Цель исследования:
Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок ERP-систем в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России сохранилась на уровне предыдущих лет: конкуренция на рынке между игроками остается прежней, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб.
В I пол. 2020 г. на всех отраслях сказалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в России: по сравнению с I пол. 2019 года объем рынка значительно снизился. Заказчики оптимизируют свои затраты, а поскольку ERP-система – это дорогостоящий проект, то реализацию проекта в компании заказчика отложили во многих фирмах на неопределенный срок.
За период с 2013 по I пол. 2020 гг. можно отметить динамику постепенного уменьшения количества реализованных проектов за год по внедрению ERP-систем на предприятии заказчика. Если в 2013 году было внедрено 531 ERP-систем, то в 2019 году количество составило уже 242 проекта.
На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, SAP SE, Microsoft, Directum (Директум) и БизнесАвтоматика НПЦ.
Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С Акционерное общество, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2019 году эксперты оценивают долю компании уже в 50,2%.
Ключевыми подрядчиками на рынке ERP-систем в России являются компании 1С: Первый БИТ (ранее 1С: Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, Компас, 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер), Парус, 1С:ВДГБ, Epicor Software Corporation, 1С: Автоматизация.
Согласно прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году количество реализованных проектов по внедрению ERP-систем на предприятиях заказчиков сократится по сравнению с 2019 годом.
На российском рынке отечественные разработки становятся все более привлекательными как в плане функциональности, так и в плане стоимости реализации и цены лицензии на пользование системой. В связи с кризисной ситуацией на рынке данный тренд стал проявляться сильнее.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
12 |
|
Резюме |
14 |
|
Глава 1. Методология исследования |
16 |
|
§1.1. Объект исследования |
16 |
|
§1.2. Цель исследования |
16 |
|
§1.3. Задачи исследования |
16 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
16 |
|
§1.5. Источники получения информации |
17 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
17 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики ERP-систем |
18 |
|
§2.1. Описание и основные характеристики |
18 |
|
§2.2. Классификация ERP-систем |
18 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка ERP-систем в России |
20 |
|
§3.1. Объем рынка в стоимостном выражении |
20 |
|
§3.2. Количество завершенных проектов |
22 |
|
§3.3. Количество лицензий |
23 |
|
Глава 4. Ключевые игроки рынка ERP-систем в России |
24 |
|
§4.1. Ключевые вендоры по количеству проектов внедрений ERP-систем |
24 |
|
§4.2. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий |
28 |
|
§4.3. ТОП-25 подрядчиков-лидеров по количеству реализованных проектов по городам – всего за период |
31 |
|
Глава 5. Основные системные решения на рынке ERP-систем в России |
33 |
|
§5.1. ERP-системы по количеству проектов внедрений |
33 |
|
§5.2. Распределение базовых систем по количеству проектов |
38 |
|
§5.3. Распределение систем по количеству лицензий |
42 |
|
Глава 6. География рынка ERP-систем в России |
43 |
|
§6.1. Заказчики |
43 |
|
6.1.1. Структура по федеральным округам |
43 |
|
6.1.2. ТОП-5 городов по количеству заказчиков |
44 |
|
6.1.3. Структура по городам – всего за период |
46 |
|
§6.2. Подрядчики |
49 |
|
§6.3. Проекты |
52 |
|
Глава 7. Отраслевое распределение игроков и проектов на рынке ERP-систем в России |
55 |
|
§7.1. Отраслевое распределение по подрядчикам |
55 |
|
§7.2. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем |
57 |
|
§7.3. Отраслевое распределение по подрядчикам и проектам |
58 |
|
7.3.1. Торговля |
58 |
|
7.3.2. Машиностроение и приборостроение |
59 |
|
7.3.3 Фармацевтика, медицина, здравоохранение |
60 |
|
7.3.4. Строительство |
61 |
|
7.3.5. Пищевая промышленность |
62 |
|
§7.4. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой |
63 |
|
Глава 8. Прогноз развития рынка ERP-систем в России |
66 |
|
§8.1. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении |
66 |
|
§8.2. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов |
67 |
|
Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России |
69 |
|
§9.1. Переход ERP-проектов SAP и Oracle на облачные решения |
69 |
|
§9.2. Новая ERP-система на российском рынке - ТУРБО ERP |
69 |
|
§9.3. Отказ от перехода на новые ERP-системы при отсутствии внешних факторов |
72 |
|
§9.4. Импортозамещение на рынке ERP-систем |
73 |
|
§9.5. Развитие рынка облачных решений в сфере ERP-систем на российском рынке |
75 |
|
§9.6. Тренд автоматизации процессов управления производством |
76 |
|
§9.7. SAP оштрафовал отказавшийся от его ПО Челябинский металлургический комбинат |
77 |
|
§9.8. Использование искусственного интеллекта в ERP-системах |
78 |
|
§9.9. Совершенствование защиты данных в ERP-системах |
79 |
|
§9.10. Проект «Институт проблем предпринимательства» перевел процессы на Турбо ERP |
79 |
|
§9.11. Внедрение «1С:ERP Управление предприятием» на заводе «Кондитер Кубани» |
80 |
|
§9.12. Переход проектного офиса национального проекта «Образование» на Directum RX |
81 |
|
Глава 10. Профили ключевых игроков рынка ERP-систем в России |
83 |
|
§10.1. Российские игроки рынка ERP-систем |
83 |
|
10.1.1. 1C Акционерное общество |
83 |
|
10.1.2. Корпорация Галактика |
83 |
|
10.1.3. Корпорация Парус |
84 |
|
10.1.4. Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» |
84 |
|
10.1.5. Directum |
85 |
|
10.1.6. 1С: Первый БИТ |
86 |
|
10.1.7. 1С-Рарус |
86 |
|
10.1.8. Корус Консалтинг |
87 |
|
10.1.9. Ансофт (Ansoft) |
88 |
|
§10.2. Иностранные игроки рынка ERP-систем |
89 |
|
10.2.1. SAP |
89 |
|
10.2.2. Microsoft |
90 |
|
10.2.3. Oracle |
90 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 34 таблицы и 23 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста
Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста
Таблица 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Таблица 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, %
Таблица 5. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период, продуктов и проектов
Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 9. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 10. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %
Таблица 11. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и проектов
Таблица 12. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов
Таблица 13. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 15. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 16. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России лицензий
Таблица 17. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 18. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 19. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, заказчиков и %
Таблица 20. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и %
Таблица 21. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %
Таблица 22. Отраслевое распределение подрядчиков на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков
Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, проектов
Таблица 24. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Торговля", проектов
Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение", проектов
Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение", проектов
Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Строительство", проектов
Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Пищевая промышленность", проектов
Таблица 29. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 33. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Таблица 34. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста
Диаграмма 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Диаграмма 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема
Диаграмма 5. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России I пол. 2020 г., % от натурального объема
Диаграмма 8. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 9. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 10. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 12. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 13. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 14. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 15. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 16. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 17. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Анализ рынка тепловизионных камер и комплексов, применяемых в сфере транспортной безопасности в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Факторы безопасности труда на рабочем месте в России
Рекадро
14 400 ₽
Российский рынок информационной безопасности
РБК Исследования рынков
54 000 ₽
Аналитика Searchinform по теме «Информационная безопасность», 2011-2012 г.г.
В ПОМОЩЬ МАРКЕТОЛОГУ
Бесплатно
Статья, 2 августа 2021
ЭКЦ «Инвест-Проект»
Восстановление рынка торговой недвижимости ожидается с 2021 года
В перспективе ближайших 5 лет предложение качественных торговых площадей в Московском регионе будет плавно сокращаться.
По предварительным итогам, общий прирост новых торговых площадей в России в 2020 году составил 423 000 кв.м, из которых 45% приходится на региональные города. Планируемое значение показателя за 2021 год на 41,84% выше, чем в 2020 году, что говорит о постепенном восстановлении рынка торговой недвижимости после пандемии COVID-19.
В Москве в 2020 году открылось 6 торговых объектов арендопригодной площадью менее 30 тыс. кв. м и 3 объекта – более 30 тыс. кв. м. Тем самым прослеживается тенденция к открытию торговых площадок небольшой площади.
За 10 месяцев 2020 года было перенесено 49% от заявленного годового ввода на 2021 год, что составляет 467,7 тыс. кв. м арендуемых торговых площадей.
По итогам 2020 года уровень вакансии в торговых центрах Москвы достиг 11%, что на 4,9 п. п. больше показателя 2019 года.
Средняя цена предложения торговой недвижимости в Москве в 2020 году составила 200 307 руб./кв. м. Наиболее высокая цена торговых объектов сложилась в ЦАО, САО, ЮАО и ЗАО.
За 3 года наблюдался рост ставок аренды на торговую недвижимость в Москве (+19%), в 2020 году она составляла в среднем 22 902 руб. / кв.м / год.
Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями в целом по городу на сегодняшний день составляет 532,3 кв.м на 1000 жителей. Относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 3,7%.
С января по сентябрь 2020 года с использованием частных инвестиций в Московской области введено более 160 тыс. кв. м новых торговых площадей, что на 48% меньше, чем за этот же период в 2019 году. Из внебюджетных источников финансирования в отрасль было привлечено более 19 млрд. рублей.
Плавного восстановления рынка торговой недвижимости в Московском регионе следует ожидать не ранее 2021 г. В перспективе ближайших 5 лет предложение качественных торговых площадей в Московском регионе будет плавно сокращаться.
Что касается других городов, лидирующих по привлекательности, наиболее востребованным форматом для них окажется качественный торговый объект районного масштаба с центральным местоположением.
Статья, 2 августа 2021
Экспресс-Обзор
Экономика России - влияние пандемии коронавируса. Дайджест новостей
Основные экономические новости недели с 26 июля по 1 августа
- «М.видео-Эльдорадо» внедрила нейросеть для ответов на вопросы покупателей (Forbes), S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года (РБК), «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов (Forbes), Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для ЕС (РБК)
