41 900 ₽
Демоверсия
Бизнес-план производства картофельных чипсов (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план производства картофельных чипсов (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 1 сентября 2023
Количество страниц: 137
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 76410
41 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

1.1. Концепция проекта

Наименование проекта

«Организация предприятия по производству картофельных чипсов».

Дата разработки бизнес-плана

01.09.2023.

Валюта расчетов

росс. руб.

Место реализации проекта

ЦФО, СФО, ЮФО.

Период планирования

10 лет (120 месяцев).

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта производства картофельных чипсов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Организация современного производственного предприятия на арендуемой площади.

Отрасль экономики

Пищевая отрасль.

Площадь производства

Планируется долгосрочная аренда производственного помещения площадью *** м2 по ставке *** руб. / м2 / год.

Инициатор проекта

ООО «Хрустящие чипсы».

Производственная мощность

Мощность линии:

·по сырью – *** т сырого картофеля в год,

·по готовой продукции – *** т картофельных чипсов в год (*** упаковок по 150 гр.).

Поставщик оборудования

Guangzhou Gelgoog Foods Co., Ltd.

1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou, China.

Анализ рынка

Российское производство картофельных чипсов демонстрировало стабильные темпы роста до 2021 г. В среднем российское производство картофельных чипсов за 2018–2022 гг. ежегодно увеличивалось на ***%.

В 2022 году в России было произведено *** тонн картофеля, приготовленного или консервированного (включая чипсы). Лидером по производству картофеля приготовленного или консервированного (включая чипсы) является Центральный ФО с долей ***% от общероссийского объема. Далее идут Южный ФО и Сибирский ФО с долями ***% и ***% соответственно.

В 2022 г. российский импорт картофельных чипсов составил *** тыс. тонн на *** млн долл. США. Основными поставщиками картофельных чипсов на российский рынок на протяжении 2018–2022 гг. были Беларусь и Польша.

В 2022 г. Россия поставила на мировой рынок *** тыс. тонн продукции на *** млн. долл. США, превысив показатели 2021 г. на ***% в натуральном выражении и на ***% в стоимостном. На протяжении 2018–2022 гг. российский экспорт ежегодно увеличивался в среднем на ***% по весу и на ***% по стоимости.

 

Расчетный объем потребления картофельных чипсов в России в 2022 г. составил *** тыс. тонн.

Согласно данным Росстата, в 2022-2023 годах цены достигали максимума в мае 2022 года (*** руб./тонну).

Сбыт продукции

Реализация готовой продукции планируется оптом на распределительные центры продуктовых сетей.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

·       высокое качество продукции;

·       использование при производстве только экологически чистого сырья;

·       гибкость производственной линии позволяет производить упаковки различного веса, дизайна и ароматизировать различными вкусами в зависимости от потребностей потребителей;

·       использование сырья и расходных материалов только отечественного производства;

·       независимость производства от иностранных поставщиков комплектующих и запчастей.

 

1.2. Сроки реализации проекта:

  • начало проекта: *** 202* г.

  • разработка проектной документации, подготовка помещения, закупка и монтаж оборудования: *** 20** г. – *** 20** г.,

  • начало производства: *** 20** г. (***% производственной мощности),

  • выход на проектную мощность: с *** 202* г.

  • выход на самоокупаемость: с *** 202* г. (***% загрузки предприятия от максимальной мощности).

  • возврат инвестиций: с *** 202* г. по *** 20** г.

 

1.3. Производственная мощность предприятия

По проекту планируется долгосрочная аренда производственного помещения площадью *** м2. Потребность в сырье и выход готовой продукции приведен в следующей таблице.

Таблица 1. Потребность в сырье и выход готовой продукции.

 

т / час

т / сутки

т / год

Переработка сырья, мах

 

 

 

Выход продукции, %

 

 

 

Выход готовой продукции, мах

 

 

 

Таким образом, из *** т сырого картофеля планируется производство *** т картофельной продукции в год.

Количество рабочих часов в сутки – ***, количество рабочих дней в году – ***.

Таблица 2. Структура выхода готовой продукции.

Продукция

Доля, %

Итого,
т / сутки

Итого,
т / месяц

Итого,
т / год

Картофельные чипсы

 

 

 

 

Крахмал

 

 

 

 

Мезга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кол-во упаковок, шт.

 

 

 

 

Таким образом, при выходе на проектную мощность планируется производить и продавать *** упаковок картофельных чипсов в год.

Таблица 3. Отпускные цены на продукцию.

Продукция

руб. / т

Картофельные чипсы

 

Крахмал

 

Мезга

 

Итого средняя отпускная цена:

 

отпускная цена за упаковку 150 гр.

 

Таблица 4. Целевые показатели проекта.

Показатели

Значение

Выход чипсов, т / год

 

Полная себестоимость, руб. / т

 

Отпускная оптовая цена, руб. / т

 

Плановая наценка, %

 

Плановая выручка, руб. / месяц

 

Плановая выручка, руб. / год

 

Таким образом, при полной себестоимости *** руб. / т и среднерыночных ценах на готовую продукцию *** руб. / т плановая наценка составляет ***%.

При выходе на проектную мощность плановая выручка оценивается в *** руб. / год.

 

1.4. Структура и объем инвестиций

Стоимость создания материально-технической базы составляет *** руб. и *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, зарплат, процентов по кредиту и операционных затрат до выхода на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 112 000 000 руб.

Таблица 5. Структура инвестиционных затрат.

 

Направление инвестиций

Итого, руб.

Стоимость, руб. / ед.

Ед. изм.

Кол-во

Ед. изм.

 

1. Проектно-изыскательные работы

 

 

 

 

 

 

Исходно-разрешительная и проектно-сметная документация, ТУ

 

 

 

 

 

 

Регистрация ТЗ

 

 

 

 

 

 

Сертификация продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка помещений

 

 

 

 

 

 

Подготовительный ремонт помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технологическое оборудование

 

 

 

 

 

 

Производственная линия

 

 

 

 

 

 

Монтажные и пусконаладочные работы

 

 

 

 

 

 

Холодильное оборудование

 

 

 

 

 

 

Складское оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Картофелехранилище

 

 

 

 

 

 

Овощехранилище навального хранения объемом 2000 т из ЛСТК и сэндвич-панелей. Включает: фундамент, каркас из ЛСТК, стены и кровля из сэндвич-панелей заводской готовности, полы ж/б, внутренние перегородки и подпорные стенки, система микроклимата, освещение и электрооборудование, подъемно-секционные ворота, цех предпродажной подготовки

 

 

 

 

 

 

Пункт приемо-сортировочный ППС-16-40 (аналог GRIMME RH 16-40)

 

 

 

 

 

 

Стол переборочный ленточный СПЛ

 

 

 

 

 

 

Конвейер наклонный КН-650

 

 

 

 

 

 

Автоматический фасовочный комплекс ВСП-50+МАУС-25 (сетка)

 

 

 

 

 

 

Конвейер телескопический для транспортировки и подачи картофеля на телескопический загрузчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Транспорт и спецтехника

 

 

 

 

 

 

Скутер-подборщик картофеля СКП-40 (крот)

 

 

 

 

 

 

Загрузчик телескопический ТЗК-30А-1

 

 

 

 

 

 

Самосвал МАЗ 5550С3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сырье

 

 

 

 

 

 

Первоначальная закупка сырья

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочее

 

 

 

 

 

 

Непредвиденные и прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нормируемые оборотные средства

 

 

 

Итого требуется инвестировать:

112000000р.

     

 

 

1.5. Привлечение и возврат инвестиций

Инвестиции привлекаются из двух источников по следующей схеме:

1. *** руб. (***%) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;

2. *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** руб.

 

1.6. Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта – 3,5 года, включая инвестиционную стадию *** месяца.

 

1.7. Налогообложение проекта

Применяемый режим налогообложения – ОСН:

  • страховые взносы – 30,2% от ФОТ в размере МРОТ, 15% свыше МРОТ;

  • налог на прибыль – 20,0% от прибыли;

  • налог на имущество – 2,2% от стоимости налогооблагаемого имущества;

  • НДС – 20% (в расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате).

Таким образом, начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность (за вторые 5 лет планирования);

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

 

1.8. Персонал проекта

Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц.

Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).

Объем отчисляемых страховых взносов: *** руб. / месяц.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

 

1.9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему продукции: не менее *** т / месяц.

По выручке: не менее *** руб. / год.

 

1.10. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

 

Итого бизнес-план производства картофельных чипсов (с фин.расчетами) содержит 137 страниц, 53 таблицы, 44 графика, 20 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.

Развернуть
Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

1.1. Концепция предприятия

6
1.2. Потребность в инвестициях

8

1.3. Условия привлечения и возврата инвестиций

9
1.4. Сроки реализации проекта:

9

1.5. Налоговый режим проекта

10

1.6. Персонал предприятия

10

1.7. Точка безубыточности проекта

10

1.8. Чистая прибыль

10

1.9. Риски

17

1.10. Ключевые показатели проекта

17

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

19

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ

21

3.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ в условиях санкций

21

   3.1.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России

21

   3.1.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг.

22

3.2. Тренды российского рынка снеков

29

3.3. Мировой рынок картофельных чипсов

33

3.4. Импорт картофельных чипсов

40

3.5. Экспорт картофельных чипсов

43
3.6. Ценовая конъюнктура

46

3.7. Российский рынок картофельных чипсов

48
3.8. Импорт картофельных чипсов в Россию

49

3.9. Экспорт картофельных чипсов из России

52

3.10. Потенциал поставок картофельных чипсов из России

54

3.11. Условия поставок

54

3.12. Требования Российской федерации

54

3.13. Международный опыт регулирования

55

4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧИПСОВ И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ

57

4.1. «Московский картофель» (Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»)

57

4.2. KDV (Яшкино, Кемеровская обл.)

57

4.3. Lays (ООО " ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ")

58
4.4. Производители картофельного крахмала

58

4.5. Оценка конкуренции

59

4.6. Стратегия маркетинга

59

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

60

5.1. Структура площадей

60

5.2. Автоматическая линия по производству картофельных чипсов

60

5.3. Процесс производства картофельных чипсов

61

5.4. Стоимость и комплектация линии по производству картофельных чипсов (Китай)

63

5.5. Производственная мощность предприятия

78

5.6. План производства картофельных чипсов

81

5.7. План выручки от продаж продукции

83

5.8. Параметры текущих затрат по проекту

85
5.9. План текущих затрат

86

5.10. Параметры прямых затрат по проекту

88

5.11. План прямых затрат

90

6. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

92

6.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

92

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

95

7.1. Структура и объем необходимых инвестиций

95

7.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

97

7.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

99

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

100

8.1. Качественный анализ рисков

100

8.2. Точка безубыточности

103

8.3. Анализ чувствительности NPV

105

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

108

9.1. Основные предположения к расчетам

108

9.2. План движения денежных средств (cashflow)

110

9.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

114

9.4. Налогообложение

119

9.5. Прогноз доходов займодателя

123

9.6. Прогноз доходов владельца проекта

130

9.7. Финансовый анализ проекта

134

10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

137

Итого бизнес-план производства картофельных чипсов (с фин.расчетами) содержит 137 страниц, 53 таблицы, 44 графика, 20 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Потребность в сырье и выход готовой продукции.

Таблица 2. Структура выхода готовой продукции.

Таблица 3. Отпускные цены на продукцию.

Таблица 4. Целевые показатели проекта.

Таблица 5. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 6. Показатели эффективности проекта.

Таблица 7. Основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 г

Таблица 8. Базовый прогноз Банка России на 2022 – 2025 гг.

Таблица 9. Прогноз Всемирного банка до 2024 г.

Таблица 10. Мировое потребление картофельных чипсов по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 11. Мировое потребление картофельных чипсов по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл.

Таблица 12. Крупнейшие компании-производители картофельных чипсов в мире.

Таблица 13. Мировой импорт картофельных чипсов по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 14. Мировой импорт картофельных чипсов по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл.

Таблица 15. Мировой экспорт картофельных чипсов по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 16. Мировой экспорт картофельных чипсов по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл.

Таблица 17. Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2018–2022 гг., долл. / тонна (CIF).

Таблица 18. Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2018–2022 гг., долл. / тонна (FOB).

Таблица 19. Импорт картофельных чипсов в Россию по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 20. Импорт картофельных чипсов в Россию по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл.

Таблица 21. Экспорт картофельных чипсов из России по странам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Таблица 22. Экспорт картофельных чипсов из России по странам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл.

Таблица 23. Технология производства картофельных чипсов.

Таблица 24. Стоимость и комплектация линии по производству картофельных чипсов (Китай).

Таблица 25. Потребность в сырье и выход готовой продукции.

Таблица 26. Структура выхода готовой продукции.

Таблица 27. Отпускные цены на продукцию.

Таблица 28. Целевые показатели проекта.

Таблица 29. План производства картофельных чипсов по годам, 2024-2033 гг.

Таблица 30. План выручки от продаж картофельных чипсов по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 31. Параметры текущих затрат.

Таблица 32. План текущих затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 33. Параметры прямых затрат.

Таблица 34. Калькуляция затрат на сырье.

Таблица 35. Калькуляция затрат на упаковочный материал.

Таблица 36. Калькуляция энергетических затрат.

Таблица 37. План прямых затрат по годам, 2024-2033 гг., руб.

Таблица 38. Персонал предприятия и ФОТ.

Таблица 39. ФОТ по годам, руб.

Таблица 40. Структура инвестиционных затрат.

Таблица 41. Календарный план освоения инвестиций и реализации проекта.

Таблица 42. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 43. Оценка простых рисков.

Таблица 44. Наиболее значимые риски проекта.

Таблица 45. Расчет точки безубыточности.

Таблица 46. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 47. План движения денежных средств по годам, 2024-2034 гг., руб.

Таблица 48. План прибылей и убытков по годам, 2024-2034 гг., руб.

Таблица 49. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 50. Налогообложение по годам, 2024-2034 гг., руб.

Таблица 51. План получения и возврата заемных средств, руб.

Таблица 52. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 53. Финансовый анализ проекта (10-й год).

 

Список графиков

График 1. План выручки (руб.).

График 2. План производства продукции (т и упаковок).

График 3. Текущие затраты (руб.).

График 4. Прямые затраты (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.

График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.

График 9. Прогноз по внешнеторговому обороту РФ до 2025 г.

График 10. Темы роста денежных продаж, 2020-2021 гг., %.

График 11. Темпы роста денежных продаж по сравнению с прошлым годом, 2020-2021 гг., %.

График 12. Темы роста денежных продаж по сравнению с прошлым годом, %.

График 13. Доли частных марок в структуре снековых категорий в 2021 г., %.

График 14. Мировое потребление картофельных чипсов, млн. т и млрд. долл., 2018–2022 гг.

График 15. Мировое потребление картофельных чипсов по регионам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., млн. т.

График 16. Мировое потребление картофельных чипсов по регионам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млрд. долл.

График 17. Мировой импорт картофельных чипсов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн. т и млрд. долл.

График 18. Мировой экспорт картофельных чипсов в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн. т и млрд. долл.

График 19. Производство продукции переработки картофеля в России по видам, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

График 20. Баланс ресурсов картофельных чипсов в России, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

График 21. Импорт картофельных чипсов в Россию, 2018–2022 гг., тыс. т и млн. долл.

График 22. Экспорт картофельных чипсов из России, 2018–2022 гг., тыс. т и млн. долл.

График 23. План производства продукции (т и упаковок).

График 24. План выручки (руб.).

График 25. План текущих затрат (руб.).

График 26. План прямых затрат (руб.).

График 27. Доля ФОТ в выручке, %.

График 28. Календарный план инвестирования (руб.).

График 29. Расчет точки безубыточности.

График 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 31. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 32. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 33. Рентабельность по чистой прибыли, %.

График 34. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 35. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 36. Финансовые результаты (руб.).

График 37. Налоговая нагрузка, %.

График 38. Налогообложение проекта.

График 39. Получение и возврат займов (руб.).

График 40. Обслуживание займов (руб.).

График 41. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 42. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 43. Остатки ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

График 44. План ежемесячных затрат, руб.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства (%).

Диаграмма 2. Структура выручки (руб.).

Диаграмма 3. Структура мирового потребления картофельных чипсов по странам в натуральном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 4. Структура мирового потребления картофельных чипсов по странам в стоимостном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 5. Доля стран в мировом импорте картофельных чипсов в натуральном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 6. Доля стран в мировом импорте картофельных чипсов в стоимостном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 7. Доля стран в мировом экспорте картофельных чипсов в натуральном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 8. Доля стран в мировом экспорте картофельных чипсов в стоимостном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 9. Доля стран в импорте картофельных чипсов в Россию в натуральном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 10. Доля стран в импорте картофельных чипсов в Россию в стоимостном выражении, 2022 г., %

Диаграмма 11. Доля стран в экспорте картофельных чипсов из России в натуральном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 12. Доля стран в экспорте картофельных чипсов из России в стоимостном выражении, 2022 г., %.

Диаграмма 13. Структура производства (%).

Диаграмма 14. Структура выручки (руб.).

Диаграмма 15. Структура текущих затрат (%).

Диаграмма 16. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 17. Структура себестоимости 1 тн продукции.

Диаграмма 18. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 19. Структура налоговых отчислений (%).

Диаграмма 20. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Внешний вид здания Guangzhou Gelgoog Foods Co., Ltd., КНР.

Рисунок 2. Внешний вид линии по производству картофельных чипсов.

Рисунок 3. Схема линии по производству картофельных чипсов.

Рисунок 4. Внешний вид линии по производству картофельных чипсов.

 

Итого бизнес-план производства картофельных чипсов (с фин.расчетами) содержит 137 страниц, 53 таблицы, 44 графика, 20 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.

Развернуть