Методы исследования:
Цель исследования: анализ мирового и российского рынка табачной продукции, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителя и розничных цен на сигареты, формирование рейтингов ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объём мирового табачного рынка в 2020-м оценивался в *** млрд. долларов, ожидаемый среднегодовой темп роста - 1,8 % до 2028 года.
Наибольшее число курильщиков в 2020 году в Китае – *** млн. чел., на втором месте находится Индия – *** млн. чел., на третьем – Индонезия. Россия заняла 5 место в рейтинге по количеству курильщиков с численностью курящих людей *** млн. чел., однако в процентном соотношении курильщиков в России ***%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Каждый российский курильщик в среднем выкуривает *** сигарет в год.
Общероссийский объем производства сигарет за 2020 г. составил *** млрд. шт. Прирост по сравнению с 2019 годом +1,1%. В период с января по май 2021 года было выпущено *** млрд. сигарет. Максимальный объем производства среди всех федеральных округов приходится на Северо-Западный ФО: в 2020 году там было произведено *** млрд. шт. сигарет, что составляет 76% от совокупного объема произведенного в РФ. Второе место у Южного ФО с долей 22%.
В 2020 году было произведено *** тыс. тонн табака, *** из которых произведены для курения. Этот показатель на 22% больше, чем в 2019 году, что свидетельствует о развитии данной отрасли производства.
Производство папирос из табака, в свою очередь, в 2020 году в РФ существенно снизилось (на 25%) и составило *** млн. шт.
Средняя цена производителей на сигареты в 2020 году увеличилась на 8,6% к уровню 2019 года и составила *** руб./тыс. шт. (без учета НДС и акцизов).
Экспорт табака в 2020 году увеличился на 21,3% по сравнению с 2019 годом, а импорт уменьшился на 3,4%. Экспорт осуществлялся в основном в Казахстан, а Импорт – из Бразилии.
В 2020 году было импортировано в Россию *** млрд. шт. сигарет, сигарилл и сигар разных видов. По сравнению с 2019 годом импорт увеличился на 9,2%. Однако в стоимостном выражении импорт в 2020 году составил *** млн. долл., что на 12% меньше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о снижении цен на поставки сигарет в Россию. Импорт в основном осуществлялся из Германии и Армении.
В 2020 году общий объём экспорта сигарет, сигар и сигарилл составил *** млн. долл., в натуральном выражении – *** млрд. шт. В стоимостном выражении экспорт уменьшился на 27% по сравнению с 2019 годом. Экспорт в основном осуществлялся в Казахстан и Украину.
За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. В прошлом году курить продолжали ***% россиян старше 15 лет, или около *** млн человек. Среди российских регионов курение особенно распространено в Еврейской автономной области - там подвержено никотиновой зависимости ***% взрослого населения и наименее всего – в Чечне.
Что касается возрастной структуры курящих, то наибольшая доля курильщиков среди населения в возрасте от 35 до 44 лет – ***%, наименьшая доля курильщиков в возрасте от 15 до 24 лет – ***%.
Наблюдается снижение среднедушевых продаж табачных изделий. Так в период с 2010 по 2020 год реализация сигарет сократилась на 42,3% - с *** тыс. шт. до *** тыс. шт. Однако в 2020 году по сравнению с 2019 годом потребление сигарет в натуральном выражении по РФ осталось на прежнем уровне.
В последнее время наблюдается тенденция к росту спроса на сигареты низкой ценовой категории. За восемь месяцев 2021 года доля продаж дешевых сигарет в России выросла с *** до ***%.
Средние потребительские цены в России с января по октябрь 2021 года на отечественные сигареты – *** руб./пачку (+15% к аналогичному периоду 2020 года), на сигареты зарубежных торговых марок – *** руб./пачку. (+11% к аналогичному периоду 2020 года).
Несмотря на антитабачную пропаганду и экономические меры, потребление табака снижается незначительно, у многих людей существует никотиновая зависимость, и они не могут отказаться от курения, потому сохраняется спрос на табачные изделия.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2025 году в мире будет оставаться около *** млрд. курильщиков. Следовательно, потребление табачных изделий продолжится.
Итого маркетинговое исследование содержит 95 страниц, 33 таблицы, 24 графика,17 диаграмм и 4 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ |
4 |
|
1.1. Основные разделы маркетингового исследования |
5 |
|
1.2. Основные выводы по исследованию |
8 |
|
2. ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
10 |
|
2.1. Классификация табачных изделий |
10 |
|
2.2. Потребительские свойства табачных изделий |
15 |
|
2.3. Оценка качества сигарет |
15 |
|
2.4. Этапы производства сигарет |
16 |
|
2.5. Оборудование для производства сигарет |
18 |
|
2.6. Табачное сырье |
21 |
|
3. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
23 |
|
3.1. Рейтинг курящих стран |
23 |
|
3.2. Крупнейшие мировые производители табачной продукции |
24 |
|
3.3. Прогноз развития мирового рынка табачной продукции |
27 |
|
4. ОБЗОР РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ |
28 |
|
4.1. Производство табачных изделий |
28 |
|
4.2. География производства сигарет в РФ |
30 |
|
4.3. Цены производителей на табачные изделия |
36 |
|
4.4. Оценка конкурентной среды |
40 |
|
4.4.1. Крупнейшие компании по производству табачных изделий в РФ |
40 |
|
4.4.2. Барьеры для выхода на рынок табачных изделий в РФ |
44 |
|
4.5. Импорт табачных изделий в РФ |
46 |
|
4.5.1. Импорт табака |
46 |
|
4.5.2. Импорт сигарет, сигар, сигарилл |
47 |
|
4.6. Экспорт табачных изделий в РФ |
63 |
|
4.6.1. Экспорт табака |
63 |
|
4.6.2. Экспорт сигарет, сигар и сигарилл |
64 |
|
4.7. Розничный рынок табачных изделий |
80 |
|
4.7.1. Потребление табачной продукции |
80 |
|
4.7.2. Розничные цены на табачные изделия |
86 |
|
4.8. Прогноз развития табачной отрасли |
94 |
|
5. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
95 |
Итого маркетинговое исследование содержит 95 страниц, 33 таблицы, 24 графика, 17 диаграмм и 4 рисунка.
Список графиков
График 1. Динамика розничных цен на сигареты в России, 2017 – октябрь 2021 гг. руб./пач.
График 2. Динамика производства сигарет в РФ, 2017-2021, млн. шт.
График 3. Динамика производства табака, папирос и сигарет в РФ, 2017 – 2020 гг., %.
График 4. Динамика средних цен производителей на сигареты в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., руб. / тыс. шт.
График 5. Динамика количества импорта сигарет, сигарилл и сигар в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., тыс. шт.
График 6. Динамика стоимости импорта сигарет, сигар, сигарилл в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 7. Динамика цен на импорт сигарет, сигар, сигарилл, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тыс. шт.
График 8. Динамика количества импорта сигарет, 2015 – сентябрь 2021 гг., тыс. шт.
График 9. Динамика стоимости импорта сигарет, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 10. Динамика цен на импорт сигарет в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
График 11. Динамика импорта сигар и сигарилл в стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 12. Динамика количества импорта сигар и сигарилл в натуральном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., тыс. шт.
График 13. Динамика экспорта сигарет, сигар и сигарилл в стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 14. Динамика экспорта сигарет, сигар, сигарилл в натуральном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.,тыс. шт.
График 15. Динамика цен на экспорт сигарет, сигар и сигарилл, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
График 16. Динамика экспорта сигарет в стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 17. Динамика экспорта сигарет в натуральном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., тыс. шт.
График 18. Динамика цен на экспорт сигарет, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
График 19. Динамика экспорта сигар и сигарилл в стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл.
График 20. Динамика экспорта сигар и сигарилл в натуральном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг., тыс. шт.
График 21. Динамика цен на экспорт сигар и сигарилл, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
График 22. Динамика продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2010-2020 гг., млрд. шт.
График 23. Динамика среднедушевых продаж сигарет в натуральном выражении в РФ, 2010-2020 гг., тыс. шт.
График 24. Динамика средних потребительских цен на сигареты зарубежных и отечественных торговых марок, 2017 - октябрь 2021 гг., руб. / пач.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура производства сигарет в РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 2. Региональная структура производства сигарет, 2020 г., %.
Диаграмма 3. Доли крупнейших компаний на рынке табачных изделий в РФ, 2019, %.
Диаграмма 4. Структура стоимости импорта сигарет, сигарилл и сигар по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Товарная структура стоимости импорта сигарет, сигар и сигарилл в РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 6. Структура стоимости импорта сигарет по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 7. Товарная структура импорта сигарет, 2020 г., %.
Диаграмма 8. Структура стоимости импорта сигар и сигарилл по странам, 2020 г., %
Диаграмма 9. Структура стоимости экспорта сигарет, сигар и сигарилл по странам, 2020 г., %
Диаграмма 10. Товарная структура экспорта сигарет, сигар и сигарилл в 2020 г., %.
Диаграмма 11. Структура стоимости экспорта сигарет в 2020 г., %.
Диаграмма 12. Структура стоимости экспорта сигар и сигарилл по странам, 2020 г., %.
Диаграмма 13. Регионы с наибольшим сокращением доли курильщиков в 2020 году, %.
Диаграмма 14. Регионы с наибольшим ростом доли курильщиков в 2020 году, %.
Диаграмма 15. Регионы с наибольшей долей курильщиков в 2020 г., РФ, %.
Диаграмма 16. Регионы с наименьшей долей курильщиков в 2020 г., РФ, %.
Диаграмма 17. Структура розничной цены на сигареты. %.
Список рисунков
Рисунок 1. Классификация табачной продукции.
Рисунок 2. Схема процесса производства сигарет.
Рисунок 3. Схема товародвижения на оптовом рынке табачной продукции.
Рисунок 4. ТОП-10 популярных марок сигарет в РФ.
Итого маркетинговое исследование содержит 95 страниц, 33 таблицы, 24 графика, 17 диаграмм и 4 рисунка.
Таблица 1. Производство табачных изделий в РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 2. Основные продукты, образующиеся при сгорании табака.
Таблица 3. Рейтинг курящих стран.
Таблица 4. ТОП-10 мировых табачных компаний по рыночной капитализации, 2020 г.
Таблица 5. Производство сигарет, табака и папирос в РФ, 2017 – 2020 гг.
Таблица 6. Производство сигарет в зависимости от региона РФ, 2017 – май 2021 гг., млн. шт.
Таблица 7. Производство сигарет по регионам РФ, 2017-май 2021 гг., млн. шт.
Таблица 8. Средние цены производителей на сигареты, 2017-сентябрь 2021 гг., руб. / тыс.шт.
Таблица 9. Производители сигарет в РФ.
Таблица 10. Структура импорта табака в РФ в 2020 г.
Таблица 11. Динамика импорта сигарет, сигар, сигарилл в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 12. Цены на импорт сигарет, сигар, сигарилл, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл./тыс. шт.
Таблица 13. Структура импорта сигарет, сигар и сигарилл по странам, 2020 г.
Таблица 14. Товарная структура импорта сигарет, сигар и сигарилл в 2020 году.
Таблица 15. Динамика импорта сигарет в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 16. Цены на импорт сигарет в РФ, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
Таблица 17. Структура импорта сигарет по странам, 2020 г.
Таблица 18. Динамика импорта сигар и сигарилл в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 19. Структура импорта сигар и сигарилл по странам, 2020 г.
Таблица 20. Структура экспорта табака в 2020 г.
Таблица 21. Динамика экспорта сигарет, сигар и сигарилл в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 22. Цены на экспорт сигарет, сигар и сигарилл, 2015-сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
Таблица 23. Структура экспорта сигарет, сигар и сигарилл по странам, 2020 г.
Таблица 24. Товарная структура экспорта сигарет, сигар и сигарилл в 2020 г.
Таблица 25. Динамика экспорта сигарет в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 26. Цены на экспорт сигарет, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
Таблица 27. Структура экспорта сигарет по странам, 2020 г., %.
Таблица 28. Динамика экспорта сигар и сигарилл в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – сентябрь 2021 гг.
Таблица 29. Цены на экспорт сигар и сигарилл, 2015 – сентябрь 2021 гг., долл. / тыс. шт.
Таблица 30. Структура экспорта сигар и сигарилл по странам, 2020 г.
Таблица 31. Возрастная структура курильщиков в РФ в 2020 г., %
Таблица 32. Акцизы на табачную продукцию в РФ, 2022-2024 гг.
Таблица 33. Розничные цены на сигаретные изделия, 2017- октябрь 2021, руб. / пач.
Итого маркетинговое исследование содержит 95 страниц, 33 таблицы, 24 графика, 17 диаграмм и 4 рисунка.
Анализ рынка стиков (табачных палочек) для систем нагревания табака в России - 2021 год - 10 мес. 2022 года
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Анализ рынка систем нагревания табака в России - 2021 год - 10 мес. 2022 года
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка табачных изделий в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ производителей табака для кальяна в России 2016-2020 гг. Финансовые показатели
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Статья, 28 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России возросло на 5,3% и составило 8,74 млн т.
Возросший спрос подстегнул инвестиционную активность в мукомольной промышленности.
По данным «Анализа рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их производство в стране возросло на 5,3% вслед за оживившимся экспортом и составило 8,74 млн т. Ранее на фоне ослабевающего спроса отечественные производители ежегодно снижали выпуск: с 8,77 млн т в 2018 г до 8,30 млн т в 2021 г.
Статья, 28 марта 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг продажи бижутерии в России снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт.
Китайские аксессуары занимают около 80% рынка.
По данным "Анализа рынка бижутерии в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг ее продажи в стране снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.
