Исследование "Транспортная отрасль России 2022 года"

Идея проекта. Подробно и непрерывно изучая экономическую жизнь России в ее различных аспектах на протяжении 20 лет, был создан уникальный продукт – комплексную линейку исследований основных отраслей экономики РФ. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• «Строительная отрасль России»;
• «Транспортная отрасль России»;
• «Агропромышленный комплекс России»;
• «Производство продуктов питания и напитков РФ».
• «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»;
• «Электроэнергетика России»;
• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;
• «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»;

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате электронной презентации – оптимальном формате, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования. «Транспортная отрасль России. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года».

Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией.

Рынок грузовых перевозок в России в 2021 году пережил бурный рост как в физических объемах, так и в денежном выражении. За 2021 год погрузка на сети «РЖД» увеличилась на 3,2% до 1282,9 млн тонн, а грузооборот – на 3,7% до 2638 млрд т-км. Общий пробег грузовиков по федеральным трассам за 2021 год вырос на 3,2%. Другие виды перевозок и трубопроводная система также показали положительную динамику.

На фоне роста спроса во II полугодии 2021 года обострился дефицит предоставления транспортных услуг. Так стоимость грузовых автоперевозок выросла на 20-40%, а ставки аренды полувагонов выросли почти в 2-3 раза относительно начала 2021 года.

В 2021 году была принята Транспортная стратегия до 2030 года и с прогнозом до 2035 года, согласно которой объем перевозок грузов внутренним водным транспортом вырастет до 222 млн тонн к 2035 году, автомобильного транспорта – 6101 млн тонн, железнодорожного – 1703 млн тонн, а объемов контейнеризации перевозок до 16-20% в 2035 году. В тоже время контейнерный транзит через территорию РФ должен будет увеличиться в 4 раза к 2027 году.

Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования: 

• анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный);
• описание важнейших событий в транспортной отрасли в разрезе сегментов рынка, компаний;
• формирование рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров;
• анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли;
• выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта;
• описание крупнейших игроков рынка;
• разработка сценарного прогноза развития транспортной отрасли.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, анализ конъюнктуры транспортного рынка, бенчмаркинг и конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года (объем  перевозок  грузов и пассажиров в целом и разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот в целом по отрасли и разными видами транспорта, динамика парка грузовых вагонов, индексация тарифов и пр.), перспективы развития в 2022-2024 гг. (макроэкономические показатели России, реализация отдельных инвестиционных проектов, изменения нормативной базы). 
Сроки проведения исследования: I полугодие 2022 г.

Преимущества исследования.

• оптимальный формат электронной презентации
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
• отраслевые рейтинги по различным показателям;
• бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава

Задачи и структура исследования по разделам: 
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли.  Макроэкономические показатели транспортной отрасли: перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта; индексация тарифов на грузоперевозки; задолженность предприятий в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте, кредитование транспортных организаций; выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи; Пассажирооборот по видам транспорта; структура пассажирооборота по видам транспорта; динамика и структура ВВП России.
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли. Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли: государственное регулирование и поддержка; международная деятельность; ключевые сделки M&A; отставки и назначения.
Часть III Железнодорожный транспорт. Показатели деятельности железнодорожного транспорта с выделением структуры; динамика и прогноз погрузки, перевозок и грузооборота ж/д транспорта; динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава; состояние парка железнодорожного подвижного состава России по видам вагонов; динамика цен и арендных ставок по видам вагонов; динамика перевозок и грузооборота по видам вагонов; рынок ремонтов и рейтинг вагоностроительных компаний. Ключевые события отрасли; крупнейшие инвестиционные проекты железнодорожного транспорта. Рейтинг INFOLINE RAIL RUSSIA TOP по различным показателям; бизнес-справки по ТОП-10 железнодорожных операторов России (АО «ФГК», АО «ПГК», Globaltrans, АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ГК «РТК», ООО «Модум-Транс», АО «СУЭК», ПАО «Трансконтейнер», ГК «Новотранс»). Рейтинг лизинговых компаний, бизнес-справки по крупнейшим компаниям в сегменте операционного лизинга (АО «ГТЛК», ПАО «Трансфин-М», Brunswick Rail, АО «СГ-Транс»).
Часть IV Автомобильный транспорт. Показатели деятельности автомобильного транспорта: динамика и прогноз; ключевые события автомобильного транспорта; бизнес-справки по крупнейшим операторам в сегменте («Деловые линии», «Глобалтрак»); ключевые инвестиционные проекты автомобильного транспорта.
Часть V Водный транспорт: Показатели деятельности морского транспорта; рейтинг ТОП-10 портов России; динамика и прогноз речных перевозок; ключевые события водного транспорта; инвестиционные проекты портов и терминалов.
Часть VI Воздушный транспорт. Показатели деятельности воздушного транспорта; рейтинг авиакомпаний; рейтинг аэропортов; ключевые события воздушного транспорта; инвестиционные проекты аэропортов.