По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации, в котором не принят закон о ЕНВД применительно к аптечной торговле. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.
Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в открытие аптеки общей торговой площадью 93 м2 с ассортиментной долей парафармацетивки - около 35%.
Методы исследования
Основным источником данных для финансовых расчетов стали результаты проведенного маркетингового исследования, оценки отраслевых экспертов, комплексный анализ опыта успешных аптечных сетей, нормативно-правовой базы и другой первичной и вторичной информации.
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией Inventica модели (подробнее - см. Демо-файл). Финансовая модель проекта прошла экспертизу действующих участников аптечного бизнеса.
Концепция проекта
Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности бизнес-плана»).
Тип торгового предприятия: аптека
Форма торговли: открытая выкладка
Основные услуги: реализация готовых лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических) по рецептам и без рецептов врача без права изготовления лекарственных средств; продажа предметов личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других), лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других), косметической и парфюмерной продукции и прочих средств парафармацевтики.
Дополнительные услуги: консультация врача, телефонная справочная, заказ отсутствующей продукции.
Площадь аптеки: всего 93 м2, в том числе площадь торгового зала - 45 м2, складских и подсобных помещений - ... м2, административно-бытовых помещений - ... м2.
Условия аренды: долгосрочная аренда
Ширина ассортимента: 4 000 позиций
Глубина ассортимента: ...
Стоимостная структура продаж: Парафармацевтика - 35,0% (в т.ч. БАД и космецевтика - 15,4%, косметические средства - ...%, перевязочные средства - ...%); ЖВиНЛС - ...%, не-ЖВиНЛС - ...%.
Ассортиментная структура продаж: Парафармацевтика - ...% (в т.ч. БАД и космецевтика - ...%, косметические средства - 8,9%, перевязочные средства - ...%); ЖВиНЛС - 24%, не-ЖВиНЛС - ...%.
Среднее число покупателей: ... чел./день
Средний чек: 250 руб.
Номиналы карт на предоставление скидок: 5%.
Социальная работа: скидка 5% по социальной карте москвича, а также населению пенсионного возраста.
Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.
Кредит: 30% инвестиционного бюджета (... млн. руб.), срок - 1,5 года, ставка - 20%/год, льготный период по возврату основного долга - 6 мес.
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 22:00
Начало деятельности: март 2011 года
Особенности бизнес-плана
1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.
2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована
Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.
Подробная информация о возможностях финансовой модели Inventica представлена в Демо-файле.
|
Оглавление |
2 |
|||
|
Список графиков |
8 |
|||
|
Список диаграмм |
9 |
|||
|
Список рисунков |
10 |
|||
|
Список таблиц |
10 |
|||
|
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ |
13 |
|||
|
|
Права на интеллектуальную собственн сть |
13 |
||
|
|
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана |
13 |
||
|
Глава 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
15 |
|||
|
|
Суть проекта, описание деятельности |
15 |
||
|
|
Основные цели проекта |
16 |
||
|
|
Направление маркетинговых усилий |
17 |
||
|
|
Финансовые перспективы и основные показатели про кта |
18 |
||
|
Глава 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ |
19 |
|||
|
|
Организационно-правовая форма |
19 |
||
|
|
Регистрация компании |
20 |
||
|
|
Тип аптечного учреждения |
21 |
||
|
|
Договор аренды или свидетельство о собственности на помещение |
24 |
||
|
|
Проект перепланировки, согласование проекта |
26 |
||
|
|
|
Определение понятия переустройства помещения |
26 |
|
|
|
|
Проектная документация |
27 |
|
|
|
|
Уполномоченные органы и организации |
29 |
|
|
|
Санитарный паспорт объекта |
31 |
||
|
|
Программа (план) организации и проведения производственного контроля |
31 |
||
|
|
Заключение СЭС |
32 |
||
|
|
Заключение ГПН |
33 |
||
|
|
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) |
35 |
||
|
|
Разрешение на торговую деятельность |
36 |
||
|
|
Лицензирование |
37 |
||
|
|
Разрешение на вывеску |
39 |
||
|
|
Бюджет на оформление раз ешительных документов |
41 |
||
|
Глава 4. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
42 |
|||
|
|
Российский фармацевтический рынок. Объемные показатели. |
42 |
||
|
|
|
Структура рынка |
42 |
|
|
|
|
Объем и динамика рынка |
43 |
|
|
|
|
|
Оценка рынка в рублевом эквиваленте |
43 |
|
|
|
|
Оценка рынка в иностранной валюте (USD) |
45 |
|
|
|
Прогноз развития рынка |
46 |
|
|
|
Структура продаж лекарственных средств в аптечных сетях России |
47 |
||
|
|
|
Импортные и отечественные |
47 |
|
|
|
|
Рецептурные и безрецептурные |
47 |
|
|
|
|
АТС-группы лекарственных средств |
48 |
|
|
|
|
Сезонность продаж на коммерческом рынке готовых лекарственных средств |
50 |
|
|
|
Количество аптечных учреждений |
51 |
||
|
|
|
Динамика количества учреждений в России |
51 |
|
|
|
|
Рейтинг регионов по уровню концентрации аптечных учреждений |
52 |
|
|
|
|
Анализ аптек, закрытых во время кризиса |
53 |
|
|
|
|
Количество и концентрация аптечных учреждений в Москве |
55 |
|
|
|
|
|
Распределение по АО |
55 |
|
|
|
|
Распределение по районам АО |
59 |
|
|
Особенности конкурентной среды |
64 |
||
|
|
|
Типологизация участников рынка |
64 |
|
|
|
|
Успешность различных типов аптечных учреждений |
66 |
|
|
|
|
Тенденции и проблемы развития аптечной розницы |
70 |
|
|
|
Обзор крупнейших аптечных сетей |
72 |
||
|
|
|
Динамика роста |
72 |
|
|
|
|
Тенденции развития в кризис |
73 |
|
|
|
|
Рейтинг сетевых проектов |
77 |
|
|
|
|
Уровень регионального проникновения сетей |
78 |
|
|
|
|
Структура продаж типичных сетевых аптек |
80 |
|
|
|
Ценообразование |
81 |
||
|
|
|
Ценовые форматы аптек |
81 |
|
|
|
|
Ценовая сегментация готовых лекарственных средств |
82 |
|
|
|
|
Ценовая структура продаж готовых лекарственных средств |
82 |
|
|
|
|
Средняя цена лекарственных средств |
83 |
|
|
|
|
Наценка на лекарственные средства |
84 |
|
|
|
|
|
Государственное регулирование цен на лекарственные средства |
84 |
|
|
|
|
Формирование наценки на лекарственные средства |
87 |
|
|
Исследование аптечных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга |
90 |
||
|
|
|
Форма собственности аптек и статус |
90 |
|
|
|
|
Формат торговли |
90 |
|
|
|
|
Предоставляемые услуги |
92 |
|
|
|
|
Предоставление скидок и льгот |
94 |
|
|
|
|
График работы аптек |
95 |
|
|
|
|
Персонал |
96 |
|
|
|
|
Реклама в аптеках |
96 |
|
|
|
|
Цветовое оформление вывески аптеки |
97 |
|
|
|
|
Маркетинговые показатели: средний чек, ширина ассортимента, структура продаж |
98 |
|
|
|
|
Экономические показатели эффективности: оборот, инвестиции, окупаемость, рентабельность, оборачиваемость товара |
100 |
|
|
|
Анализ потребительских предпочтений |
103 |
||
|
|
|
Социально-демографический портрет клиента аптеки |
103 |
|
|
|
|
Цель посещения аптечного учреждения |
103 |
|
|
|
|
Место расположения аптечных учреждений |
104 |
|
|
|
|
Тип аптечного учреждения |
104 |
|
|
|
|
Приверженность к конкретному аптечному учреждению |
105 |
|
|
|
|
Частота посещения аптек |
106 |
|
|
|
|
Уровень ежемесячных расходов на аптечную продукцию |
107 |
|
|
|
|
Пользование скидками |
108 |
|
|
|
|
Препараты, по которым потребители определяют уровень цен в аптеке |
108 |
|
|
|
|
Факторы выбора аптек |
109 |
|
|
|
|
Рекомендации при выборе лекарственного средства |
110 |
|
|
|
|
Места покупки нелекарственного ассортимента |
111 |
|
|
|
|
Узнаваемость сетей |
112 |
|
|
|
|
Наиболее частые причины обращения в аптеку |
112 |
|
|
|
|
Эффективность рекламы при покупке лекарственного средства |
113 |
|
|
|
Анализ продаж ЛС на российском аптечном рынке |
114 |
||
|
|
|
Рейтинг производителей лекарственных средств по объему продаж |
114 |
|
|
|
|
Рейтинг лекарственных средств по объему продаж |
116 |
|
|
|
|
Парафармацевтика |
117 |
|
|
|
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов для развития фармацевтического бизнеса |
118 |
||
|
Глава 5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПТЕКИ |
124 |
|||
|
|
Функции аптеки |
124 |
||
|
|
Требования к аптеке |
125 |
||
|
|
|
Норматив площади |
125 |
|
|
|
|
Оборудование |
127 |
|
|
Глава 6. УСЛУГИ АПТЕКИ |
129 |
|||
|
|
Функции аптеки |
129 |
||
|
|
Основные услуги |
130 |
||
|
|
Дополнительный сервис |
131 |
||
|
Глава 7. СТРАТЕГИЯ И ПЛАН МАРКЕТИНГА |
135 |
|||
|
|
Маркетинговые цели проекта |
135 |
||
|
|
Выбор местоположения |
135 |
||
|
|
|
Демографические факторы |
136 |
|
|
|
|
Уровень конкуренции |
136 |
|
|
|
|
Функциональное месторасположение |
136 |
|
|
|
|
Тип торговой зоны |
137 |
|
|
|
|
|
Первичная зона |
137 |
|
|
|
|
Вторичная зона |
138 |
|
|
|
Инфраструктура |
139 |
|
|
|
Ценовая политика |
140 |
||
|
|
Ассортиментная политика |
144 |
||
|
|
Закупочная политика и поставщики |
147 |
||
|
|
Рекламная политика |
149 |
||
|
|
|
Рекламные мероприятия инвестиционного этапа |
149 |
|
|
|
|
Рекламные мероприятия операционного этапа |
150 |
|
|
|
Оптимизация очередей |
151 |
||
|
|
Оформление аптечного помещения |
153 |
||
|
|
Промоциональная работа |
155 |
||
|
|
«Точки роста» аптечного учреждения |
157 |
||
|
Глава 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА |
158 |
|||
|
|
Подбор помещения |
160 |
||
|
|
Подбор персонала |
161 |
||
|
|
П лучение кредита |
162 |
||
|
|
Оформление разрешительных документов |
162 |
||
|
|
Проектирование |
162 |
||
|
|
Ремонт помещения |
164 |
||
|
|
Рекламные мероприятия |
165 |
||
|
|
Закупка торгового, мебельного и технического оборудования |
166 |
||
|
|
|
Торговая зона |
166 |
|
|
|
|
Стойка врача-консультанта |
169 |
|
|
|
|
Выставочное оборудование |
169 |
|
|
|
|
Складские помещения |
171 |
|
|
|
|
Административно-бытовые помещения |
173 |
|
|
|
|
|
Кабинет руководителя |
173 |
|
|
|
|
Места товароведов |
173 |
|
|
|
|
Комната персонала, гардеробная |
174 |
|
|
|
Внедрение системы автоматизации аптеки |
174 |
|
|
|
|
Охранно-пожарная сигнализация |
176 |
|
|
|
|
Противокражное оборудование |
177 |
|
|
|
|
Телекоммуникации |
178 |
|
|
|
|
Сантехническое оборeдование |
179 |
|
|
|
|
Хозяйственные расходы |
179 |
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
179 |
|
|
|
|
Закупка продукции |
180 |
|
|
|
|
Бюджет расходов инвестиционного этапа |
181 |
|
|
|
|
Финансирование расходов инвестиционного этапа |
182 |
|
|
Глава 9. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА |
183 |
|||
|
|
Организационная структура |
183 |
||
|
|
Основные статьи расходов операционного этапа |
184 |
||
|
|
|
Закупка товара |
184 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда |
185 |
|
|
|
|
Коммун льные расходы |
185 |
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
185 |
|
|
|
|
Отопление |
186 |
|
|
|
|
Водоснабжение |
186 |
|
|
|
|
Стоимость потребления ресурсов |
186 |
|
|
|
|
Уборка территории |
186 |
|
|
|
Арендные расходы |
187 |
|
|
|
|
Расходы на рекламу |
187 |
|
|
|
|
Расходы на телекоммуникацию (телефонизация, охранно-пожарная сигнализация) |
189 |
|
|
|
|
Общехозяйственные расходы и ремонт техники |
190 |
|
|
|
|
Затраты на покупку расходных материалов |
190 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
191 |
|
|
|
Операционный бюджет расходов |
192 |
||
|
|
Заемные средства |
193 |
||
|
|
Основные статьи доходов операционного этапа |
195 |
||
|
|
|
Структура продаж |
195 |
|
|
|
|
Наценка |
195 |
|
|
|
|
Средний чек, количество клиентов |
196 |
|
|
|
|
Сезонность |
196 |
|
|
|
|
Выход на проектную мощность |
196 |
|
|
|
Операционный бюджет доходов |
197 |
||
|
Глава 10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
198 |
|||
|
|
Отчет о прибылях и убытках |
198 |
||
|
|
Отчет о движении денежных средств |
199 |
||
|
|
Прогнозный баланс |
201 |
||
|
|
Налоговые платежи |
202 |
||
|
|
|
Режим налогообложения |
202 |
|
|
|
|
Страховые взносы |
202 |
|
|
|
|
Бюджет налоговых платежей |
202 |
|
|
Глава 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА |
203 |
|||
|
|
Структура операционных расходов |
203 |
||
|
|
Анализ рентабельности деятельности |
204 |
||
|
|
Чистая прибыль |
204 |
||
|
|
Расчет ставки дисконтирования |
205 |
||
|
|
NPV, срок окупаемости проекта, IRR |
206 |
||
|
|
Точка безубыточности проекта |
207 |
||
|
|
Стоимость бизнеса |
208 |
||
|
|
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта |
208 |
||
|
Глава 12. АНАЛИЗ РИСКОВ |
209 |
|||
|
|
Кадровые риски |
209 |
||
|
|
Риски взаимодействия с поставщи ами |
210 |
||
|
|
Риски ценообразования |
211 |
||
|
|
Технологические риски |
212 |
||
|
|
Организационные и управленческие риски |
213 |
||
|
|
Финансовые риски |
214 |
||
|
|
Эконмические и рыночные риски |
215 |
||
|
|
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-м жор) |
216 |
||
|
Приложение 1. Экономическая целесообразность открытия интернет-магазина аптеки |
218 |
|||
|
|
Маркетинговое исследование рынка аптечной интернет-торговли |
218 |
||
|
|
|
Объем рынка |
218 |
|
|
|
|
Ежедневное количество посетителей интернет-аптек |
219 |
|
|
|
|
Ежедневное количество заказов в интернет-аптеках, коэффициент конверсии |
220 |
|
|
|
|
Средний чек |
221 |
|
|
|
|
Стоимость доставки |
222 |
|
|
|
Правовые аспекты создания интернет-аптеки |
224 |
||
|
|
Налоговый учет в интернет-аптеке |
225 |
||
|
|
Операционные параметры деятельности интернет-аптеки |
226 |
||
|
|
|
Стоимостная структура продаж |
226 |
|
|
|
|
Наценка |
227 |
|
|
|
|
Ассортиментная структура продаж |
227 |
|
|
|
|
Средний чек, количество клиентов |
228 |
|
|
|
|
Расходы проекта |
228 |
|
|
Приложение 2. Экономическая целесообразность установки платежного терминала в аптеке |
230 |
|||
|
|
Объем инвестиций |
230 |
||
|
|
Операционные доходы |
231 |
||
|
|
Операционные расходы |
231 |
||
|
Приложение 3. Наценки (оптовые и розничные) на ЖНВЛС в субъектах РФ (RUB), 2009-2010 гг. |
233 |
|||
|
Приложение 4. Рейтинги субъектов РФ по экономическим и социально-демографическим показателям |
236 |
|||
|
Приложение 5. Карта. Географический охват региональных рынков ТОП-13 сетей |
240 |
|||
Бизнес-план аптеки с закрытой выкладкой товара в регионе + интернет-магазин (ЕНВД), с финансовой моделью
18 ноября 2010
18 ноября 2010
25 000
Бизнес-план аптеки с закрытой выкладкой товара + интернет-магазин (ОСН, УСН 6%-15%), с финансовой моделью
17 ноября 2010
17 ноября 2010
30 000
Бизнес-план аптеки с открытой выкладкой товара в регионе + интернет-магазин (ЕНВД), с финансовой моделью
11 ноября 2010
11 ноября 2010
25 000