DSM Group: аналитический обзор фармацевтического рынка - 2015

Для фармацевтического рынка 2015 год был богат на события, которые в той или иной мере оказали влияние на его развитие, и действия, которые нам ещё только предстоит оценить.

Основное внимание было приковано к влиянию кризисных тенденций на показатели потребления лекарственных препаратов. Фармрынок в 2015 году демонстрировал противоположный тренд с ростом курса доллара и евро: чем выше стоила валюта в рублевом выражении, тем ниже был прирост фармацевтического рынка к аналогичному периоду 2015 года. Пика «падения» рынок достиг в 4 квартале 2015 года, когда показатели даже в стоимостном выражении были ниже, чем в 4 квартале 2014 года. Объём фармацевтического рынка России в 2015 году достиг 1 259 млрд. рублей, что на 9,3% выше, чем годом ранее. В 2015 году объёмы продаж лекарств в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2% и составили 5,1 млрд. упаковок, падения данного показателя не наблюдалось с 2009 года.

В рамках антикризисных мер, закреплённых законодательно Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», часть инициатив касалось лекарственного обеспечения:

• поддержка производителей, выпускающих препараты списка ЖНВЛП с ценой менее 50 руб.;
• принятие Постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («Третий лишний»);
• выделение дополнительно 16 миллиардов рублей для лекарственного обеспечения льготников.

Помимо антикризисного плана, в течение 2015 года обсуждался ряд инициатив и предложений, которые в той или иной степени должны способствовать стабильному лекарственному обеспечению:

• вопрос о разрешении параллельного импорта ЛП в Россию;
• возможность введения принудительного лицензирования для отдельных лекарств;
• вопрос о разрешении продажи безрецептурных препаратов вне аптек;
• вопрос о разрешении осуществлять продажу препаратов через интернет.

Первые результаты в импортозамещении и увеличении доли отечественных препаратов стали заметны в 2015 году. Доля отечественных ЛП выросла на 4% и составила 27% по итогам года. Наиболее «яркие» примеры отмечены в области инновационных и дорогостоящих позиций, поэтому в сегменте льготного лекарственного обеспечения доля российский лекарств выросла с 13% в 2014 году до 26% в 2015 году. Заметим, что в рамках программы импортозамещения «Фарма-2020» ведется реализация 130 госпроектов по разработке препаратов в России, которые в будущем позволят увеличить долю российских лекарств. Пока же российский фармацевтический рынок остается импортозависимым. 73% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Bayer, Novartis. Отметим, что в рейтинге ТОП-20 два отечественных производителя «Отисифарм» и «Фармстандарт», ранее представлявшие единую структуру.

 Для дистрибуторского и аптечного звена основным трендом 2015 года стала консолидация, но причины её различны.

Состав основных дистрибуторов изменился. За 2015 год с рынка ушли 2 крупных игрока, которые входили в ТОП-20: «Ориола» и «Империя-Фарма». Освободившуюся нишу заняли крупнейшие российские дистрибуторы, тем самым доля ТОП-3 компаний выросла с 45% до 49%. В 2015 году лидером по объёму продаж остался дистрибутор «Катрен», увеличив долю до 20%.  Второе место у дистрибутора «Протек» с долей 18%. ТОП-3 в 2015 году замыкает дистрибутор «Роста».

В 2015 году в аптечном звене продолжился процесс слияний и поглощений, в некотором роде год стал рекордным по количеству заключенных и анонсированных сделок. Лидером в процессах консолидации стала компания «Аптечная сеть 36,6». По объёму продаж верхнюю строчку рейтинга продолжает занимать сеть «Ригла», на втором месте  сеть «Аптечная сеть 36,6», третье место занимает «Имплозия». Их совокупная доля достигла 10%.