Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Центральный банк РФ;
Аналитика РБК;
Аналитика рынка ДОМ.РФ.
Аннотация
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ
В Главе рассмотрены основные параметры рынка жилья:
Анализ объема жилищного строительства
Анализ обеспеченности жильем населения, доступность жилья
Цены на жилую недвижимость
Данные о крупнейших застройщиках
Объем выручки и рентабельность продаж в сфере строительства в разрезе регионов
РЫНОК МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ
Основные показатели рынка малоэтажного строительства
Динамика объема ввода малоэтажного жилья, доли малоэтажного жилья в общем объеме жилищного строительства
Показатели малоэтажного строительства в разрезе регионов
Анализ спроса и цен на рынке малоэтажного строительства
Ключевые положения исследования
Число введенных зданий в РФ за период январь – сентябрь 2020 года увеличилось на ***% и составило *** тыс. ед. Из них *** тыс. ед. составляют здания жилого назначения. Доля жилых зданий в общем количестве введенных зданий в РФ составляет ***%.
Общая площадь введенных зданий в январе – сентябре 2020 года составила *** млн. кв. м., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В общей площади введенных зданий доля жилых составляет ***%.
Среди регионов наибольшая площадь введенных жилых зданий в январе – сентябре 2020 года находится в Московской области (*** млн. кв. м.) и в Москве (*** млн. кв. м.). Также большая часть площади введенных жилых зданий приходится на Краснодарский край (*** млн. кв. м.).
Среди зданий жилого назначения наибольшую долю составляют жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением. Общая площадь данного вида зданий в 2019 году составила *** млн. кв. м.
В январе – ноябре 2020 года общая площадь введенных зданий данного вида составила *** млн. кв. м. (на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года).
Также увеличился объем индивидуальных жилых зданий за период январь – ноябрь 2020 года и составил *** тыс. кв. м.
В январе-ноябре 2020 года индивидуальными застройщиками введено жилых домов общей площадью *** млн. кв. метров, что составило ***% к январю-ноябрю 2019 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного жилья составила: в целом по России – ***%.
Средний размер квартиры ИЖС в 2019 году составил *** кв. м., снизившись незначительно относительно предыдущего года, на ***%
Наибольший объем ввода жилья ИЖС наблюдается в Московской области. В январе – ноябре 2020 года общая площадь введенных зданий ИЖС здесь составила *** млн. кв. м., что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В Москве объем ввода меньше – *** тыс. кв. м., но увеличение относительно предыдущего года значительнее (на ***%).
В Краснодарском крае в январе – ноябре 2020 года было введено *** млн. кв. м. общей площади ИЖС, что на ***% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В 2019 году в России было введено *** тыс. ед. зданий ИЖС. Из данного объема *** тыс. ед. приходится на Московскую область (***%), это наибольший показатель среди всех регионов. В Москве количество введенного жилья ИЖС составило *** тыс. ед., в Краснодарском крае – *** тыс. ед.
В 2019 году произошел рост доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на ***% относительно предыдущего года до уровня ***%.
Среди регионов по доле введенных малоэтажных жилых домов в общем объеме введенных домов лидируют Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. В Москве и Московской Области доля малоэтажного строительства составляет ***% и ***% соответственно. В Краснодарском крае показатель составил ***%.
По состоянию на январь - ноябрь 2020 года, основная доля введенных жилых объектов малоэтажной застройки приходилась на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные – ***%.
Больше всего объектов малоэтажного жилого строительства в январе-ноябре 2020 года было введено в Приволжском федеральном округе. Жилых зданий многоквартирных малоэтажных блокированных здесь было введено общей площадью *** тыс. кв. м. В целом в РФ было введено *** тыс. кв. м. данного вида жилья в январе – ноябре 2020 года.
В Московской области в январе – ноябре 2020 года было введено *** тыс. кв. м. индивидуальных жилых зданий, что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Жилых зданий индивидуальных блокированных введено *** тыс. кв. м. за тот же период. Объем ввода зданий данного типа увеличился в *** раз. Основную часть введенных малоэтажных зданий в регионе составляют жилые здания многоквартирные малоэтажные, состоящие из блок-секций (*** тыс. кв. м.).
В Краснодарском крае основная часть малоэтажного строительства приходится на жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированные (*** тыс. кв. м. за январь – ноябрь 2020 года). Данного вида жилья было введено на ***% больше в январе – ноябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
7 |
|
3. РЫНОК ЖИЛЬЯ В РФ |
10 |
|
3.1. Объемы жилищного строительства |
10 |
|
3.2. Обеспеченность жильем населения РФ |
19 |
|
3.3. Доступность приобретения жилья |
22 |
|
3.4. Цены и себестоимость жилья |
24 |
|
3.5. Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья и выручки в РФ |
31 |
|
3.6. Тенденции на строительном рынке с учетом влияния COVID-19 |
34 |
|
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ |
36 |
|
4.1. Объем выручки |
36 |
|
4.2. Рентабельность продаж |
40 |
|
5. МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
44 |
|
5.1. Классификация объектов малоэтажного строительства |
44 |
|
5.2. Особенности малоэтажной застройки в РФ |
47 |
|
5.3. Основные показатели ИЖС |
49 |
|
5.4. Строительство малоэтажного жилья в РФ |
57 |
|
5.5. Рейтинг регионов по малоэтажному строительству |
64 |
|
5.6. Спрос и цены на рынке малоэтажного жилья в РФ |
65 |
|
5.7. Перспективы развития малоэтажного строительства с учетом ВЛИЯНИЯ COVID-19, прогноз до 2025 г. |
68 |
|
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
71 |
|
6.1. Рынок малоэтажного строительства Московского региона |
71 |
|
6.2. Рынок малоэтажного строительства Краснодарского края |
84 |
|
6.3. Проекты малоэтажного строительства Московского региона и Краснодарского края |
90 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
92 |
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021 гг.
График 2. Динамика количества введенных зданий в РФ 2015 - сентябрь 2020 г., тыс. ед.
График 3. Динамика общей площади введенных зданий в РФ 2015 - сентябрь 2020 г., млн. кв. м.
График 4. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ, 2015 – 2019 гг., кв. м.
График 5. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
График 6. Динамика значения коэффициента доступности жилья в РФ, 2015 - 2019 гг.
График 7. Динамика доли семей, имеющих возможность приобрести жилье в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 8. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке РФ, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 9. Динамика выручки от продаж в сфере деятельности "Строительство зданий" в РФ, 2015 – 2019 гг., млрд. руб.
График 10. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в РФ, 2015 - 2019 гг.
График 11. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 12. Динамика среднего размера квартир ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., кв. м.
График 13. Динамика количества введенных зданий ИЖС в РФ, 2015 - 2019, ед.
График 14. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 15. Динамика ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. кв. м.
График 16. Прогноз ввода малоэтажного жилья в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. кв. м.
График 17. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Москве, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 18. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Московской области, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 19. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московского региона, 2015 - 2019 гг., кв. м.
График 20. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Москвы, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 21. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Московской области, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 22. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Москве, 2015 – 2019 гг., руб.
График 23. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Московской области, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
График 24. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в Москве и Московской области, 2015 - 2019 гг.
График 25. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Московской области, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 26. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Москве, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 27. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Московской области, 2015 - 2019, ед.
График 28. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Москве, 2015 - 2019, ед.
График 29. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Москве, 2015 - 2019 гг., %.
График 30. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Московской области, 2015 - 2019 гг., %.
График 31. Динамика общей площади введенных жилых зданий в Краснодарском крае, 2015 - сентябрь 2020 гг., %.
График 32. Динамика общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Краснодарского края, 2015 - 2019 гг., кв. м.
График 33. Динамика средней цены одного кв. м. общей площади жилого помещения на первичном рынке Краснодарского края, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
График 34. Динамика средней стоимости строительства одного кв. м. жилых зданий в Краснодарском крае, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
График 35. Динамика рентабельности продаж в сфере строительства зданий в Краснодарском крае, 2015 - 2019 гг.
График 36. Динамика введенной в действие общей площади ИЖС в Краснодарском крае, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 37. Динамика количества введенных зданий ИЖС в Краснодарском крае, 2015 - 2019, ед.
График 38. Динамика доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья в Краснодарском крае, 2015 - 2019 гг., %.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура общей площади введенных зданий в РФ, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 2. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по федеральным округам, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 3. Структура общей площади введенных жилых зданий в РФ по регионам, январь - сентябрь 2020 г.
Диаграмма 4. Структура малоэтажных проектов, %.
Диаграмма 5. Структура малоэтажного жилого строительства в РФ, январь – ноябрь 2020 г., %.
Диаграмма 6. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г., %.
Диаграмма 7. Структура сделок на первичном рынке элитного загородного жилья Подмосковья по направлениям, 3 кв. 2020 г., %.
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Таблица 1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 2. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2015 – сентябрь 2020 гг.
Таблица 4. Общая площадь введенных зданий в РФ по федеральным округам, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 5. Общая площадь введенных жилых зданий в РФ по регионам, 2015 – сентябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 6. Общая площадь введенных в действие зданий жилого назначения по видам в Российской Федерации, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного сельского жителя РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 10. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по субъектам РФ, 2015 – III кв. 2020 гг., руб.
Таблица 11. Себестоимость квадратного метра жилья в РФ в городской и сельской местности, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
Таблица 12. Себестоимость квадратного метра жилья в РФ по регионам, 2015 – сентябрь 2020 гг., руб.
Таблица 13. Топ-10 застройщиков России по объему ввода жилья, 2020 год.
Таблица 14. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., массовое жилье.
Таблица 15. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., жилье бизнес-класса.
Таблица 16. Рейтинг застройщиков РФ по объему выручки 2019 – 1 полугодие 2020 гг., элитное жилье.
Таблица 17. Выручка от продаж в сфере деятельности «Строительство зданий» в РФ по регионам, 2015 – 2019 гг., млн. руб.
Таблица 18. Рентабельность продаж в сфере строительства зданий по регионам РФ, 2015 – 2019 гг.
Таблица 19. Классификация малоэтажных жилых объектов.
Таблица 20. Введено в действие общей площади ИЖС в РФ, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
Таблица 21. Количество введенных зданий ИЖС в РФ по регионам, 2015 – 2019 гг., ед.
Таблица 22. Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по регионам РФ.
Таблица 23. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства по федеральным округам РФ, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 24. Основные показатели малоэтажного строительства по регионам-лидерам малоэтажной застройки в РФ, декабрь 2020 г.
Таблица 25. Показатели цены и спроса на покупку загородной недвижимости в РФ по видам, 2019 – 2020 гг.
Таблица 26. Показатели цены и спроса на аренду загородной недвижимости в РФ по видам, 2019 – 2020 гг.
Таблица 27. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Московской области в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 28. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Московской области, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 29. Основные показатели первичного рынка элитного загородного жилья Подмосковья, 3 кв. 2020 г.
Таблица 30. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Краснодарского края в городской и сельской местности, 2015 – 2019 гг., кв. м.
Таблица 31. Ввод жилых объектов малоэтажного строительства в Краснодарском крае, 2015-ноябрь 2020, тыс. кв. м.
Таблица 32. Рейтинг лучших компаний Москвы и Московской области, занимающиеся малоэтажным загородным строительством в Москве и Подмосковье, 2020 г.
Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 32 таблицы, 38 графиков и 7 диаграмм.
Анализ российского рынка геомембран
SmartConsult
29 000 ₽
Анализ крупнейших инвестиционных проектов промышленного строительства
SmartConsult
17 000 ₽
Российский рынок ремонтно-строительных услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Рынок фанеры в России в 2014-2019 гг. и прогноз развития на 2020-2024 гг.
АМИКО
45 000 ₽
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?
Статья, 5 марта 2021
РБК Исследования рынков
Каждый пятый россиянин отложил ремонт из-за пандемии COVID-19
В процессе проведения социологического опроса 2020 года респондентам был задан вопрос о том, как коронавирус и карантин повлияли на их планы относительно ремонта и строительства.
Около половины опрошенных отметили, что приступили к выполнению ремонта так, как это было запланировано. При этом около 20% респондентов так или иначе столкнулись с негативным влиянием пандемии COVID-19. Так, 18% отложили ремонт / строительство, а 3% отказались от подобной идеи, хотя имели планы ранее. При этом для 12% респондентов эпидемия коронавируса наоборот стала стимулом к началу ремонтных работ. Тем не менее, если привести доли людей, испытавших какое-либо влияние эпидемии COVID-19, к 100%, то все-таки очевидно преобладание негативного эффекта от пандемии.
Статья, 5 марта 2021
РБК Исследования рынков
Во время пандемии спрос российских интернет-покупателей сместился в сторону домашней и спортивной одежды
Среди наиболее быстрорастущих по популярности категорий fashion-товаров – кроссовки и летняя обувь.
Согласно результатам социологического опроса, проведенного в рамках подготовки обзора «Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2020», с ноября 2019 года достаточно сильно возросла популярность покупки повседневной обуви в интернете. Так, среди наиболее быстрорастущих по популярности категорий fashion-товаров – кроссовки и летняя обувь. Для них показатель вырос соответственно на 7,1 и 5,1 процентных пункта за год. Также увеличилось число покупок топов и футболок, спортивной формы и толстовок, для которых рост составил 4,8, 3,5 и 3 процентных пункта. В то же время некоторые категории товаров потеряли покупателей. Например, меньше россиян стали покупать в интернете повседневные платья, сумки и рюкзаки, бижутерию.
