Готовый бизнес-план рыбного хозяйства разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» и позволяет самостоятельно изменять значения параметров.
В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры рыбоводческого хозяйства и подобрать лучшие.
|
Наименование проекта |
«Создание рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыбы (осетр, карп, амур) и производству икры черной осетровой». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
05.05.2021. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЮФО |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2022 г. по дек. 2031 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания рыбоводческого хозяйства для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание рыбоводческого хозяйства с земляными работами и инженерной инфраструктурой для выращивания рыбы и производства черной икры на основе известных технологий для внутреннего рынка. |
|
Отрасль экономики |
Рыбная отрасль. |
|
Площадь земельного участка |
*** га в долгосрочной аренде, в т.ч. водоем *** га |
|
Инвестор проекта |
ООО «Инвестор». |
|
Инициатор проекта |
ООО «Инициатор». |
|
Анализ рынка |
Положение в отрасли стабилизировалось, и в настоящее время наблюдается положительная динамика роста производства товарной продукции рыбоводства. По данным ФАР, на октябрь 2020 г. насчитывалось *** тыс. рыбоводных участка общей площадью более *** тыс. га, из них предоставлены в пользование более *** тыс. (*** тыс. га). В Российской Федерации на октябрь 2020 г. функционируют около *** тыс. рыбоводных хозяйств. В 2020 году в России было произведено *** тыс. тонн товарной аквакультуры. По данным Росстата, в 2020 году было выловлено и добыто *** млн. тонн водных биоресурсов. Согласно данным ФТС РФ, в 2020 году импорт рыбной продукции составил *** млрд. долл. США общим весом *** тыс. тонн. В 2020 году экспорт из РФ рыбной продукции в стоимостном выражении составил *** млрд. долл. США, было экспортировано *** млн. тонн. Спрос на рыбу и морепродукты, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других экспертов рынка, будет увеличиваться в долгосрочной перспективе. При этом наиболее высокие темпы роста в мировой рыбной индустрии демонстрируют сегменты производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), рыбной муки и жира, рыбных кормов и продукции глубокой переработки рыбьего жира. Это обусловлено потребностями в удовлетворении растущего массового спроса на белковосодержащую продукцию. Темпы и масштабы развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в России значительно отстают от уровня лидирующих в данном направлении государств, в частности Китая, Вьетнама, Норвегии и др. Как считают специалисты, в перспективе товарная аквакультура будет основным драйвером роста рыбохозяйственной отрасли России. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая переработка свежей рыбы в рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью. |
Производственная мощность рыбоводческого хозяйства
По проекту планируется создание рыбоводческого хозяйства «с нуля» для производства следующей продукции.
Таблица 1. Номенклатура продукции и отпускные цены.
|
Продукция |
кг / год |
руб. / кг |
|
Осетрина |
*** | *** |
|
Икра черная осетровая |
*** | *** |
|
Карп |
*** | *** |
|
Амур |
*** | *** |
|
Итого: |
*** | *** |
При выходе на проектную мощность планируется производство *** тыс. кг свежей рыбы и икры черной осетровой в год.
Таблица 2. Ключевые показатели рыбоводческого хозяйства.
|
Ключевые показатели рыбоводческого хозяйства |
|
|
План производства, кг / месяц |
*** |
|
План производства, кг / год |
*** |
|
Средняя отпускная цена, руб. / кг |
*** |
|
Себестоимость, руб. / кг |
*** |
|
Средняя наценка, % |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / месяц |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / год |
*** |
Таким образом, при плановой наценке ***% выручка предприятия оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы хозяйства составляет *** млн. руб., а также *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб. из двух источников по следующей схеме:
1.*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
2.*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по субсидируемой ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц.
Погашение кредита является приоритетным. Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Итого срок окупаемости проекта – *** года.
Сроки реализации проекта:
проектные работы: *** – *** 202* г.,
земляные и строительные работы: *** 202* г. – *** 202* г.,
начало зарыбления: *** 202* г.,
выход на плановую загрузку: по черной рыбе: *** месяцев от первого зарыбления, по осетрине и икре черной осетровой: *** месяцев от зарыбления,
выход на самоокупаемость: с *** 202* г. (с первых продаж осетра и икры черной осетровой).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
НДС: по ставке 20% и льготной ставке 10% на выручку для схтп (с учетом НДС к возврату за кап. вложения), без учета возможных льгот, предоставляемых регионом для поддержки инвестиций,
налог на прибыль: 20,0%,
налог на имущество: 2,2%,
земельный налог: з/у в аренде,
отчисления в социальные фонды: 30,2%.
Налоговые отчисления планируются в среднем по *** млн. руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – *** тыс. кг / год.
По выручке – *** млн. руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб., что составляет в среднем по *** млн. руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к контролю качества биологического состояния рыбы и воды, повышению себестоимости продукции, снижению потребления свежей рыбы и осетровой икры вследствие дальнейшего сокращения доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Преимущества готового бизнес-плана рыбоводческого хозяйства:
в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам для выработки мер минимизации рисков;
возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.
Готовый бизнес-план каменной ваты содержит 123 страницы, 51 таблиц, 29 графиков, 10 диаграмм и 17 рисунков.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫБНОЙ ОТРАСЛИ |
19 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2021 гг. |
19 |
|
2.2. Классификация рыбных ресурсов |
22 |
|
2.3. Состояние товарной аквакультуры (рыбоводства) в РФ |
24 |
|
2.4. Динамика производства товарной аквакультуры |
29 |
|
2.5. Улов рыбы и добычи других водных биоресурсов |
32 |
|
2.6. Импорт и экспорт рыбной продукции |
33 |
|
2.6.1. Импорт рыбной продукции |
33 |
|
2.6.2. Экспорт рыбной продукции |
37 |
|
2.7. Меры государственной поддержки |
41 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
42 |
|
3.1. Технология выращивания осетровых рыб в бассейнах |
42 |
|
3.2. Характеристика основных категорий рыбоводных прудов |
55 |
|
3.3. Площадь рыбоводческого хозяйства |
58 |
|
3.4. Производственная мощность рыбоводческого хозяйства |
58 |
|
3.5. План выращивания рыбы и производства черной икры |
60 |
|
3.6. План продаж |
62 |
|
3.7. Параметры текущих затрат рыбоводческого хозяйства |
65 |
|
3.8. План текущих затрат |
66 |
|
3.9. Калькуляция затрат на производство |
68 |
|
3.10. Параметры прямых затрат на производство |
68 |
|
3.11. План прямых затрат |
69 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
71 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
71 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
76 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
76 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
79 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
80 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
81 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
81 |
|
6.2. Точка безубыточности |
82 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
84 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
87 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
87 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
89 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
91 |
|
7.4. Финансовый анализ рыбоводческого хозяйства |
96 |
|
7.5. Действующие налоговые льготы организациям рыбохозяйственной отрасли |
98 |
|
7.6. Налогообложение рыбоводческого хозяйства |
99 |
|
7.7. Прогноз доходов кредитора |
102 |
|
7.8. Прогноз доходов владельца проекта |
111 |
|
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ |
115 |
|
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛЕМЕННЫЕ РЫБОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА РФ |
117 |
|
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
122 |
Готовый бизнес-план каменной ваты содержит 123 страницы, 51 таблиц, 29 графиков, 10 диаграмм и 17 рисунков.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План выращивания рыбы и производства черной икры (кг).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 7. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2021, %.
График 9. Динамика импорта рыбы, ракообразных и моллюсков в стоимостном выражении в РФ, 2015 – 2020 гг., млрд. долл.
График 10. Динамика импорта рыбы, ракообразных и моллюсков в натуральном выражении в РФ, 2015 – 2020 гг., тыс. тонн.
График 11. Динамика экспорта рыбы, ракообразных и моллюсков в стоимостном выражении в РФ, 2015 – 2020 гг., млрд. долл.
График 12. Динамика экспорта рыбы, ракообразных и моллюсков в натуральном выражении из РФ, 2015 – 2020 гг., млн. тонн.
График 13. План выращивания рыбы и производства черной икры (кг).
График 14. План поступления выручки.
График 15. Текущие затраты, руб.
График 16. Прямые затраты, руб.
График 17. Доля ФОТ в выручке, %.
График 18. График безубыточности проекта.
График 19. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 20. Рентабельность рыбоводческого хозяйства, 2022-2031 гг., %.
График 21. Выручка, затраты, прибыль.
График 22. Динамика чистой прибыли, руб.
График 23. Финансовые результаты, руб.
График 24. Налоговая нагрузка на рыбоводческое хозяйство, %.
График 25. Привлечение и возврат долга, руб.
График 26. Обслуживание долга, руб.
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 29. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки (руб.).
Диаграмма 2. Структура продаж (кг).
Диаграмма 3. Структура продаж (кг).
Диаграмма 4. Структура выручки (руб.).
Диаграмма 5. Структура текущих затрат.
Диаграмма 6. Структура прямых затрат.
Диаграмма 7. Структура ФОТ.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы производства продукции товарной аквакультуры в Российской Федерации, 2010-2019, тыс. т.
Рисунок 2. Объемы и прирост производства товарной продукции по федеральным округам, 2018-2019 гг., тыс. т.
Рисунок 3. Объем и прирост производства посадочного материала регионах, 2018-2019 гг., тыс. т.
Рисунок 4. Структура производства объектов товарной аквакультуры (по видам, включая посадочный материал), тыс. т.
Рисунок 5. Доля производства объектов товарной аквакультуры (по видам) в 2018-2019 гг., %.
Рисунок 6. Русский осётр.
Рисунок 7. Стерлядь.
Рисунок 8. Белуга.
Рисунок 9. Шип.
Рисунок 10. Севрюга.
Рисунок 11. Гибрид русско-ленского осетра.
Рисунок 12. Бассейны под навесом в рыбоводческом хозяйстве.
Рисунок 13. Комбикорм для рыбы.
Рисунок 14. Бак-дегазатор, наполненный специальной загрузкой.
Рисунок 15. Поступление воды в бассейн через аэратор.
Рисунок 16. Посадочный материал массой 50 гр.
Рисунок 17. Полносистемное рыбоводное хозяйство.
Готовый бизнес-план каменной ваты содержит 123 страницы, 51 таблиц, 29 графиков, 10 диаграмм и 17 рисунков.
Таблица 1. Номенклатура продукции и отпускные цены.
Таблица 2. Ключевые показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 5. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 6. Динамика производства продукции товарной аквакультуры в Российской Федерации в 2016 - 2020 гг. (тонн).
Таблица 7. Динамика улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в РФ, 2016-2020 гг., тонн.
Таблица 8. Импорт рыбы, ракообразных и моллюсков в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015-2020 гг.
Таблица 9. Динамика средних цен на импортную рыбную продукцию, 2016-2020, долл./тонна
Таблица 10. Ведущие поставщики рыбы и морепродуктов в РФ в 2020 г.
Таблица 11. Структура импорта рыбной продукции в РФ, январь - декабрь 2020 г.
Таблица 12. Экспорт рыбы, ракообразных и моллюсков в стоимостном и натуральном выражении в РФ, 2015-2020 гг.
Таблица 13. Динамика средних цен на импортную рыбную продукцию, 2016-2020, долл./тонна
Таблица 14. Ведущие получатели российского экспорта рыбы и морепродуктов в 2020 г.
Таблица 15. Структура экспорта рыбной продукции из РФ, январь - декабрь 2020 г.
Таблица 16. Плотность посадки молоди осетровых рыб массой до 3 г, тыс. шт/м3.
Таблица 17. Суточная норма кормления сеголеток осетровых рыб в зависимости от массы тела и температуры воды специализированным полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 18. Химический состав полнорационного комбикорма.
Таблица 19. Нормативы при бассейновом выращивании сеголеток русского осетра и севрюги, применяемые в осетровом хозяйстве.
Таблица 20. Суточные нормы кормления молоди осетровых рыб полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 21. Бионормативы кормления и выращивания посадочного материала массой 500 г.
Таблица 22. Бионормативы выращивания осетровых рыб до массы 1500 г.
Таблица 23. Суточные нормы кормления осетровых рыб массой 500-1500 г полнорационным комбикормом (от массы тела), %.
Таблица 24. Соотношение площадей прудов различных категорий, %.
Таблица 25. Характеристика различных категорий прудов полносистемного рыбоводного хозяйства.
Таблица 26. Структура площадей водоемов рыбоводческого хозяйства.
Таблица 27. Номенклатура продукции и отпускные цены.
Таблица 28. План выращивания рыбы и производства черной икры, 2022-2031 гг., кг.
Таблица 29. Плановые показатели проекта.
Таблица 30. План поступлений от продаж по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 31. Текущие затраты рыбоводческого хозяйства.
Таблица 32. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 33. Калькуляция затрат на производство, руб. / кг.
Таблица 34. Параметры прямых затрат.
Таблица 35. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 36. Персонал рыбоводческого хозяйства и фонд оплаты труда.
Таблица 37. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.
Таблица 38. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 43. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 г.
Таблица 44. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 45. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 46. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 47. Налогообложение.
Таблица 48. План привлечения и возврата кредита.
Таблица 49. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 50. Перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования в рыбной отрасли.
Таблица 51. Реестр организаций, осуществляющих деятельности в области племенного рыбоводства.
Готовый бизнес-план каменной ваты содержит 123 страницы, 51 таблиц, 29 графиков, 10 диаграмм и 17 рисунков.
Маркетинговое исследование рынка удочек и удилищ рыболовных в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
62 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка рыболовства в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка рыболовных удочек и удилищ в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Рыбохозяйственный комплекс России. Перспективы организации рыбоводческого хозяйства в Ленинградской области
Профессиональные Комплексные Решения (ПКР)
20 000 ₽