Методы исследования:
1. анализ материалов из открытых источников;
2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
4. кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
1. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
2. Росстат;
3. Центробанк РФ;
4. Федеральная таможенная служба;
5. Министерство сельского хозяйства РФ;
6. ФГБНУ «Россельхозцентр»;
7. Центр отраслевой экспертизы РСХБ;
8. ФГБНУ «Росинформагротех»;
9. Плодоовощной союз;
10. Минсельхоз США (USDA).
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Садоводство является важнейшей подотраслью агропромышленного комплекса, его продукция в значительной степени определяет физиологические основы здоровья населения Российской Федерации. Фрукты и ягоды – незаменимые источники витаминов, минеральных и других полезных веществ, которые необходимы для здорового и полноценного питания наряду с мясом, молоком, картофелем, овощами и другими продуктами.
Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Темпы увеличения объема рынка составляют около ***% в год. Емкость российского рынка фруктов составляет около *** млн. тонн. По оценкам одного из лидеров рынка, компании JFC, объем российского фруктового рынка составляет *** млрд. долларов США в год.
За последние три-пять лет доля фруктов в продуктовой корзине россиян существенно возросла. В России потребление фруктов характеризуется тенденцией к росту, в отличие от большинства стран Западной Европы, где наблюдается спад потребления фруктов, при этом о насыщении российского рынка говорить рано.
Личное потребление составило около *** млн. тонн или *** кг на душу населения. По потреблению свежих фруктов наша страна значительно уступает развитым странам: в Италии потребление составляет *** кг, в Нидерландах – *** кг, в Австрии – *** кг, в Великобритании – *** кг, в США – *** кг на человека в год.
Самым популярным фруктом по оценкам экспертов в России являются яблоки, на их долю приходится порядка ***-***% от общего объема потребления.
Закладка плодовых и ягодных насаждений в последние годы показывает позитивную динамику. По предварительным данным Минсельхоза, в 2020 году закладка плодово-ягодных насаждений в 2020 году составит *** тыс. га.
За период с 2020 – 2025 гг. планируется осуществить закладку плодовых и ягодных насаждений на площади не менее *** тыс. га.
По данным Росстата, валовой сбор плодово-ягодных культур в 2019 году составил *** млн. тонн, что на ***% больше показателя 2018 года.
В структуре валовых сборов первое место по объемам занимают семечковые культуры, на их долю приходится ***% от всей собранной в 2019 году плодово-ягодной продукции, без учета валовых сборов с виноградников.
Производство яблок занимает лидирующее место в структуре плодоводческой отрасли России.
По данным Росстата, в 2019 году площади под семечковыми культурами (яблоня, груша, айва и др.) увеличились на ***% и составили – *** тыс. га.
По данным Росстата, валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил *** млн. тонн.
За последние пять лет производство семечковых увеличилось на ***%.
Рост товарного производства яблок за последние годы связан, прежде всего, с развитием интенсивного садоводства.
В структуре валовых сборов первое место по категориям хозяйств занимают личные хозяйства, на их долю приходится ***% от всех сборов семечковых в 2019 году или *** млн. тонн. На втором месте по валовым сборам находятся сельхозпредприятия с долей ***%.
В 2019 году урожайность семечковых в хозяйствах всех категорий выросла на ***% к показателю 2018 года и составила *** ц/га. За последние пять лет урожайность семечковых культур выросла на ***%.
Самая высокая урожайность была в крестьянско-фермерских хозяйствах – *** ц/га.
В России показатели урожайности яблок значительно ниже чем у мировых лидеров по производству яблок. Закладка интенсивных садов началась относительно недавно, но уже сейчас урожайность показывает хорошие результаты.
Итого маркетинговое исследование содержит 66 страниц, 32 таблицы, 17 графиков и 9 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4
|
|
1.1. Основные выводы исследования |
4
|
|
1.2. Методы и источники исследования |
6
|
|
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ |
7
|
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
10
|
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели |
10
|
|
3.2. Анализ рынка плодово-ягодной продукции в РФ |
13
|
|
3.2.1. Текущее состояние отрасли садоводства |
14
|
|
3.2.2. Площади плодово-ягодных насаждений |
18
|
|
3.2.3. Валовые сборы плодово-ягодных насаждений |
20
|
|
3.2.4. Урожайность плодово-ягодных насаждений |
21
|
|
3.2.5. Потребление фруктов и ягод в России |
23
|
|
3.2.6. Крупнейшие сельхозпредприятия по производству плодов и ягод в России |
29
|
|
3.3. Анализ рынка семечковых плодов в РФ |
29
|
|
3.3.1. Площади семечковых культур |
31
|
|
3.3.2. Валовые сборы семечковых культур |
34
|
|
3.3.3. Урожайность семечковых культур |
36
|
|
3.4. Импорт яблок |
36
|
|
3.4.1. Динамика импорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
36
|
|
3.4.2. Страны-импортеры яблок в РФ |
37
|
|
3.5. Экспорт яблок из РФ |
40
|
|
3.5.1. Динамика экспорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
40
|
|
3.5.2. Направления экспорта яблок по странам |
41
|
|
3.6. Цены реализации яблок |
43
|
|
3.6.1. Цены сельхозпроизводителей на яблоки |
43
|
|
3.6.2. Ценообразование на яблоки |
45
|
|
3.6.3. Потребление и розничные цены на яблоки |
46
|
|
3.7. Хранение и переработка плодовой продукции в РФ |
52
|
|
3.8. Рынок посадочного материала |
53
|
|
3.9. Проекты по закладке садов в южных регионах России |
58
|
|
3.10. Прогноз и перспективы развития |
62
|
|
4. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
66
|
Маркетинговое исследование содержит 66 страниц, 32 таблицы, 17 графиков и 9 диаграмм.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.
График 2. Площади плодово-ягодных насаждений в РФ, 2014-2019, тыс. га.
График 3. Закладка плодовых и ягодных насаждений в РФ, 2017-2025, тыс. га.
График 4. Динамика валового сбора с плодово-ягодных насаждений, РФ, 2013-2019, тыс. тонн.
График 5. Динамика урожайности плодово-ягодных культур и виноградников в РФ, 2014 - 2019, ц/га.
График 6. Площади плодово-ягодных насаждений в РФ, 2014-2019, тыс. га.
График 7. Динамика валовых сборов семечковых (яблоня, груша, айва и др.), РФ, 2014-2019, тыс. центнеров.
График 8. Динамика валовых сборов семечковых, в том числе яблок, в промышленном секторе, РФ, 2014-2019, тыс. центнеров.
График 9. Динамика урожайности плодово-ягодных культур и виноградников в РФ, 2014 - 2019, ц/га.
График 10. Динамика импорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016 - август 2020 гг.
График 11. Динамика экспорта яблок из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016 - август 2020 гг.
График 12. Влияние сезонности на уровень цен сельхозпроизводителей яблок, 2017 - сентябрь 2020 гг., руб./тонна.
График 13. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на семечковые плоды в РФ, 2013 - сентябрь 2020 гг., руб./тонна.
График 14. Динамика средних потребительских цен на яблоки в РФ, 2016 - октябрь 2020 гг., руб./кг.
График 15. Прогноз совокупного предложения на рынке яблок до 2025 года.
График 16. Баланс рынка товарных яблок в РФ с прогнозом до 2024 г., тыс. тонн.
График 17. Прогнозируемая динамика и структура рынка до 2025 года.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение площадей под плодово-ягодными насаждениями по ФО, 2019, %.
Диаграмма 2. Структура площадей под многолетними плодово-ягодными насаждениями в РФ, 2019, %.
Диаграмма 3. Структура валовых сборов плодово-ягодных культур и виноградников, РФ, 2019, %.
Диаграмма 4. Структура продаж свежих фруктов, РФ, 2019, тыс. тонн.
Диаграмма 5. Распределение площадей под семечковыми культурами по регионам РФ, 2019, %.
Диаграмма 6. Структура валовых сборов по категориям хозяйств, РФ, 2019, %.
Диаграмма 7. Структура цены на яблоки, %.
Диаграмма 8. Распределение питомников по федеральным округам РФ.
Диаграмма 9. Структура рынка посадочного материала по потребителям, %.
Итого маркетинговое исследование содержит 66 страниц, 32 таблицы, 17 графиков и 9 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы*.
Таблица 2. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 3. Площади плодово-ягодных насаждений по регионам РФ, 2014-2019, тыс. га.
Таблица 4. Лидеры по закладке плодово-ягодных насаждений в 2019 году.
Таблица 5. Валовые сборы плодово-ягодных культур, РФ, 2013-2019, тыс. тонн.
Таблица 6. Валовой сбор плодово-ягодных культур по регионам РФ, 2014-2019, тыс. ц.
Таблица 7. Урожайность плодово-ягодных культур и виноградников в РФ, 2014 - 2019, ц/га.
Таблица 8. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод по Российской Федерации, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 9. Потребление фруктов и ягод в России на душу населения, 2013-2019, кг.
Таблица 10. ТОП-10 сельхозпредприятий по валовым сборам плодово-ягодной продукции в РФ.
Таблица 11. Отчет о финансовых результатах АО «Сад-Гигант» за 2018, 2019 г.
Таблица 12. Отчет о финансовых результатах ООО "НПГ "САДЫ ПРИДОНЬЯ" за 2018, 2019 г.
Таблица 13. Площади под семечковыми культурами, РФ СКФО,2014-2019, тыс. га.
Таблица 14. Валовой сбор семечковых культур по регионам РФ в промышленном секторе, 2014-2019, тыс. ц.
Таблица 15. Урожайность семечковых культур по категориям хозяйств в регионах РФ, 2014-2019 гг., ц / га.
Таблица 16. Импорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-август 2020 гг., долл. и тонн.
Таблица 17. Сезонность импорта свежих яблок, 2016-2020 гг.
Таблица 18. Динамика средних цен импорта свежих яблок.
Таблица 19. Импорт яблок в РФ по странам в 2019 году.
Таблица 20. Товарная структура импорта яблок.
Таблица 21. Поставка импортных яблок в регионы РФ в 2019 году.
Таблица 22. Экспорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-август 2020 гг.
Таблица 23. Динамика средних цен на экспортируемые из России яблоки, 2016 – август 2020 гг.
Таблица 24. Основные направления экспорт яблока из России в 2019 году.
Таблица 25. Экспорт яблок из регионов России в 2019 году.
Таблица 26. Средние цены сельхозпроизводителей на семечковые плоды по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2020 гг.
Таблица 27. Изменение потребительских цен на яблоки, 2018 – октябрь 2020 гг., руб./кг.
Таблица 28. Розничные цены на яблоки по регионам РФ, 2016-октябрь 2020, руб./кг.
Таблица 29. Введено мощностей по плодохранилищам, тыс. тонн единовременного хранения.
Таблица 30. Питомники растений в РФ на начало 2019 года.
Таблица 31. Потребность в посадочном материале и площади питомников для реализации госпрограммы на 2019-2020 годы.
Таблица 32. Типы садов.
Итого маркетинговое исследование содержит 66 страниц, 32 таблицы, 17 графиков и 9 диаграмм.
Анализ производителей свежих яблок в России 2016-2020 гг. Финансовые показатели
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Анализ рынка свежих яблок в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
57 900 ₽
Бизнес-план мини-завода по производству кусочка яблока (с финансовой моделью)
VTSConsulting
33 000 ₽
Анализ и прогноз рынка яблок России
Агриконсалт
49 000 ₽
Статья, 21 января 2022
BusinesStat
В 2016-2020 гг продажи шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России снизились на 9,9%: с 1,29 до 1,17 млн шт.
Основную конкуренцию отечественной продукции составляют сельхозшины, поставляемые из Китая, Индии и Беларуси.
По данным "Анализа рынка шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России", подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг их продажи в стране снизились на 9,9%: с 1,29 до 1,17 млн шт. Значительное сокращение продаж было зафиксировано в 2018 г на 12,9% к уровню 2017 г в результате снижения потребительского спроса. В 2017 г покупатели чаще приобретали сельхозшины, покупку которых откладывали во время экономического кризиса 2014-2016 гг.
Хотя пандемия безусловно выступила вызовом для сегмента, нужно отметить, что количество подобных заведений в России падает, начиная с 2016 года.
Статья, 21 января 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
Тайный код: какие опции предлагают клиентам российские банки при подключении сервиса оплаты по QR
Услугу приема платежей по СБП активно развивает большинство крупных банков.
Популярность Системы быстрых платежей продолжает активно расти, как среди частных лиц, так и среди предпринимателей. Число бизнесов, предлагающих покупателям оплачивать товары и услуги по QR-коду, растет взрывными темпами. Если в июле 2020-го их насчитывалось только чуть более 6 тысяч, то в третьем квартале того же года – уже 41 тысяча, а в июле 2021-го – более 80 тысяч.
