Маркетинговое исследование рынка интернет-торговли в РФ в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19

Дата публикации: 08.02.2021.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;

• сбор и анализ вторичной информации о рынке;

• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;

• кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);

• Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ;

• Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ);

• Statista;

• Почта России;

• Сбербанк;

• Исследовательское агентство Data Insight;

• Hanapin Marketing;

• Euromonitor;

• IPG.Research;

• Яндекс.Маркет;

• GfK Rus;

• М.Видео;

• Эльдорадо;

• Criteo;

• Lexis Research.

Аннотация:

Российский рынок интернет-торговли продолжает динамично расти. Средний рост интернет-торговли с 2011 по 2019 год (CAGR) составил ***%. За эти годы рынок продаж материальных товаров через интернет вырос с *** млрд. руб. до *** трлн. руб. Пандемия коронавируса увеличила динамику роста российской интернет-торговли.

Ключевые показатели онлайн-торговли за 2020 год:

• объем продаж в интернете увеличился на ***% до *** трлн. руб.;

• количество заказов на российском рынке онлайн-ритейла выросло на ***%, до *** млн. заказов.

МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

• Состояние и тенденции рынка: объем рынка, участники, прогноз развития.

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РФ

В Главе рассмотрены основные параметры рынка интернет-торговли:

• Объем и динамика внутреннего и внешнего рынка интернет-торговли в 2014 – 2020 гг. в РФ и прогноз рынка до 2024 г.;

• Динамика трансграничного онлайн-рынка, структура онлайн-экспорта по странам;

• Доля онлайн-продаж в розничной торговле;

• География рынка eCommerce. Рынок интернет-торговли в разрезе федеральных округов и регионов;

• Логистическая инфраструктура онлайн-торговли в РФ.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

• Показатели онлайн-торговли по видам магазинов;

• Ассортиментный анализ. Структура продаж разных товарных категорий.

Анализ потребителей услуг интернет-магазинов в РФ:

• Аудитория интернета в России;

• Оценка текущего спроса на рынке. Структура и объем потребления;

• Характеристика целевой аудитории. Динамика интернет-торговли на душу населения 2014 – 2020 гг.;

• Модель поведения и предпочтения россиян;

• Оценка потребности и готовности к покупке продукции;

• Анализ ценообразования. Средние чеки по товарным категориям;

• Наиболее популярные способы оплаты и доставки;

• Основные тренды онлайн-потребления, влияние внешних факторов на состояние и развитие рынка.

КОНКУРЕНЦИЯ

• Общий обзор конкурентов: описание общей ситуации на рынке, характеристика основных конкурентов (доля на рынке, средний чек, кол-во заказов);

• Рейтинги интернет-магазинов по объему онлайн-торговли;

• Профили основных игроков рынка: Wildberries, Citilink, Ozon, М.Видео, DNS Shop, Lamoda.

ПРОГНОЗ

• Влияние внешних и внутренних фактов, в том числе COVID-19 на развитие рынка онлайн-торговли и прогноз до 2024 года.

Ключевые положения исследования

Объем мирового рынка интернет-торговли в 2020 году составил *** трлн. долл., показав рост на ***% относительно 2019 года, а количество потребителей превысило *** млрд. человек.

Крупнейшим региональным рынком интернет-торговли является Китай. По оценкам Euromonitor, в 2019 году объем рынка здесь составил *** млрд. долл. В США в 2019 году объем рынка интернет-торговли составил *** млрд. долл., в Японии – *** млрд. долл.

Россия занимает десятую строчку среди лидеров интернет-торговли с объемом рынка интернет-торговли *** млрд. долл.

По показателю доли интернет-торговли в объеме розничных продаж в 2019 году лидируют Китай и Южная Корея. На третьем месте – Великобритания – ***%. Россия занимает девятое место, доля интернет-торговли в 2019 году составила ***%.

По оценкам АКИТ объем рынка интернет-торговли в РФ 2020 году составил *** трлн. руб., увеличившись относительно 2019 года на ***%.

Из общего объема рынка *** трлн. руб. приходится на внутренний рынок и *** млрд. руб. на трансграничную онлайн-торговлю. При этом в большей степени в 2020 году увеличился объем внутренней онлайн-торговли (на ***% относительно предыдущего года). Объем трансграничной торговли увеличился на ***% в 2020 году.

***% онлайн-экспорта из РФ направляется в страны дальнего зарубежья. Среди них лидерами являются США (***% онлайн-экспорта из России) и Германия (***%).

На долю стран ближнего зарубежья приходится ***% онлайн-экспорта. Наибольшую долю образуют Беларусь (***%) и Казахстан (***%).

Всего в 2019 году было поставлено *** млн. посылок из России. Из них около ***% розничных онлайн-заказов из-за рубежа — заказы через маркетплейсы.

В первом полугодии 2020 года доля онлайн-торговли в розничных продажах в России возросла до ***%.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, доля Центрального федерального округа во внутренней интернет-торговле составляет ***%. На втором и третьем месте с большим отрывом – Северо-Западный федеральный округ (***%) и Приволжский федеральный округ (***%). Наименьший объем внутренней интернет-торговли – в Северо-Кавказском федеральном округе (***%).

В динамике внутренних интернет-продаж по месяцам 2020 года наблюдается более высокие показатели в период пика коронавируса в России и в период режима самоизоляции. Наибольший объем продаж приходится на апрель (*** млрд. руб.).

В апреле россияне приобретали в основном одежду и обувь (*** млрд. руб.), а также цифровую и бытовую технику (*** млрд. руб.). На третьем месте – продукты питания (*** млрд. руб.).

В целом за первое полугодие 2020 года доля одежды и обуви в структуре онлайн-покупок составила ***%, доля цифровой и бытовой техники составила ***%. На продукты питания пришлось ***% интернет-продаж.

Наибольшая часть онлайн-заказов доставляется с помощью собственных служб (***%), ***% заказов доставляется Почтой России, ***% - логистическими компаниями через пункты выдачи заказов и постаматы и ***% заказов доставляется с помощью курьеров логистических компаний.

В 2020 году количество заказов на российском рынке онлайн-ритейла выросло на ***%, до *** мрлд. заказов. Количество заказов зависит от множества факторов. Это удобство интерфейса сайта, стоимость доставки, наличие пункта самовывоза, возможность сравнивать товары, полнота информации о товаре, возможность ознакомиться с отзывами и т.д. Сложная навигация сайта обеспечивает ***% причин отказа от выбранных товаров. Слишком долгое оформление заказа также приводит к отказу от покупки в ***% случаев.

Объем интернет-торговли на душу населения в РФ в 2020 году составил *** тыс. руб./чел. Данный показатель увеличился на ***% относительно 2019 года. Годом ранее рост составил ***%.

Средний чек на внутреннем онлайн-рынке на наиболее популярный товар в интернете, одежду и обувь, снизился в первом полугодии 2020 года на ***% относительно годового показателя 2019 года. Средний чек на второй по популярности товар, цифровая и бытовая техника, увеличились на ***%, хотя в 2019 году наблюдалось снижение на ***% относительно 2018 года.

По прогнозам Data Insight средний рост интернет-торговли с 2019 по 2024 год (CAGR) составит ***%. Учитывая такой сценарий развития, к 2024 году рынок онлайн-торговли может достичь объема в *** трлн. руб. Таким образом, ожидается снижение тема роста рынка в среднем на ***% в год в период стабилизации ситуации с коронавирусом, при этом темп роста останется на высоком уровне.

Итого маркетинговое исследование содержит 84 страницы, 24 таблицы, 19 графиков и 26 диаграмм.