Задача исследования – анализ рынка услуг медицинских лабораторий (медицинских анализов) в Москве и Московской области.
В исследовании проанализировано 100 крупных лабораторий в Москве и Московской области по следующим показателям:
В работе были проанализированы следующие основные показатели, характеризующие отрасль:
1. Основные показатели системы здравоохранения
2. Тенденции развития рынка лабораторных услуг (рынка медицинских анализов)
3. Рынок медицинских услуг в Москве и Московской области
4. Профили крупнейших медицинских лабораторий в Москве и Московской области
Отдельно представлены профили крупнейших медицинских лабораторий, для них также представлена бухгалтерская отчетность:
Текстовая часть исследования содержит 223 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. ВИДЫ, ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 7
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 11
3.1. ВЫРУЧКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 11
3.2. ВЫРУЧКА В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 14
3.3. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 20
3.3.1. Инвестиции в сфере деятельности в области здравоохранения 20
3.3.1. Инвестиции в сфере деятельности в области медицины прочей 23
3.4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 26
3.4.1. Работники, занятые в сфере деятельности в области здравоохранения 26
3.4.2. Работники, занятые в сфере деятельности в области медицины прочей 28
3.5. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕДРАБОТНИКАМ 30
3.6. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 32
3.7. ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧЕЙ 42
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ. 46
5. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 48
6. ПРОФИЛИ ЛАБОРАТОРИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 51
6.1. АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» 56
6.2. ООО «ИНВИТРО» 61
6.3. ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» 69
6.4. ООО «НПФ «ХЕЛИКС» 73
6.5. ООО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ» 79
6.6. ООО «ДИАЛАБ ПЛЮС» 84
6.7. ООО «ЛДЦ» 90
6.8. ООО ЛАБОРАТОРИЯ «ЛИТЕХ» 96
6.9. ООО «БИОН» 101
6.10. АО «ЛАБКВЕСТ» 107
6.11. ЗАО «ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ» 112
6.12. ООО «КДЛ» 117
6.13. ФБУН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 122
6.14. ФБУН МНИИЭМ ИМ. Г. Н. ГАБРИЧЕВСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА 128
6.15. ООО «ДЕЛИСМЕДИА» 130
6.16. ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 136
7. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 138
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 140
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ 1 152
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ 2 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ 3 177
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика выручки в области здравоохранения в. Москве, 2014-янв-март 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Объем и динамика выручки в области здравоохранения в. Московской области, 2014-янв-март 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Динамика доли Москвы и Московской области по выручке в области здравоохранения, 2014-янв-март 2020 гг., %
Диаграмма 4. Объем и динамика выручки в области деятельности медицинских лабораторий в. Москве, 2014-2016 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Объем и динамика выручки в сфере деятельности в области медицины прочей в. Москве, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Объем и динамика выручки в области деятельности медицинских лабораторий в. Московской области, 2014-2016 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Объем и динамика выручки в сфере деятельности в области медицины прочей в. Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Динамика доли Москвы и Московской области по выручке в области здравоохранения, 2014-2016 гг., %
Диаграмма 9. Динамика доли Москвы и Московской области по выручке в области здравоохранения, 2017-янв-июн 2020 гг., %
Диаграмма 10. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в области здравоохранения в. Москве, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в области здравоохранения в Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Динамика доли Москвы и Московской области по объему инвестиций в основной капитал в области здравоохранения, 2017-янв-июн 2020 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сфере деятельности в области медицины прочей в. Москве, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сфере деятельности в области медицины прочей в Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Динамика доли Москвы и Московской области по объему инвестиций в основной капитал в сфере деятельности в области медицины прочей, 2017-янв-июн 2020 гг., %
Диаграмма 16. Динамика численности работников, занятых в сфере деятельности в области здравоохранения в Москве, 2017-янв-авг 2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 17. Динамика численности работников, занятых в сфере деятельности в области здравоохранения в Московской области, 2017-янв-авг 2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 18. Динамика численности работников, занятых в сфере деятельности в области медицины прочей в Москве, 2017-янв-авг 2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 19. Динамика численности работников, занятых в сфере деятельности в области медицины прочей в Московской области, 2017-янв-авг 2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 20. Рейтинг регионов Московской области по среднему уровню заработной платы медработникам, янв-окт 2020 гг., руб./мес.
Диаграмма 21. Динамика заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые) в России, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Диаграмма 22. Динамика заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые) в Москве, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Диаграмма 23. Динамика заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые) в Московской области, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Диаграмма 24. Соотношение заболеваемости (с диагнозом, установленным впервые) по Москве, Московской области и России, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Диаграмма 25. Структура заболеваемости по России по видам, 2018 год, %
Диаграмма 26. Структура заболеваемости по Москве по видам, 2018 год, %
Диаграмма 27. Структура заболеваемости по Московской области по видам, 2018 год, %
Диаграмма 28. Число посещений врачей в Москве, 2014-2019 гг., млн. ед.
Диаграмма 29. Структура числа посещений врачей в Москве по формам собственности, 2019 год, %
Диаграмма 30. Число посещений врачей в Московской области, 2014-2019 гг., млн. ед.
Диаграмма 31. Структура числа посещений врачей в Московской области по формам собственности, 2019 год, %
Диаграмма 32. Динамика долей Москвы и Московской области на рынке платных медицинских услуг в России, 2014 –янв-сен 2020 гг., %
Диаграмма 33. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг в Москве в стоимостном выражении, 2014-янв-сен 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 34. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг в Московской области в стоимостном выражении, 2014-янв-сен 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 35 Объем выручки лидирующих лабораторий и клиник в Москве и Московской области в 2019 г., млн. руб.
Диаграмма 36 Лидирующие лаборатории и клиники по количеству точек в Москве и Московской области в 2019 году
Диаграмма 37 Лидирующие лаборатории и клиники по количеству точек в Москве в 2019 году
Диаграмма 38 Лидирующие лаборатории и клиники по количеству точек в Московской области в 2019 году
Диаграмма 39 Распределение ТОП-100 медицинских лабораторий Москвы и Московской области по годам основания, ед.
Список графиков
График 1. Помесячная динамика средней заработной платы медработникам в Московской области, авг 2019-окт 2020 гг., руб./мес.
Список рисунков
Рисунок 1 Структура ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора
Список таблиц
Таблица 1. Динамика выручки в области здравоохранения в России, Москве и Московской области, 2014-янв-март 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Динамика выручки в области деятельности медицинских лабораторий в России, Москве и Московской области, 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Динамика выручки в сфере деятельности в области медицины прочей в России, Москве и Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в области здравоохранения в России, Москве и Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в сфере деятельности в области медицины прочей в России, Москве и Московской области, 2017-янв-июн 2020 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Численность трудовых ресурсов в сфере деятельности в области здравоохранения в России, Москве и Московской области, 2017-янв-авг 2020 гг., чел.
Таблица 7. Численность трудовых ресурсов в сфере деятельности в области медицины прочей в России, Москве и Московской области, 2017-янв-авг 2020 гг., чел.
Таблица 8. Заболеваемость (с диагнозом, установленным впервые) в России, Москве и Московской области, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Таблица 9. Заболеваемость в России по основным классам заболеваний, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2017 гг.
Таблица 10. Заболеваемость в Москве по основным классам заболеваний, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Таблица 11. Заболеваемость в Московской области по основным классам заболеваний, случаев на 1 000 человек населения, 2014-2018 гг.
Таблица 12. Число посещений врачей по формам собственности в России, Москве и Московской области, 2014-2019 гг., ед.
Таблица 13. Объем платных медицинских услуг в России, Москве и Московской области, 2014-янв-сен 2020 гг., млн. руб
Таблица 14. Прейскурант на популярные лабораторные услуги АО «Группа компаний «Медси»
Таблица 15. Бухгалтерский баланс АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 17. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО «Инвитро»
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «ИНВИТРО», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ООО «ИНВИТРО», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «ЛАБОРАТОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 22. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО «НПФ «Хеликс»
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «НПФ «ХЕЛИКС», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «НПФ «ХЕЛИКС», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 25. Прейскурант на популярные лабораторные услуги услуги ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб»
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 28. Прейскурант на популярные лабораторные услуги услуги ООО «Диалаб Плюс»
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «ДИАЛАБ ПЛЮС», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДИАЛАБ ПЛЮС», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 31. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО «ЛДЦ»
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ЛДЦ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛДЦ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 34. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО Лаборатория «Литех»
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО ЛАБОРАТОРИЯ «ЛИТЕХ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО ЛАБОРАТОРИЯ «ЛИТЕХ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 37. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО «Бион»
Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «БИОН», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ООО «БИОН», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 40. Прейскурант на популярные лабораторные услуги АО «Лабквест»
Таблица 41. Бухгалтерский баланс АО «ЛАБКВЕСТ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках АО «ЛАБКВЕСТ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 43. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ЗАО «Юнимед Лаботаризм»
Таблица 44. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 46. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ООО «КДЛ»
Таблица 47. Бухгалтерский баланс ООО «КДЛ», 2017-2019гг., тыс. руб.
Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках ООО «КДЛ», 2017-2019гг., тыс. руб
Таблица 49. Прейскурант на популярные лабораторные услуги ФБУН «Центрально научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Таблица 50. Прейскурант на популярные медицинские услуги ООО «Делисмедиа»
Таблица 51. Бухгалтерский баланс ООО «ДЕЛИСМЕДИА» 2019гг., тыс. руб.
Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДЕЛИСМЕДИА» 2019гг., тыс. руб
Таблица 53. Прейскурант на популярные медицинские услуги Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова
Таблица 54. Рейтинг лабораторий и клиник в Москве и Московской области.
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.