34 900 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)

Дата выпуска: 28 апреля 2021
Количество страниц: 143
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 72093
34 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание
Наименование проекта «Создание производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)».
Дата разработки бизнес-плана 27.04.2021.
Валюта расчетов росс. руб.
Место реализации проекта МО
Период планирования 10 лет – 120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.).
Цель бизнес-плана Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров производства теплоизоляционных материалов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров.
Тип проекта Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой.
Отрасль экономики Строительная отрасль.
Инвестор проекта ООО «Инвестор».
Инициатор проекта ООО «Инициатор».
Анализ рынка По данным бухгалтерской отчетности в России *** действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий".
По данным Росстат, в 2020 году производство минеральных теплоизоляционных материалов составило *** млн. куб.м. Объем выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в 2020 году составил *** млрд. руб.
Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в 2019 году по РФ составили *** млн. куб.м.
Уровень использования мощностей по виду продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в 2019 году составил ***%. Годом ранее показатель составлял ***%.
По данным Росстата, в России среднегодовая цена производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в 2020 году установилась на уровне *** тыс. руб. за куб.м.
Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ в 2020 году составили *** тыс. руб. за куб.м.
Общий стоимостной объем импорта минеральной ваты в 2020 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн.
Объем экспорта минеральной ваты в стоимостном выражении из РФ в 2020 году составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн.
Развитие строительной индустрии, повсеместное ужесточение нормативов, строительных норм и правил в целях повышения энергоэффективности и пожарной безопасности создают условия для роста рынка минераловатной изоляции. Жилищное строительство не только удержит позиции лидера среди отраслей конечного использования, но и ускорит потребление, что связано с ростом темпов строительства и реконструкции.
Сбыт продукции Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
  • наличие гарантированной сырьевой базы;
  • применение современного высокотехнологичного оборудования;
  • приемлемая цена реализации продукции;
  • высокое качество реализуемой продукции;
  • создание новых рабочих мест.

Производственная мощность предприятия

Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.

Таблица 1. Производственная мощность предприятия.

Продукция

Плотность,
кг / м3

Мощность линии,
т / год

Доля выхода, %

Выход продукта,
т / мес

Выход продукта,
т / год

Отпускная цена, руб. / т (с НДС)

Рулоны ("легкий" утеплитель), до 50 кг / м3

       

 

 

Плиты ("тяжелый" утеплитель), до 200 кг / м3

       

 

 

Итого:

       

 

 

Таким образом, плановая мощность предприятия составляет *** тыс. тонн продукции в год.

Таблица 2. Плановые показатели проекта.

Показатели

Значение 

Средняя отпускная цена, руб. / т

***

Себестоимость, руб. / т

***

Средняя наценка, %

***

Средняя выручка, руб. / месяц

***

Средняя выручка, руб. / год

***

Итого средняя отпускная цена на готовую продукцию предприятия составляет *** тыс. руб. / тн.

Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** млн. руб. / год.

Потребность проекта в инвестициях

Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в *** млн. руб., привлекается и возвращается траншами по следующей схеме:

  1. *** млн. руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
  2. *** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке 6,0% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.

Итого срок использования инвестиций – *** года.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

 

Направление инвестиций

Итого, руб.

 

1. Проектирование

 

 

Проектные работы, инжиниринг, документация, сертификация

 

 

2. СМР

 

 

Строительство предприятия с инфраструктурой  

 

3. Оборудование

 

 

4. Первоначальная закупка сырья  

 

5. Спецтехника  

 

6. Поставка

 

 

Таможенные пошлины, логистика, сертификация  

 

7. Маркетинг

 

 

8. Нормируемые оборотные средства

 

 

Итого требуется инвестировать:  

Сроки реализации проекта:

Начало производства – не позднее *** 2022 г. (***-й месяц от начала проекта).

Налогообложение проекта

Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):

·         НДС – по ставке 20% (с учетом НДС по кап. затратам);

·         страховые взносы – 30,2%;

·         налог на прибыль – 20%;

·         налог на имущество – 2,2%;

·         земельный налог – не начисляется (участок в аренде).

Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Персонал проекта

Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему – *** тыс. тонн / месяц.

По выручке – *** млн. руб. / месяц.

Чистая прибыль

Чистый доход владельца проекта (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.

Готовый бизнес-план каменной ваты содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

17

 

2.1. Ключевые макроэкономические показатели

17

 

2.2. Классификация, свойства и области применения минеральной ваты

20

 

   2.2.1. Описание продукта

20

 

   2.2.2. Основные характеристики планируемой продукции

22

 

   2.2.3. Области применения

23

 

2.3. Производство теплоизоляционных материалов в РФ

25

 

   2.3.1. Распределение производства минваты по регионам РФ

27

 

2.4. Объем рынка минеральной ваты

29

 

2.5. Объем отгрузки минеральной ваты

30

 

2.6. Использование мощностей по производству минеральной ваты

31

 

2.7. Крупнейшие производители минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в РФ

32

 

   2.7.1. ООО «Завод ТЕХНО» (ТехноНИКОЛЬ)

35

 

   2.7.2. ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" («Сен-Гобен» (Saint-Gobain)

38

 

   2.7.3. ООО "РОКВУЛ" (ГК ROCKWOOL)

42

 

2.8. Цены производителей на минвату

45

 

2.9. Импорт и экспорт минеральной ваты

50

 

2.10. Обзор строительной отрасли в РФ с учетом влияния пандемии COVID-19

55

 

2.11. Обзор рынка строительных материалов

60

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

65

 

3.1. Производственная мощность предприятия

65

 

3.2. План производства продукции

67

 

3.3. План продаж

72

 

3.4. Параметры текущих затрат

77

 

3.5. План текущих затрат

78

 

3.6. Параметры прямых затрат на производство

85

 

3.7. План прямых затрат

86

 

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

93

 

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

93

 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

99

 

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

99

 

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

102

 

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

103

 

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

104

 

6.1. Качественный анализ рисков

104

 

6.2. Точка безубыточности

105

 

6.3. Анализ чувствительности NPV

107

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

110

 

7.1. Основные предположения к расчетам

110

 

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

112

 

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

116

 

7.4. Налогообложение

121

 

7.5. Прогноз доходов кредитора

127

 

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

136

 

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

142

 

Готовый бизнес-план содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План выручки (руб.).

График 2. План текущих затрат (руб.).

График 3. План прямых затрат (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 гг.

График 7. Динамика производства материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017 – 2020, тыс. куб. м.

График 8. Сезонность на рынке теплоизоляционных минеральных изделий и материалов, 2017 - март 2021 гг., тыс. куб. м.

График 9. Динамика выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в РФ, 2017-2020, тыс. руб..

График 10. Динамика отгрузок материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017-2020, тыс. куб. м.

График 11. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ЗАВОД ТЕХНО.

График 12. Динамика выручки и чистой прибыли.

График 13. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Роквул".

График 14. Динамика средних цен производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в РФ, 2017 - март 2021, руб./куб.м.

График 15. Динамика импорта минеральной ваты в РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2020 гг., млн. долл..

График 16. Динамика импорта минеральной ваты в РФ в натуральном выражении, 2017 – 2020 гг., тыс. тн.

График 17. Динамика экспорта минеральной ваты из РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2020 гг., млн. долл.

График 18. Динамика экспорта минеральной ваты из РФ в натуральном выражении, 2017 – 2020 гг., тыс. тн.

График 19. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2015-2019, млрд. руб.

График 20. Динамика ввода в действие жилых домов, млн м2 общей площади жилых помещений.

График 21. Темпы роста объемов строительства и производства строительных материалов.

График 22. План производства продукции.

График 23. План выручки.

График 24. Текущие затраты, руб.

График 25. Прямые затраты, руб.

График 26. График безубыточности проекта.

График 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 28. Выручка и чистая прибыль (руб.)

График 29. EBITDA и чистая прибыль (руб.)

График 30. Выручка, затраты, прибыль.

График 31. Динамика чистой прибыли, руб.

График 32. Финансовые результаты, руб.

График 33. Рентабельность (%)

График 34. Налоговая нагрузка (%)

График 35. Привлечение и возврат долга, руб.

График 36. Обслуживание долга, руб.

График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 39. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по регионам РФ, 2020, %.

Диаграмма 2. Структура работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2019 году, %.

Диаграмма 3. Структура рынка строительных и отделочных материалов, %.

Диаграмма 4. Структура выхода готовой продукции (%).

Диаграмма 5. Структура выручки предприятия (%).

Диаграмма 6. Структура текущих затрат.

Диаграмма 7. Структура прямых затрат.

Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

 

Готовый бизнес-план содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Производственная мощность предприятия.

Таблица 2. Плановые показатели проекта.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы*.

Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.

Таблица 7. Технические характеристики планируемой продукции.

Таблица 8. Основные характеристики волокна.

Таблица 9. Производство материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по ФО, 2017- 2020 гг., тыс. куб. м.

Таблица 10. Выручка от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий по ФО, 2017-2020, тыс. руб.

Таблица 11. Отгрузки материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ по регионам, 2017-2020, тыс. куб. м.

Таблица 12. Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по РФ, 2017-2019, тыс. куб.м.

Таблица 13. Уровень использования мощностей по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017 - 2019 гг., %.

Таблица 14. Рейтинг организаций по выручке по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий" в 2019 году.

Таблица 15. Основные финансовые результаты деятельности ООО «ЗАВОД ТЕХНО».

Таблица 16. Основные финансовые результаты деятельности ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".

Таблица 17. Основные финансовые результаты деятельности ООО "Роквул".

Таблица 18. Цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по регионам РФ, 2017 - март 2021, руб./куб.м..

Таблица 19. Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ, руб./куб.м.

Таблица 20. Средние розничные цены на минеральные теплоизоляционные материалы.

Таблица 21. Импорт минеральной ваты в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-2020 гг.

Таблица 22. ТОП-10 стран-экспортеров в РФ минеральной ваты в 2020 гг.

Таблица 23. Динамика средних цен импорта минеральной ваты, 2016-2020, долл./тонна.

Таблица 24. Экспорт минеральной ваты из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-2020 гг.

Таблица 25. ТОП-10 стран-экспортеров в РФ минеральной ваты в 2020 гг.

Таблица 26. Динамика средних цен импорта минеральной ваты, 2016-2020, долл./тонна.

Таблица 27. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство», 2015-2019 гг.

Таблица 28. Производство важнейших видов строительных материалов в РФ, 2017-2019 гг.

Таблица 29. Средние цены на основные виды материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями в РФ, 2017-2019 гг.

Таблица 30. Плановые показатели проекта.

Таблица 31. Структура выхода готовой продукции и отпускные цены на продукцию.

Таблица 32. План производства помесячно, 2022-2031 гг.

Таблица 33. План производства продукции по годам, 2022-2031 гг.

Таблица 34. План поступлений от продаж помесячно, 2022-2031 гг.

Таблица 35. План поступлений от продаж по годам, 2022-2031 гг.

Таблица 36. Текущие затраты предприятия.

Таблица 37. План текущих затрат помесячно, 2022-2031 гг.

Таблица 38. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг.

Таблица 39. Параметры прямых затрат.

Таблица 40. План прямых затрат помесячно, 2022-2031 гг.

Таблица 41. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг.

Таблица 42. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.

Таблица 43. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.

Таблица 44. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).

Таблица 45. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 46. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.

Таблица 47. Расчет точки безубыточности.

Таблица 48. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 49. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 г.

Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.

Таблица 51. Сводные данные по ОПУ.

Таблица 52. Налогообложение.

Таблица 53. План привлечения и возврата кредита.

Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 55. Финансовый анализ проекта (10-й год).

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 6 февраля 2023 РБК Исследования Обувной ретейл 2022: Общее состояние российского рынка обуви В 2021 году несмотря на продолжение пандемии коронавируса в России наблюдались стремительные темпы восстановления продаж обуви.

В сопоставимых ценах прирост составил 18,4%, тем самым приблизив показатели объема рынка к значениям кризисного 2015 года. Напомним, что в 2015-2016 гг. произошло серьезное сокращение продаж обуви ввиду практически двукратного падения курса рубля отно- сительно докризисного значения 2013 года и последующего скачка цен на большинство товаров и услуг. После этого на протяжении 5 лет наблюдалась стагнация на рынке обуви, когда уровень потребления приблизился к значениям физического износа обуви, что было обусловлено продолжающимся падением реальных доходов россиян. Усугубила ситуацию эпидемия коронавируса, которая привела к еще большему ухудшению благосостояния россиян и отказу от многих покупок в условиях крайней неопределенности. Так, в 2020 году продажи обуви составили не более 490 млн пар, тогда как в 2014 году потребление было на уровне 668 млн пар, то есть более чем на треть выше.

Показать еще