Маркетинговое исследование российского и мирового рынка сыра и сырной продукции 2013-2021 гг. с прогнозом до 2029 г.

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».

Дата публикации: 24.11.2021.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка сыров, оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ цен производителя и розничных цен на сыр, формирование рейтингов ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Министерство экономического развития РФ;
• Министерство финансов РФ;
• ЦБ РФ;
• FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
• USDA (Министерство сельского хозяйства США);
• GLOBAL DAIRY TRADE (Международный молочный аукцион);
• Statista;
• IDF (Международная молочная федерация);
• Аналитический центр MilkNews;
• Национальный союз производителей молока – Союзмолоко;
• IFCN (Международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств);
• OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);
• ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;
• Вестник АПК;
• Федеральная таможенная служба.

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В разделе содержатся данные:

• Производство по видам и странам;
• Мировые цены на основную молочную продукцию;
• Мировая торговля молочной продукцией по странам;
• Мировая торговля сыром и сырной продукцией;
• Потребление основной молочной продукции по странам;
• Прогноз по мировому рынку молочной продукции и сыров до 2029 года.

ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Раздел «Рынок сырого молока в РФ» содержит:

• Объёмы производства сырого молока;
• География производства товарного молока в РФ;
• Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС;
• Крупнейшие производители молока.

Раздел «Рынок молочной продукции» содержит следующие данные:

• Объем рынка молочной продукции;
• Объем и динамика производства по РФ и ФО;
• Цены производителей (представлены цены российских производителей на основную молочную продукцию; ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и сезонность цен производителей молочной продукции);
• Объем и динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, основные направления импорта и экспорта;
• Продовольственный баланс молока и молокопродуктов (рассмотрены объемы производства, потребления, экспорт, импорт, запасы);
• Рейтинг производителей молочной продукции;

Раздел «Потребление молочной продукции в РФ» содержит данные о нормах потребления, его структуре и розничных ценах на молочную продукцию.

В разделе «Прогноз развития молочного рынка в РФ с учетом пандемии СOVID-19» приведена информация по перспективам развития рынка молока и молочной продукции до 2024 года.

Раздел «Государственная поддержка и регулирование развития отрасли в РФ» содержит информацию о предоставлении субсидий производителям молочной продукции в России.

ОБЗОР РЫНКА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Раздел содержит следующие данные:

• Объёмы и структура производства сыров в РФ;
• Рейтинг крупнейших производителей сыра и сырной продукции;
• Профили крупнейших производителей сыра в РФ;
• Цены производителей сыров по видам сыров (мягкие, твердые, полутвердые, рассольные, плавленые);
• Объем выручки производителей сыров и сырной продукции в РФ;
• Импорт сыров в стоимостном и натуральном выражении, товарная структура импорта, рейтинг стран-импортёров;
• Экспорт сыров в стоимостном и натуральном выражении, товарная структура экспорта, рейтинг стран-экспортёров;
• Потребительские предпочтения при выборе сыров (виды, ценовые предпочтения, места покупки, частота покупки и др.)
• Розничные цены на сыры по видам: сыры сычужные твердые и мягкие, сыры плавленые, национальные сыры и брынза;
• Проблемы и перспективы развития сырной отрасли.

Таблица 1. Производство сыров в РФ по регионам, 2017-сентябрь 2021 гг., тонн.

Основные выводы по исследованию

Международный экспорт сыра расширился в 2020 году благодаря постоянному спросу со стороны развивающихся рынков.

Международная торговля сырными продуктами достигла *** миллиона тонн в 2020 году, продолжая расти пятый год подряд на 4,1 процента, подкрепляясь сохраняющимся устойчивым спросом на импорт со стороны ряда стран, особенно Российской Федерации, Ирака, Китая и Республики Корея. Напротив, импорт сократился в Соединенных Штатах Америки, Японии и Мексике.

С 2018 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По итогам 2020 года объем производства сыров составил *** тыс. тонн, превысив показатель 2019 года на 8,1%. Для сравнения – в докризисном 2013 году было произведено 540,1 тыс. т сыров. По состоянию на сентябрь 2021 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров. Больше всего сыров и сырной продукции в 2020 году произведено в Центральном ФО, на его долю приходится 47,08% всей произведенной продукции.

Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата в 2020 году средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17,4% к среднегодовым ценам 2019 года, на сыры полутвердые – на 13,1% по сравнению с 2019 годом, на сыры рассольные - на 12,4%, на сыры плавленые - на 11,1%. Единственный вид сыра, цены на который упали, это полутвердые сорта сыра – минус 8,2%.

Самые высокие цены производителей сыров за 2020 год установились в Дальневосточном ФО –  *** руб./тн.

Самые низкие в Северо-Кавказском ФО, средние цены производителей на сыры составили *** руб./тн. в 2020 году.

Объем выручки от производства сыров в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб., превысив выручку 2019 года на 19,8%.

Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2020 год составил *** млрд., общим весом *** тыс. тонн. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом – плюс 6,5%. Импорт осуществлялся на 82% из Беларуси.

Среднегодовая цена импорта сыра и творога в 2020 году была равна *** долл./тн. По сравнению с 2019 годом цена уменьшилась на 2%.

В основном импортировались «прочие сыры» (75%) – *** тонны в натуральном выражении и *** млн. долл. в стоимостном, «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (22%) – *** тонны и *** млн. долл.

Экспорт из России товаров из группы «сыры и творог» в 2020 году составил *** млн., общим весом *** тыс. тонн. В 2020 году в натуральном выражении прирост экспорта +10,9%, в стоимостном +14,2%.

Среднегодовая цена на экспорт сыров и творога в 2020 году – *** долл./тн., что на 3% выше, чем в 2019 году. С января по июль 2021 года средняя цена экспорта –
*** долл./тн.

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «сыры и творог») на первом месте Казахстан (48%) – *** тыс. тонн и *** млн. долл.

В основном в 2020 году экспортировались «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (41%) - *** млн. долл., плавленые сыры, нетертые и не в порошке» (37%) – *** млн. долл. и прочие сыры (21%) – *** млн. долл.

Потребители чаще всего ориентируются в своем выборе на вкус сыра, больше всего предпочитают Российский сыр, покупают сыр в супермаркетах не чаще 1 раза в неделю в ценовом сегменте 200-300 рублей.

Наблюдается постоянная динамика к увеличению розничных цен на сыры в РФ в период с 2017 года. Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2020 году выросла на 8,84% к уровню 2019 года и составила *** руб./кг.

Также прибавили в цене и национальные сыры и брынза, плюс 5,46% к ценам 2019 года (*** руб./кг).

Цены на плавленые сыры также поднялись, прирост составил 6,9%, средняя розничная цена – *** руб.кг.

Наблюдается тенденция к снижению спроса на сыр, в связи с подорожанием сыра и снижению покупательской способности населения. При этом предложение на рынке сыров и сырной продукции через два-три года будет превышать спрос, это связано с реализацией проектов по расширению сырных заводов.

Итого маркетинговое исследование содержит 158 страниц, 39 таблиц, 27 графиков, 18 диаграмм , 3 рисунка.