Методы исследования:
1. анализ материалов из открытых источников;
2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
4. кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
1. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
2. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
3. Нидерландский международный банк RaboBank;
4. Платформа Statista;
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
6. Росстат;
7. Маркетингового агентство при Федеральном научном центре пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН;
8. Национальный Союз свиноводов;
9. meatkings.ru;
10. Национальный мясной союз;
11. АГРО24;
12. Национальный союз птицеводов;
13. Минсельхоз России;
14. СГАУ имени Н.И. Вавилова;
15. Агентство НКР.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным FAO, в 2019 году мировое производство мяса составило *** млн. тонн. Мировые цены на мясо в 2019 году были в среднем на ***% выше по сравнению с 2018 годом. Экспортные цены на говядину поддерживались высоким спросом, вызванным АЧС, в то время как ограниченные поставки баранины продолжают поддерживать цены на баранину. В течение следующих нескольких лет цены будут поддерживаться на высоком уровне, сохраняющемся благодаря ограниченному предложению в основных азиатских странах-производителях мяса.
В долгосрочной перспективе на мировом рынке мяса будет складываться благоприятная конъюнктура. Ожидается, что до 2029 года мировой экспорт мяса будет расти в среднем на ***% в год, в результате чего общий объем мировой экспортной торговли достигнет *** миллионов тонн. К 2028 году при росте людей с *** млрд. до *** млрд. потребление мяса увеличится с *** кг до *** кг на душу населения.
Доминирующими видами мяса на потребительском рынке останутся наиболее доступные по цене и удобные в приготовлении птица и свинина.
Российский рынок мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом отечественного продовольственного рынка как по емкости, так и по числу его участников. В 2019 году российскими хозяйствами всех категорий было произведено *** млн. тонн мяса (в убойном весе), что на ***% больше показателя 2018 года. Более ***% производства приходиться на мясо птицы и свинину. В 2019 году на долю свинины пришлось ***%, говядины - ***%, мяса птицы - ***%, баранины и козлятины – ***%, других видов мяса - ***%.
Среднегодовые цены на мясо КРС замороженное, приобретенное промышленными организациями в России в 2019 году выросли на ***% по сравнению с 2018 годом и составили *** тыс. руб. / тн. Также подорожало парное мясо КРС, среднегодовая цена выросла на ***% и составила *** тыс. руб./ тн.
В 2019 году был значительный рост цен на закупаемую баранину, так на замороженную баранину цены выросли на ***% и составили *** тыс. руб./тн., а на парную баранину рост цен составил ***%, цена закупки – *** тыс. руб./тн.
Среднегодовые цены на закупаемую замороженную свинину выросли на ***% и составили *** тыс. руб./тн., тогда как цены на парную свинину снизились на ***%, цена закупки – *** тыс. руб. / тн.
Самое значительное снижение цен в 2019 году было на закупаемое мясо птицы замороженное – минус ***%, цена закупки – *** тыс. руб. / тн. Среднегодовые цены на мясо птицы охлажденное, приобретенное промышленными организациями, выросли на 5% и составили *** тыс. руб. / тн.
Итого маркетинговое исследование содержит 154 страницы, 59 таблиц, 50 графиков, 23 диаграммы и 4 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ |
5
|
|
1.1. Основные выводы по исследованию |
5
|
|
1.2. Методы и источники исследования |
8
|
|
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА И ЕГО АССОРТИМЕНТ |
9
|
|
3. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА |
17
|
|
3.1. Рынок свинины |
21
|
|
3.2. Рынок мяса птицы |
24
|
|
3.3. Рынок мяса крупного рогатого скота |
26
|
|
3.4. Рынок баранины |
28
|
|
3.5. Мировые цены на мясо |
30
|
|
3.6. Прогноз развития мирового рынка мяса до 2029 года |
34
|
|
4. ОБЗОР МЯСНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ |
36
|
|
4.1. Состояния мясной промышленности |
36
|
|
4.2. Мясное животноводство в РФ |
41
|
|
4.2.1. Поголовье скота и птицы |
42
|
|
4.2.2. Производство мяса в сельскохозяйственном секторе |
46
|
|
4.2.3. Средние цены сельхозпроизводителей |
49
|
|
4.2.4. Средние цены на мясное сырье, приобретенное промышленными организациями |
51
|
|
4.3. Рынок говядины в РФ |
55
|
|
4.3.1. Промышленное производство |
56
|
|
4.3.2. География промышленного производства говядины |
55
|
|
4.3.3. Цены производителей на говядину в РФ |
56
|
|
4.3.4. Импорт и экспорт говядины |
60
|
|
4.4. Рынок свинины в России |
65
|
|
4.4.1. Поголовье свиней |
74
|
|
4.4.2. Цены на свиней |
77
|
|
4.4.3. Импорт и экспорт живых свиней |
78
|
|
4.4.4. Производство свинины в сельскохозяйственном секторе |
81
|
|
4.4.5. География производства свинины |
82
|
|
4.4.6. Промышленное производство свинины |
86
|
|
4.4.7. Крупнейшие производители свинины |
88
|
|
4.4.8. Реализация свинины |
89
|
|
4.4.9. Цены промышленных производителей на свинину |
90
|
|
4.4.10. Экспорт и импорт свинины |
101
|
|
4.4.11. Розничные цены на свинину |
105
|
|
4.4.12. Тенденции развития рынка свинины |
110
|
|
4.5. Рынок мяса птицы в России |
111
|
|
4.5.1. Поголовье птицы в РФ |
111
|
|
4.5.2. Производство мяса птицы в сельскохозяйственном секторе |
116
|
|
4.5.3. Реализация мяса птицы |
115
|
|
4.5.4. Промышленное производство мяса птицы |
116
|
|
4.5.5. Цены промышленных производителей на мясо птицы |
119
|
|
4.5.6. Импорт и экспорт мяса птицы |
128
|
|
4.5.7. Крупнейшие производители мяса птицы |
133
|
|
4.5.8. Розничные цены на мясо птицы |
135
|
|
4.5.9. Тенденции развития рынка |
141
|
|
4.6. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции |
142
|
|
4.7. Потребление мяса в РФ |
147
|
|
4.8. Прогноз развития российского рынка мяса в 2020-2021 году |
147
|
|
4.8.1. Сценарии развития мясного рынка РФ в 2020 и 2021 гг. |
147
|
|
4.8.2. Основные аспекты развития российского мясного рынка в 2020–2021 гг. |
149
|
|
5. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
154
|
Маркетинговое исследование содержит 154 страницы, 59 таблиц, 50 графиков, 23 диаграммы и 4 рисунка.
Список графиков
График 1. Динамика мирового производства мяса по видам, 2016 - 2020П, млн. тонн.
График 2. Динамика мировых цен на свинину в убойном весе, USD/кг.
График 3. Динамика мировых цен на говядину в убойном весе, USD/кг.
График 4. Динамика оптовых цен на тушки бройлеров, USD/кг.
График 5. Прирост доходов домохозяйств по странам, 2015-2024, %.
График 6. Мировое потребление мяса по видам, 2019-2029, млн. тонн.
График 7. Динамика производство скота и птицы на убой в РФ, 2010-2019, тыс. тонн.
График 8. Динамика средних цен на мясное сырье, приобретенное промышленными организациями, РФ, 2017-2019, руб./тн.
График 9. Динамика промышленного производства говядины в РФ, 2014 – июль 2020 гг., тонн.
График 10. Динамика среднегодовых цен производителей на говядину в РФ, 2013 - 2020, руб./тн.
График 11. Динамика импорта свежего мяса КРС в стоимостном выражении, 2017 – июль 2020, тыс. долл.
График 12. Динамика импорта свежего мяса КРС в натуральном выражении, 2017 – июль 2020, тн.
График 13. Динамика цен на импортное мясо КРС свежее, 2017-2020 гг., долл./кг.
График 14. Динамика импорта замороженного мяса КРС в стоимостном выражении, 2017- июль 2020 гг., тыс. долл.
График 15. Динамика импорта замороженного мяса КРС в натуральном выражении, 2017- июль 2020 гг., тыс. долл.
График 16. Динамика цен на импортное замороженное мясо КРС , 2017-2020 гг., долл./кг.
График 17. Динамика экспорта свежего мяса КРС в натуральном выражении, 2017 – июль 2020, тн.
График 18. Динамика цен на экспортное свежее мясо КРС , 2017-2020 гг., долл./кг.
График 19. Динамика экспорта замороженного мяса КРС в натуральном выражении, 2017 – июль 2020, тн.
График 20. Динамика цен на экспортное замороженное мясо КРС , 2017-2020 гг., долл./кг.
График 21. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2014-2019, тыс. голов.
График 22. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на свиней, 2017 – июль 2020 гг., руб./тонна.
График 23. Динамика импорта живых свиней в натуральном выражении в РФ, 2017 - июнь 2020 гг.
График 24. Динамика импорта живых свиней в РФ в стоимостном выражении, 2017 – июнь 2020 гг., тыс. долл.
График 25. Динамика экспорта живых свиней из России в стоимостном выражении, 2017 - июнь 2020 гг., тыс. долл.
График 26. Динамика экспорта живых свиней в натуральном выражении из РФ, 2017 - июнь 2020 гг.
График 27. Динамика российского производства свинины в убойном весе, 2014-2019, тыс. тн.
График 28. Средние оптовые цены на отрубы свиные, 2014 – август 2020 гг., руб. /кг.
График 29. Динамика средних цен промышленных производителей на свинину, РФ, 2017 - июль 2020 гг., руб. / тн.
График 30. Динамика импорта свинины в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - июнь 2020 гг.
График 31. Динамика цен на импортную свинину, 2017 – июнь 2020 гг., долл./кг.
График 32. Динамика экспорта свинины из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - июнь 2020 гг.
График 33. Динамика цен на импортную свинину, 2017 – июнь 2020 гг., долл./кг.
График 34. Динамика потребительских цен на свинину, 2016 - август 2020, руб. / кг.
График 35. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий, РФ, 2012-2019, тыс. голов.
График 36. Динамика объема производства мяса индейки в РФ, 2013 - 2018 гг., тыс. т в убойном весе.
График 37. Динамика цен производителей на продукцию из птицы, РФ, 2017 - август 2020 гг., руб. / т.
График 38. Динамика импорта мяса птицы в РФ натуральном выражении, 2017 – июнь 2020 гг., т.
График 39. Динамика импорта мяса птицы в РФ стоимостном выражении, 2017 – июнь 2020 гг., т.
График 40. Динамика импортных цен на мясо птицы в РФ, 2017 – июнь 2020 гг., долл./кг.
График 41. Динамика экспорта мяса и субпродуктов птицы из РФ в натуральном выражении, 2017 – июнь 2020 гг., тн.
График 42. Динамика экспорта мяса и субпродуктов птицы из РФ в стоимостном выражении, 2017 – июнь 2020 гг., тн.
График 43. Динамика цен на мясо птицы, экспорт, 2017 – июнь 2020 гг, долл./кг.
График 44. Динамика потребительских цен на кур охлажденных и мороженых, РФ, 2017 - август 2020 гг., руб. / кг.
График 45. Динамика потребительских цен на мясо индейки, РФ, 2019 - август 2020 гг., руб. / кг.
График 46. Динамика потребления мяса российского производства на душу населения, 2014-2019, кг.
График 47. Динамика ВВП, доходов населения и потребления мяса, 2013-2019 гг.
График 48. Изменение доли мяса в структуре затрат на питание в различных сценариях.
График 49. Прогноз динамики экспорта и импорта мяса на ближайшее время, 2019-2020 гг.
График 50. Прогноз производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, 2007-2021 гг.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Производство основной продукции животноводства в России в 2019 г., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура производства мяса по видам, 2019, %.
Диаграмма 3. Территориальная структура промышленного производства говядины по федеральным округам РФ, 2019, %.
Диаграмма 4. Структура импорта мяса КРС свежее по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 5. Структура импорта замороженного мяса КРС по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 6. Структура экспорта свежего мяса КРС по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 7. Структура экспорта замороженного мяса КРС по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 8. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2019, %.
Диаграмма 9. Распределение поголовья свиней по регионам, 2019, %.
Диаграмма 10. Структура импорта живых свиней в РФ по странам в натуральном выражении, 2019, %.
Диаграмма 11. Структура экспорта живых свиней из РФ по странам в натуральном выражении, 2019, %.
Диаграмма 12. Структура производства свинины по категориям хозяйств, РФ, 2019, %.
Диаграмма 13. Структура производства свинины на убой по регионам РФ, 2019, %.
Диаграмма 14. Структура реализации мяса свиней по категориям упитанности, РФ, 2019, %.
Диаграмма 15. Структура экспорта свинины из РФ по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 16. Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, РФ, 2019, %.
Диаграмма 17. Структура поголовья птицы по видам, %.
Диаграмма 18. Структура реализации мяса свиней по категориям упитанности, РФ, 2019, %.
Диаграмма 19. Структура промышленного производства мяса птицы по регионам РФ, 2019, %.
Диаграмма 20. Структура импорта мяса птицы по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 21. Структура экспорта мяса и субпродуктов птицы по странам в натуральном выражении, 2019, тн.
Диаграмма 22. Структура потребления мяса по видам в РФ, 2016 - 2019, кг/чел.
Диаграмма 23. Структура потребления мяса птицы, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Мировое потребление мяса по странам, кг/чел.
Рисунок 2. Карта производства мяса КРС в живом весе.
Рисунок 3. Карта производства мяса свиней в живом весе.
Рисунок 4. ТОП-25 производителей мяса бройлера.
Итого маркетинговое исследование содержит 154 страницы, 59 таблиц, 50 графиков, 23 диаграммы и 4 рисунка.
Таблица 1. Основные показатели мирового рынка мяса, 2017-2019 гг.
Таблица 2. Основные показатели мирового рынка мяса по странам, 2018-2019, тыс. тонн.
Таблица 3. Основные показатели мирового рынка свинины по странам, 2018-2019, тыс. тонн.
Таблица 4. Основные показатели мирового рынка мяса птицы по странам, 2018-2019, тыс. тонн.
Таблица 5. Таблица 6. Основные показатели мирового рынка мяса КРС по странам, 2018-2019, тыс. тонн.
Таблица 7. Основные показатели мирового рынка баранины по странам, 2018-2019, тыс. тонн.
Таблица 8. Основные финансовые показатели крупнейших компаний отрасли в 2019 г.
Таблица 9. Уровень использования среднегодовой производственной мощности в мясоперерабатывающей отрасли.
Таблица 10. Введено в действие мощностей по переработке мяса в РФ, 2012-2019 гг.
Таблица 11. Поголовье скота и птицы в РФ, 2014-2019, тыс. голов.
Таблица 12. Продуктивность КРС и свиней в РФ, кг.
Таблица 13. Выращено скота и птицы в живом весе, РФ, 2015 – июнь 2020 гг.,
Таблица 14. Производства скота и птицы в убойном весе по категориям хозяйств, РФ, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 15. Производству мяса скота и птицы в убойном весе по регионам РФ, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 16. Средние цены сельхозпроизводителей на скот и птицу в живом весе в РФ , 2017 – июль 2020 гг., руб. /тн.
Таблица 17. Средние цены сельхозпроизводителей на скот и птицу в живом весе по регионам РФ, 2017 – июль 2020 гг., руб. /тн.
Таблица 18. Среднегодовые цены на мясное сырье, приобретенное промышленными организациями по регионам РФ, 2017-2019, руб./тонна.
Таблица 19. Промышленное производство мяса говядины и субпродуктов в РФ, 2017 – июль 2020 гг., тонн.
Таблица 20. Промышленное производство мяса говядины по регионам РФ, 2017 – июль 2020 гг., тонн.
Таблица 21. Производство продукции из мяса КРС по регионам РФ, 2017 – июль 2020 гг., тонн.
Таблица 22. Средние цены производителей на говядину по регионам РФ, 2017 – июль 2020 гг., руб./ т.
Таблица 23. Импорт свежего мяса КРС в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – июль 2020 гг.
Таблица 24. Импорт замороженного мяса КРС в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – июль 2020 гг.
Таблица 25. Экспорт свежего мяса КРС из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – июль 2020 гг.
Таблица 26. Экспорт замороженного мяса КРС из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – июль 2020 гг.
Таблица 27. Поголовье свиней в РФ по категориям хозяйств, 2013-2019, тыс. голов.
Таблица 28. Поголовье свиней по регионам РФ, 2014-2019, тыс. голов.
Таблица 29. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на свиней, 2017-2020, руб. тонна.
Таблица 30. Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 31. Динамика производства свинины в убойном весе по округам РФ, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 32. Производство свинины в убойном весе по регионам РФ, 2019, тыс. тонн.
Таблица 33. Промышленное производство продукции из свиней в РФ, 2017 – июнь 2020 гг., тонн.
Таблица 34. Промышленное производство продукции из свиней по регионам РФ, 2017 – июнь 2020 гг., тонн.
Таблица 35. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 года.
Таблица 36. Реализация мяса свиней по категориям упитанности в РФ, 2016-2019, тонн.
Таблица 37. Средние цены российских производителей на свинину по регионам РФ, 2017 – июль 2020 гг., руб. / тн.
Таблица 38. Экспорт продукции свиноводства в разрезе товарных позиций за 2019 г.
Таблица 40. Средние розничные цены на свинину в магазинах по состоянию на сентябрь 2020 года.
Таблица 41. Средние потребительские цены на свинину по регионам РФ, 2017 – август 2020 гг., руб./кг.
Таблица 42. Поголовье сельскохозяйственной птицы по категориям хозяйств в РФ, 2014-2019, тыс. голов.
Таблица 43. Поголовье птицы по видам, тыс. голов.
Таблица 44. Поголовье птицы по регионам РФ, 2014-2019, тыс. голов.
Таблица 45. Производство птицы на убой (в убойном весе) по категориям хозяйств, 2014-2019, тыс. тонн.
Таблица 46. Реализация мяса птицы по категориям упитанности в РФ, 2014-2019, тонн.
Таблица 47. Промышленное производство продукции из птицы в РФ, 2017 – август 2020 гг., тонн.
Таблица 48. Промышленное производство продукции из птицы по регионам РФ, 2017 – август 2020 гг., тонн.
Таблица 49. Среднегодовые цены промышленных производителей на продукцию из птицы, 2017 – 2019, руб./тонна.
Таблица 50. Средние цены производителей на продукцию из птицы, 2017 – август 2020 гг., руб. / тонна.
Таблица 51. Импорт мяса и субпродуктов мяса птицы в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 – июнь 2020 гг.
Таблица 52. Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - июнь 2020 гг.
Таблица 53. Розничные цены на мясо птицы, 2018 – август 2020 гг., руб. / кг.
Таблица 54. Средние цены на куриное мясо по частям, руб. /кг.
Таблица 55. Перспективные направления для отрасли переработки и консервирования мяса и мясной продукции.
Таблица 56. Производство мясной продукции на душу населения, кг.
Таблица 57. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 58. Сценарии развития экономики и мясного рынка РФ в 2020–2021 гг.
Таблица 59. Топ-10 производителей мяса в России.
Итого маркетинговое исследование содержит 154 страницы, 59 таблиц, 50 графиков, 23 диаграммы и 4 рисунка.
Анализ госзакупок мяса в России 2017 - 2021 гг.
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка мяса охлажденного (свинина, говядина) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
Анализ рынка мяса перепелов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка мяса и мясных изделий в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 3 октября 2023
Компания Гидмаркет
Рынок полиэтилена в 2022 году почти вернулся на уровень 2018 года
Рынок полиэтилена остается стабильным, с объемами, близкими к уровню 2018 года, что является положительным сигналом для отрасли.
Согласно последним исследованиям, рынок полиэтилена в первичной форме в 2022 году по объемам почти вернулся на уровень, зарегистрированный в 2018 году. Это свидетельствует о стабильности данного сектора. В течение исследуемого периода наблюдались незначительные колебания, и объем рынка оставался в пределах 2,5-2,8 миллионов тонн.
Эти данные указывают на то, что рынок полиэтилена в первичной форме демонстрирует устойчивость и надежность. Возвращение к уровню 2018 года говорит о том, что отрасль успешно справилась с вызовами и сохраняет свою конкурентоспособность.
Это положительная новость для производителей и потребителей полиэтилена, так как стабильность рынка создает благоприятные условия для развития бизнеса и планирования долгосрочных стратегий. Кроме того, такая стабильность позволяет предсказуемо управлять рисками и принимать обоснованные решения.
Статья, 29 сентября 2023
Компания Гидмаркет
Рост спроса на посудомоечные машины в России: какие факторы влияют на рынок?
Объем потребления посудомоечных машин увеличивается ежегодно, по прогнозу аналитиков ГидМаркет к 2027 г. объем рынка составит 1 944 тыс.шт.
Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.
