и %

18.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 гг., тыс. долл. и %

19.

Объем импорта OSB-плит на российский рынок в разрезе стран происхождения продукция, 2014 г., тыс. долл., куб. м, тонн и %

20.

Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении в 2009-9М 2015 гг., тонн и %

21.

Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2009 – 9М 2015 гг., тыс. долл. и %

22.

Динамика производства ДВП по федеральным округам, 2010-2015 (О) гг., усл. м2 и %

23.

Динамика производства ДВП по регионам России, 2010-2014 (О) гг., тыс. усл. м2 и %

24.

Динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам в 2010 – 11М 2015, руб./ м2

25.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 г., тонн и %

26.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2009 – 9М 2015 гг., тыс. долл. и %

27.

Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении в 2009–9М 2015 гг., тонн и %

28.

Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2009–9М 2015 гг., тыс. долл. и %

29.

Календарный план реализации проекта

30.

Параметры основных допущений по проекту

31.

Страховые тарифы

32.

Отпускные цены на продукцию проектируемого предприятия

33.

План производства продукции на проектируемом предприятии, ед. изм.

34.

Нормы расхода основного сырья по проекту

35.

Закупочные цены на сырье для проектируемого предприятия

36.

Потребность в сырье по проекту

37.

Нормы расхода электроэнергии

38.

Нормы расхода газа

39.

Нормы расхода воды

40.

Расчет потребности в водоотведении

41.

Закупочные цены на энергоресурсы для проектируемого предприятия

42.

Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах

43.

Нормы расхода ГСМ

44.

Закупочные цены на ГСМ для проектируемого предприятия

45.

Потребность в ГСМ, тонн

46.

Нормы общехозяйственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

47.

Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

48.

Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

49.

Стартовые ставки оплаты труда

50.

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

51.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

52.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

53.

Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС

54.

Сроки полезного использования ОС, мес.

55.

Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

56.

Норматив СОК, дней

57.

Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.

58.

Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.

59.

Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

60.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

61.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

62.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

63.

Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

64.

Прогноз НДС, тыс. руб.

65.

Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

66.

Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

67.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

68.

Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

69.

Прогноз налога на землю, тыс. руб.

70.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

71.

Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

72.

Параметры инвестиционного кредита по проекту

73.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

74.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

75.

График обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.

76.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

77.

Расчет ставки дисконтирования

78.

Показатели эффективности проекта

79.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

80.

Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

81.

Характеристика методов оценки рисков проектов

82.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

83.

Расчет точки безубыточности

84.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

85.

Качественный анализ рисков проекта

СПИСОК ДИАГРАММ

1.

Динамика объемов выручки от продажи продукции лесозаготовительной отрасли в 2006-2015 (О) гг., млн. руб. и %

2.

Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам, 2015 (О) г., % и тыс. руб.

3.

Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам России, 9М 2015 г., % и тыс. руб.

4.

Динамика производства фанеры клееной в России в 2006-2015 (О) гг., тыс. м3 и %

5.

Структура производства фанеры клееной по федеральным округам, 2015 (О) г., %

6.

Структура производства фанеры клееной по регионам России, 2014 (О) г., %

7.

Средние цены производителей на фанеру клееную по федеральным округам в ноябре 2015 г., руб./ м3

8.

Динамика импорта фанеры клееной в Россию в натуральном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., тонн и %

9.

Динамика импорта фанеры клееной в Россию в стоимостном выражении в 2006 –2015 (О) гг., тыс. долл. и %

10.

Структура импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., % 

11.

Структура импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., %

12.

Динамика экспорта фанеры клееной в натуральном выражении в 2006-2015 (О) гг., тыс. тонн и %

13.

Динамика экспорта фанеры клееной в стоимостном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., млн. долл. и %

14.

Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении, 9М 2015 г., %

15.

Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении, 9М 2015 г., %

16.

Динамика производства ДСП в России, 2010-2015 (О) гг., тыс. усл. м3 и %

17.

Структура производства ДСП по федеральным округам, 2015 (О) г., %

18.

Структура производства ДСП по регионам России, 2014 (О) г., %

19.

Средние цены производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам, ноябрь 2015 г., руб./ м3

20.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., тонн и %

21.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в стоимостном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., тыс. долл. и %

22.

Динамика импорта OSB-плит в натуральном выражении в 2007-2014 гг., тыс. куб. м. и %

23.

Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в натуральном выражении, 2007- 2015 (О) гг., тонн и %

24.

Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в стоимостном выражении в 2007-2015 (О) гг., тыс. долл. и %

25.

Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., %

26.

Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., %

27.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в натуральном выражении (тонн), 2009-9М 2015 гг., %

28.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в стоимостном выражении, 2009-9М 2015 гг., %

29.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в натуральном выражении (куб. м.), 2009-2014 гг., %

30.

Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении в 2006–2015 (О) гг., тонн и %

31.

Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении в 2006–2015 (О) гг., тыс. долл. и %

32.

Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении, 9М 2015 г., %

33.

Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении, 9М 2015 г., %

34.

Динамика производства ДВП в России, 2010-2015 (О) гг., млн. усл. м2 и %

35.

Структура производства ДВП по федеральным округам, 2015 (О) г., %

36.

Структура производства ДВП по регионам России, 2014 (О) г., %

37.

Средние цены производителей на древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам в ноябре 2015 г., руб./ м2

38.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в натуральном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., тонн и %

39.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном выражении в 2006 – 2015 (О) гг., тыс. долл. и %

40.

Структура импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., %

41.

Структура импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения, 9М 2015 г., %

42.

Динамика экспорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении в 2006–2015 (О) гг., тонн и %

43.

Динамика экспорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении в 2006 –2015 (О) гг., тыс. долл. и %

44.

Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении, 9М 2015 г., %

45.

Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении, 9М 2015 г., %

46.

Прогноз объемов производства пиломатериалов в России на 2016-2018 гг., тыс. м3 и %

47.

Прогноз производства ДВП в России на 2016-2018 гг., тыс. усл. м2 и %

48.

Прогноз производства ДСП в России на 2016-2018 гг., тыс. усл. м3 и %

49.

Прогноз производства фанеры клееной в России на 2016-2018 гг., тыс. м3 и %

50.

Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от макс. (100%)

51.

Динамика объемов производства на проектируемом предприятии, тыс. м3

52.

Сезонность производства на проектируемом предприятии, % от среднемесячного значения

53.

Динамика выручки проекта, млн. руб.

54.

Структура инвестиционных затрат по проекту, %

55.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

56.

Структура финансирования проекта, %

СПИСОК ГРАФИКОВ

1.

Помесячная динамика средних цен производителей на фанеру клееную в России в 2010- 11М 2015 гг., руб. / м3

2.

Помесячная динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов в России в 2010 – 11М 2015 гг., руб. / м3

3.

Динамика импорта OSB-плит на российский рынок из 5-х крупнейших стран-поставщиков, 2007-2014 гг., куб. м.

4.

Помесячная динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые в России в 2010 - 11М 2015 гг., руб. / м2

5.

Прогноз развития отрасли лесозаготовок и обработки древесины и производства изделий из дерева на 2016-2018 гг., индекс физического объема, %

6.

Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

7.

Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

8.

EBITDA, EBIT и чистая прибыль (убыток) по проекту, тыс. руб.

9.

Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

10.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

11.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

12.

Точка безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

1.

Технология производства ДСП-плит

2.

Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности

3.

Классификация ДСП по способу прессования и конструкции

4.

Схема руководства проектом

5.

Состав группы генеральных подрядчиков

6.

Схема взаимодействия с кредиторами