Маркетинговое исследование рынка платной стоматологии Москвы содержит актуальные текущие показатели рынка с учетом влияния пандемии COVID-19 и предназначено потенциальным инвесторам и участникам рынка, разрабатывающим стратегию дальнейшего функционирования бизнеса, покупки существующих клиник или оценки перспективности инвестиций или продажи бизнеса.
Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Минэкономразвития РФ;
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство здравоохранения РФ;
Стоматологическая Ассоциация России;
Ассоциация частных стоматологических клиник;
Фонд «Российское здравоохранение».
Ключевые положения исследования
Рынок платных медицинских услуг РФ по итогам 2019 года составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В 2018 году наблюдался наиболее существенный рост за последние 5 лет (+***%).
Частные медицинские клиники наиболее успешно развиваются в области стоматологии, урологии, гинекологии и офтальмологии.
Лидером на рынке платных медицинских услуг являются стоматологические услуги. Доля стоматологии на рынке платных медицинских услуг в 2019 году составила ***%. На втором месте – диагностика и исследования (***%), на третьем месте – хирургия и травматология (***%).
Выручка от деятельности частных сетевых стоматологических клиник в 2019 году составила *** млрд. руб. (+***%). В среднем в течение последних пяти лет показатель растет на ***% в год.
В натуральном выражении объем рынка стоматологических услуг в России в 2019 г. составил *** млн. приемов.
В структуре рынка платных стоматологических услуг в 2019 году преобладают терапевтические услуги (***% рынка), ортопедические услуги (***% рынка) и детская стоматология (***%).
По итогам 2020 года ожидается снижение числа приемов до *** млн. приемов. Снижение ожидается в связи с эпидемией коронавируса и отказом клиентов с относительно низким доходом стоматологических учреждений от эстетической стоматологии.
Число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году составило *** тыс. ед., что на *** тыс. ед. меньше, чем в 2018 году. В 2018 году произошел рост числа учреждений на ***%. За последние 5 лет число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, возросло на ***%.
Объем прибыли учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году составил *** млрд. руб. (+***%). В январе – августе 2020 года показатель составил *** млн. руб., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
При этом в Москве цены на стоматологические услуги значительно выше (примерно в два раза), чем в среднем по РФ.
Маркетинговое исследование содержит 77 страниц, 28 таблиц, 11 графиков и 10 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НОРМ |
6 |
|
2.1. Лицензирование деятельности |
6 |
|
2.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 |
10 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
24 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели 2003-2022 |
24 |
|
3.2. Медико-демографические показатели здоровья населения РФ |
26 |
|
3.3. Общая заболеваемость населения |
30 |
|
3.4. Здравоохранение в РФ |
32 |
|
3.5. Российский рынок платных медицинских услуг |
33 |
|
3.6. Структура российского рынка платной медицины |
35 |
|
4. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ |
36 |
|
4.1. Число стоматологических приемов |
36 |
|
4.1.1. Число стоматологических учреждений |
38 |
|
4.1.2. Численность персонала стоматологических учреждений |
39 |
|
4.2. Финансовые результаты отрасли |
46 |
|
4.2.1. Выручка от деятельности стоматологических учреждений |
46 |
|
4.2.2. Себестоимость продаж |
46 |
|
4.2.3. Прибыль (убыток) от продаж |
47 |
|
4.3. Инвестиционная привлекательность отрасли |
49 |
|
4.4. Обзор участников рынка стоматологических услуг |
52 |
|
4.4.1. Обзор участников рынка стоматологических услуг в РФ |
52 |
|
5. ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ МОСКВЫ |
57 |
|
5.1. Обзор участников рынка стоматологических услуг в Москве |
57 |
|
5.2. Потребители стоматологических услуг |
67 |
|
5.3. Ценовой анализ рынка стоматологических услуг |
68 |
|
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДО 2024 Г. |
75 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
77 |
Итого 77 страниц, 28 таблиц, 11 графиков и 10 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 гг.
График 2. Объем рынка платных медицинских услуг в РФ, 2015 – 2019 гг., млрд. руб.
График 3. Число стоматологических приемов в РФ, 2015 – 2019 гг., млн. ед.
График 4. Число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в РФ, 2015 – 2019 гг., тыс. ед.
График 5. Выручка от деятельности частных сетевых стоматологических клиник в РФ, 2015 – 2019 гг., млрд. руб.
График 6. Себестоимость услуг, оказанных стоматологическими учреждениями в РФ, 2017 – июнь 2020 гг., млн. руб.
График 7. Прибыль от деятельности учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в РФ, 2017 – июнь 2020 гг., млн. руб.
График 8. Прибыль от деятельности учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в ЦФО, 2017 – июнь 2020 гг., млн. руб.
График 9. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению Москвы, 2013-2019, млрд. руб.
График 10. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
График 11. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура рынка платных медицинских услуг в РФ по видам услуг, 2019 г.
Диаграмма 3. Основные профили услуг, предоставляемых частными медицинскими клиниками.
Диаграмма 4. Структура рынка стоматологических услуг в РФ по видам, 2019 г.
Диаграмма 5. Структура стоматологических приемов в РФ, 2019г.
Диаграмма 6. Структура числа стоматологических учреждений по формам собственности в РФ, 2019г.
Диаграмма 7. Структура численности персонала стоматологических учреждений по федеральным округам РФ, 2019г.
Диаграмма 8. Структура численности врачей стоматологов в частных стоматологических учреждениях по федеральным округам РФ, 2019г.
Диаграмма 9. Соотношение одиночных и сетевых частных клиник.
Диаграмма 10. Структура обращений в частные клиники за услугами санирования полости рта по видам в Москве и Московской области, 2019 г.
Итого маркетинговое исследование содержит 77 страниц, 28 таблиц, 11 графиков и 10 диаграмм.
Таблица 1. Параметры микроклимата в помещениях постоянного пребывания сотрудников.
Таблица 2. Параметры микроклимата в помещениях временного пребывания сотрудников.
Таблица 3. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 4. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 5. Демографические показатели РФ.
Таблица 6. Основные причины смертности населения РФ, 2014-2018, чел.
Таблица 7. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 8. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, тыс. чел.
Таблица 9. Основные показатели здравоохранения РФ, 2015-2018 гг.
Таблица 10. Численность персонала частных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017-2019 гг.
Таблица 11. Численность врачей стоматологов частных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2016-2019 гг.
Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал стоматологических учредений по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Рейтинг учреждений, оказывающих стоматологические услуги в РФ по выручке, млн. руб., 2019 г.
Таблица 14. Объем выручки и прибыли ООО "Авеона Т" 2015 – 2019 гг.
Таблица 15. Прайс-лист компании «Авеона Т», ноябрь 2020 г.
Таблица 16. Объем выручки и прибыли ООО "Экостом" 2015 – 2019 гг.
Таблица 17. Объем выручки и прибыли ООО "Фортис Денте" 2015 – 2019 гг.
Таблица 18. Прайс-лист компании «Фортис Денте», ноябрь 2020 г.
Таблица 19. Рейтинг учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Москве по выручке, млн. руб., 2019 г.
Таблица 20. Объем выручки и прибыли ООО «Альфа Дент», 2018 – 2019 гг.
Таблица 21. Прайс-лист компании «Альфа Дент», ноябрь 2020 г.
Таблица 22. Объем выручки и прибыли ООО Медицинский центр «Агами», 2018 – 2019 гг.
Таблица 23. Объем выручки и прибыли ООО «Президент СК №1», 2015 – 2019 гг.
Таблица 24. Прайс-лист в клинике ООО «Президент СК №1» на ул. Люблинская, ноябрь 2020 г.
Таблица 25. Средние цены на изготовление коронки в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 26. Средние цены на лечение кариеса (пломба) в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 27. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение, в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Таблица 28. Средние цены на удаление зуба под местным обезболиванием в РФ по федеральным округам, 2015 – октябрь 2020 гг., руб.
Итого маркетинговое исследование содержит 77 страниц, 28 таблиц, 11 графиков и 10 диаграмм.
База ТОП-100 предприятий отрасли. Стоматологическая практика
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка слепочных (оттискных) масс в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Рейтинг стоматологических клиник Москвы по уровню известности в 1-4 квартале текущего года
BusinesStat
120 000 ₽
Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
85 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
