Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект».
Дата публикации: 25.12.2020.
Цель исследования: анализ рынка стеновых и перегородочных материалов, обзор рынка производства и сбыта, статистика импорта и экспорта, рейтинги и профили ведущих производителей, прогноз развития рынка в условиях влияния пандемии COVID-19 на экономику.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство финансов РФ;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Аналитика рынка ДОМ.РФ.
В исследовании рассматривались следующие продукты:
Производство
Консолидированы основные показатели рынка по годам, приведены сводные показатели рынка по РФ и федеральным округам:
Представленные данные позволят выявить основные тенденции рынка как на общероссийском, так и на региональном уровне.
Ведущие производители:
Информация позволяет оценить конкуренцию и возможность входа на рынок.
Импорт и экспорт
Рассмотрен импорт / экспорт по видам:
Объем импорта в РФ за 2017-2020 гг. составил *** тыс. тонн или *** млн. руб.
Объем экспорта из РФ за 2017-2020 гг. составил *** тыс. тонн или *** млн. руб.
Среднегодовые цены на импортную продукцию за период с 2017 по 2020 гг. составили от *** тыс. руб. до *** тыс. руб. / тонна.
Среднегодовые цены на экспортированную продукцию за период с 2017 по 2020 гг. составили от *** тыс. руб. до *** тыс. руб. / тонна.
Анализ данных позволяет оценить экспортные возможности, выявить дефицит продукции на российском рынке и возможности импортозамещения.
Прогноз
Перспективы основных рынков сбыта.
Факторы развития российского рынка нерудных материалов.
Прогноз объема рынка нерудных материалов в России на 2021-2024 гг. с учетом сложившихся факторов развития и последствий пандемии COVID-19.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 47 таблиц, 65 графиков и 9 диаграмм.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 4 |
2. СТАНДАРТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ | 7 |
2.1. Стандарты стеновых и перегородочных материалов | 7 |
2.2. Классификация | 9 |
3. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 11 |
4. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 14 |
4.1. Объем производства | 14 |
4.2. Объем отгрузки | 18 |
4.3. Складские остатки | 20 |
4.4. Использование мощностей | 22 |
4.5. Средние цены | 24 |
4.6. Выручка от деятельности в сфере производства керамического кирпича | 28 |
4.7. Прибыль (убыток) от продаж | 30 |
4.8. Участники рынка | 32 |
4.9. Импорт керамического кирпича в РФ | 41 |
4.10. Экспорт керамического кирпича из РФ | 44 |
5. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СИЛИКАТНОГО И ШЛАКОВОГО КИРПИЧА | 46 |
5.1. Объем производства силикатного кирпича | 46 |
5.2. Использование мощностей | 49 |
5.3. Средние цены | 51 |
5.4. Участники рынка | 55 |
5.5. Импорт газосиликатных блоков и кирпичей | 59 |
5.6. Экспорт газосиликатных блоков и кирпичей | 61 |
6. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ | 63 |
6.1. Объем производства | 63 |
6.2. Объем отгрузки | 68 |
6.3. Складские остатки | 70 |
6.4. Использование мощностей | 72 |
6.5. Средние цены | 74 |
6.6. Выручка от деятельности в сфере производства строительных блоков и плит | 81 |
6.7. Прибыль (убыток) от продаж | 85 |
6.8. Участники рынка | 89 |
6.9. Импорт строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня | 96 |
6.10. Экспорт строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня | 99 |
7. ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РФ | 102 |
7.1. Рынок строительства жилых и нежилых зданий | 102 |
7.2. Тенденции на строительном рынке с учетом влияния COVID-19 | 114 |
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ, ПРОГНОЗ ДО 2024 Г. | 116 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ | 119 |
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 47 таблиц, 65 графиков и 9 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 гг.
График 2. Динамика объема производства кирпича строительного керамического неогнеупорного в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., млн. усл. кирп.
График 3. Динамика объема производства огнеупорного кирпича, блоков, плитки в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 4. Отгружено кирпичей и прочих строительных изделий из обожженной глины в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 5. Отгружено огнеупорных кирпичей, блоков, плиток в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 6. Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении (кирпичи строительные керамические неогнеупорные) в РФ, на 1 января, 2015 - 2020 гг., млн. усл. кирп.
График 7. Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении (кирпичи и прочие изделия огнеупорные) в РФ, на 1 января, 2015 - 2020 гг., тыс. тонн.
График 8. Уровень использования мощностей (кирпич керамический неогнеупорный строительный) в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 9. Уровень использования мощностей (кирпичи, блоки и прочие изделия огнеупорные) в РФ, 2015 - 2019 гг., %.
График 10. Динамика средних цен производителей на кирпичи керамические неогнеупорные в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 11. Динамика средних цен производителей на кирпичи строительные в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 12. Динамика средних цен на приобретение строительными организациями кирпичей керамических неогнеупорных строительных в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 13. Динамика средних цен на приобретенные строительными организациями кирпичей керамических неогнеупорных строительных в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 14. Выручка от продаж кирпича и прочих строительных изделий из обожженной глины в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 15. Выручка от продаж огнеупорных кирпичей, блоков, плиток в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 16. Прибыль/убыток от продаж кирпича и прочих строительных изделий из обожженной глины в РФ, 2017 - 2019 гг., тыс. руб.
График 17. Прибыль/убыток от продаж огнеупорных кирпичей, блоков, плиток в РФ, 2017 - 2019 гг., тыс. руб.
График 18. Динамика импорта керамического кирпича в РФ в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 19. Динамика импорта керамического кирпича в РФ в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
График 20. Динамика экспорта керамического кирпича из РФ в стоимостном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 21. Динамика экспорта керамического кирпича из РФ в натуральном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 22. Динамика объема производства кирпича силикатного и шлакового в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. усл. кирп.
График 23. Динамика объема производства кирпича из цемента, бетона и искусственного камня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., млн. усл. кирп.
График 24. Уровень использования мощностей (кирпич силикатный шлаковый) в РФ 2015 - 2019 гг., %.
График 25. Уровень использования мощностей (кирпич строительный из цемента, бетона и искусственного камня) в РФ 2015 - 2019 гг., %.
График 26. Динамика средних цен производителей на кирпичи силикатные в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 27. Динамика средних цен производителей на кирпичи силикатные и шлаковые в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 28. Динамика средних цен на приобретение строительными организациями кирпичей силикатных и шлаковых в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 29. Динамика средних цен на приобретение строительными организациями кирпичей силикатных и шлаковых в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 30. Динамика импорта газосиликатных блоков и кирпичей в РФ в стоимостном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 31. Динамика импорта газосиликатных блоков и кирпичей в РФ в натуральном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн
График 32. Динамика экспорта газосиликатных блоков и кирпичей из РФ в стоимостном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., долл.
График 33. Динамика экспорта газосиликатных блоков и кирпичей из РФ в натуральном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 34. Динамика объема производства строительных блоков и прочих изделий из цемента, бетона и искусственного камня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 35. Динамика объема производства плит из цемента, бетона и искусственного камня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. кв. м.
График 36. Динамика объема производства силикатных блоков в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., млн. усл. кирп.
График 37. Отгружено изделий из бетона для использования в строительстве в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 38. Отгружено готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 39. Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении (плиты из цемента, бетона и искусственного камня) в РФ, на 1 января, 2015 - 2020 гг., тыс. кв. м.
График 40. Остатки продукции в натурально-вещественном исчислении (блоки силикатные) в РФ, на 1 января, 2018 - 2020 гг., млн. усл. кирп.
График 41. Уровень использования мощностей (блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня) в РФ, 2017 - 2019 гг., %.
График 42. Уровень использования мощностей (блоки стеновые силикатные) в РФ, 2017 - 2019 гг., %.
График 43. Динамика средних цен производителей на строительные блоки из цемента, бетона и искусственного камня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 44. Динамика средних цен производителей на силикатные блоки в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., руб./тыс. усл. кирп.
График 45. Динамика средних цен производителей на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонных в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 46. Динамика средних цен производителей на плиты из цемента, бетона и искусственного камня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., руб./кв. м.
График 47. Динамика средних цен на приобретение строительными организациями блоков и прочих изделий сборных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 48. Динамика средних цен на приобретенные строительными организациями блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 49. Динамика средних цен на приобретение строительными организациями блоков стеновых железобетонных в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 50. Динамика средних цен на приобретенные строительными организациями блоки стеновые железобетонные в РФ по месяцам, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 51. Выручка от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 52. Выручка от продаж готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 53. Прибыль/убыток от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. руб.
График 54. Прибыль/убыток от продаж готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня в РФ, 2017 - 2019 гг., тыс. руб.
График 55. Динамика импорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня в РФ в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 56. Динамика импорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня в РФ в натуральном выражении, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн
График 57. Динамика экспорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня из РФ в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 58. Динамика экспорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня из РФ в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
График 59. Динамика выручки от деятельности по строительству жилых и нежилых зданий в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 60. Общая площадь введенных зданий в РФ, 2015 – сентябрь 2020 гг., млн. кв. м.
График 61. Динамика количества введенных зданий в РФ, 2015 - сент 2020 гг., тыс. ед.
График 62. Среднесписочная численность работников строительной отрасли в РФ, 2015 - III кв. 2020 гг., тыс. чел.
График 63. Прогноз объема выручки от продаж кирпичей и прочих изделий из обожженной глины в РФ, 2020 - 2024 гг., млн. руб.
График 64. Прогноз объема выручки от продаж огнеупорных кирпичей, блоков, плиток в РФ, 2020 - 2024 гг., млн. руб.
График 65. Прогноз объема выручки от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в РФ, 2020 - 2024 гг., млн. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства строительного керамического неогнеупорного кирпича в РФ по ФО, январь-ноябрь 2020г.
Диаграмма 2. Структура производства огнеупорных кирпичей, блоков, плитки в РФ по ФО, янв-ноя 2020 г.
Диаграмма 3. Структура производства силикатного и шлакового кирпича в РФ по ФО, 2019 г.
Диаграмма 4. Структура производства кирпича строительного из цемента, бетона и искусственного камня в РФ по ФО, январь – ноябрь 2020 г.
Диаграмма 5. Структура производства блоков и прочих строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня в РФ по ФО, янв-ноя 2020 г.
Диаграмма 6. Структура производства плит из цемента, бетона или искусственного камня в РФ по ФО, янв - ноя 2020 г.
Диаграмма 7. Структура производства силикатных блоков в РФ по ФО, янв - ноя 2020 г.
Диаграмма 8. Распределение жилищного фонда РФ по материалам стен, 2019 г., %
Диаграмма 9. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, 2019 г., %.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 47 таблиц, 65 графиков и 9 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Допустимые и недопустимые дефекты внешнего вида лицевых кирпича и камней.
Таблица 2. Допустимые и недопустимые дефекты внешнего вида рядовых кирпича и камней, блоков и плит.
Таблица 3. Классы средней плотности изделий.
Таблица 4. Число отбираемых образцов для проведения испытаний.
Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 7. Производство кирпича в РФ по видам, 2015 – ноябрь 2020 гг., млн. усл. кирп.
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО "Лср. Стеновые", 2015 – 2019 гг., млн. руб.
Таблица 9. Прайс-лист ООО "Лср. Стеновые" на блоки из ячеистого бетона стеновые, Москва, июль 2020 г.
Таблица 10. Прайс-лист ООО "Лср. Стеновые"на U-блоки ЛСР, Москва, июль 2020 г.
Таблица 11. Прайс-лист ООО "Лср. Стеновые" на кирпич и камни керамические рядовые, Санкт-Петербург и Москва, октябрь 2020 г.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО «Голицынский керамический завод», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Прайс-лист ООО «Голицынский керамический завод».
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ОАО «Новокубанский завод керамических стеновых материалов», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Прайс-лист ОАО «Новокубанский завод керамических стеновых материалов».
Таблица 16. Динамика импорта керамического кирпича в РФ в стоимостном выражении по странам экспортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 17. Динамика импорта керамического кирпича в РФ в натуральном выражении по странам экспортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
Таблица 18. Динамика экспорта керамического кирпича из РФ в стоимостном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 19. Динамика экспорта керамического кирпича из РФ в натуральном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ООО «Липецкий силикатный завод», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Прайс-лист ООО «Липецкий силикатный завод», июль 2020 г.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО «Казанский Завод Силикатных Стеновых Материалов», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Прайс-лист ООО «Казанский Завод Силикатных Стеновых Материалов», июль 2020 г.
Таблица 24. Динамика импорта газосиликатных блоков и кирпичей в РФ по странам экспортерам в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 25. Динамика импорта газосиликатных блоков и кирпичей в РФ по странам экспортерам в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
Таблица 26. Динамика экспорта газосиликатных блоков и кирпичей из РФ по странам получателям в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 27. Динамика экспорта газосиликатных блоков и кирпичей из РФ по странам получателям в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 28. Объем производства строительных плит и блоков по видам, 2017 – ноябрь 2020 гг.
Таблица 29. Динамика средних цен производителей на стеновые и перегородочные материалы в РФ, 2017 – ноябрь 2020 гг.
Таблица 30. Выручка от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в РФ по регионам, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
Таблица 31. Прибыль/убыток от продаж изделий из бетона для использования в строительстве РФ по регионам, 2015 – 2019 г., тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ООО «Эксклюзив Дизайн Групп», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Прайс-лист ООО «Эксклюзив Дизайн Групп», декабрь 2020 г.
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ООО «Раменский завод ЖБИ», 2018 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Прайс-лист ООО «Раменский завод ЖБИ» на железобетонные изделия, декабрь 2020 г.
Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕвроАэроБетон», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Прайс-лист ООО «ЕвроАэроБетон», декабрь 2020 г.
Таблица 38. Динамика импорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня в РФ по странам экспортерам в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 39. Динамика импорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня в РФ по странам экспортерам в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
Таблица 40. Динамика экспорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня из РФ по странам получателям в стоимостном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 41. Динамика экспорта строительных блоков и кирпичей из цемента, бетона или искусственного камня из РФ по странам получателям в натуральном выражении, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн
Таблица 42. Динамика количества введенных зданий в РФ по регионам, 2015 - сентябрь 2020 гг., тыс. ед.
Таблица 43. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2015 – сентябрь 2020 гг.
Таблица 44. Общая площадь введенных в действие зданий жилого назначения по видам в Российской Федерации, 2015 – 2019 гг.
Таблица 45. Среднесписочная численность работников строительной отрасли в РФ по регионам, 2018 – III кв. 2020 гг., тыс. чел.
Таблица 46. Распределение жилищного фонда по материалам стен, 2015 – 2019 гг., тыс. кв. м.
Таблица 47. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, 2015 – 2019 гг., тыс. кв. м.
Итого маркетинговое исследование содержит 120 страниц, 47 таблиц, 65 графиков и 9 диаграмм.
По данным «Анализа рынка башенных кранов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране увеличились в 3 раза: со 100 до 300 шт. Продажи активно росли в 2018-2019 гг на 24-52% в год, что было связано с началом восстановления экономики и реализацией отложенного спроса после кризиса в 2014-2016 гг.
По данным "Анализа рынка мебели для дачи и сада в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, ее производство в стране в 2022 г снизилось на 10,1% к уровню 2021 г и составило 6,35 млн шт. Российский рынок садовой мебели в основном ориентирован на внутренние продажи: экспортируется только около 1% продукции.
Рассмотрим динамику объема рынка саморезов в России и его перспективы.
За период с 2017 по 2021 годы рынок саморезов в России продемонстрировал стабильный рост, приближаясь к стадии зрелости. Этот рост был поддержан положительным трендом в строительной отрасли, которая является основным потребителем саморезов в качестве крепежных изделий. Кроме того, программа импортоазмещения стимулировала увеличение объемов внутреннего производства саморезов.
Объем российского рынка саморезов имеет разнонаправленную динамику в натуральном выражении. Это объясняется колебаниями объемов импорта и высоким спросом на саморезы.