Методы исследования:
1. анализ материалов из открытых источников;
2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
4. кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
1. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
2. Росстат;
3. Центробанк РФ;
4. Федеральная таможенная служба;
5. Министерство сельского хозяйства РФ;
6. ФГБНУ «Россельхозцентр»;
7. Центр отраслевой экспертизы РСХБ;
8. ФГБНУ «Росинформагротех»;
9. Плодоовощной союз;
10. Минсельхоз США (USDA).
Клюяевые положения исследования:
Садоводство является важнейшей подотраслью агропромышленного комплекса, его продукция в значительной степени определяет физиологические основы здоровья населения Российской Федерации. Фрукты и ягоды – незаменимые источники витаминов, минеральных и других полезных веществ, которые необходимы для здорового и полноценного питания наряду с мясом, молоком, картофелем, овощами и другими продуктами.
АНАЛИЗ РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РФ
По данным Росстата, в 2021 году сократились площади плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте на 0,5%, площадь под плодово-ягодными насаждениями – *** тыс. га. Наблюдается отрицательная динамика с 2017 года.
Общая площадь под многолетними плодово-ягодными насаждениями в 2021 году снизилась на 0,7% и составила *** тыс. га.
По данным Росстата, валовой сбор плодово-ягодных культур в 2021 году составил *** млн. тонн, что на 8,9% больше показателя 2020 года.
На производственное потребление в России в 2020 году было использовано порядка *** млн тонн фруктов и ягод.
Личное потребление фруктов и ягод составило около *** кг на душу населения.
АНАЛИЗ РЫНКА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВ В РФ
По данным Росстата, в 2021 году площади под семечковыми культурами (яблоня, груша, айва и др.) уменьшились на 2,4% и составили – *** тыс. га.
По данным Росстата, валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил *** млн. тонн, что на 11,3% больше показателя 2020 года.
За последние пять лет производство семечковых увеличилось на 71%.
Первое место по сборам яблок в 2021 году занимает Южный федеральный округ – *** тыс. тонн или 29,72% от всего российского производства. Прирост по сравнению с 2020 годом составил +31,1%.
В 2021 году урожайность семечковых в хозяйствах всех категорий выросла на 8% к показателю 2020 года и составила *** ц/га. За последние пять лет урожайность семечковых культур выросла на 57%.
Самая высокая урожайность в 2021 году была на сельхозпредприятиях – *** ц/га.
В России показатели урожайности яблок значительно ниже, чем у мировых лидеров по производству яблок. Закладка интенсивных садов началась относительно недавно, но уже сейчас урожайность показывает хорошие результаты. Основу развития плодоводческой отрасли и наращивания объемов производства яблок в мире составляет закладка садов по интенсивной технологии.
ИМПОРТ ЯБЛОК
Общий стоимостной объем импорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на апрель, минимум – на август. Яблоки в Россию завозятся из Сербии, Молдовы и Турции.
ЭКСПОРТ ЯБЛОК
Экспорт яблок из России имеет незначительные объемы, так как отечественная продукция не закрывает потребности внутри страны.
Стоимостной объем экспорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 16%, в стоимостном на 19%. Ведущими странами-экспортерами являются Украина, Монголия и Казахстан.
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯБЛОК И ПОТРЕБЛЕНИЕ
По данным Плодоовощного союза, в стране потребляют яблок в два раза ниже, чем было бы полезно, — в среднем *** кг на одного человека в год при рекомендованной норме 50 кг.
Потребление яблок на товарном рынке — порядка *** миллиона тонн, что соответствует примерно *** килограмм на душу населения.
Рост потребления сдерживают высокие цены на импортные яблоки, которыми рынок обеспечивается с января по июнь.
В 2021 году среднегодовые цены на семечковые плоды в России снизились на 5,1% к показателю 2020 года и составили *** руб. за тонну. Такое снижение цены обусловлено хорошим урожаем в 2021 году. Однако по сравнению с 2019 годом цены выросли на 32,2%.
В 2021 году розничные цены на яблоки в России снизились к показателю 20120 года на 3,9% и составили *** руб./кг.
По самым высоким ценам яблоки в 2021 году продавались в Дальневосточном федеральном округе – *** руб./кг.
Самые низкие розничные цены на яблоки в 2021 году были в Южном федеральном округе – ***руб./кг.
РЫНОК ЯБЛОЧНОГО СОКА
В период с января по октябрь 2021 года было произведено более *** млрд. условных банок сока в России. Наибольшую долю производства составляет яблочный сок – 38,49% от общего производство фруктовых и овощных соков в России или *** млн. условных банок.
ИМПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА В РФ
Общий стоимостной объем импорта концентрированного яблочного сока в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на декабрь, минимум – на август.
ЭКСПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА ИЗ РФ
Стоимостной объем экспорта концентрированного яблочного сока в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 18,8%, в стоимостном на 16,1%.
В 2021 году наблюдался скачок цен на фруктовые и овощные соки в Центральном ФО, что отразилось и на общероссийском значении. По данным Росстата в 2021 году средняя цена производителей на соки из фруктов и овощей в России составила *** руб./тыс. усл. банок, что на 42,9% больше, чем в 2020 году.
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ
Средняя потребительская цена на фруктовые соки в РФ в 2021 году составила
*** руб./л, что на 4,4% больше, чем в 2020 году.
В период с января по март 2022 года произошел резкий скачок цен на фруктовые соки в РФ - +7% к 2021 года или *** руб./л.
РЫНОК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
По расчетным данным Министерства сельского хозяйства РФ потребность в саженцах семечковых культур в 2022 году составит 20,6 млн. шт. Всего до 2025 года потребность организованного сектора отрасли в посадочном материале будет не менее *** млн. шт.
ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По прогнозам ЭКЦ «Инвест-Проект» в период с 2022 по 2024 гг. будет наблюдаться постоянное увеличение валовых сборов семечковых культур. Так, согласно оптимальному сценарию, в 2024 году объём валовых сборов в России достигнет *** млн. тонн, что на 28,4% больше, чем в 2021 г.
По данным Плодоовощного союза, для обеспечения планируемого роста объема производства яблок, к 2025 году мощность плодохранилищ должна достигнуть *** млн т.
Промышленное садоводство по праву считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства. Что связано с высоким спросом на плодово-ягодную продукцию, ориентированность на импортозамещение, а также с государственной поддержкой отрасли. Уменьшение импортозависимости России в плодах и ягодах является одним из приоритетов в государственной аграрной политике. Для снижения импортозависимости по плодово-ягодной продукции Минсельхозом России в новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации включены фрукты и ягоды, пороговое значение по которым определено на уровне 70%.
Итого маркетинговое исследование содержит 101 страницу, 53 таблицы, 34 графика, 16 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Основные разделы маркетингового исследования |
6 |
|
1.2. Основные выводы исследования |
9 |
|
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ЯБЛОК) |
12 |
|
3. АНАЛИЗ РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РФ |
15 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели, 2003-2023 |
15 |
|
3.2. Текущее состояние садоводства |
16 |
|
3.3. Площади плодово-ягодных насаждений |
17 |
|
3.4. Валовые сборы плодово-ягодных насаждений |
21 |
|
3.5. Урожайность плодово-ягодных насаждений |
23 |
|
3.6. Потребление фруктов и ягод в России |
24 |
|
4. АНАЛИЗ РЫНКА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВ В РФ |
26 |
|
4.1. Площади семечковых культур |
26 |
|
4.2. Валовые сборы семечковых культур |
28 |
|
4.3. Урожайность семечковых культур |
32 |
|
4.4. Крупнейшие сельхозпредприятия по выращиванию семечковых культур в России |
34 |
|
4.4.1. ООО «Агроном-Сад» |
36 |
|
4.4.2. ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» |
38 |
|
4.4.3. ООО «Казачий хутор» |
40 |
|
4.5. Выручка от выращивания семечковых культур |
42 |
|
5. ИМПОРТ ЯБЛОК В РФ |
43 |
|
5.1. Динамика импорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
43 |
|
5.2. Страны-импортеры яблок в РФ |
46 |
|
6. ЭКСПОРТ ЯБЛОК ИЗ РФ |
49 |
|
6.1. Динамика экспорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
49 |
|
6.2. Направления экспорта яблок по странам |
52 |
|
7. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯБЛОК И ПОТРЕБЛЕНИЕ |
54 |
|
7.1. Цены сельхозпроизводителей на яблоки |
54 |
|
7.2. Ценообразование на яблоки |
56 |
|
7.3. Потребление и розничные цены на яблоки |
57 |
|
8. РЫНОК ЯБЛОЧНОГО СОКА |
65 |
|
8.1. Производство яблочного сока |
65 |
|
8.2. Крупнейшие производители соков в России |
67 |
|
8.3. Потребители соков |
68 |
|
9. ИМПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА В РФ |
69 |
|
9.1. Динамика импорта яблочного сока в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
69 |
|
9.2. Страны-импортеры яблочного сока в РФ |
72 |
|
10. ЭКСПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА ИЗ РФ |
73 |
|
10.1. Динамика экспорта яблочного сока из РФ в стоимостном и натуральном выражении |
73 |
|
10.2. Основные направления экспорта яблочного сока из РФ |
76 |
|
11. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ |
77 |
|
11.1. Цены производителей на фруктовые соки |
77 |
|
11.2. Потребительские цены на фруктовые соки |
82 |
|
12. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ |
87 |
|
13. РЫНОК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА |
88 |
|
14. ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ |
96 |
|
15. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
101 |
Маркетинговое исследование содержит 101 страницу, 53 таблицы, 34 графика, 16 диаграмм.
Список графиков
График 1. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ, 2022-2024 гг., тыс. ц.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 (прогноз), %.
График 3. Динамика площадей плодово-ягодных насаждений в РФ, 2017-2021, тыс. га.
График 4. Динамика валового сбора с плодово-ягодных насаждений, РФ, 2017-2021, тыс. ц.
График 5. Динамика урожайности плодово-ягодных культур в РФ, 2017 - 2021, ц/га.
График 6. Динамика площадей под семечковыми культурами в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га.
График 7. Динамика валовых сборов семечковых (яблоня, груша, айва и др.), РФ, 2017-2021, тыс. центнеров.
График 8. Динамика валовых сборов семечковых, в том числе яблок, в промышленном секторе, РФ, 2017-2021, тыс. центнеров.
График 9. Динамика урожайности плодово-ягодных культур и виноградников в РФ, 2017 - 2021, ц/га.
График 10. Динамика выручки от выращивания семечковых культур в РФ, 2018-2021 гг., тыс. руб.
График 11. Динамика импорта свежих яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - март 2022 гг.
График 12. Динамика стоимости импорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 13. Динамика массы импорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн
График 14. Динамика экспорта яблок из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016 – январь 2022 гг.
График 15. Динамика стоимости экспорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 16. Динамика массы экспорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн
График 17. Влияние сезонности на уровень цен сельхозпроизводителей яблок, 2017 - март 2022 гг., руб./тонна.
График 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на семечковые плоды в РФ, 2017 - март 2022 гг., руб./тонна.
График 19. Динамика средних потребительских цен на яблоки в РФ, 2017 - март 2022 гг., руб./кг.
График 20. Динамика импорта концентрированного яблочного сока в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - январь 2022 гг.
График 21. Динамика стоимости импорта концентрированного яблочного сока в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 22. Динамика массы импорта концентрированного яблочного сока в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 23. Динамика экспорта концентрированного яблочного сока из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – январь 2022 гг.
График 24. Динамика стоимости экспорта концентрированного яблочного сока в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 25. Динамика массы экспорта концентрированного яблочного сока в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн.
График 26. Динамика цен производителей на соки из фруктов и овощей по годам, 2017-2022 гг., руб./тыс. усл. банок.
График 27. Динамика цен производителей на соки из фруктов и овощей помесячно,2017 - март 2022 гг., руб./тыс. усл. банок.
График 28. Динамика потребительских цен на фруктовые соки в РФ по годам, 2017 - 2022 гг.
График 29. Динамика средних потребительских цен на фруктовые соки помесячно,2017 - апрель 2022 гг., руб./л.
График 30. Потребность в посадочном материале для реализации госпрограммы на 2022-2025 годы.
График 31. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ, 2022-2024 гг., тыс. ц.
График 32. Прогноз совокупного предложения на рынке яблок до 2025 года.
График 33. Баланс рынка товарных яблок в РФ 2013-2021 гг. с прогнозом до 2024 г., тыс. тонн.
График 34. Прогнозируемая динамика и структура рынка до 2025 года.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура площадей под плодово-ягодными насаждениями, 2021 г., %.
Диаграмма 2. Структура площадей плодово-ягодных насаждений по категориям хозяйств в РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 3. Структура площадей под плодово-ягодными насаждениями, 2021 г., %.
Диаграмма 4. Структура площадей плодово-ягодных насаждений в РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура валовых сборов плодово-ягодных культур в РФ, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура продаж свежих фруктов, РФ, 2019, тыс. тонн.
Диаграмма 7. Структура площадей под семечковыми культурами по категориям хозяйств, 2021 г.
Диаграмма 8. Распределение площадей под семечковыми культурами по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 9. Структура валовых сборов семечковых культур по категориям хозяйств, РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 10. Структура валовых сборов семечковых культур по регионам РФ, 2021 г.
Диаграмма 11. Структура цены на яблоки, %.
Диаграмма 12. Структура производства соков в России в 2021 году, %.
Диаграмма 13. Предпочтения соковой продукции в зависимости от возраста респондентов.
Диаграмма 14. Потребительские предпочтения при выборе соковой продукции.
Диаграмма 15. Распределение питомников по федеральным округам РФ.
Диаграмма 16. Структура рынка посадочного материала по потребителям, %.
Итого маркетинговое исследование содержит 101 страницу, 53 таблицы, 34 графика, 16 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Изменение потребительских цен на яблоки, 2017 – март 2022 гг., руб./кг.
Таблица 2. Площади плодово-ягодных насаждений в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га.
Таблица 3. Площади плодово-ягодных насаждений по регионам РФ, 2016-2021, тыс. га.
Таблица 4. Валовые сборы плодово-ягодных культур, РФ, 2013-2020, тыс. тонн.
Таблица 5. Валовой сбор плодово-ягодных культур по регионам РФ, 2016-2021, тыс. ц.
Таблица 6. Урожайность плодово-ягодных культур в РФ, 2017 - 2021, ц/га.
Таблица 7. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод по Российской Федерации, 2014-2020, тыс. тонн.
Таблица 8. Потребление фруктов и ягод в России на душу населения, 2013-2020, кг.
Таблица 9. Площади под семечковыми культурами по категориям хозяйств в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га.
Таблица 10. Площади под семечковыми культурами в РФ,2014-2021, тыс. га.
Таблица 11. Валовой сбор семечковых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг., тыс. ц.
Таблица 12. Урожайность семечковых культур по категориям хозяйств в регионах РФ, 2017-2021 гг., ц / га.
Таблица 13. ТОП-50 организаций, выращивающих семечковые культуры, по выручке, 2021 г.
Таблица 14. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Агроном-сад», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПЛОДООБЪЕДИНЕНИЕ «САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «КАЗАЧИЙ ХУТОР», 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Выручка от выращивания семечковых культур в РФ, 2018 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Импорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - март 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 19. Сезонность импорта свежих яблок, 2017-2022 гг.
Таблица 20. Динамика средних цен импорта свежих яблок, 2016-январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 21. Импорт яблок в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 22. Товарная структура импорта яблок.
Таблица 23. Поставка импортных яблок в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 24. Экспорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-январь 2022 гг.
Таблица 25. Сезонность экспорта свежих яблок, 2017-2022 гг.
Таблица 26. Динамика средних цен на экспортируемые из России яблоки, 2016 – январь 2022 гг.
Таблица 27. Основные направления экспорт яблока из России в 2021 году.
Таблица 28. Экспорт яблок из регионов России в 2021 году.
Таблица 29. Средние цены сельхозпроизводителей на семечковые плоды по регионам РФ, 2017 – март 2022 гг., руб./тн.
Таблица 30. Рекомендуемые Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 31. Изменение потребительских цен на яблоки, 2017 – март 2022 гг., руб./кг.
Таблица 32. Розничные цены на яблоки по регионам РФ, 2017-март 2022, руб./кг.
Таблица 33. Производство соков в России, январь-октябрь 2021 г.
Таблица 34. Производство соков в России, 2020-2021 гг., тыс. усл. банок.
Таблица 35. Рейтинг крупнейших производителей соков в России.
Таблица 36. Импорт концентрированного яблочного сока в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - январь 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 37. Сезонность импорта концентрированного яблочного сока, 2017-2022 гг.
Таблица 38. Динамика средних цен импорта свежих яблок.
Таблица 39. Импорт концентрированного яблочного сока в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 40. Экспорт концентрированного яблочного сока в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - январь 2022 гг.
Таблица 41. Сезонность экспорта концентрированного яблочного сока, 2017-2022 гг.
Таблица 42. Динамика средних цен на экспортируемые из России концентрированного яблочного сока, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 43. Основные направления экспорта концентрированного яблочного сока из России в 2021 году.
Таблица 44. Средние цены производителей на соки из фруктов и овощей, 2017 – март 2022 гг., руб./тыс. условных банок.
Таблица 45. Средние цены производителей на соки из фруктов и овощей помесячно, 2017 – март 2022, руб./тыс. усл. банок.
Таблица 46. Средние потребительские цены на фруктовые соки, руб./л.
Таблица 47. Средние потребительские цены на фруктовые соки помесячно, 2017 – апрель 2022, руб./л.
Таблица 48. Введено мощностей по плодохранилищам, 2019-2021 гг., тыс. тонн единовременного хранения.
Таблица 49. Использовано посадочного материала в 2021 году в СХО, КФХ и ИП (данные АПК)
Таблица 50. Регионы, наиболее зависимые от импортного посадочного материала в 2022 году
Таблица 51. Питомники растений в РФ на начало 2019 года.
Таблица 52. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ, 2022-2024 гг., тыс. ц.
Таблица 53. Типы садов.
Итого маркетинговое исследование содержит 101 страницу, 53 таблицы, 34 графика, 16 диаграмм.
Бизнес-план яблоневого сада (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
35 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка яблочного сока в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Готовый бизнес-план яблоневого сада интенсивного типа с цехом по производству концентрата яблочного сока
ЭКЦ «Инвест-Проект»
54 900 ₽
Анализ рынка свежих яблок в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
72 900 ₽
Статья, 29 сентября 2023
Компания Гидмаркет
Рост спроса на посудомоечные машины в России: какие факторы влияют на рынок?
Объем потребления посудомоечных машин увеличивается ежегодно, по прогнозу аналитиков ГидМаркет к 2027 г. объем рынка составит 1 944 тыс.шт.
Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.
