Методы исследования:
Цель исследования: анализ мирового и российского рынка свинины, оценка производства и реализации, анализ динамики цен, статистика импорта и экспорта, составление рейтингов ведущих производителей, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19.
Источники данных:
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мировой рынок
Мировое производство мяса свиней в 2020 году оценивается в *** млн. тонн, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году, главным образом из-за сокращения производства в Китае, на Филиппинах и во Вьетнаме. Однако в Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Европейском Союзе, Российской Федерации, Канаде, Мексике и Чили был зарегистрирован умеренный рост производства, частично компенсирующий сокращение производства в других странах.
Свиноводство в России
В 2020 году численность поголовья свиней была равна *** миллионов голов, что больше на 2,7%, чем в 2019 году. Основной прирост поголовья отмечается в сельскохозяйственных организациях.
В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых свиней снизилась на 2,7% и составила *** руб. за тонну. Рыночные цены реализации свинины в живом весе достигли максимального значения в *** руб. / тн в сентябре и минимального в *** руб/тн в феврале.
Наблюдается рост импорта живых свиней с 2017 года. В 2020 году в Россию было ввезено *** голов свиней, что превышает импорт 2019 года в два раза. Основным поставщиком живых свиней в РФ в 2020 году являлась Канада – ***% от всего ввезенного поголовья.
В 2020 г. из России было экспортировано рекордное число живых свиней - *** голов, что в 8 раз выше результатов 2019 г. В 2020 году основная часть российских поставок живых свиней осуществлялась в Грузию, на ее долю пришлось ***% от всего вывезенного поголовья свиней.
Рынок свинины в России
За последние пять лет производство свинины в России выросло на 39% — с *** млн. до *** млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. Основная доля производства приходится на свинину парную или охлажденную – ***% от всей переработанной продукции в 2020 году.
Лидером по производству свинины уже много лет является Центральный федеральный округ (Белгородская, Курская области), на его долю приходится более половины произведенной свинины в убойном весе.
С января по июль 2021 года цена на замороженную свинину составила *** руб./тонна (рост 18,5%), на парную свинину - *** руб./тонна (рост 20,3%), на субпродукты свиные - *** руб. за тонну (рост 18,9%).
Экспорт свинины
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, экспорт свинины из РФ вырос на 117% (на *** тыс. тонн) и составил *** тыс. тонн, в стоимостном выражении – *** млн. долл. Вьетнам и Украина являются лидерами по ввозу российской свинины.
В основном экспортировалась свинина мороженая прочая – 56% и туши и полутуши свиней свежие или охлажденные – 30%.
Импорт свинины
Импорт свинины в 2020 году по данным ФТС резко сократился с *** тыс. тонн до *** тыс, в связи с введением 25% пошлины на ввоз. Больше всего ввоз осуществляется из Аргентины и Беларуси.
В основном импортировалась свинина мороженая прочая – 43% и туши и полутуши свежие или охлажденные – 34%.
Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо.
Прогноз
По прогнозам Национального союза свиноводов, рост производства продолжится вплоть до 2023-2024 года, что способствует еще большему наращению экспорта. Прогнозируется снижение оптовых цен на свинину, но при этом повышение себестоимости производства, что в свою очередь приведет к сокращению прибыли в свиноводческом бизнесе.
Итого маркетинговое исследование содержит 124 страницы, 50 таблиц, 55 графиков, 22 диаграммы.
1. РЕЗЮМЕ |
4 |
1.1. Основные выводы по исследованию |
4 |
1.2. Методы и источники исследования |
5 |
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА И ЕГО АССОРТИМЕНТ |
6 |
3. МИРОВОЙ РЫНОК СВИНИНЫ |
10 |
3.1. Обзор мирового рынка свинины |
10 |
3.2. Прогноз развития мирового рынка свинины до 2030 года |
14 |
4. СВИНОВОДСТВО В РОССИИ |
16 |
4.1. Поголовье свиней |
16 |
4.2. Цены сельхозпроизводителей на свиней |
18 |
4.3. Рейтинг организаций, занимающихся разведением свиней |
23 |
4.4. Импорт живых свиней |
25 |
4.5. Экспорт живых свиней |
29 |
4.6. Производство свинины в сельскохозяйственном секторе |
33 |
4.7. География производства свинины в сельскохозяйственном секторе |
35 |
5. РЫНОК СВИНИНЫ В РОССИИ |
39 |
5.1. Промышленное производство свинины |
39 |
5.2. Крупнейшие производители свинины |
41 |
5.3. Реализация свинины |
42 |
5.4. Цены промышленных производителей на свинину |
43 |
5.5. Импорт свинины |
56 |
5.5.1. Импорт всех видов свинины |
56 |
5.5.2. Импорт свежей и охлаждённой свинины |
63 |
5.5.3. Импорт мороженой свинины |
68 |
5.6. Экспорт свинины |
78 |
5.6.1. Экспорт всех видов свинины |
78 |
5.6.2. Экспорт свежей и охлаждённой свинины |
85 |
5.6.3. Экспорт мороженой свинины |
97 |
5.7. Розничные цены на свинину |
110 |
5.8. Тенденции развития рынка свинины |
116 |
6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА |
117 |
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
123 |
Итого маркетинговое исследование содержит 124 страницы, 50 таблиц, 55 графиков, 22 диаграммы.
Список графиков
График 1. Динамика производства мяса по видам, 2018-2020, млн. тн.
График 2. Динамика индекса цен на мясо в мире, 2013-2020 гг., %
График 3. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2015-2020, тыс. голов.
График 4. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на свиней, 2017 – июль 2021 гг., руб./тонна.
График 5. Динамика импорта живых свиней в натуральном выражении в РФ, 2017 - июль 2021 гг.
График 6. Динамика импорта живых свиней в РФ в стоимостном выражении, 2017 – июль 2021 гг., тыс. долл.
График 7. Динамика цен на импорт живых свиней, 2015 - июль 2021 гг., долл./шт.
График 8. Динамика экспорта живых свиней в натуральном выражении из РФ, 2017 - июль 2021 гг.
График 9. Динамика экспорта живых свиней из России в стоимостном выражении, 2017 – июль 2021 гг., тыс. долл.
График 10. Динамика цен на экспорт живых свиней, 2015 - июль 2021 гг., долл./шт.
График 11. Динамика российского производства свинины в убойном весе, 2015-2020 гг., тыс. тн.
График 12. Средние оптовые цены на отрубы свиные, 2014 – август 2021 гг., руб. /кг.
График 13. Динамика средних цен промышленных производителей на свинину, РФ, 2017 - июль 2021 гг., руб. / тн.
График 14. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонн.
График 15. Динамика импорта свинины в РФ в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 16. Динамика цен на импорт свинины, 2015 – июль 2021, долл./т.
График 17. Структура импорта свинины в натуральном выражении в 2020 году, т.
График 18. Динамика импорта свежих и охлажденных свиных туш и полутуш в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 19. Динамика импорта свежих туш и полутуш в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 20. Динамика цен на импорт свежих и охлажденных свиных туш и полутуш, 2015 - июль 2021 гг., $/тонн.
График 21. Динамика импорта прочей свежей и охлажденной свинины в стоимостном выражении, 2015 - 2021 гг., долл.
График 22. Динамика цен на импорт прочей свежей и охлажденной свинины, 2018 - июль 2021 гг., долл./кг.
График 23. Динамика импорта мороженых свиных туш и полутуш в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 24. Динамика импорта мороженых свиных туш и полутуш в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонн.
График 25. Динамика цен на импорт мороженых свиных туш и полутуш, 2018 – июль 2021 гг., долл./кг.
График 26. Динамика импорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 27. Динамика импорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна.
График 28. Динамика цен на импорт мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
График 29. Динамика импорта прочей мороженой свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
График 30. Динамика цен на импорт прочей мороженой свинины, 2018 - июль 2021 гг., долл./кг.
График 31. Динамика экспорта свинины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 32. Динамика экспорта свинины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна
График 33. Динамика цен на экспорт свинины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 34. Динамика экспорта свежих и охлажденных свиных туш и полутуш в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг., долл.
График 35. Динамика экспорта свежих и охлажденных свиных туш и полутуш в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг., тонна.
График 36. Динамика цен на экспорт свежих и охлажденных свиных туш и полутуш, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 37. Динамика экспорта свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 38. Динамика экспорта свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тн.
График 39. Динамика цены на экспорт свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов, 2015 – июль 2021 гг., долл. / тн.
График 40. Динамика экспорта прочей свежей и охлажденной свинины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 41. Динамика экспорта прочей свежей и охлажденной свинины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна.
График 42. Динамика цен на экспорт прочей свежей и охлажденной свинины, 2015 - июль 2021 гг., долл. / кг.
График 43. Динамика экспорта мороженых свиных туш и полутуш в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 44. Динамика экспорта мороженых свиных туш и полутуш в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., т.
График 45. Динамика цен на экспорт мороженых свиных туш и полутуш, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 46. Динамика экспорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг.
График 47. Динамика экспорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна.
График 48. Динамика цен на экспорт мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов, 2018 - июль 2021 гг., долл./кг.
График 49. Динамика экспорта прочей мороженой свинины в стоимостном выражении, 2015 - июль 2021 гг., долл.
График 50. Динамика экспорта прочей мороженой свинины в натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг., тонна.
График 51. Динамика цен на экспорт прочей мороженой свинины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
График 52. Динамика потребительских цен на свинину, 2017 - июнь 2021, руб. / кг.
График 53. Динамика выручки сельхозпредприятий от разведения свиней, 2017 – март 2021 гг., тыс. руб.
График 54. Динамика чистой прибыли сельхозпредприятий от разведения свиней, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 55. Динамика рентабельности сельхозпредприятий от разведения свиней, 2017 – 2020 гг., %.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура мирового производства мяса в 2020 году, %
Диаграмма 2. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 3. Распределение поголовья свиней по регионам, 2020 г., %.
Диаграмма 4. Структура импорта живых свиней в РФ по странам в натуральном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура экспорта живых свиней из РФ по странам в натуральном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 6. Структура производства свинины по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 7. Структура производства свинины на убой по регионам РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 8. Структура реализации мяса свиней по категориям упитанности, РФ, 2019, %.
Диаграмма 9. Структура импорта свинины в стоимостном выражении по странам в 2020 году, %
Диаграмма 10. Структура импорта свинины в натуральном выражении в разрезе товарных позиций, 2020 г.
Диаграмма 11. Структура импорта свежих и охлажденных свиных туш и полутуш по странам в 2020 году, %.
Диаграмма 12. Структура импорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов по странам в 2020 году.
Диаграмма 13. Структура импорта прочей мороженой свинины, 2020.
Диаграмма 14. Структура экспорта свинины по странам в стоимостном выражении, 2020.
Диаграмма 15. Структура экспорта свинины из РФ по странам в натуральном выражении, 2020, тн.
Диаграмма 16. Структура экспорта свинины по товарным позициям в натуральном выражении, 2020 г.
Диаграмма 17. Структура экспорта свежих и охлажденных свиных туш и полутуш в 2020 г.
Диаграмма 18. Структура экспорта свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов в 2020 году.
Диаграмма 19. Структура экспорта прочей свежей и охлажденной свинины в 2020 году.
Диаграмма 20. Структура экспорта мороженых свиных туш и полутуш в 2020 году.
Диаграмма 21. Структура экспорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в 2021 году.
Диаграмма 22. Структура экспорта прочей мороженой свинины в 2020 году.
Итого маркетинговое исследование содержит 124 страницы, 50 таблиц, 55 графиков, 22 диаграммы.
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели мирового рынка свинины по странам, 2019-2020, тыс. тонн.
Таблица 2. Поголовье свиней в РФ по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. голов.
Таблица 3. Поголовье свиней по регионам РФ, 2015-2020 гг., тыс. голов.
Таблица 4. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на свиней, 2017 - июль 2021, руб./тонна.
Таблица 5. Цены сельхозпроизводителей на свиней помесячно, 2017 – июль 2021 гг., руб./тн.
Таблица 6. Рейтинг свиноводческих предприятий в РФ по выручке, 2020 г.
Таблица 7. Динамика импорта живых свиней в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 8. Цены на импорт живых свиней, 2015 – июль 2021 гг., долл./шт.
Таблица 9. Динамика экспорта живых свиней в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 10. Цены на экспорт живых свиней, 2015 – июль 2021 гг., долл./шт.
Таблица 11. Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 12. Динамика производства свинины в убойном весе по округам РФ, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 13. Производство свинины в убойном весе по регионам РФ, 2020, тыс. тонн.
Таблица 14. Промышленное производство продукции из свиней в РФ, 2017 – 2020 гг., тонн.
Таблица 15. Промышленное производство продукции из свиней по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., тонн.
Таблица 16. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года.
Таблица 17. Реализация мяса свиней по категориям упитанности в РФ, 2017-2021, тонн.
Таблица 18. Средние цены российских производителей на свинину по регионам РФ, 2017 – июль 2021 гг., руб. / тн.
Таблица 19. Динамика импорта свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 20. Цены на импорт свинины, январь 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 21. Ведущие страны импорта свинины в Россию в 2020 году
Таблица 22. Импорт продукции свиноводства в разрезе товарных позиций за 2020 г.
Таблица 23. Динамика импорта свежих и охлаждённых туш и полутуш в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 24. Цены на импорт свежих и охлажденных свиных туш и полутуш, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 25. Импорт прочей свежей и охлажденной свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – 2021 гг.
Таблица 26. Динамика импорта мороженых свиных туш и полутуш в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 27. Цены на мороженые свиные туши и полутуши, 2015 – июль 2021, долл./тн.
Таблица 28. Динамика импорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 29. Цены на импорт мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 30. Импорт прочей мороженой свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 31. Динамика экспорта всех видов свинины в стоимостном и натуральном выражении, 2015 - июль 2021 гг.
Таблица 32. Цены на экспорт свинины, январь 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 33. Распределение экспорта свинины по странам, 2020, долл. и тонн.
Таблица 34. Экспорт продукции свиноводства в разрезе товарных позиций за 2020 г.
Таблица 35. Динамика экспорта свежей и охлажденной свинины в стоимостном и натуральном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 36. Цены на экспорт свежих и охлажденных свиных туш и полутуш, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 37. Динамика экспорта свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 38. Цены на экспорт свежих и охлаждённых свиных окороков, лопаток и отрубов, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 39. Динамика экспорта прочей свежей и охлажденной свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 40. Цены на экспорт прочей свежей и охлажденной свинины, 2015 - июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 41. Динамика экспорта мороженых свиных туш и полутуш в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 42. Цены на экспорт мороженых свиных туш и полутуш, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 43. Динамика экспорта мороженых свиных окороков, лопаток и отрубов в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 44. Цены на экспорт мороженых окороков, лопаток и отрубов, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 45. Динамика экспорта прочей мороженой свинины в натуральном и стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 гг.
Таблица 46. Цены на экспорт прочей мороженой свинины, 2015 – июль 2021 гг., долл./тн.
Таблица 47. Средние розничные цены на свинину в магазинах по состоянию на 2021 год.
Таблица 48. Средние потребительские цены на свинину по регионам РФ, 2017 – август 2020 гг., руб./кг.
Таблица 49. Выручка сельхозпредприятий от разведения свиней по субъектам РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Чистая прибыль сельхозпредприятий от разведения свиней по субъектам РФ, 2017 – 2020 гг., тыс. руб.
Итого маркетинговое исследование содержит 124 страницы, 50 таблиц, 55 графиков, 22 диаграммы.
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.