Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Дата публикации: 26.01.2022.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Центральный банк РФ;
Аналитика РБК;
Аналитика рынка ДОМ.РФ;
Циан.Аналитика;
Аналитика агентства недвижимости «Этажи».
Аннотация
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ
В Главе рассмотрены основные параметры рынка жилья:
1. Анализ количества введенных зданий в РФ по видам и регионам
2. Анализ общей площади введенных зданий в РФ по видам и регионам
3. Анализ обеспеченности жильем населения, доступность жилья
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ
1. Объём выручки от деятельности в области «Строительства зданий» в региональном разрезе и динамике.
2. Анализ рентабельности от деятельности в области «Строительства зданий».
РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ
1. Основные показатели рынка малоэтажного строительства
2. Анализ ввода ИЖС (площадь, количество)
3. Динамика объема ввода малоэтажного жилья, доли малоэтажного жилья в общем объеме жилищного строительства
4. Показатели малоэтажного строительства в разрезе регионов
5. Анализ спроса и цен на рынке малоэтажного строительства
6. Перспективы развития малоэтажного строительства и прогноз до 2025 года
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Рынок жилой недвижимости Московского региона:
2. Рынок жилой недвижимости Ленинградской области:
Ключевые положения исследования
Рынок жилья в РФ
Число введенных зданий в РФ в 2020 году составило *** тыс. ед., по сравнению с 2019 годом количество введенных зданий увеличилось на 9,2%. Из них *** тыс. ед. составляют здания жилого назначения. Доля жилых зданий в общем количестве введенных зданий в РФ составляла ***%.
При этом общая площадь введенных зданий на конец 2020 года составила *** млн. кв. м., что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. В общей площади введенных зданий доля жилых составляет 76,7%.
В период с января по октябрь 2021 г. площадь введенных зданий составила *** млн. кв. м из них *** млн. кв. м. жилого назначения (78,5%).
Основная доля общей площади введенных зданий в январе – октябре 2021 года приходится на Центральный федеральный округ (***% или *** млн. кв. м.). На втором месте по данному показателю – Приволжский федеральный округ (***%), на третьем – Северо-Западный федеральный округ (***%).
Среди регионов наибольшая площадь введенных жилых зданий в январе – октябре 2021 года находится в Московской области – ***% или *** млн. кв. м., в Москве – ***% или *** млн. кв. м и в Краснодарском крае – ***% или *** млн. кв. м.
Среди зданий жилого назначения значительно выделяются жилые дома, построенные населением, их общая площадь в 2020 году составила *** млн. кв. м. и жилые многоквартирные дома – *** млн. кв. м.
Обеспеченность жильем населения в 2020 году составила *** кв. м на человека — это ниже, чем в среднем по странам Восточной Европы (30 кв. м на человека). Во Франции, Германии и Великобритании обеспеченность составляет около 50 кв. м, а в Северной Америке – более 70 кв. м на человека.
Самая большая средняя площадь жилья на одного человека приходится на Северо-Западный федеральный округ (*** кв. м.), самая низкая – на Северо-Кавказский федеральный округ (*** кв. м.).
В 2020 году индивидуальными застройщиками введено *** тыс. жилых домов общей площадью *** млн. кв. метров, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила в целом по России ***%.
В 2020 году в России было введено *** ед. зданий ИЖС, что на 8% больше, чем годом ранее.
Из данного объема *** ед. приходится на Московскую область (10,3%), это наибольший показатель среди всех регионов.
В 2019 году произошел рост доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на 7,4% относительно предыдущего года до уровня ***%. В 2020 году тенденция к росту продолжилась, доля ввода малоэтажного жилья составила ***%.
По состоянию на январь - ноябрь 2021 года, основная доля введенных жилых объектов малоэтажной застройки приходилась на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные – ***%.
В 2021 году потенциальный спрос на покупку загородного дома планомерно сокращался в течение всего года - в результате за год снижение числа просмотров в 2 раза.
С начала 2021 г. на рынке загородной недвижимости наблюдалось сокращение объема предложения, начавшееся еще в 2020 г. на фоне возрастания интереса к жизни в собственном доме в пригороде.
Средняя стоимость загородного дома в среднем по анализируемым локациям увеличивалась в течение всего года (за исключением марта и июня). Рост цен связан не с увеличением спроса (как это происходит на первичном и вторичном рынках городского жилья), а, в первую очередь, с изменением структуры предложения - в продаже остаются более дорогие варианты домов.
Рынок жилья в Московском регионе
В 2020 году в Москве было введено в действие *** жилых домов, что на 9% больше, чем в 2019 году.
По итогам 2021 года количество введенных зданий также будет расти. В период с января по октябрь 2021 года было введено *** жилых домов.
В 2020 году в Московской области было введено в действие *** жилых домов, что на 26,6% больше, чем в 2019 году.
В 2021 году наблюдается значительный прирост количества введенных зданий в Московской области. В период с января по октябрь 2021 года было введено *** жилых домов.
По состоянию на 2020 год обеспеченность жильем в Москве остается одной из самых низких по России, составляя около *** квадратных метров общей площади на человека.
В Московской области общая площадь жилых помещений на человека в 2020 году составила *** кв. м. В городской местности показатель составляет *** кв. м., в сельской – *** кв. м.
Индивидуальное жилищное строительство в Москве в последние годы активно растет. В 2020 году было введено *** зданий ИЖС в Москве, что на 10,32% больше, чем в 2019 году. По прогнозам аналитиков, в будущем эта тенденция будет сохраняться.
Индивидуальное жилищное строительство в Московской области, в свою очередь, постоянно увеличивается с 2016 года. В 2020 году было введено *** зданий ИЖС в Московской области, что на 27,95% больше, чем в 2019 году. Положительная динамика связана с увеличением спроса на загородную недвижимость.
Доля ввода малоэтажного жилья в Москве в 2020 году составила 10,7%, что значительно ниже, чем общероссийское значение. Показатель уменьшился по сравнению с 2019 годом на 7,76%.
Доля ввода малоэтажного жилья в Московской области в 2020 году составила ***%. Это выше, чем значение по России – *** %. Наблюдается положительная динамика, прирост по сравнению с 2019 годом составил 3,64%.
В январе 2022 года по данным агентства недвижимости «Этажи» средняя стоимость дома в Москве составляла *** руб./кв. м, а таунхауса - *** руб./кв. м. За год стоимость дома увеличилась на 30%, стоимость таунхауса – на 2%.
В Московской области в 2021 году средняя стоимость загородной недвижимости составила *** млн руб., что на 60% выше, чем в 2020 году.
Рынок жилья в Ленинградской области
В 2021 году в Ленинградской области было введено в эксплуатацию *** млн кв. м жилья, большая часть которого приходится на индивидуальное жилищное строительство. К началу декабря 2021 года показатель ИЖС достиг *** млн. кв. м., в то же время объем ввода многоквартирного жилья составил *** млн. кв. м.
За последние пять лет наблюдается стабильный рост строительства ИЖС, так с 2017 общая площадь введенных в эксплуатацию ИЖС увеличилась с *** тыс. кв.м. до *** тыс. кв.м. в 2021 году.
На одного жителя субъекта приходилось более *** кв. м вводимого жилья.
В Ленинградской области общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя в 2020 году составила *** кв. м., увеличившись относительно предыдущего года на 2,9%. В городской местности показатель составил *** кв. м., в сельской местности – *** кв. м.
Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Ленинградской области составила *** руб. за кв. м., что является рекордным значением в данном регионе за период с I по III квартал 2021 г. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года цены выросли на 34%.
В Ленинградской области доля малоэтажного строительства составляет ***% в 2020 году, по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 29,4%.
Топ-10 застройщиков сгенерировали ***% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Маркетинговое исследование содержит 94 страницы, 35 таблиц, 38 графиков, 9 диаграмм.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
1.1. Основные разделы маркетингового исследования |
5 |
1.2. Основные выводы по исследованию |
8 |
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
11 |
3. РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ |
13 |
3.1. Объемы жилищного строительства |
13 |
3.2. Обеспеченность жильем населения РФ |
21 |
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ |
24 |
4.1. Объем выручки |
24 |
4.2. Рентабельность продаж |
27 |
5. МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
31 |
5.1. Классификация объектов малоэтажного строительства |
31 |
5.2. Особенности малоэтажной застройки в РФ |
34 |
5.3. Основные показатели ИЖС |
36 |
5.4. Строительство малоэтажного жилья в РФ |
44 |
5.5. Рейтинг регионов по малоэтажному строительству |
51 |
5.6. Спрос, предложение и цены на рынке малоэтажного жилья в РФ |
52 |
5.7. Перспективы развития малоэтажного строительства с учетом влияния COVID-19, прогноз до 2025 г. |
56 |
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
59 |
6.1. Рынок жилой недвижимости Московского региона |
59 |
6.1.1. Текущее состояние на рынке жилья МО |
59 |
6.1.2. Рынок малоэтажного строительства Московского региона |
64 |
6.1.3. Рейтинг коттеджных поселков Московской области |
73 |
6.1.4. Основные тренды и выводы по загородной жилой недвижимости Московского региона |
77 |
6.2. Рынок жилой недвижимости Ленинградской области |
78 |
6.2.1. Текущее состояние рынка жилья в ЛО |
78 |
6.2.2. Первичный рынок жилья в ЛО |
85 |
6.2.3. Рейтинг коттеджных поселков эконом- и комфорт-класса для постоянного проживания со статусом земли ИЖС |
90 |
6.2.4. Основные тренды и выводы по загородной жилой недвижимости Ленинградской области |
92 |
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
94 |
Итого маркетинговое исследование содержит 94 страницы, 35 таблиц, 38 графиков, 9 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в РФ, 2016 - 2020 гг., %.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.
График 3. Динамика количества введенных зданий в РФ, 2018 - октябрь 2021 г., ед.
График 4. Динамика общей площади введенных зданий жилого и нежилого назначений в РФ, 2017 – октябрь 2021 г., тыс. кв. м.
График 5. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ, 2015 – 2020 гг., кв. м.
График 6. Динамика общей площади жилых помещений в среднем на одного жителя РФ, 2015 – 2020 гг., кв. м.
График 7. Динамика выручки от продаж в сфере деятельности "Строительство зданий" в РФ, 2017 – 2020 гг., тыс. руб.
График 8. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в РФ, 2015 - 2019 гг.
График 9. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в РФ, 2016 – ноябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
График 10. Динамика среднего размера квартир ИЖС в РФ, 2016 – 2020 гг., кв. м.
График 11. Динамика количества введенных зданий ИЖС в РФ, 2016 - 2020, ед.
График 12. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в РФ, 2016 - 2020 гг., %.
График 13. Динамика потенциального спроса на покупку загородного дома по месяцам 2021 г.
График 14. Динамика объёма предложения на загородном рынке по месяцам 2020-2021 гг.
График 15. Динамика средней цены загородного дома по месяцам 2021 г.
График 16. Динамика ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. кв. м.
График 17. Прогноз ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2025 гг., тыс. кв. м.
График 18. Динамика количества введенных жилых зданий в Москве, 2017 - октябрь 2021 гг., ед.
График 19. Динамика количества введенных жилых зданий в Московской области, 2017 - октябрь 2021 гг., ед.
График 20. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Москве, 2016 - октябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
График 21. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Московской области, 2016 - октябрь 2021 гг., %.
График 22. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московского региона, 2016 - 2020 гг., кв. м.
График 23. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Москве, 2016 - 2020 гг., ед.
График 24. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Московской области, 2016 - 2020 гг., ед.
График 25. Динамика общей площади введенных зданий ИЖС в Москве, 2016 - ноябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
График 26. Динамика общей площади введенных зданий ИЖС в Московской области, 2016 - ноябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
График 27. Динамика доли ввода малоэтажного жилья в общем объёме ввода жилья в Москве, 2016 - 2020 гг., %.
График 28. Динамика доли ввода малоэтажного жилья в общем объёме ввода жилья в Московской области, 2016 - 2020 гг., %.
График 29. Динамика средней цены на загородную недвижимость в Москве в 2021 гг., руб./кв. м.
График 30. Динамика ввода общей площади построенных населением жилых домов в ЛО, 2015- ноябрь 2021, тыс. кв. метров общей площади.
График 31. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Ленинградской области, 2015 - 2020 гг., кв. м.
График 32. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Ленинградской области, 2015 – III кв. 2021 гг., руб.
График 33. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Ленинградской области, 2015 – 2020 гг., руб.
График 34. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Ленинградской области, 2015 - 2020 гг., %.
График 35. Число сделок на первичном рынке Санкт-Петербурга и ЛО, 2020-июнь 2021 гг.
График 36. Распределение сделок с ипотекой и без кредита в Санкт-Петербурге и ЛО, 2020-июнь 2021 гг.
График 37. Средняя стоимость кв.м. на первичном рынке Санкт-Петербурга и ЛО, 2020-июнь 2021 гг.
График 38. Средняя стоимость домов в Ленинградской области в 2021 году, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по регионам, январь - октябрь 2021 г.
Диаграмма 2. Структура общей площади введенных зданий по федеральным округам, январь - октябрь 2021 г., %.
Диаграмма 3. Структура общей площади введенных жилых зданий по федеральным округам, январь - октябрь 2021 г.
Диаграмма 4. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по регионам, январь - октябрь 2021 г.
Диаграмма 5. Структура малоэтажных проектов, %.
Диаграмма 6. Структура малоэтажного жилого строительства в РФ, январь – ноябрь 2021 г., %.
Диаграмма 7. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г., %.
Диаграмма 8. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья по направлениям, 3 кв. 2020 г., %.
Диаграмма 9. Этажность домов в Ленинградской области.
Таблица 1. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Московской области, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2023 гг.
Таблица 3. Макропрогноз ЦБ на 2021 – 2022 гг.
Таблица 4. Количество введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2017 – октябрь 2021 гг.
Таблица 5. Общая площадь введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2017 – октябрь 2021 гг.
Таблица 6. Общая площадь введенных зданий в РФ по федеральным округам, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 7. Общая площадь введенных жилых зданий в РФ по регионам и ее структура, январь – октябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Общая площадь введенных в действие зданий жилого назначения по видам в Российской Федерации, 2015 – октябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ в зависимости от типа поселения по федеральным округам, 2015 – 2020 гг., кв. м.
Таблица 10. Выручка от продаж в сфере деятельности «Строительство зданий» в РФ по регионам, 2017 – 2020 гг., млн. руб.
Таблица 11. Рентабельность продаж в сфере строительства зданий по регионам РФ, 2015 – 2019 гг.
Таблица 12. Классификация малоэтажных жилых объектов.
Таблица 13. Введено в действие общей площади ИЖС в РФ, 2016 – ноябрь 2021 гг., тыс. кв. м.
Таблица 14. Количество введенных зданий ИЖС в РФ по регионам, 2016 – 2020 гг., ед.
Таблица 15. Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по регионам РФ.
Таблица 16. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства по федеральным округам РФ, 2015-ноябрь 2021, тыс. кв. м.
Таблица 17. Топ-20 регионов по объему малоэтажного жилищного строительства, сентябрь 2021 года
Таблица 18. Динамика спроса, предложения и цен на рынке загородных домов в 2021 г.
Таблица 19. Динамика средней стоимости загородного дома за 2021 г.
Таблица 20. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московской области в городской и сельской местности, 2016 – 2020 гг., кв. м.
Таблица 21. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Московской области, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 22. Цены на первичном рынке загородной недвижимости в Новой Москве, 2020-2021 гг., млн. руб.
Таблица 23. Цены на первичном рынке загородной недвижимости в Московской области, 2020-2021 гг., млн. руб.
Таблица 24. Основные показатели первичного рынка элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г.
Таблица 25. Сводная статистика общего числа построенных домов по Ленинградской области с указанием суммарной площади по годам.
Таблица 26. Ввод жилья в Ленинградской области, 2019-2021 гг. тыс. кв.м.
Таблица 27. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Ленинградской области в городской и сельской местности, 2015 – 2020 г., кв. м.
Таблица 28. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Ленинградской области 2018 – III кв. 2021 гг., руб.
Таблица 29. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и встроенных помещений в ЛО, 2015 – 2020 гг., руб.
Таблица 30. Выручка девелоперов, млрд. руб.
Таблица 31. ТОП-10 застройщиков в ЛО и Санкт-Петербурге по выручке в 1 полугодии 2021 г.
Таблица 32. ТОП-10 объектов по продажам в 1 полугодии 2021 г.
Таблица 33. Динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи загородной недвижимости в Ленинградской области за год (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) и за квартал (II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.).
Таблица 34. Динамика средних цен на загородную недвижимость в ЛО, руб./объект.
Таблица 35. Рейтинг коттеджных поселков Ленинградской области.
По данным «Анализа рынка герметиков в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг их продажи в стране выросли на 11,6%: с 35,1 до 39,2 тыс т. Ежегодно отмечался рост продаж вплоть до 2020 г. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и снижение доходов населения на фоне роста цен привели к незначительному снижению продаж герметиков по итогам 2020 г на 0,7%. Продажи в 2020 г могли бы сократиться существеннее, однако рост интереса населения к ремонту и строительству в период самоизоляции, а также восстановление промышленности во втором полугодии сумели сдержать рынок от серьезного падения.
По данным исследования ГидМаркет динамика импорта пластиковых дюбелей в Россию в натуральном выражении имеет волнообразный характер. Возникшая из-за девальвации рубля курсовая разница и соответствующее удорожание товаров зарубежных производителей привели к значительному падению ввоза продукции в 2015-2016 годах.
11% опрошенных жителей Москвы за последние 5 лет стали владельцами квартир, среди петербуржцев доля новоселов чуть больше - 19%. В ближайшем будущем купить собственную жилплощадь намерены 15 - 20% жителей двух столиц. Таковы результаты третьей волны исследования рынка недвижимости, проведенного компанией Mix Research. Данное исследование включает анализ рынка городской недвижимости Москвы, рынка загородной недвижимости Москвы, рынка городской недвижимости Санкт-Петербурга, рынка загородной недвижимости Санкт-Петербурга и рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга.