28 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации производства антивибрационного кабеля
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации производства антивибрационного кабеля

Дата выпуска: 7 сентября 2022
Количество страниц: 79
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 73933
28 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: создание специализированного производства антивибрационного кабеля.

Продукция: антивибрационный кабель RG 404.

Рыночная ситуация:

1. В 2021 году в России было произведено *** км кабелей, что на ***% больше объёмов производства 2020 года и на ***% объемов 2017 года.

2. Основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции (за исключением волоконно-оптического кабеля) в Россию выступает Китай (***%) в 2021 году, второе место по объемам поставок занимает Беларусь (***%), а на третьем месте Германия (***%).

3.  Объем российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года составил около *** млн руб., что на ***% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

4. Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России в течении 2017-2021 гг. вырос на ***%. В 2021 году объем производства составил *** км, что на ***% выше объемов 2020 года.

5. Лидерами по объемам производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России являются ЦФО – ***% (*** км) и ПФО – ***% (*** км).

6. Объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года в Россию составил *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2019 года.

7. Объем российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года составил *** тыс., что на ***% выше объемов 2019 года. Основными странами поставок прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В стали Казахстан – *** тыс. руб. (***%), Беларусь – *** тыс. руб. (***%) и Узбекистан – *** тыс. руб. (***%).

8. Из запланированных объемов производства антивибрационных кабелей, в рамках реализации проекта, 750 км (из которых 200 км остается для собственного использования) компания сможет покрыть 35% потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке, в рамках импортозамещения.

Конкурентное окружение:

Монопольным производителем антивибрационного кабеля в России является «ОКБ КП» г. Мытищи, Московская обл. Кабель типа RG 404, который планируется производить в рамках реализации проекта, имеет преимущества по сравнению с кабелем АВКТ-4 по основной технической характеристике: напряжению электрических шумов, что существенно расширяет область его применения и обосновывает техническую целесообразность организации его производства в России.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

77 159

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

0,21

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

58

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

Выдержки из исследования

Общий анализ рынка кабельно-проводниковой продукции

Производство кабельно-проводниковой продукции в России на протяжении 2018-2021 гг. увеличивалось. В 2021 году было произведено *** км кабелей, что на ***% больше объёмов производства 2020 года и на ***% объемов 2017 года.

Диаграмма 1. Объемы производства кабельно-проводниковой продукции, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Как видно из таблицы и диаграммы ниже, наибольший объем производства кабельно-проводниковой продукции приходится на проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ кабели волокно-оптические.

Таблица 2. Структура производства кабельно-проводниковой продукции по видам, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Российский импорт кабельно-проводниковой продукции в целом по всем номенклатурным группам в стоимостном выражении по итогам торговли за 2021 года вырос на ***% к уровню аналогичного периода 2020 года и составил порядка *** млрд руб., при этом объем закупок в натуральном выражении сократился на ***% и составил *** тыс. тонн.

Основная доля в структуре российского импорта кабельно-проводниковой продукции в стоимостном выражении по итогам торговли за 2021 года приходится на проводники электрические на напряжение не более 80 В (***% импорта), оснащенные соединительными приспособлениями (***%) и комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах (***%).

Диаграмма 2. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции (за исключением волоконно-оптического кабеля) в Россию выступает Китай (***%) в 2021 году, второе место по объемам поставок занимает Беларусь (10%), а на третьем месте Германия (***%). Что касается волоконно-оптического кабеля, то в этом сегменте рынка основным поставщиком на протяжении последних лет выступает Китай. В 2021 году на продукцию, произведенную в этой стране, приходилось ***% импорта ***% в сравнении с 2020 годом).

Диаграмма 3. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Традиционно основной объем импорта в стоимостном выражении приходится на г. Москву и Московскую область (суммарно ***%).

Диаграмма 4. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по регионам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Объем российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года составил около *** млн руб., что на ***% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

В структуре российского экспорта кабельно-проводниковой продукции в стоимостном выражении в 2021 года основную долю составляют проводники электрические на напряжение не более 80 В (***%). На прочие проводники электрические на напряжении более 1 000 В приходится ***% экспорта.

Диаграмма 5. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основными покупателями кабельно-проводниковой продукции российского производства в 2021 года традиционно выступили Казахстан (***%) и Беларусь (***%).

Диаграмма 6. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Показатели российского рынка импорта/экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года показывают максимальные значения за последние несколько лет. В первую очередь это связано с ростом цен на сырьевом рынке.

 

Рынок антивибрационных кабелей

Согласно ОКПД2 и ТН ВЭД антивибрационные кабели входят в состав следующих групп:

•         «Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ» (согласно ОКПД2);

•         «Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В» (согласно ТН ВЭД).

В данном пункте бизнес-план будет проведен более детальный анализ по группам, представленным выше.

Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России в течении 2017-2021 гг. вырос на ***%. В 2021 году объем производства составил ***км, что на ***% выше объемов 2020 года.

Диаграмма 7. Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Лидерами по объемам производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России являются Центральный федеральный округ – ***% (*** км) и Приволжский федеральный округ – ***% (*** км).

Диаграмма 8. Структура объемов производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ по федеральным округам, Россия, 2021 г., %

***

Объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года в Россию составил *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 9. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

***

Основными импортерами прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В выступают 10 стран, на которые совокупно приходится ***% всего импорта. Лидерами по поставкам выступают 2 страны: Китай – *** тыс. руб. (***%) и Эстония – *** тыс. руб. (***%). По ***% приходится на Чехию – *** тыс. руб. и Швецию – ***тыс. руб.

Диаграмма 10. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основной объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в стоимостном выражении приходится на 3 федеральных округа: Северо-Западный федеральный округ – *** тыс. руб. (***%), Приволжский федеральный округ – *** тыс. руб. (***%) и Центральный федеральный округ – *** тыс. руб. (***%).

Диаграмма 11. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по федеральным округам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Объем российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года составил *** тыс., что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 12. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

***

Основными странами поставок прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В стали Казахстан – *** тыс. руб. (***%), Беларусь –                    *** тыс. руб. (***%) и Узбекистан – *** тыс. руб. (***%).

Диаграмма 13. Структура российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

В 2021 году объемы импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В превышали в *** раз объемы экспорта, что свидетельствует об импортозависимости.

 

Объемы потребления и спрос на рынке

Для расчета потребления на рынке использована следующая формула:

Потребление = Объем производства + Объем импорта – Объем Экспорта

Примечание: В статистических отчетах ФТС России информация об объемах импорта/экспорта в натуральных величинах предоставлена в килограммах, а объемы производства в статистических отчетах Росстата – в километрах. Для приведения данных в одну величину использовано условное значение, а именно масса кабеля RG 404, которая составляет 8,3 г/м.

В таблице ниже представлен расчет потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в России.

Таблица 3. Объем потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

***

Как видно из таблицы выше в 2019 и 2020 годах объемы потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в России превышали объемы производства на ***% и ***% соответственно. В 2021 году объемы производства незначительно (***%) превысили объемы потребления. Данные показатели свидетельствуют об импортозависимости.

Диаграмма 14. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

***

В 2022 году на Россию были наложены санкции рядом стран (США, страны ЕС и другие), в связи с проведением специальной операции в Украине, что привело к запрету на импорт различных видов продукции.

В таблице ниже представлены объемы импорта в натуральном измерении прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в Россию из 10 стран, которые являются основными импортерами.

Таблица 4. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в натуральном выражении, 2021 г.

***

Исходя из данных в таблице выше, в 2022 году сокращение импорта в Россию прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В только по 10 странам может составить ***%, что открывает широкие перспективы для отечественных предприятий в области импортозамещения.

Антивибрационный кабель, который планируется к выпуску в рамках реализации проекта, предназначен для применения в схемах контроля ускорений, возникающих при вибрации технических изделий и используются в качестве соединений пьезоэлектрических вибропреобразователей со входом измерительных устройств. Таким образом, основным потребителем продукции выступают предприятия, которые выпускают приборы и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования по параметрам вибрации.

Ниже представлены основные предприятия, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей в России.

 

Таблица 5. Профили основных предприятий, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей

***

Совокупно на регионы, где расположены предприятия, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей, приходится ***% (*** км) импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В.

Диаграмма 15. Объемы импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по областям, Россия, 2021 гг., км

***

Лидерами по объемам импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В являются Москва и Московская обл. – *** км и Нижегородская обл. – *** км.

Для расчета объема потребления антивибрационного кабеля 10 предприятий сделано следующее допущение. Компания при годовой выручке в ***руб. использует для производства продукции *** км антивибрационного кабеля. Данное значение принято за 100%. Для основных предприятий, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей, объемы использования антивибрационных кабелей просчитаем пропорционально. Ниже приведен пример расчета объемов потребления антивибрационных кабелей для АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ).

Годовая выручка компании *** руб. = Годовой объем потребления антивибрационных кабелей *** км

Годовая выручка НИИФИ *** руб. = Годовой объем потребления антивибрационных кабелей Х км

Х = *** км антивибрационных кабелей

В таблице ниже приведены результаты расчетов годовой потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке (расчеты произведены по аналогии с приведенным примером).

 

Таблица 6. Годовой объем потребления антивибрационных кабелей основными предприятиями, которые формируют спрос на рынке

***

Таким образом, исходя из запланированных объемов производства антивибрационных кабелей, в рамках реализации проекта, *** км (из которых *** км остается для собственного использования) компания сможет покрыть ***% потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке, в рамках импортозамещения.

 

Мировой рынок и технологии

Одним из само быстрорастущих сегментов на мировом рынке кабельно-проводниковой продукции является сегмент коаксиальных кабелей. Ожидается, что объем мирового рынка коаксиальных кабелей вырастет с $*** млрд в 2021 году до $*** млрд в 2022 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 9%. Рост рынка в основном связан с тем, что компании перестраивают свою деятельность и восстанавливаются после воздействия COVID-19, что ранее привело к ограничительным мерам сдерживания, включая социальное дистанцирование, удаленную работу и закрытие коммерческой деятельности, что привело к операционным проблемам. Ожидается, что рынок коаксиальных кабелей достигнет $37,08 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 1,7%.

Диаграмма 16. Объем мирового рынка коаксиальных кабелей, 2021-2026 гг., млрд $

***

Передовые технологии на мировом рынке кабельно-проводниковой продукции рассмотрим на примере швейцарской компании HUBER+SUHNER AG (https://www.hubersuhner.com/). Основные направления деятельности компании относятся к сфере радиочастотной, волоконно-оптической и низкочастотной технологии. Ассортимент продукции HUBER+SUHNER AG охватывает коаксиальный, волоконно-оптический и медный кабель, кабельные системы и сборки, разъемы, антенны и компоненты грозозащиты. 17 дочерних компаний и представительства в более чем 60 странах обеспечивают компании тесные связи с потребителем.

Передовые технологии HUBER+SUHNER AG:

1. CT TECHNOLOGY. Семейство продуктов HUBER+SUHNER CT было разработано для критичных по фазе приложений, требующих точной электрической связи по длине. Создавая стабильное и надежное решение для межсоединений для широкого круга приложений, эти продукты обеспечивают лучшие в отрасли характеристики фазовой зависимости от температуры, а также уникальный набор кабельных конструкций для удовлетворения любых требований клиентов. Применяются на частотах до 40 ГГц и имеют оптимизированную фазовую стабильность и стабильность вносимых потерь при изменении температуры.

Преимущества:

•         оптимизированная тепловая мощность: система менее чувствительна к изменениям температуры;

•         превосходная общая точность и надежность системы, не зависящая от температуры окружающей среды и удельной теплоемкости устройства;

•         более короткая фаза прогрева оборудования и стабильная производительность измерений.

2. RS TECHNOLOGY. Запатентованная технология ротационного обжатия (RS) решает распространенный компромисс между гибкостью и низким затуханием. Внутренний проводник имеет поверхность сплошного провода и сердечник из многожильного провода, что обеспечивает гибкость и фазовую стабильность без ущерба для затухания или обратных потерь.

Преимущества:

• типы одножильных и многожильных кабелей объединены в один тип;

• низкие вносимые потери, фазовая стабильность и высокая гибкость.

3. RADOX® TECHNOLOGY. RADOX® — это собственная технология, разработанная HUBER+SUHNER. Сшивка термопластичных полимеров электронными лучами улучшает тепловые, механические и химические свойства материала изоляции кабеля. Кабели RADOX® не плавятся и обладают большей устойчивостью к истиранию и порезам, чем обычные кабели. Они гораздо более устойчивы к агрессивным факторам окружающей среды, даже с более тонкой изоляцией.

Преимущества:

•         не плавится и обладает высокой устойчивостью к термическому воздействию;

•         высокая стойкость к истиранию и порезам;

•         экологическая и химическая стойкость.

4. LOW NOISE CABLE TECHNOLOGY. Коаксиальные и триаксиальные кабели с низким уровнем шума от HUBER+SUHNER были разработаны для сложных измерений сигналов. Технология с низким уровнем шума и полупроводящий слой обеспечивают передачу слабых сигналов аналоговых датчиков с высоким импедансом для различных приложений.

Преимущества:

•         применимо на частотах до 1 ГГц;

•         подходит для тестирования и измерения слабого сигнала;

•         коаксиальные и триаксиальные версии;

•         снижение уровня шума;

•         настроен на передачу слабых сигналов аналоговых датчиков.

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

1.2. Продукция проекта

9

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Общий анализ рынка кабельно-проводниковой продукции

11

2.2. Рынок антивибрационных кабелей

16

2.3. Объемы потребления и спрос на рынке

21

2.4. Мировой рынок и технологии

26

Раздел 3. Конкурентное окружение

30

Раздел 4. Маркетинговый план

32

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

32

4.2. SEO и контекстная реклама

33

4.3. Бюджет на маркетинговые инициативы

35

Раздел 5. Финансовый план

37

5.1. Допущения, принятые для расчетов

37

5.2. Сезонность

39

5.3. Цены с учетом влияния инфляции

40

5.4. Объемы реализации продукции

41

5.5. Выручка от реализации

42

5.6. Затраты

44

5.7. Налоги

45

5.8. СОК

46

5.9. Первоначальные инвестиции

48

5.10. Капитальные вложения

49

5.11 Кредитный калькулятор

49

5.12. Отчет о прибылях и убытках

50

5.12. Отчет о движении денежных средств

54

5.13. Баланс

57

5.14. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

59

5.15. Показатели экономической эффективности

62

Раздел 6. Анализ рисков проекта

66

6.1. Анализ чувствительности

66

6.2. Анализ безубыточности

75

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

79

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объемы производства кабельно-проводниковой продукции, Россия, 2017-2021 гг., км

11

Диаграмма 2. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

13

Диаграмма 3. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

14

Диаграмма 4. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по регионам в стоимостном выражении, 2021 г., %

14

Диаграмма 5. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

15

Диаграмма 6. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

16

Диаграмма 7. Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ, Россия, 2017-2021 гг., км

17

Диаграмма 8. Структура объемов производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ по федеральным округам, Россия, 2021 г., %

18

Диаграмма 9. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

18

Диаграмма 10. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

19

Диаграмма 11. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по федеральным округам в стоимостном выражении, 2021 г., %

20

Диаграмма 12. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

20

Диаграмма 13. Структура российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

21

Диаграмма 14. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

22

Диаграмма 15. Объемы импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по областям, Россия, 2021 гг., км

25

Диаграмма 16. Объем мирового рынка коаксиальных кабелей, 2021-2026 гг., млрд $

27

Диаграмма 17. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. без НДС, 2022-2031 гг.

43

Диаграмма 18. Распределение затрат по группам, в %

45

Диаграмма 19. График капитальных вложений в проект, тыс. руб. без НДС

49

Диаграмма 20. Чистая прибыль/убыток, 2022-2031, тыс. руб. без НДС

53

Диаграмма 21. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2022-2031, тыс. руб. без НДС

54

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Антивибрационный кабель RG 404

10

Рисунок 2. Кабель типа АВКТ-4 ,производство «ОКБ КП»

31

Рисунок 3. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

33

Рисунок 4. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

57

Рисунок 5. Денежные потоки по проекту, тыс. руб.

65

Рисунок 6. Точка безубыточности, тыс. руб.

77

 

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Характеристики кабеля RG 404

10

Таблица 2. Структура производства кабельно-проводниковой продукции по видам, Россия, 2017-2021 гг., км

12

Таблица 3. Объем потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

22

Таблица 4. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в натуральном выражении, 2021 г.

23

Таблица 5. Профили основных предприятий, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей

24

Таблица 6. Годовой объем потребления антивибрационных кабелей основными предприятиями, которые формируют спрос на рынке

26

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта «ОКБ КП»

30

Таблица 8. Материалы и конструкция элементов кабеля АВКТ-4

31

Таблица 9. Характеристики кабеля АВКТ-4

31

Таблица 10. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

32

Таблица 11. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

35

Таблица 12. Инвестиционный показатели по проекту (без учета привлечения кредитных средств)

64

Таблица 13. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

76

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще