DISCOVERY Research Group

Анализ рынка ERP-систем в России

Дата выпуска: 10 июля 2020

Количество страниц: 92

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 66341

60 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

Цель исследования:

Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.

Задачи исследования:

Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
Выделить и описать основные сегменты рынка ERP-систем в России.
Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ERP-систем в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка ERP-систем в России.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка ERP-систем в России.

Объект исследования

Рынок ERP-систем в России.

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России сохранилась на уровне предыдущих лет: конкуренция на рынке между игроками остается прежней, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб.

В I пол. 2020 г. на всех отраслях сказалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в России: по сравнению с I пол. 2019 года объем рынка значительно снизился. Заказчики оптимизируют свои затраты, а поскольку ERP-система – это дорогостоящий проект, то реализацию проекта в компании заказчика отложили во многих фирмах на неопределенный срок.

За период с 2013 по I пол. 2020 гг. можно отметить динамику постепенного уменьшения количества реализованных проектов за год по внедрению ERP-систем на предприятии заказчика. Если в 2013 году было внедрено 531 ERP-систем, то в 2019 году количество составило уже 242 проекта.

На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, SAP SE, Microsoft, Directum (Директум) и БизнесАвтоматика НПЦ.

Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С Акционерное общество, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2019 году эксперты оценивают долю компании уже в 50,2%.

Ключевыми подрядчиками на рынке ERP-систем в России являются компании 1С: Первый БИТ (ранее 1С: Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, Компас, 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер), Парус, 1С:ВДГБ, Epicor Software Corporation, 1С: Автоматизация.

Согласно прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году количество реализованных проектов по внедрению ERP-систем на предприятиях заказчиков сократится по сравнению с 2019 годом.

На российском рынке отечественные разработки становятся все более привлекательными как в плане функциональности, так и в плане стоимости реализации и цены лицензии на пользование системой. В связи с кризисной ситуацией на рынке данный тренд стал проявляться сильнее.

Категории: Потребительские услуги/Охранные услуги/Системы безопасности
Услуги для бизнеса/Охрана/Информационная безопасность
Россия

Развернуть

Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	12
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	16
§1.1. Объект исследования	16
§1.2. Цель исследования	16
§1.3. Задачи исследования	16
§1.4. Метод сбора и анализа данных	16
§1.5. Источники получения информации	17
§1.6. Объем и структура выборки	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики ERP-систем	18
§2.1. Описание и основные характеристики	18
§2.2. Классификация ERP-систем	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка ERP-систем в России	20
§3.1. Объем рынка в стоимостном выражении	20
§3.2. Количество завершенных проектов	22
§3.3. Количество лицензий	23
Глава 4. Ключевые игроки рынка ERP-систем в России	24
§4.1. Ключевые вендоры по количеству проектов внедрений ERP-систем	24
§4.2. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий	28
§4.3. ТОП-25 подрядчиков-лидеров по количеству реализованных проектов по городам – всего за период	31
Глава 5. Основные системные решения на рынке ERP-систем в России	33
§5.1. ERP-системы по количеству проектов внедрений	33
§5.2. Распределение базовых систем по количеству проектов	38
§5.3. Распределение систем по количеству лицензий	42
Глава 6. География рынка ERP-систем в России	43
§6.1. Заказчики	43
6.1.1. Структура по федеральным округам	43
6.1.2. ТОП-5 городов по количеству заказчиков	44
6.1.3. Структура по городам – всего за период	46
§6.2. Подрядчики	49
§6.3. Проекты	52
Глава 7. Отраслевое распределение игроков и проектов на рынке ERP-систем в России	55
§7.1. Отраслевое распределение по подрядчикам	55
§7.2. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем	57
§7.3. Отраслевое распределение по подрядчикам и проектам	58
7.3.1. Торговля	58
7.3.2. Машиностроение и приборостроение	59
7.3.3 Фармацевтика, медицина, здравоохранение	60
7.3.4. Строительство	61
7.3.5. Пищевая промышленность	62
§7.4. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой	63
Глава 8. Прогноз развития рынка ERP-систем в России	66
§8.1. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении	66
§8.2. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов	67
Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России	69
§9.1. Переход ERP-проектов SAP и Oracle на облачные решения	69
§9.2. Новая ERP-система на российском рынке - ТУРБО ERP	69
§9.3. Отказ от перехода на новые ERP-системы при отсутствии внешних факторов	72
§9.4. Импортозамещение на рынке ERP-систем	73
§9.5. Развитие рынка облачных решений в сфере ERP-систем на российском рынке	75
§9.6. Тренд автоматизации процессов управления производством	76
§9.7. SAP оштрафовал отказавшийся от его ПО Челябинский металлургический комбинат	77
§9.8. Использование искусственного интеллекта в ERP-системах	78
§9.9. Совершенствование защиты данных в ERP-системах	79
§9.10. Проект «Институт проблем предпринимательства» перевел процессы на Турбо ERP	79
§9.11. Внедрение «1С:ERP Управление предприятием» на заводе «Кондитер Кубани»	80
§9.12. Переход проектного офиса национального проекта «Образование» на Directum RX	81
Глава 10. Профили ключевых игроков рынка ERP-систем в России	83
§10.1. Российские игроки рынка ERP-систем	83
10.1.1. 1C Акционерное общество	83
10.1.2. Корпорация Галактика	83
10.1.3. Корпорация Парус	84
10.1.4. Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»	84
10.1.5. Directum	85
10.1.6. 1С: Первый БИТ	86
10.1.7. 1С-Рарус	86
10.1.8. Корус Консалтинг	87
10.1.9. Ансофт (Ansoft)	88
§10.2. Иностранные игроки рынка ERP-систем	89
10.2.1. SAP	89
10.2.2. Microsoft	90
10.2.3. Oracle	90

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 34 таблицы и 23 диаграммы.

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Таблица 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Таблица 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, %

Таблица 5. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период, продуктов и проектов

Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 9. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 10. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 11. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и проектов

Таблица 12. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 13. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 15. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 16. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России лицензий

Таблица 17. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 18. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 19. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, заказчиков и %

Таблица 20. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и %

Таблица 21. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 22. Отраслевое распределение подрядчиков на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков

Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 24. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Торговля", проектов

Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение", проектов

Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение", проектов

Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Строительство", проектов

Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Пищевая промышленность", проектов

Таблица 29. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 33. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Таблица 34. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Диаграмма 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграмма 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема

Диаграмма 5. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России I пол. 2020 г., % от натурального объема

Диаграмма 8. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 9. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 10. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 13. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 14. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 15. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 16. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 17. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка радиационных мониторов и комплексов с радиационными мониторами в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка тепловизионных камер и комплексов, применяемых в сфере транспортной безопасности в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Факторы безопасности труда на рабочем месте в России Рекадро 14 400 ₽

Российский рынок информационной безопасности РБК Исследования рынков 54 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 8 декабря 2022 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности 2023 Скидка 35%

Статья, 7 декабря 2022 Компания Гидмаркет Лидеры рынка коллекторских агентств в 2021 году К крупнейшим операторам рынка услуг коллекторских агентств ООО «Феникс» с долей 22,0%

Взаимодействие с официально работающими коллекторскими агентствами, к тому же имеющими значительную долю на рынке возврата просроченной задолженности, чаще всего означает быстрый и относительно безболезненный для должника выход из сложившегося тупика.

Статья, 5 декабря 2022 РБК Исследования рынков Александр Лапшаев Активно развиваем свою службу доставки Операционный директор сети мягких ресторанов «Своя Компания» специально для исследования рынка общественного питания 2022

― Каким был 2021 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 5 декабря 2022 РБК Исследования рынков 33% посетителей общепита огорчило закрытие McDonald’s Остальные сети опрошенные выбирали реже

В рамках исследования «Ресторанные тренды в России 2022–2023» посетителей российского общепита спрашивали о том, уход каких иностранных сетей (закрытие каких ресторанов) причинил им наибольшее огорчение. Почти все громкие закрытия в общепите происходили в сегментах фаст-фуда и кофеен, а это наиболее популярные типы заведений. По данным опроса, их посещают, соответственно, 67,8 и 48,4% респондентов. Соответственно, новости об уходе из России нескольких крупных сетей нашли отклик у опрошенных россиян.