Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Дата публикации: 03.02.2022.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ рынка нефтедобычи и нефтепереработки, оценка производства и потребления основных продуктов нефтепереработки, статистика экспорта, анализ ведущих компаний отрасли, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство финансов РФ;
Министерство экономического развития РФ;
Министерство энергетики РФ;
ЦБ РФ;
Федеральная таможенная служба;
ФГБУ «Росгеолфонд»;
ГБЗ РФ;
Агентство Нефтегаз;
Bank of America;
Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков.
Основные разделы маркетингового исследования:
РЫНОК НЕФТИ в РФ
В разделе представлены данные:
Объем и динамика добычи;
Структура добычи по регионам;
Структура и объем добычи нефти по компаниям;
Нефтяные ресурсы;
Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
Основные направления экспорта;
Цены экспорта;
Цены биржевые и производителей на нефть.
Себестоимость добычи нефти.
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РФ
В разделе представлены данные:
Объем и динамика производства по основным нефтепродуктам;
Структура и география производства;
Глубина переработки и выход продукции по крупнейшим нефтепереработчикам;
Цены производителей на основные продукты нефтепереработки по регионам и в динамике;
Розничные цены на основные продукты нефтепереработки
Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;
Основные направления экспорта;
Реестр и краткое описание всех нефтеперерабатывающих заводов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Представлен прогноз мирового развития нефтяной отрасли.
Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития российской нефтяной отрасли.
Ключевые положения исследования
Нефть, а также ее переработка – это базовый сектор всей российской экономики.
По предварительным данным, добыча нефти в России в 2021 г. увеличилась на 2,2%. Объем производства составил *** млн. тонн. Среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021г. составила *** млн. баррелей.
Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2020 г., млн. тонн.
|
Предприятия, организации |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
ВСЕГО |
|
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
ООО СП "Волгодеминойл" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
ООО "ЛУКОЙЛ-АИК" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
ООО "ПермТОТИнефть" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
ООО "Турсунт" |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
В 2020 г. средняя цена нефти Urals составила ** долл./барр.; в первом полугодии 2021 г. достигла *** долл./барр.
В 2021 году на нефтепереработку поступило почти *** млн тонн нефти, при этом объём выпуска нефтепродуктов составил *** млн тонн.
Суммарная выработка автомобильного бензина всех марок на объектах переработки Российской Федерации за 2020 г составила *** млн т.
Производство авиационного керосина на предприятиях отрасли составило *** млн т. Выпуск топочного мазута составил *** млн т. Производство дизельного топлива на объектах нефтеперерабатывающей промышленности России за 2020 г. составило *** млн тонн.
В 2021 году цены производителей на бензин автомобильный составили *** руб. за тонну. Среднегодовая стоимость тонны битумов 2021 году- *** руб. Среднегодовая цена в 2021 году на дизельное топливо – *** руб. за тонну.
Экспорт нефтепродуктов из России в 2020 г. стал самым низким за последние семь лет, сократившись на 0,8% — до *** млн т. Было экспортировано нефтепродуктов на *** млн. долл.
Средняя розничная цена на бензины в 2021 году установилась на отметке *** рубля за литр. Среднегодовая розничная цена на дизельное топливо составила *** рубля за литр.
Из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с COVID-19, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 года, наиболее вероятно увеличение добычи нефти к 2023 году до *** млн тонн в год.
В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации НПЗ, увеличении глубины переработки, а также вводом новых мощностей, прогнозируется рост нефтепереработки к 2023 году до *** млн. тонн.
Итого маркетинговое исследование содержит 136 страниц, 24 таблицы, 12 графиков, 6 диаграмм и 6 рисунков.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ |
6 |
3. АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТИ В РФ |
9 |
3.1. Добыча нефти в РФ |
9 |
3.2. Основные нефтедобывающие компании в РФ |
11 |
3.3. География добычи нефти |
27 |
3.4. Нефтяные ресурсы РФ |
31 |
3.5. Экспорт сырой нефти |
47 |
3.6. Цены на нефть |
52 |
3.7. Себестоимость добычи нефти в России |
61 |
4. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РФ |
63 |
4.1. Классификация нефтепродуктов |
63 |
4.2. Производство нефтепродуктов |
65 |
4.3. Структура производства нефтепродуктов |
68 |
4.4. География производства нефтепродуктов |
71 |
4.5. Основные технологические показатели нефтепереработки |
72 |
4.6. Цены производителей на нефтепродукты |
74 |
4.7. Розничные цены на нефтепродукты |
82 |
4.8. Экспорт нефтепродуктов |
94 |
4.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ |
99 |
4.10. Реестр НПЗ РФ |
107 |
4.11. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года |
118 |
4.11.1. АО «Танеко» |
118 |
4.11.2. Антипинский НПЗ |
119 |
4.11.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод |
123 |
4.11.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов |
124 |
4.11.5. Анжерская нефтегазовая компания |
124 |
4.11.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод |
125 |
4.11.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ) |
126 |
4.11.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ) |
126 |
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ |
128 |
5.1. Мировой рынок нефти |
128 |
5.2. Российский рынок нефти и нефтепродуктов |
130 |
5.2.1. Краткосрочный прогноз |
130 |
5.2.2. Долгосрочный прогноз |
132 |
6. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
135 |
Список графиков
График 1. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2021, млн. тонн.
График 2. Объем экспорта сырой нефти из РФ в натуральном выражении, 2010 - 2020, млн. тонн.
График 3. Экспорт нефти в стоимостном выражении из РФ, 2010-2020, млрд. долл.
График 4. Динамика средней экспортной цены российской нефти, 2010-2020, долл. за баррель.
График 5. Динамика цен на нефть марок Urals и Brent в 2011-2021гг., долл./барр.
График 6. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.
График 7. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017- сентябрь 2021 гг., тыс. тонн.
График 8. Глубина переработки нефти в РФ, 2014-2020, %.
График 9. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.
График 10. Динамика розничных цен на основные виды топлива в РФ, 2017-2021 гг., руб./л.
График 11. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в натуральном выражении, 2012 - 2020, млн. тонн.
График 12. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в стоимостном выражении, 2012 - 2020, млн. долл.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2020 году, млн. тонн.
Диаграмма 2. Степень выработанности извлекаемых запасов нефти и конденсата категорий А+В1+С1 с распределением по ФО РФ, 2020, %.
Диаграмма 3. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.
Диаграмма 4. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2014-2021, млн. тонн.
Диаграмма 5. Структура розничной цены на бензины в РФ, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение добычи нефти и конденсата по регионам РФ, млн. т.
Рисунок 2. Распределение запасов нефти в РФ (млрд тонн) и ее основные месторождения.
Рисунок 3. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.
Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.
Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО".
Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.
Таблица 2. Добыча нефти по категориям скважин в РФ.
Таблица 3. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв - дек 2020 г., млн. тонн.
Таблица 4. Добыча нефти без газового конденсата по регионам РФ, 2019-2020, тонн.
Таблица 5. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2021.
Таблица 6. Основные месторождения нефти в РФ.
Таблица 7. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 8. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2014- III кв. 2021 гг.
Таблица 9. Основные характеристики маркерных сортов нефти.
Таблица 10. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.
Таблица 11. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2021, руб./т.
Таблица 12. Себестоимость добычи нефти в РФ.
Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-09.2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 14. Производство основных нефтепродуктов по федеральным округам в РФ, 2017-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 15. Глубина переработки по нефтеперерабатывающим предприятиям в 2020г.
Таблица 16. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.
Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.
Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-09.2021 гг., руб. / тонна.
Таблица 19. Розничные цены на бензин и дизельное топливо по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., руб./л.
Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2020 гг.
Таблица 21. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.
Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2020 г.
Таблица 23. Мировые запасы и добыча нефти.
Таблица 24. Мировые цены на нефть, 2019-2022 П, долл./барр.
Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.