Маркетинговое исследование коттеджей в РФ в 2015-2020 гг. и прогноз на 2022-2025 гг. с учетом пандемии COVID-19

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».

Дата публикации: 26.01.2022.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;

• сбор и анализ вторичной информации о рынке;

• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;

• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);

• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

• Центральный банк РФ;

• Аналитика РБК;

• Аналитика рынка ДОМ.РФ;

• Циан.Аналитика;

• Аналитика агентства недвижимости «Этажи».

Аннотация

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ

В Главе рассмотрены основные параметры рынка жилья:

1.     Анализ количества введенных зданий в РФ по видам и регионам

2.     Анализ общей площади введенных зданий в РФ по видам и регионам

3.     Анализ обеспеченности жильем населения, доступность жилья

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ

1.     Объём выручки от деятельности в области «Строительства зданий» в региональном разрезе и динамике.

2.     Анализ рентабельности от деятельности в области «Строительства зданий».

РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ

1.     Основные показатели рынка малоэтажного строительства

2.     Анализ ввода ИЖС (площадь, количество)

3.     Динамика объема ввода малоэтажного жилья, доли малоэтажного жилья в общем объеме жилищного строительства

4.     Показатели малоэтажного строительства в разрезе регионов

5.     Анализ спроса и цен на рынке малоэтажного строительства

6.     Перспективы развития малоэтажного строительства и прогноз до 2025 года

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.     Рынок жилой недвижимости Московского региона:

• объёмы строительства жилых зданий в Москве и Московской области;
• обеспеченность жильем населения Московского региона;
• рынок малоэтажного строительства Московского региона;
• анализ спроса, предложений и цен на рынке загородной недвижимости региона;
• рейтинг коттеджных поселков Подмосковья;
• анализ основных трендов и перспектив загородного строительства Московского региона.

2.     Рынок жилой недвижимости Ленинградской области:

• текущее состояние рынка жилья в регионе;
• объёмы строительства жилых зданий в Ленинградской области;
• анализ первичного рынка жилья региона;
• рынок малоэтажного строительства Ленинградской области;
• анализ спроса, предложений и цен на рынке загородной недвижимости региона;
• рейтинг коттеджных поселков Ленинградской области;
• анализ основных трендов и перспектив загородного строительства Ленинградской области.

Ключевые положения исследования

Рынок жилья в РФ

Число введенных зданий в РФ в 2020 году составило *** тыс. ед., по сравнению с 2019 годом количество введенных зданий увеличилось на 9,2%. Из них *** тыс. ед. составляют здания жилого назначения. Доля жилых зданий в общем количестве введенных зданий в РФ составляла ***%.

При этом общая площадь введенных зданий на конец 2020 года составила *** млн. кв. м., что на 2,3% меньше, чем в 2019 году. В общей площади введенных зданий доля жилых составляет 76,7%.

В период с января по октябрь 2021 г. площадь введенных зданий составила *** млн. кв. м из них *** млн. кв. м. жилого назначения (78,5%).

Основная доля общей площади введенных зданий в январе – октябре 2021 года приходится на Центральный федеральный округ (***% или *** млн. кв. м.). На втором месте по данному показателю – Приволжский федеральный округ (***%), на третьем – Северо-Западный федеральный округ (***%).

Среди регионов наибольшая площадь введенных жилых зданий в январе – октябре 2021 года находится в Московской области – ***% или *** млн. кв. м., в Москве – ***% или *** млн. кв. м и в Краснодарском крае – ***% или *** млн. кв. м.

Среди зданий жилого назначения значительно выделяются жилые дома, построенные населением, их общая площадь в 2020 году составила *** млн. кв. м. и жилые многоквартирные дома – *** млн. кв. м.

Обеспеченность жильем населения в 2020 году составила *** кв. м на человека — это ниже, чем в среднем по странам Восточной Европы (30 кв. м на человека). Во Франции, Германии и Великобритании обеспеченность составляет около 50 кв. м, а в Северной Америке – более 70 кв. м на человека. 

Самая большая средняя площадь жилья на одного человека приходится на Северо-Западный федеральный округ (*** кв. м.), самая низкая – на Северо-Кавказский федеральный округ (*** кв. м.).

В 2020 году индивидуальными застройщиками введено *** тыс. жилых домов общей площадью *** млн. кв. метров, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила в целом по России ***%.

В 2020 году в России было введено *** ед. зданий ИЖС, что на 8% больше, чем годом ранее.

Из данного объема *** ед. приходится на Московскую область (10,3%), это наибольший показатель среди всех регионов.

В 2019 году произошел рост доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на 7,4% относительно предыдущего года до уровня ***%. В 2020 году тенденция к росту продолжилась, доля ввода малоэтажного жилья составила ***%.

По состоянию на январь - ноябрь 2021 года, основная доля введенных жилых объектов малоэтажной застройки приходилась на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные – ***%.

В 2021 году потенциальный спрос на покупку загородного дома планомерно сокращался в течение всего года - в результате за год снижение числа просмотров в 2 раза.

С начала 2021 г. на рынке загородной недвижимости наблюдалось сокращение объема предложения, начавшееся еще в 2020 г. на фоне возрастания интереса к жизни в собственном доме в пригороде.

Средняя стоимость загородного дома в среднем по анализируемым локациям увеличивалась в течение всего года (за исключением марта и июня). Рост цен связан не с увеличением спроса (как это происходит на первичном и вторичном рынках городского жилья), а, в первую очередь, с изменением структуры предложения - в продаже остаются более дорогие варианты домов. 

Рынок жилья в Московском регионе

В 2020 году в Москве было введено в действие *** жилых домов, что на 9% больше, чем в 2019 году.

По итогам 2021 года количество введенных зданий также будет расти. В период с января по октябрь 2021 года было введено *** жилых домов.

В 2020 году в Московской области было введено в действие *** жилых домов, что на 26,6% больше, чем в 2019 году.

В 2021 году наблюдается значительный прирост количества введенных зданий в Московской области. В период с января по октябрь 2021 года было введено *** жилых домов.

По состоянию на 2020 год обеспеченность жильем в Москве остается одной из самых низких по России, составляя около *** квадратных метров общей площади на человека.

В Московской области общая площадь жилых помещений на человека в 2020 году составила *** кв. м. В городской местности показатель составляет *** кв. м., в сельской – *** кв. м.

Индивидуальное жилищное строительство в Москве в последние годы активно растет. В 2020 году было введено *** зданий ИЖС в Москве, что на 10,32% больше, чем в 2019 году. По прогнозам аналитиков, в будущем эта тенденция будет сохраняться.

Индивидуальное жилищное строительство в Московской области, в свою очередь, постоянно увеличивается с 2016 года. В 2020 году было введено *** зданий ИЖС в Московской области, что на 27,95% больше, чем в 2019 году. Положительная динамика связана с увеличением спроса на загородную недвижимость.

Доля ввода малоэтажного жилья в Москве в 2020 году составила 10,7%, что значительно ниже, чем общероссийское значение. Показатель уменьшился по сравнению с 2019 годом на 7,76%.

Доля ввода малоэтажного жилья в Московской области в 2020 году составила ***%. Это выше, чем значение по России – *** %. Наблюдается положительная динамика, прирост по сравнению с 2019 годом составил 3,64%.

В январе 2022 года по данным агентства недвижимости «Этажи» средняя стоимость дома в Москве составляла *** руб./кв. м, а таунхауса - *** руб./кв. м. За год стоимость дома увеличилась на 30%, стоимость таунхауса – на 2%.

В Московской области в 2021 году средняя стоимость загородной недвижимости составила *** млн руб., что на 60% выше, чем в 2020 году.

Рынок жилья в Ленинградской области

В 2021 году в Ленинградской области было введено в эксплуатацию *** млн кв. м жилья, большая часть которого приходится на индивидуальное жилищное строительство. К началу декабря 2021 года показатель ИЖС достиг *** млн. кв. м., в то же время объем ввода многоквартирного жилья составил *** млн. кв. м.

За последние пять лет наблюдается стабильный рост строительства ИЖС, так с 2017 общая площадь введенных в эксплуатацию ИЖС увеличилась с *** тыс. кв.м. до *** тыс. кв.м. в 2021 году.

На одного жителя субъекта приходилось более *** кв. м вводимого жилья.

В Ленинградской области общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя в 2020 году составила *** кв. м., увеличившись относительно предыдущего года на 2,9%. В городской местности показатель составил *** кв. м., в сельской местности – *** кв. м.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Ленинградской области составила *** руб. за кв. м., что является рекордным значением в данном регионе за период с I по III квартал 2021 г. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года цены выросли на 34%.

В Ленинградской области доля малоэтажного строительства составляет ***% в 2020 году, по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 29,4%.

Топ-10 застройщиков сгенерировали ***% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Маркетинговое исследование содержит 94 страницы, 35 таблиц, 38 графиков, 9 диаграмм.