41 900 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план производства ОСБ-плит (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план производства ОСБ-плит (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 17 января 2022
Количество страниц: 153
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 71662
41 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план производства ОСБ-плит разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.


Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана с учетом требований банков и позволяет пересчитать готовый бизнес-план под свой проект.

Резюме проекта

Наименование проекта

«Создание предприятия по производству OSB-плит».

Дата разработки бизнес-плана

17.01.2022.

Валюта расчетов

росс. руб.

Место реализации проекта

ЦФО / ЮФО.

Период планирования

10 лет – 120 месяцев (с янв. 2023 г. по дек. 2032 г.).

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Новое строительство.

Отрасль экономики

Производство, промышленность.

Площадь земельного участка

*** га с выкупом в собственность.

Инициатор проекта

ООО «Инициатор».

Поставщик оборудования и технологии производства

ООО «Поставщик».

Анализ рынка

Производство плит ОСБ в стране растет высокими темпами, значительно опережая аналогичный показатель по другим древесным плитам. С 2014 года производство OSB выросло в 4,5 раза!

В 2020 году российскими предприятиями было произведено *** млн. куб.м. OSB, что на 18% выше показателя 2019 года.

В 2020 году в РФ было ввезено *** тыс. куб.м. OSB общей стоимостью *** млн. долл.

В 2020 году было экспортировано OSB общей стоимостью *** млн. долл., что на 19% выше суммы поставки 2019 года.

С 2014 года стоимостной объем поставок OSB из России увеличился в 16 раз, что говорит о высокой востребованности и конкурентоспособности российских ОСП. По итогам 2020 года продажи плит OSB за рубеж выросли на 29,9%, составив *** тыс. м3. Ключевыми зарубежными покупателями отечественных ориентированно-стружечных плит традиционно остаются такие рынки как Казахстан, Китай, Киргизия, Украина.

Привлекательность рынка заключается в том, что спрос на OSB высок как в пределах России, так и за рубежом.

Продукция предприятия

Типоразмер плит – 2500х1250х120 мм.

Отпускная цена – *** руб. / м3.

Производственная мощность

Планируется производство *** м3 / год.

Целесообразность и предполагаемые условия участия займодателя в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% собственных средств и ***% заемных средств по ставке ***% / год на *** года с каникулами по выплате тела кредита *** месяцев.

Стратегия развития

При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение производства за счет приобретения линии по производству SIP-панелей (с добавлением бруса и пенополистирола) за счет чистой прибыли без привлечения заемных средств.

 

Производственная мощность предприятия

Бизнес-план рассчитывался на основании следующих параметров производства и продаж.

Таблица 1. Параметры производства и продаж.

Продукция

рабочих дней в год

план производства, м3 / месяц

план производства, м3 / год

размеры листа,
мм

план производства, листов / месяц

цена,
руб. / м3

цена,
руб. / лист

ОСБ-плиты

***

***

***

1250х2500х12

***

***

***

Таким образом, производственная мощность предприятия составляет *** тыс. м3 / год.

 

Таблица 2. Плановые показатели проекта.

Показатели

Значение

План производства, м3 / месяц

***

Полная себестоимость, руб. / м3

***

Отпускная цена, руб. / м3

***

Наценка, %

***%

Плановая выручка, руб. / месяц

***

Плановая выручка, руб. / год

***

 

Календарный план реализации проекта:

  • начало проекта: *** 2023 г.,

  • инвестиционная стадия: ***  г. – ***  г.,

  • начало производства: *** г. (30% проектной мощности),

  • выход на проектную мощность (100%): *** г.,

  • выход на самоокупаемость: с *** г.,

  • срок возврата инвестиций: с *** г. по *** г.

 

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта планируется инвестировать *** млн. руб.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

  1. Проектные работы - *** млн. руб.

  2. Покупка земельного участка - *** млн. руб.

  3. Строительно-монтажные работы - *** млн. руб.

  4. Технологическое оборудование - *** млн. руб.

  5. Складское оборудование - *** млн. руб.

  6. Первоначальный запас сырья - *** млн. руб.

  7. Нормируемые оборотные средства - *** млн. руб.

Итого стоимость реализации проекта составляет *** руб., в том числе нормируемые оборотные средства *** руб., необходимые для оплаты процентов по кредиту и операционных затрат предприятия до выхода на самоокупаемость.

Конечная структура инвестиций в оборудование и СМР согласовывается с подрядчиком и вносится в бизнес-план до начала финансирования проекта.

Для повышения инвестиционной эффективности проекта были рассчитаны следующие рекомендуемые условия привлечения инвестиций:

  • 1.     *** руб. (***%) инвестируются за счет собственных средств с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат – с ***-го по ***-й месяц включительно;

  • 2.     *** руб. (***%) инвестируются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.

За пользование кредитом будет начислено процентов в размере *** руб. Кредит не капитализируется. Срок кредита – *** месяцев (*** года).

Итого срок окупаемости проекта – *** месяцев (*** года).

Остаточная стоимость имущества в конце горизонта планирования оценивается в *** руб.

 

Налоговый режим проекта

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН):

  • НДС: 20% (с учетом входящего и исходящего НДС);

  • налог на прибыль: 20%;

  • налог на имущество: 2,2% от стоимости имущества на балансе;

  • страховые взносы начисляются по ставке 30,2% на фонд оплаты труда;

  • земельный налог: 1,0% от стоимости земельного участка *** га;

  • транспортный налог: из расчета 45 руб. / л.с. при суммарной мощности транспорта предприятия *** л.с.

При выходе на проектную мощность налоговые отчисления составят ***руб. / год.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

 

Персонал предприятия

Для обеспечения эффективной производительности планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ и страховыми взносами).

Средняя з/п по предприятию – *** руб. / чел. / месяц.

Доля ФОТ в выручке – ***%.

 

Точка безубыточности проекта:

  • по загрузке: ***% от плановой загрузки (*** м3 / месяц);

  • по выручке: *** руб. / месяц;

  • превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли ***%.

 

Чистая прибыль:

  • рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);

  • чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций с процентами;

  • чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

 

Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

  • риск, связанный с изменением (снижением) цен на OSB-плиты на фоне конкуренции или роста себестоимости – прежде всего, закупочных цен на сырье (древесину), химические компоненты и логистику;

  • риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на продукцию в связи с ухудшением макроэкономического фона;

  • риск завышения стоимости строительства предприятия или конечной стоимости оборудования (курсовые риски, риски роста стоимости услуг контрагентов и пр).

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по объему продаж.

 

Ключевые показатели эффективности проекта

При выполнении параметров инвестиционного плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

 

Наименование показателя

Значение

Размерность

 

Общие показатели проекта

 

Суммарная выручка за период планирования

***

руб.

 

Выбытия на текущую деятельность

***

руб.

 

Сальдо от основной деятельности

***

руб.

 

Продажи в конце прогнозного периода

***

руб./мес.

 

Рентабельность по чистой прибыли

***%

%

 

Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода

***

руб./мес.

 

Показатели для кредитора / займодателя

 

Сумма собственных средств

***

руб.

 

Сумма заемных средств

***

руб.

 

Общий размер финансирования

***

руб.

 

Отношение заемного капитала к собственному (D/E)

***%

%

 

Ставка кредита (в номинальных ценах)

***%

%

 

Начисленная сумма процентов по кредитам

***

руб.

 

Период использования инвестиций

***

интервал, лет

 

Инвестиционные показатели проекта

 

Ставка дисконтирования, годовая

***%

%

 

NPV проекта на момент его начала

***

руб.

 

PI проекта

***

раз

 

IRR проекта

***%

%

 

Срок окупаемости (дисконтированный)

***

интервал, лет

 

Чистый доход владельца проекта

***

руб. / год

 

Имущество на балансе в конце горизонта планирования

***

руб.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для команды проекта) за прогнозный период составляет *** руб. при ставке дисконтирования *** % в год (в условно постоянных ценах) и инвестиционном периоде длительностью *** месяцев. Минимум принятия решения > 0.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует достаточную устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и риска роста себестоимости или снижения спроса на продукцию. Такое значение внутренней доходности обусловлено эффективным операционным рычагом и высокой добавленной стоимостью планируемой продукции. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата вложенных средств с процентами) – *** года.

Чистая прибыль по проекту оценивается в *** руб. после возврата заемных средств. Если чистая прибыль за 2-3 года сопоставима или превышает стоимость создания проекта, это характеризует проект как привлекательный для инвестирования с существенным запасом финансовой прочности.

Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что отпускная цена на OSB-плиты оказывает гораздо большее влияние на прибыль, чем объем производства. При этом наиболее сильное отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, стоимость сырья (древесины) и химических компонентов. Сокращение затрат по данным статьям значительно повышает экономическую эффективность проекта. Размер фонда оплаты труда или суммы кап. вложений значительного влияния на NPV не оказывает.

Общий вывод

При условии выполнения плана проект является привлекательным для инвестирования, демонстрирует достаточный запас прочности и направлен на на развитие возможностей загородного домостроения.

Готовый бизнес-план производства OSB-плит содержит 153 страницы, 45 таблиц, 43 графика, 9 диаграмм и 1 рисунок.

Категории: Россия
Плиты OSB
Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

6

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

20

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг.

20

2.2. Обзор рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит

21

     2.2.1. Динамика производства ДСП и аналогичных плит

21

     2.2.2. География производства ДСП и аналогичных плит

22

2.3. Цены производителей на ДСП и аналогичные плиты

24

2.4. Розничные цены на ДСП и аналогичные плиты

26

2.5. Рынок ОСП (OSB)

28

2.5.1. OSB-плиты. Классификация и применение

28

     2.5.2. Сбыт готовых OSB листов

31

     2.5.3. Производство ОСП-плит (OSB)

32

     2.5.4. Импорт и экспорт ОСП-плит (OSB)

33

     2.5.5. Экспорт ОСП (OSB)

36

     2.5.6. Производители ОСП (OSB)

40

     2.5.7. Цены на OSB-плиты

43

2.6. Перспективы и прогноз развития рынка ОСП (OSB)

45

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

48

3.1. Технология производства OSB

48

3.2. Производственная мощность

49

3.3. План производства и выручки от реализации продукции

50

3.4. Параметры текущих затрат по проекту

56

3.5. План текущих затрат

57

3.6. План прямых затрат по проекту

64

3.7. Финансовый анализ проекта

72

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

74

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

74

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

80

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

80

5.2. Оборудование для производства ОСП-плит

82

5.3. Календарный план финансирования и реализации проекта

88

5.4. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования

90

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

91

6.1. Точка безубыточности

91

6.2. Анализ чувствительности NPV

94

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

97

7.1. Основные предположения к расчетам

97

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

99

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

103

7.4. Налогообложение

109

7.5. План расчетов с кредитором

116

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

124

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ 32567-2013 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ

133

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

153


Итого 153 страницы, 45 таблиц, 43 графика, 9 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План выручки (руб.).

График 2. План производства продукции (м3).

График 3. Текущие затраты (руб.).

График 4. Прямые затраты (руб.).

График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.

График 9. Динамика производства плит древесно-стружечных и аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов в РФ, 2013 - май 2021 гг., тыс. куб.м.

График 10. Помесячная динамика производства ДСП и аналогичных плит, 2017-май 2021 гг., усл. куб. м.

График 11. Динамика средних цен производителей ДСП и аналогичных плит в РФ, 2017 - октябрь 2021 гг., руб./куб.м.

График 12. Динамика средних розничных цен на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные в РФ, 2017-ноябрь 2021 гг., руб./м2.

График 13. Динамика производства OSB в РФ, 2014-2020, куб.м.

График 14. Динамика импорта OSB в РФ в натуральном выражении, 2014-2020, куб.м.

График 15. Динамика импорта OSB в РФ в стоимостном выражении, 2014-2020, куб.м.

График 16. Динамика средних цен на поставляемый в РФ OSB, 2014-2020, долл. за куб.м.

График 17. Динамика экспорта OSB из России в натуральном выражении, 2014-2020, куб.м.

График 18. Динамика экспорта OSB из России в стоимостном выражении, 2014-2020, тыс. долл.

График 19. Динамика средних цен на поставляемый из РФ OSB, 2014-2020, долл. за куб.м.

График 20. Региональная структура экспорта OSB из РФ, 2019-2020, %.

График 21. Основные страны-покупатели российского OSB, 2019-2020, %.

График 22. Прогноз потребления OSB в РФ, 2020-2030 гг., тыс. куб.м.

График 23. План производства продукции (OSB-плит), м3.

График 24. План поступления выручки (руб.).

График 25. План текущих затрат (руб.).

График 26. План прямых затрат (руб.).

График 27. Доля ФОТ в выручке (%).

График 28. Календарный план освоения финансирования (руб.).

График 29. Расчет точки безубыточности.

График 30. Безубыточный объем продаж (руб. и м3).

График 31. Анализ чувствительности NPV.

График 32. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 33. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 34. Рентабельность (%).

График 35. Выручка, затраты, прибыль.

График 36. Динамика чистой прибыли.

График 37. Финансовые результаты (руб.).

График 38. Налоговая нагрузка (%).

График 39. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 40. Обслуживание долга (руб.).

График 41. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 42. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 43. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение производства ДСП по регионам РФ, 2020, %

Диаграмма 2. Структура потребления OSB плит в России, %.

Диаграмма 3. Структура импорта OSB в РФ по странам-поставщикам, 2019-2020, %.

Диаграмма 4. Региональная структура импорта плит OSB, 2019-2020, %.

Диаграмма 5. Структура текущих затрат.

Диаграмма 6. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 7. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

Диаграмма 8. Структура инвестиций.

Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Схема линии по производству ОСБ.

 

Итого 153 страницы, 45 таблиц, 43 графика, 9 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Параметры производства и продаж.

Таблица 2. Плановые показатели проекта.

Таблица 3. Структура и объем инвестиций.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Производство ДСП и аналогичных плит по регионам РФ, 2017 – май 2021 гг., усл. куб.м.

Таблица 6. Средние цены производителей на ДСП и аналогичные плиты по регионам РФ, 2017-октябрь 2021 гг., руб. / куб.м.

Таблица 7. Средние розничные цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные по регионам РФ, 2017- ноябрь 2021 гг., м2

Таблица 8. Физические свойства OSB плит.

Таблица 9. Импорт OSB из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2020 гг.

Таблица 10. Экспорт OSB из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2014-2020 гг.

Таблица 11. Цены на ОСП «Кроношпан».

Таблица 12. Цены на ОСП ДОК «Калевала».

Таблица 13. Цены на ОСП Ultralam компании Талеон.

Таблица 14.Цены на ОСП «NLK Oriented strand Board» Нововятского лесоперерабатывающего комбината.

Таблица 15. Прогноз развития рынка OSB по трем сценариям до 2030 г., тыс. куб.м.

Таблица 16. Технико-экономические показатели предприятия.

Таблица 17. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 18. Плановые показатели проекта.

Таблица 19. План производства и продаж помесячно, 2023-2032 гг.

Таблица 20. План производства и продаж по годам, м3 и руб.

Таблица 21. Параметры текущих затрат.

Таблица 22. План текущих затрат помесячно, 2023-2032 гг.

Таблица 23. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 24. Параметры прямых затрат.

Таблица 25. План прямых затрат помесячно, 2023-2032 гг.

Таблица 26. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 27. Финансовый анализ за 10-й (типовой) год.

Таблица 28. Персонал и ФОТ.

Таблица 29. План найма персонала и оплаты труда помесячно, 2023-2032 гг.

Таблица 30. План ФОТ по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 31. Структура и объем инвестиций.

Таблица 32. Технические характеристики и варианты линий.

Таблица 33. Краткая спецификация поставляемого оборудования.

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 39. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 40. Показатели ОПУ.

Таблица 41. Налогообложение помесячно, 2023-2032 гг.

Таблица 42. Налогообложение по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 43. План привлечения и возврата заемных средств помесячно.

Таблица 44. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 45. Расчет NPV проекта.

 

Итого 153 страницы, 45 таблиц, 43 графика, 9 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще