Задачей исследования является анализ рынка вина и винодельческих изделий в России 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2024 гг.
В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:
1. Производство
2. Импорт и экспорт
В исследовании рассмотрены объемы импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении, выделены крупнейшие страны отправления и страны назначения продукции.
Выдержки из исследования по импортно-экспортным операциям:
3. Сырьевая база
В исследовании описан рынок виноматериала фруктового и столового.
4. Рынок и прогноз
Текстовая часть исследования содержит 203 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 5
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 8
2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 8
2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ 10
3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 13
3.1. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 13
3.2. МАРКИРОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 17
3.3 СТАВКИ АКЦИЗОВ 19
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА 20
4.1.1. Общая технология производства вин 20
4.1.2. Технология производства красных вин 24
4.1.3. Технология производства белых вин 25
4.1.4. Технология производства розовых вин 26
4.1.5. Технология производства игристых вин 27
4.1.6. Технология производства специальных вин (крепких и десертных) 28
4.1.7. Технология производства вин типа Мадеры 29
4.1.8. Технология производства вин типа портвейнов 30
4.1.9. Технология производства карамелизованных вин типа Марсалы 31
4.1.10. Технология производства ароматизированных вин 32
4.1.11. Технология производства пленочных вин типа Херес 33
5. РЫНОК ВИНА В РОССИИ 34
5.1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 34
5.2. ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ 38
5.2.1. Динамика цен производителей на винную продукцию 38
5.2.2. Динамика потребительских цен на винную продукцию 40
Потребительские цены на вино столовое (сухое, полусухое, полусладкое) 40
Потребительские цены на вино креплёное крепостью до 20% 43
5.3. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА 46
6. ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНА 51
6.1. РАЙОНЫ ВИНОДЕЛИЯ В РОССИИ 51
6.2. ПРОИЗВОДСТВО ВИНОГРАДНОГО ВИНОМАТЕРИАЛА 53
6.3. ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВОГО (ПЛОДОВОГО) ВИНОМАТЕРИАЛА 57
7. ПРОИЗВОДСТВО ВИНА 61
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА 61
7.2. ОБХЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ИГРИСТОГО ВИНА И ШАМПАНСКОГО 65
7.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВОВГО (ПЛОДОВОГО) ВИНА 69
8. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ВИНА 73
8.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИМПОРТА-ЭКСПОРТА ВИН 73
8.2. ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА 78
8.2.1. Импорт виноградных вин 78
8.2.2. Экспорт виноградного вина 82
8.3. ИГРИСТЫЕ ВИНА 86
8.3.1. Импорт игристых вин 86
8.4. ТИХИЕ ВИНА 90
8.4.1. Импорт тихих вин 90
8.4.2. Экспорт тихих вин 94
8.5. ФРУКТОВЫЕ (ПЛОДОВЫЕ) ВИНА 98
8.5.1. Импорт фруктовых (плодовых) вин 98
8.5.2. Экспорт фруктовых (плодовых) вин 102
9. ДИСТРИБУЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 106
9.1. ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБУЦИИ 106
10. РОЗНИЦА НА РЫНКЕ ВИНА 111
11.КРУПНЕЙШИЕ СЕТЕВЫЕ СПЕЦИАЛИИРОВАННЫЕ ВИННЫЕ МАГАЗИНЫ 115
11.1 ООО «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ» 115
11.1.1 Общая информация 115
11.2 ООО «БРИСТОЛЬ» 118
11.2.1 Общая информация 118
11.2.2 Бухгалтерский баланс 120
11.2.3 Отчёт о прибылях и убытках 122
11.3 ООО «ОТДОХНИ» 123
11.3.1 Общая информация 123
11.3.2 Бухгалтерский баланс 124
11.3.3 Отчёт о прибылях и убытках 126
11.4 ООО «АРОМАТНЫЙ МИР» 127
11.4.1 Общая информация 127
11.4.2 Бухгалтерский баланс 129
11.4.3 Отчёт о прибылях и убытках 131
12. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН 132
12.1. ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА» 132
12.1.1. Общая информация 132
12.1.2. Бухгалтерский баланс 133
12.1.3. Отчёт о прибылях и убытках 135
12.2. ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ФАНАГОРИЯ" 136
12.2.1. Общая информация 136
12.2.2. Бухгалтерский баланс 138
12.2.3. Отчёт о прибылях и убытках 140
12.3. ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 141
12.3.1. Общая информация 141
12.3.2. Бухгалтерский баланс 143
12.3.3. Отчёт о прибылях и убытках 145
12.4. ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» 146
12.4.1. Общая информация 146
12.4.2. Бухгалтерский баланс 147
12.4.3. Отчёт о прибылях и убытках 149
12.5. ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН» 150
12.5.1. Общая информация 150
12.5.2. Бухгалтерский баланс 152
12.5.3. Отчет о прибылях и убытках 154
13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2024 ГОДЫ 155
14.О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 157
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ВИНА АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ВИНА ИГРИСТЫЕ И ВИНА ИГРИСТЫЕ ЖЕМЧУЖНЫЕ 168
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ВИНА МЕДОВЫЕ 177
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 183
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ И ВИНОМАТЕРИАЛЫ ВИНОГРАДНЫЕ ОБРАБОТАННЫЕ 187
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ВИНА СТОЛОВЫЕ И ВИНОМАТЕРИАЛЫ СТОЛОВЫЕ 194
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка вина в натуральном выражении, 2014-2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Объем и динамика российского рынка вина в натуральном выражении, 2014-2019 гг., млн. дкл.
Диаграмма 3. Объем и динамика российского рынка вина в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., млн. руб.
Диаграмма 4. Динамика соотношения импорта и отечественного производства вина в натуральном выражении, 2014- янв-июн 2020гг., млн. руб.
Диаграмма 5. Динамика цен производителей на вино, руб./дкл., 2017-янв-авг 2020гг., руб/дкл.
Диаграмма 6. Динамика потребительских цен на вино столовое (сухое, полусухое, полусладкое), 2014-янв-авг. 2020 гг., руб./л
Диаграмма 7. Динамика потребительских цен на вино креплёное крепостью до 20%, руб./л, 2014-янв - авг. 2020 гг., руб/л.
Диаграмма 8. Объем российского производства виноматериала виноградного, тыс. дкл, 2014 – янв-июн 2020 гг.
Диаграмма 9. Структура производства виноматериала виноградного по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 10. Структура производства виноматериала виноградного по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 11. Объем российского производства виноматериала фруктового (плодового), тыс. дкл, 2014 – янв-июн 2020 гг.
Диаграмма 12. Структура производства виноматериала фруктового (плодового) по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 13. Структура производства виноматериала фруктового (плодового) по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 14. Объем производства российского вина, 2014 – янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 15. Структура производства вина по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 16. Структура производства вина по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 17. Объем производства российского вина игристого и шампанского, 2014 – янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 18. Структура производства вина игристого и шампанского по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 19. Структура производства вина игристого и шампанского по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 20. Объем производства российского вина игристого и шампанского, 2014 – янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Диаграмма 21. Структура производства вина фруктового (плодового) по федеральным округам, 2019 год, %
Диаграмма 22. Структура производства вина фруктового (плодового) по регионам, 2019 год, %
Диаграмма 23. Структура импорта вина в Россию в натуральном выражении по видам, 2019 год, %
Диаграмма 24. Структура импорта вина в Россию в стоимостном выражении по видам, 2019 год, %
Диаграмма 25. Структура экспорта вина в Россию в натуральном выражении по видам, 2019 год, %
Диаграмма 26. Структура экспорта вина в Россию в стоимостном выражении по видам, 2019 год, %
Диаграмма 27. Объем и динамика импорта виноградных вин в натуральном выражении, 2014-янв-июн 2020 гг., тонн
Диаграмма 28. Структура импорта виноградных вин по странам-отправления в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 29. Объем и динамика импорта виноградных вин в натуральном выражении, 2014- янв-июн. 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 30. Структура импорта виноградного вина по странам-отправления в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 31. Объем и динамика экспорта виноградных вин в натуральном выражении, 2014 - янв-июн 2020 гг., тонн.
Диаграмма 32. Структура экспорта тихих вин по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 33. Объем и динамика экспорта виноградных вин в стоимостном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 34. Структура экспорта виноградных вин по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 35. Объем и динамика импорта игристых вин в натуральном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг., тонн
Диаграмма 36. Структура импорта игристых вин по странам-отправления в натуральном выражении, - 2019 г., %
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта игристых вин в натуральном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг, тыс. долл.
Диаграмма 38. Структура импорта игристых вин по странам отправления в стоимостном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 39. Объем и динамика импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее в натуральном выражении, 2014- янв-оиюн 2020 гг, тонн
Диаграмма 40. Структура импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее по странам отправления в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 41. Объем и динамика импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее в стоимостном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг, тыс. долл.
Диаграмма 42. Структура импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее по странам отправления в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта тихих вин емкостью 2 л или менее в натуральном выражении, 2014 - янв-июн 2020 гг., тонн.
Диаграмма 44. Структура экспорта тихих вин емкостью 2л. или менее по странам назначения в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 45. Объем и динамика экспорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее в стоимостном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 46. Структура экспорта тихих вин в сосудах емкостью 2л или менее по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта фруктовых (плодовых) вин в натуральном выражении, 2014- янв-оиюн 2020 гг, тонн
Диаграмма 48. Структура импорта фруктовых (плодовых) вин по странам отправления в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 49. Объем и динамика импорта фруктовых (плодовых) вин в стоимостном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг, тыс. долл.
Диаграмма 50. Структура импорта фруктовых (плодовых) вин по странам отправления в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта фруктовых вин в натуральном выражении, 2014 - янв-июн 2020 гг., тонн.
Диаграмма 52. Структура экспорта фруктовых (плодовых) вин по странам назначения в натуральном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 53. Объем и динамика экспорта фруктовых (плодовых) вин в стоимостном выражении, 2014- янв-июн 2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 54. Структура экспорта фруктовых (плодовых) вин по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019 г., %
Диаграмма 55. Динамика оптовой продажи алкогольных напитков, млн. дкл., 2017-2019 гг.
Диаграмма 56. Структура оптовой продажи алкогольной продукцией, по федеральным округам в натуральном выражении 2019 г.%
Диаграмма 57. Структура оптовой продажи алкогольной продукцией, по регионам в натуральном выражении 2019 г.%
Диаграмма 58. Динамика розничной продажи алкогольных напитков населению, млн. дкл., 2017-2019 гг.
Диаграмма 59. Структура розничной продажи винных напитков федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 60. Структура розничной продажи винных напитков по регионам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 61. Прогноз российского рынка вина в натуральном выражении на 2020 – 2024 гг., млн. дкл.
Диаграмма 62. Прогноз российского рынка вина в стоимостном выражении на 2020 – 2024 гг., млн. дкл.
Список схем
Схема 1. Классификация алкогольной продукции
Список графиков
График 1. Динамика цен производителей на вина по месяцам, 2017 - янв-авг 2020 гг., руб./дкл.
График 2. Динамика потребительских цен на вино столовое (сухое, полусухое, полусладкое) по федеральным округам, 2014-янв-авг 2020 гг., руб./л
График 3. Динамика потребительских цен на вино столовое (сухое, полусухое, полусладкое) по месяцам, руб./л, 2014 –янв-авг 2020 гг., руб/л.
График 4. Динамика потребительских цен на вино креплёное крепостью до 20% по федеральным округам, 2017-янв-авг 2020 гг., руб./л
График 5. Динамика потребительских цен на вино креплёное крепостью до 20% по месяцам, 2014 – авг. 2020 гг., руб./л
Список таблиц
Таблица 1. Динамика структуры рынка вина в натуральном выражении в 2014- янв-июн 2020 гг.
Таблица 2. Динамика цен на вина по федеральным округам, 2017-янв-авг.2020 гг., руб/дкл
Таблица 3. Динамика потребительских цен на вина сухие по федеральным округам, 2014-янв-авг 2020гг., руб/дкл
Таблица 4. Динамика потребительских цен на вина крепленые по федеральным округам, 2014-янв-авг 2020гг., руб/дкл
Таблица 5. Объем российского производства виноматериала виноградного по федеральным округам, 2014-янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Таблица 6. Объем российского производства виноматериала виноградного по регионам, 2014-янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Таблица 7. Объем российского производства виноматериала фруктового (плодового) по федеральным округам, 2014-янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Таблица 8. Объем российского производства виноматериала фруктового (плодового) по регионам, 2014-янв-июл 2020 гг., тыс. дкл.
Таблица 9. Объем российского производства вина по федеральным округам, тыс. дкл, 2014-янв-июл 2020 гг.
Таблица 10. Объем российского производства вина по регионам, тыс. дкл, 2014-янв-июл 2020 гг.
Таблица 11. Объем российского производства вина игристого и шампанского по федеральным округам, тыс. дкл, 2014-янв-июл 2020 гг.
Таблица 12. Объем российского производства вина игристого и шампанского по регионам, тыс. дкл, 2017-янв-июл 2020 гг.
Таблица 13. Объем российского производства вина фруктового (плодового) по федеральным округам, тыс. дкл, 2014-янв-июл 2020 гг.
Таблица 14. Объем российского производства вина фруктового (плодового) по регионам, тыс. дкл, 2017-янв-июл 2020 гг.
Таблица 15. Импорт виной продукции, 2019 год.
Таблица 16. Объем импорта виноградных вин по странам отправления в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 17. Объем импорта виноградных вин по странам отправления в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 18. Объем экспорта виноградных вин по странам назначения в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 19. Объем экспорта виноградных вин по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 20. Объем импорта игристых вин по странам отправления в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 21. Объем импорта игристых вин по странам отправления в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 22. Объем импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее по странам отправления в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 23. Объем импорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее по странам отправления в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 24. Объем экспорта тихих вин в сосудах емкостью 2л. или менее по странам назначения в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 25. Объем экспорта тихих вин в сосудах емкостью 2л или менее по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 26. Объем импорта фруктовых (плодовых) вин по странам отправления в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 27. Объем импорта фруктовых (плодовых) вин по странам отправления в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 28. Объем экспорта фруктовых (плодовых) вин по странам назначения в натуральном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 29. Объем экспорта фруктовых (плодовых) вин по странам назначения в стоимостном выражении, 2014 янв-июн 2020 гг., тонн.
Таблица 30. Оптовые продажи винной продукции по федеральным округам, 2017-янв-авг 2020 гг., тыс. дкл.
Таблица 31. Оптовые продажи винной продукции по регионам в натуральном выражении, 2017-янв-авг 2020 гг.
Таблица 32. Розничные продажи винной продукции по федеральным округам, 2017-2019 гг., тыс. дкл.
Таблица 33. Розничные продажи винной продукции порегионам, 2017-2019 гг., тыс. дкл.
Таблица 34. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Альбион-2002», 2017-2019 гг.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Альбион-2002», 2017-2019 гг.
Таблица 36. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Отдохни», 2017-2019 гг.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Отдохни», 2017-2019 гг.
Таблица 38. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Арома маркет», 2017-2019 гг.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Арома маркет», 2017-2019 гг.
Таблица 40. Бухгалтерский баланс предприятия ЗАО «Игристые вина», 2017-2019 гг.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках предприятия ЗАО «Игристые вина», 2017-2019 гг.
Таблица 42. Бухгалтерский баланс предприятия ОАО «АПФ «Фанагория», 2017-2019 гг.
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках предприятия ОАО «АПФ «Фанагория»,2017-2019 гг.
Таблица 44. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Кубань-Вино», 2017-2019 гг.
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Кубань-Вино» , 2017-2019 гг.
Таблица 46. Бухгалтерский баланс предприятия ЗАО «Абрау-Дюрсо», 2017-2019 гг.
Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках предприятия ЗАО «Абрау-Дюрсо», 2017-2019 гг.
Таблица 48. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Инкерманский завод марочных вин», 2017-2019 гг.
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Инкерманский завод марочных вин», 2017-2019 гг.
Одним из основных способов борьбы с распространением инфекции стала самоизоляция и перевод сотрудников ряда компаний на удаленную работу. Кроме того, более двух месяцев многие предприятия торговли, общепита, сферы культуры и др. были закрыты. Лавинообразное падение спроса на многие товары и услуги и сокращение (или отсутствие) выручки неизбежно повлекли за собой трудности бизнеса с исполнением обязательств и невозможность покрыть расходы. В связи с этим компании стали массово увольнять сотрудников, отправлять их в неоплачиваемые отпуска, сокращать занятость с целью снижения оплаты труда и т.д.
В условиях самоизоляции интернет оказался единственным каналом покупки, в том числе и для fashion-товаров. Последующая за первой, вторая волна коронавирусной инфекции также поспособствовала усилению роли онлайна. Желание граждан минимизировать риск заражения привело к значительным падениям оборота офлайн-ретейлеров. Многие россияне стали замещать походы в магазин онлайн-покупками, что в значительно мере поспособствовало перераспределению выручки между офлайн- и онлайн-каналами. Согласно оценке, проведенной в рамках подготовки исследования «Российский рынок интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами 2020», в 2020 году онлайн-продажи продемонстрировали устойчивый рост – на 39,6%, в то время как оборот ретейлеров в традиционной рознице упал на 11%.
– Как Вы можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные цели достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?