Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Дата публикации: 06.12.2021.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Цель исследования: анализ мирового и российского рынка винограда и вина, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Statista;
OIV;
Eurostat;
IWSR;
ITC Trade Map;
НКО «Союз виноградарей и виноделов России»;
Агроэксперт;
Агроэкспорт;
Минсельхоз РФ;
БФО;
Koloro;
ИЦ «Делойт»;
Федеральная таможенная служба.
Основные разделы маркетингового исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК ВИНА
В разделе содержатся данные:
Площади виноградников;
Производство и крупнейшие производители вина;
Мировые цены на вино;
Мировая торговля вином;
Потребление вина в натуральном и стоимостном выражении;
Тенденции и прогноз по мировому рынку вина до 2026 года.
ОБЗОР РЫНКА ВИНОГРАДА В РФ
В разделе представлены данные по площадям виноградников, объемам валовых сборов по категориям хозяйств и регионам РФ, урожайность винограда категориям хозяйств и регионам РФ, актуальные цены сельхозпроизводителей на виноград.
Также в разделе представлены Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, основные направления импорта и экспорта, цены импорта и экспорта.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА
Раздел содержит следующие данные:
Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении;
Объем и динамика производства;
Структура производства винодельческой продукции по видам;
География производства;
Цены производителей (представлены цены российских производителей на основную винодельческую продукцию; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей);
Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, основные направления импорта и экспорта;
Рейтинг производителей вина;
Розничные цены на основные виды винодельческой продукции (динамика и сезонность розничных цен).
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ
В разделе приведены данные по розничной продаже винодельческой продукции.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РФ
Приведена информация по перспективам развития винодельческой отрасли до 2026 года.
Ключевые выводы по исследованию
Общая площадь виноградников в мире, по оценкам OIV составила *** млн га в 2020 году.
Согласно оценкам Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2020 г. мировое производство вина составило около *** млн гектолитров.
Мировое потребление вина в 2020 г. увеличилось на **% и составило *** млн. гектолитров.
В России потребление вина составило в 2020 году - *** литров на душу населения.
Объем мирового рынка вина, по прогнозу IWSR, в 2021 году составит *** млрд. долл., а к 2026 году достигнет *** млрд. долл., ежегодный темп прироста оценивается в среднем в **%
По данным Росстата, площади виноградников в РФ в 2020 году увеличились до *** тыс. га. Основные площади виноградных насаждений находятся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В 2020 году урожайность виноградных насаждений по России составила *** центнеров с гектара. Валовые сборы винограда в России в 2020 году составили *** тыс. тонн. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на виноград в России в 2020 году составили *** руб. / т.
Общий стоимостной объем импорта винограда в 2020 году составил *** млн. долл. Среднегодовые цены на импортный виноград достаточно стабильные, в среднем *** тыс. долл. за тонну.
В 2020 году объем производства винодельческой продукции составил *** млн. дал. В 2020 году объем рынка виноградного вина в стоимостном выражении составил *** млрд. руб. В 2020 году среднегодовые цены российских производителей на вина игристые и шампанские составили *** руб. / декалитр, вина виноградные производители продавали по *** руб./декалитр. Общий стоимостной объем импорта вина в 2020 году составил *** млрд. долл. В 2020 году импорт вина в натуральном выражении составил *** млн. литров. Экспорт российских вин пока не имеет существенных показателей, так как самообеспеченность винной продукцией достаточно низкая.
По данным НКО «Союз виноградарей и виноделов России», России необходимо не менее *** тыс. га виноградников, чтобы выйти на самообеспеченность вином.
Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в России виноградарства и виноделия. На него планируют выделять до 3,3 млрд. руб. ежегодно.
В целом сектор имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в переработке. С точки зрения внутреннего рынка, по прогнозу экспертов, к 2030 году потребление вина в России может вырасти более чем в два раза и составить *** млн декалитров в год.
С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих зарубежных рынках и российский экспорт вин может превысить *** млн долл. США, пока он не превышает *** млн. долл. США.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 58 таблиц, 39 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ |
5 |
|
1.1. Основные выводы по исследованию |
7 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
8 |
|
3. МИРОВОЙ РЫНОК ВИНОГРАДА И ВИНА |
9 |
|
3.1. Площади виноградников |
9 |
|
3.2. Мировое производство вина |
12 |
|
3.3. Крупнейшие производители вина в мире |
15 |
|
3.4. Потребление вина |
17 |
|
3.5. Мировая торговля вином |
22 |
|
3.6. Мировые цены на вино |
24 |
|
3.7. Прогноз развития мирового рынка вина |
26 |
|
4. РЫНОК ВИНОГРАДА В РФ |
28 |
|
4.1. Классификация винограда |
28 |
|
4.2. География виноградарства |
31 |
|
4.3. Площади виноградных насаждений в РФ |
35 |
|
4.4. Урожайность виноградных насаждений в РФ |
39 |
|
4.5. Объемы производства винограда в РФ |
41 |
|
4.6. Цены сельхозпроизводителей на виноград |
47 |
|
4.7. Импорт винограда |
49 |
|
4.7.1. Объем импорта винограда в натуральном и стоимостном выражении |
49 |
|
4.7.2. Сезонность импорта винограда |
51 |
|
4.7.3. Цены на импортный виноград |
54 |
|
4.7.4. Товарная структура импорта винограда |
55 |
|
4.7.5. Направления импорта винограда |
56 |
|
4.8. Экспорт винограда |
59 |
|
4.8.1. Объем экспорта винограда |
59 |
|
4.8.2. Сезонность экспорта винограда |
61 |
|
4.8.3. Цены на экспортируемый виноград |
64 |
|
4.8.4. Товарная структура экспорта винограда |
65 |
|
4.8.5. Направления экспорта винограда |
66 |
|
5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВИНА |
68 |
|
5.1. Классификация винной продукции |
68 |
|
5.2. Объем производства винной продукции в России |
71 |
|
5.3. Структура производства винной продукции |
72 |
|
5.4. География виноделия |
74 |
|
5.5. Объем рынка вина в стоимостном выражении |
81 |
|
5.6. Крупнейшие производители вина в РФ |
82 |
|
5.7. Цены производителей на винную продукцию |
84 |
|
5.8. Розничные цены на винную продукцию |
87 |
|
5.9. Импорт вина в РФ |
89 |
|
5.9.1. Объем импорта вина в натуральном и стоимостном выражении |
89 |
|
5.9.2. Сезонность импорта вина |
91 |
|
5.9.3. Цены на импортное вино |
94 |
|
5.9.4. Товарная структура импорта вина |
95 |
|
5.9.5. Направления импорта вина |
96 |
|
5.10. Экспорт вина из РФ |
99 |
|
5.10.1. Объем экспорта вина в натуральном и стоимостном выражении |
99 |
|
5.10.2. Сезонность экспорта вина |
101 |
|
5.10.3. Цены на экспортируемое вино |
104 |
|
5.10.4. Товарная структура импорта вина |
105 |
|
5.10.5. Направления экспорта вина |
106 |
|
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ |
108 |
|
6.1. Портрет целевых потребителей алкоголя |
108 |
|
6.2. Розничные продажи вина в РФ |
110 |
|
7. РЫНОК ВИНОСЫРЬЯ |
113 |
|
8. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В РФ |
116 |
|
9. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ |
119 |
|
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
120 |
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 58 таблиц, 39 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 2. Динамика мирового производства вина, 2015-2020, млн. гектолитров.
График 3. Мировое потребление вина в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2020 гг.
График 4. Динамика импорта вина в мире, млрд. долл. США.
График 5. Динамика экспорта вина, млрд. долл. США.
График 6. Динамика мирового рынка вина, 2021-2026, млрд. долл.
График 7. Изменение площадей виноградных насаждений в РФ, 2013-2020, тыс. га.
График 8. Динамика урожайности виноградников в РФ, 2014-2020, центнеров с гектара.
График 9. Динамика валового сбора винограда в РФ, 2014-2020, тыс. центнеров.
График 10. Динамика валового сбора винограда в РФ по категориям хозяйств, 2014-2020, тыс. центнеров.
График 11. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на виноград в РФ, 2014-2020, руб./т.
График 12. Динамика импорта винограда в РФ в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млн. долл.
График 13. Динамика импорта винограда в РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тыс. тонн.
График 14. Помесячная динамика импорта винограда в РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 15. Помесячная динамика импорта винограда в РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонн.
График 16. Динамика средних цен на ввозимый в РФ виноград, 2015 - июль 2021 гг., тыс. долл./тонна.
График 17. Динамика экспорта винограда из РФ в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млн. долл.
График 18. Динамика экспорта винограда из РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тыс. тонн.
График 19. Помесячная динамика экспорта винограда из РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 20. Помесячная динамика экспорта винограда из РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонн.
График 21. Динамика средних цен на экспортируемый из РФ виноград, 2015 - июль 2021 гг., тыс. долл./тонна.
График 22. Динамика производства винодельческой продукции в РФ, 2017-октябрь 2021 гг., тыс. дал.
График 23. Динамика производства винодельческой продукции в РФ по видам, 2017 - октябрь 2021 гг., тыс. дал.
График 24. Динамика выручки от производства виноградного вина, 2017-март 2021 гг., тыс. руб.
График 25. Динамика средних цен производителей на вино по РФ, 2017-сентябрь 2021 гг., руб. / л.
График 26. Динамика средних потребительских цен на вино по РФ, 2017- октябрь 2021, руб./л.
График 27. Динамика импорта вина в РФ в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млрд. долл.
График 28. Динамика импорта вина в РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млн. л.
График 29. Помесячная динамика импорта вина в РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 30. Помесячная динамика импорта вина в РФ в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., литров.
График 31. Динамика средних цен на ввозимое в РФ вино, 2015 - июль 2021 гг., долл./литр.
График 32. Динамика экспорта вина из РФ в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млн. долл.
График 33. Динамика экспорта вина из РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., млн. л.
График 34. Помесячная динамика экспорта вина из РФ в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 35. Помесячная динамика экспорта вина из РФ в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., литров.
График 36. Динамика средних цен на вывозимое из РФ вино, 2015 - июль 2021 гг., долл./л.
График 37. Динамика розничных продаж винодельческой продукции в РФ, 2017-сентябрь, 2021 гг., тыс. дал
График 38. Динамика поставок импортных виноматериалов в РФ, 2015-2020, млн. л.
График 39. Прогноз по площадям виноградных насаждений в РФ, 2021-2026 гг., тыс. га.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение мировых площадей виноградников по странам, 2020, %.
Диаграмма 2. Распределение мирового производства вина по странам, 2020, %.
Диаграмма 3. Структура мирового потребления вина по странам, 2020, %.
Диаграмма 4. Потребление вина на душу населения по странам мира, 2020, л.
Диаграмма 5. Структура мирового потребления вина по видам, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура площадей виноградников по категориям хозяйств, 2017, %.
Диаграмма 7. Распределение площадей виноградников по регионам РФ, 2020, %.
Диаграмма 8. Объемы сбора винограда по категориям хозяйств, 2017, %.
Диаграмма 9. Распределение объемов производства винограда по ФО, 2020, %.
Диаграмма 10. Распределение объемов промышленного производства винограда по регионам РФ, 2020, %.
Диаграмма 11. Товарная структура импорта винограда в РФ, 2020, %.
Диаграмма 12. Распределение импорта винограда в РФ в стоимостном выражении по странам, 2020, %.
Диаграмма 13. Товарная структура экспорта винограда из РФ, 2020, %.
Диаграмма 14. Распределение экспорта винограда из РФ в стоимостном выражении по странам, 2020, %.
Диаграмма 15. Структура производства винодельческой продукции в РФ, 2020, %.
Диаграмма 16. Структура производства винодельческой продукции по ФО, 2020, %.
Диаграмма 17. Структура производства винодельческой продукции по регионам РФ, 2020, %.
Диаграмма 18. Товарная структура импорта вина в РФ, 2020, %.
Диаграмма 19. Распределение импорта вина в РФ в стоимостном выражении по странам, 2020, %.
Диаграмма 20. Товарная структура экспорта вина из РФ, 2020, %.
Диаграмма 21. Распределение экспорта вина из РФ в стоимостном выражении по странам, 2020, %.
Диаграмма 22. Распределение потребителей вина по полу и возрасту.
Диаграмма 23. Предпочтения россиян в вине, %.
Диаграмма 24. Структура розничных продаж винной продукции в РФ, 2020, %.
Диаграмма 25. Ведущие страны импорта виноматериалов в РФ, 2020, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Карта мировой площади виноградников.
Рисунок 2. Распределение мирового производства вина по странам.
Рисунок 3. Потребление вина по странам мира в 2020 году.
Рисунок 4. Площади виноградников по зонам.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 58 таблиц, 39 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
Таблица 1. Площади виноградников по странам.
Таблица 2. Мировое производство вина по странам, 2015-2020 гг., млн. гектолитров.
Таблица 3. Структура мирового импорта вина по странам, млн долл. США.
Таблица 4. . Структура мирового экспорта вина по странам, млн долл. США.
Таблица 5. Динамика мировых цен основных стран-экспортеров вина, 2015–2020 гг., долл. США / тонна (FOB).
Таблица 6. Цены на вино в крупнейших странах-производителях, 2019-2020, евро/гектолитр.
Таблица 7. Территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации
Таблица 8. Площади виноградных насаждений в РФ по категориям хозяйств, 2013-2020, тыс. га
Таблица 9. Распределение площадей виноградных насаждений по ФО, 2014-2020, тыс. га.
Таблица 10. Площади виноградных насаждений в основных регионах виноградарства, 2014-2020, тыс. га.
Таблица 11. Урожайность виноградных насаждений по категориям хозяйств в РФ, 2014-2020, ц/га.
Таблица 12. Урожайность винограда по ФО и в основных регионах виноградарства, 2017-2020, ц/га.
Таблица 13. Валовой сбор винограда по категориям хозяйств в РФ, 2014-2020, тыс. центнеров.
Таблица 14. Производство винограда в основных регионах виноградарства в промышленном секторе, 2014-2020, тыс./ц.
Таблица 15. Ведущие производители винограда Краснодарского края.
Таблица 16. Ведущие производители винограда Республики Дагестан.
Таблица 17. Ведущие производители винограда в Крымском ФО.
Таблица 18. Ведущие производители винограда в Ставропольском крае.
Таблица 19. Ведущие производители винограда Ростовской области.
Таблица 20. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на виноград по России, 2017-2020, руб./т.
Таблица 21. Импорт винограда в РФ в стоимостном выражении, 2015-июль 2021 гг., долл.
Таблица 22. Импорт винограда в РФ в натуральном выражении, 2015-июль 2021 гг., тонн.
Таблица 23. Сезонность импорта винограда.
Таблица 24. Среднегодовые цены на импортный виноград, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 25. Импорт винограда в РФ по странам в 2020 году.
Таблица 26. Поставка импортного винограда в регионы РФ в 2020 году.
Таблица 27. Экспорт винограда из РФ в стоимостном выражении, 2015-июль 2021 гг., долл.
Таблица 28. Экспорт винограда из РФ в натуральном выражении, 2015-июль 2021 гг., тонн.
Таблица 29. Сезонность экспорта винограда.
Таблица 30. Среднегодовые цены на экспортируемый виноград, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 31. Экспорт винограда из РФ по странам в 2020 году.
Таблица 32. Поставка экспортного винограда в регионы РФ в 2020 году.
Таблица 33. Производство винодельческой продукции по видам в РФ, 2017-октябрь 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 34. Производство винодельческой продукции по федеральным округам, 2017 – октябрь 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 35. Производство вина и винной продукции по основным винодельческим регионам РФ, 2017- октябрь 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 36. Выручка производителей виноградного вина по ФО, 2017-март 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 37. ТОП-30 производителей виноградного вина в РФ по выручке в 2020 году.
Таблица 38. Средние цены производителей винной продукции по РФ, 2017-сентябрь 2021 гг., руб.
Таблица 39. Среднегодовые потребительские цены на вино по РФ, 2017-2020, руб.
Таблица 40. Импорт вина в РФ в стоимостном выражении, 2015-июль 2021 гг., долл.
Таблица 41. Импорт вина в РФ в натуральном выражении, 2015-июль 2021 гг., литров.
Таблица 42. Сезонность импорта вина.
Таблица 43. Среднегодовые цены на импортное вино, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 44. Товарная структура импорта вин в 2020 году.
Таблица 45. Импорт вина в РФ по странам в 2020 году.
Таблица 46. Поставка импортного вина в регионы РФ в 2020 году.
Таблица 47. Импорт вина в РФ в стоимостном выражении, 2015-июль 2021 гг., долл.
Таблица 48. Экспорт вина из РФ в натуральном выражении, 2015-июль 2021 гг., литров.
Таблица 49. Сезонность экспорта вина.
Таблица 50. Среднегодовые цены на экспортируемое вино, 2015-июль 2021 гг.
Таблица 51. Товарная структура экспорта вин в 2020 году.
Таблица 52. Экспорт вина из РФ по странам в 2020 году.
Таблица 53. Поставка вина на экспорт из регионов РФ в 2020 году.
Таблица 54. Розничные продажи вина по видам и регионам РФ, 2017- сентябрь 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 55. Производство виноматериала в РФ, 2017- октябрь 2021 гг., тыс. дал.
Таблица 56. Импорт виноматериалов в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015-сентябрь 2021 гг.
Таблица 57. Средние цены на импортный виноматериал, 2015- сентябрь 2021 гг.
Таблица 58. Основные показатели российской винодельческой отрасли.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 58 таблиц, 39 графиков, 25 диаграмм и 4 рисунка.
Влияние коронавируса на рынок винодельческой продукции 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020
Экспресс-Обзор
39 000 ₽
Рынок вина в России в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2024 гг.
АМИКО
45 000 ₽
Российский рынок вина: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
59 000 ₽
Типовой бизнес-план завода по производству вин (с финансовой моделью)
АМИКО
39 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).
Статья, 31 мая 2023
NeoAnalytics
Анализ российского рынка гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.
В мае 2023 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка гражданского оружия.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.
