По расчетам BusinesStat, в 2016-2020 гг объем медицинского рынка Краснодара преимущественно рос, исключение составил лишь 2017 г, когда показатель сократился на 8,7%. В 2020 г численность медицинских приемов в Краснодаре оценивалась на уровне 14,67 млн, что было на 32,1% выше показателя 2016 г. Общая тенденция к увеличению численности приемов в 2020 г была также усилена пандемией коронавируса.
Подавляющее большинство медицинских приемов в Краснодаре в течение последних пяти лет было осуществлено в рамках ОМС. В 2020 г сектор ОМС составил 12,69 млн медицинских приемов. Бюджетный сектор в 2020 г занял 5,6% рынка, составив 0,81 млн приемов. Сектор коммерческой легальной и теневой медицины в 2020 г составляли 4,8% и 2,9% соответственно, а на долю сектора ДМС приходилось 0,3% медицинских приемов. При этом необходимо отметить тот факт, что пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в структуру медицинского рынка Краснодара по секторам. Заболевшие коронавирусом чаще обращались за медицинской помощью в государственные медицинские учреждения, поскольку не были уверены в том, что коммерческие медицинские центры и больничные учреждения будут в состоянии оказать им квалифицированную помощь в лечении новой инфекции, на начальном этапе пандемии еще мало изученной специалистами. Кроме того, неопределенность потребительских ожиданий обусловила необходимость экономии, в том числе за счет получения бесплатной медицинской помощи, а не на коммерческой основе. В связи с этими факторами доля сектора ОМС в совокупной численности медицинских приемов Краснодара увеличилась с 83,8% в 2019 г до 86,5% в 2020 г, в то время как доля сектора легальной коммерческой медицины сократилась с 6,4% до 4,8%.
По прогнозам, в 2021 г показатель снизится относительно 2020 г на 9,3% по причине стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В 2022-2025 гг численность медицинских приемов в Краснодаре будет ежегодно увеличиваться умеренными темпами. При этом по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в Краснодаре ожидается сокращение доли сектора ОМС и восстановление доли сектора легальной коммерческой медицины.
«Анализ рынка медицинских услуг в Краснодаре в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Краснодара. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цена годового медицинского обслуживания
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО «Клиника Екатерининская»
ООО «Три-З»
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Краснодар»
ООО «Сити-Клиник»
ООО «Ворлддент»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Краснодар, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Краснодар, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Краснодар, 2020 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Краснодар, 2020 г (шт)
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Краснодар, 2020 г (шт)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Краснодар, 2020 г (шт)
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Краснодар, 2020 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки от всех видов деятельности, Краснодар, 2019 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Краснодар, 2019 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Краснодар, 2019 г (%)
Таблица 13. Численность пациентов медицинских услуг, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 14. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Краснодар, 2016-2020 гг
Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Краснодар, 2021-2025 гг
Таблица 17. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 18. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Краснодар, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Краснодар, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 21. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Краснодар, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Краснодар, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Краснодарский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Краснодарский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 29. Себестоимость продукции по отрасли, Краснодарский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 30. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Краснодарский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Краснодарский край, 2016-2020 гг (раз, %, сут дн)
Таблица 32. Структура инвестиций в отрасль, Краснодарский край, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Краснодар, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Краснодар, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Краснодар, 2016-2020 гг (руб за прием)
Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Краснодар, 2021-2025 гг (руб за прием)
Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 39. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 40. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 41. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 42. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 43. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (приемов)
Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (приемов)
Таблица 45. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Краснодар, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Краснодар, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Краснодар, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Краснодар, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 55. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Краснодар, 2016-2020 гг (приемов)
Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Краснодар, 2021-2025 гг (приемов)
Таблица 57. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Краснодар, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Краснодар, 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Краснодар, 2016-2020 гг (руб за прием)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Краснодар, 2021-2025 гг (руб за прием)
Таблица 63. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 64. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 65. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 66. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 75. Численность оказанных теневых приемов, Краснодар, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 76. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Краснодар, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 77. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Краснодар, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Краснодар, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Краснодар, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Краснодар, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 89. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс чел)
Таблица 90. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 91. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Краснодар, 2016-2020 гг (приемов)
Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Краснодар, 2021-2025 гг (приемов)
Таблица 93. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Краснодар, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Краснодар, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Краснодар, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Краснодар, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Краснодар, 2016-2020 гг (руб за прием)
Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Краснодар, 2021-2025 гг (руб за прием)
Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Татарстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
