Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Центральный банк РФ;
Аналитика РБК;
Аналитика рынка ДОМ.РФ.
Аннотация
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ
В Главе рассмотрены основные параметры рынка жилья:
Анализ объема жилищного строительства
Анализ обеспеченности жильем населения, доступность жилья
Цены на жилую недвижимость
Данные о крупнейших застройщиках
Объем выручки и рентабельность продаж в сфере строительства в разрезе регионов
РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ
Основные показатели рынка малоэтажного строительства
Динамика объема ввода малоэтажного жилья, доли малоэтажного жилья в общем объеме жилищного строительства
Показатели малоэтажного строительства в разрезе регионов
Анализ спроса и цен на рынке малоэтажного строительства
Ключевые положения исследования
Число введенных зданий в РФ за период январь – сентябрь 2020 года увеличилось на ***% и составило *** тыс. ед. Из них *** тыс. ед. составляют здания жилого назначения. Доля жилых зданий в общем количестве введенных зданий в РФ составляет ***%.
Общая площадь введенных зданий в январе – сентябре 2020 года составила *** млн. кв. м., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В общей площади введенных зданий доля жилых составляет ***%.
Среди регионов наибольшая площадь введенных жилых зданий в январе – сентябре 2020 года находится в Московской области (*** млн. кв. м.) и в Москве (*** млн. кв. м.). Также большая часть площади введенных жилых зданий приходится на Краснодарский край (*** млн. кв. м.).
Среди зданий жилого назначения наибольшую долю составляют жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением. Общая площадь данного вида зданий в 2019 году составила *** млн. кв. м.
В январе – ноябре 2020 года общая площадь введенных зданий данного вида составила *** млн. кв. м. (на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года).
Также увеличился объем индивидуальных жилых зданий за период январь – ноябрь 2020 года и составил *** тыс. кв. м.
В январе-ноябре 2020 года индивидуальными застройщиками введено жилых домов общей площадью *** млн. кв. метров, что составило ***% к январю-ноябрю 2019 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного жилья составила: в целом по России – ***%.
Средний размер квартиры ИЖС в 2019 году составил *** кв. м., снизившись незначительно относительно предыдущего года, на ***%
Наибольший объем ввода жилья ИЖС наблюдается в Московской области. В январе – ноябре 2020 года общая площадь введенных зданий ИЖС здесь составила *** млн. кв. м., что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В Москве объем ввода меньше – *** тыс. кв. м., но увеличение относительно предыдущего года значительнее (на ***%).
В Краснодарском крае в январе – ноябре 2020 года было введено *** млн. кв. м. общей площади ИЖС, что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В 2019 году в России было введено *** тыс. ед. зданий ИЖС. Из данного объема *** тыс. ед. приходится на Московскую область (***%), это наибольший показатель среди всех регионов. В Москве количество введенного жилья ИЖС составило *** тыс. ед., в Краснодарском крае – *** тыс. ед.
В 2019 году произошел рост доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на ***% относительно предыдущего года до уровня ***%.
Среди регионов по доле введенных малоэтажных жилых домов в общем объеме введенных домов лидируют Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. В Москве и Московской Области доля малоэтажного строительства составляет ***% и ***% соответственно. В Краснодарском крае показатель составил ***%.
По состоянию на январь - ноябрь 2020 года, основная доля введенных жилых объектов малоэтажной застройки приходилась на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные – ***%.
Больше всего объектов малоэтажного жилого строительства в январе-ноябре 2020 года было введено в Приволжском федеральном округе. Жилых зданий многоквартирных малоэтажных блокированных здесь было введено общей площадью *** тыс. кв. м. В целом в РФ было введено *** тыс. кв. м. данного вида жилья в январе – ноябре 2020 года.
В Московской области в январе – ноябре 2020 года было введено *** тыс. кв. м. индивидуальных жилых зданий, что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Жилых зданий индивидуальных блокированных введено *** тыс. кв. м. за тот же период. Объем ввода зданий данного типа увеличился в *** раз. Основную часть введенных малоэтажных зданий в регионе составляют жилые здания многоквартирные малоэтажные, состоящие из блок-секций (*** тыс. кв. м.).
В Краснодарском крае основная часть малоэтажного строительства приходится на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные (*** тыс. кв. м. за январь – ноябрь 2020 года). Данного вида жилья было введено на ***% больше в январе – ноябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
7 |
|
3. РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ |
10 |
|
3.1. Объемы жилищного строительства |
10 |
|
3.2. Обеспеченность жильем населения РФ |
19 |
|
3.3. Доступность приобретения жилья |
22 |
|
3.4. Цены и себестоимость жилья |
24 |
|
3.5. Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья и выручки в РФ |
31 |
|
3.6. Тенденции на строительном рынке с учетом влияния COVID-19 |
34 |
|
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ |
36 |
|
4.1. Объем выручки |
36 |
|
4.2. Рентабельность продаж |
40 |
|
5. МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
44 |
|
5.1. Классификация объектов малоэтажного строительства |
44 |
|
5.2. Особенности малоэтажной застройки в РФ |
47 |
|
5.3. Основные показатели ИЖС |
49 |
|
5.4. Строительство малоэтажного жилья в РФ |
57 |
|
5.5. Рейтинг регионов по малоэтажному строительству |
64 |
|
5.6. Спрос и цены на рынке малоэтажного жилья в РФ |
65 |
|
5.7. Перспективы развития малоэтажного строительства с учетом ВЛИЯНИЯ COVID-19, прогноз до 2025 г. |
68 |
|
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
71 |
|
6.1. Рынок малоэтажного строительства Московского региона |
71 |
|
6.2. Рынок малоэтажного строительства Краснодарского края |
84 |
|
6.3. Проекты малоэтажного строительства Московского региона и Краснодарского края |
90 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
92 |
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021 гг.
График 2. Динамика количества введенных зданий в РФ 2015 - сентябрь 2020 г., тыс. ед.
График 3. Динамика общей площади введенных зданий в РФ 2015 - сентябрь 2020 г., млн. кв. м.
График 4. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ, 2015 – 2019 гг., кв. м.
График 5. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
График 6. Динамика значения коэффициента доступности жилья в РФ, 2015 - 2019 гг.
График 7. Динамика доли семей, имеющих возможность приобрести жилье в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 8. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке РФ, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 9. Динамика выручки от продаж в сфере деятельности "Строительство зданий" в РФ, 2015 – 2019 гг., млрд. руб.
График 10. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в РФ, 2015 - 2019 гг.
График 11. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 12. Динамика среднего размера квартир ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., кв. м.
График 13. Динамика количества введенных зданий ИЖС в РФ, 2015 - 2019, ед.
График 14. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 15. Динамика ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. кв. м.
График 16. Прогноз ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. кв. м.
График 17. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Москве, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 18. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Московской области, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 19. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московского региона, 2015 - 2019 гг., кв. м.
График 20. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Москвы, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 21. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Московской области, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 22. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Москве, 2015 – 2019 гг., руб.
График 23. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Московской области, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
График 24. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в Москве и Московской области, 2015 - 2019 гг.
График 25. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Московской области, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 26. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Москве, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 27. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Московской области, 2015 - 2019, ед.
График 28. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Москве, 2015 - 2019, ед.
График 29. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Москве, 2015 - 2019 гг., %.
График 30. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Московской области, 2015 - 2019 гг., %.
График 31. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Краснодарском крае, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 32. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Краснодарского края, 2015 - 2019 гг., кв. м.
График 33. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Краснодарского края, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 34. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Краснодарском крае, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
График 35. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в Краснодарском крае, 2015 - 2019 гг.
График 36. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Краснодарском крае, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 37. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Краснодарском крае, 2015 - 2019, ед.
График 38. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Краснодарском крае, 2015 - 2019 гг., %.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура общей площади введенных зданий в РФ, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 2. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по федеральным округам, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 3. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по регионам, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 4. Структура малоэтажных проектов, %.
Диаграмма 5. Структура малоэтажного жилого строительства в РФ, январь – ноябрь 2020 г., %.
Диаграмма 6. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г., %.
Диаграмма 7. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья по направлениям, 3 кв. 2020 г., %.
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Таблица 1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 2. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2015 – сентябрь 2020 гг.
Таблица 4. Общая площадь введенных зданий в РФ по федеральным округам, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 5. Общая площадь введенных жилых зданий в РФ по регионам, 2015 – сентябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 6. Общая площадь введенных в действие зданий жилого назначения по видам в Российской Федерации, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного сельского жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 10. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по субъектам РФ, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
Таблица 11. Себестоимость квадратного метра жилья в РФ в городской и сельской местности, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
Таблица 12. Себестоимость квадратного метра жилья в РФ по регионам, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
Таблица 13. Топ-10 застройщиков России по объему ввода жилья, 2020 год.
Таблица 14. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., массовое жилье.
Таблица 15. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., жилье бизнес-класса.
Таблица 16. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., элитное жилье.
Таблица 17. Выручка от продаж в сфере деятельности «Строительство зданий» в РФ по регионам, 2015 – 2019 гг., млн. руб.
Таблица 18. Рентабельность продаж в сфере строительства зданий по регионам РФ, 2015 – 2019 гг.
Таблица 19. Классификация малоэтажных жилых объектов.
Таблица 20. Введено в действие общей площади ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 21. Количество введенных зданий ИЖС в РФ по регионам, 2015 – 2019 гг., ед.
Таблица 22. Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по регионам РФ.
Таблица 23. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства по федеральным округам РФ, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 24. Основные показатели малоэтажного строительства по регионам-лидерам малоэтажной застройки в РФ, декабрь 2020 г.
Таблица 25. Показатели цены и спроса на покупку загородной недвижимости в РФ по видам, 2019 – 2020 гг.
Таблица 26. Показатели цены и спроса на аренду загородной недвижимости в РФ по видам, 2019 – 2020 гг.
Таблица 27. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московской области в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 28. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Московской области, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 29. Основные показатели первичного рынка элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г.
Таблица 30. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Краснодарского края в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 31. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Краснодарском крае, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 32. Рейтинг лучших компаний Москвы и Московской области, занимающиеся малоэтажным загородным строительством в Москве и Подмосковье, 2020 г.
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Строительство в Новосибирске в 2020-2021 гг., прогнозы на 2022-2024 гг.
Амикрон-консалтинг
60 000 ₽
Строительство в Томске в 2020-2021 гг., прогнозы на 2022-2024 гг.
Амикрон-консалтинг
60 000 ₽
Строительство в Барнауле в 2020-2021 гг., прогнозы на 2022-2024 гг.
Амикрон-консалтинг
60 000 ₽
Строительство в Кемерово в 2020-2021 гг., прогнозы на 2022-2024 гг.
Амикрон-консалтинг
60 000 ₽
Статья, 16 сентября 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
Выгода для всех: исследование назвало банки с самыми низкими кредитными ставками для разных категорий клиентов
В обзор вошли предложения 15 крупных банков на рынке потребительского кредитования в России.
За первое полугодие 2021 года банки выдали кредитов физическим лицам на сумму 9,7 трлн. руб. – это на 52,3% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Хотя такой прирост отчасти объясняется спадом рынка весной 2020 года из-за ограничений пандемии, в денежном выражении показатели рынка все равно стали рекордными. Так, объем выдач во втором квартале 2021 года (5,4 трлн. руб.) был выше, чем показатель за любой из кварталов за последние несколько лет.
Статья, 16 сентября 2021
TEBIZ GROUP
Показатели розничной торговли продуктами питания в период COVID-19
Исследовали и оценили влияние коронавируса на розничный продовольственный сектор. Продажи круп, макарон, фруктов и безалкогольных напитков показали наибольший рост.
Наиболее крупным сегментом розничных продаж продовольствия за 2020 год являются мясо и мясопродукты с объем продаж 2,6 трлн. рублей, молочные продукты с продажами на 1,5 трлн. рублей, кондитерские изделия с объемом на 1,1 трлн. рублей.
