DISCOVERY Research Group

Анализ рынка ERP-систем в России

Дата выпуска: 10 июля 2020

Количество страниц: 92

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 66341

60 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

Цель исследования:

Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.

Задачи исследования:

Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
Выделить и описать основные сегменты рынка ERP-систем в России.
Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ERP-систем в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка ERP-систем в России.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка ERP-систем в России.

Объект исследования

Рынок ERP-систем в России.

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России сохранилась на уровне предыдущих лет: конкуренция на рынке между игроками остается прежней, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб.

В I пол. 2020 г. на всех отраслях сказалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в России: по сравнению с I пол. 2019 года объем рынка значительно снизился. Заказчики оптимизируют свои затраты, а поскольку ERP-система – это дорогостоящий проект, то реализацию проекта в компании заказчика отложили во многих фирмах на неопределенный срок.

За период с 2013 по I пол. 2020 гг. можно отметить динамику постепенного уменьшения количества реализованных проектов за год по внедрению ERP-систем на предприятии заказчика. Если в 2013 году было внедрено 531 ERP-систем, то в 2019 году количество составило уже 242 проекта.

На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, SAP SE, Microsoft, Directum (Директум) и БизнесАвтоматика НПЦ.

Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С Акционерное общество, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2019 году эксперты оценивают долю компании уже в 50,2%.

Ключевыми подрядчиками на рынке ERP-систем в России являются компании 1С: Первый БИТ (ранее 1С: Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, Компас, 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер), Парус, 1С:ВДГБ, Epicor Software Corporation, 1С: Автоматизация.

Согласно прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году количество реализованных проектов по внедрению ERP-систем на предприятиях заказчиков сократится по сравнению с 2019 годом.

На российском рынке отечественные разработки становятся все более привлекательными как в плане функциональности, так и в плане стоимости реализации и цены лицензии на пользование системой. В связи с кризисной ситуацией на рынке данный тренд стал проявляться сильнее.

Категории: Потребительские услуги/Охранные услуги/Системы безопасности
Услуги для бизнеса/Охрана/Информационная безопасность
Россия

Развернуть

Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	12
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	16
§1.1. Объект исследования	16
§1.2. Цель исследования	16
§1.3. Задачи исследования	16
§1.4. Метод сбора и анализа данных	16
§1.5. Источники получения информации	17
§1.6. Объем и структура выборки	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики ERP-систем	18
§2.1. Описание и основные характеристики	18
§2.2. Классификация ERP-систем	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка ERP-систем в России	20
§3.1. Объем рынка в стоимостном выражении	20
§3.2. Количество завершенных проектов	22
§3.3. Количество лицензий	23
Глава 4. Ключевые игроки рынка ERP-систем в России	24
§4.1. Ключевые вендоры по количеству проектов внедрений ERP-систем	24
§4.2. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий	28
§4.3. ТОП-25 подрядчиков-лидеров по количеству реализованных проектов по городам – всего за период	31
Глава 5. Основные системные решения на рынке ERP-систем в России	33
§5.1. ERP-системы по количеству проектов внедрений	33
§5.2. Распределение базовых систем по количеству проектов	38
§5.3. Распределение систем по количеству лицензий	42
Глава 6. География рынка ERP-систем в России	43
§6.1. Заказчики	43
6.1.1. Структура по федеральным округам	43
6.1.2. ТОП-5 городов по количеству заказчиков	44
6.1.3. Структура по городам – всего за период	46
§6.2. Подрядчики	49
§6.3. Проекты	52
Глава 7. Отраслевое распределение игроков и проектов на рынке ERP-систем в России	55
§7.1. Отраслевое распределение по подрядчикам	55
§7.2. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем	57
§7.3. Отраслевое распределение по подрядчикам и проектам	58
7.3.1. Торговля	58
7.3.2. Машиностроение и приборостроение	59
7.3.3 Фармацевтика, медицина, здравоохранение	60
7.3.4. Строительство	61
7.3.5. Пищевая промышленность	62
§7.4. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой	63
Глава 8. Прогноз развития рынка ERP-систем в России	66
§8.1. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении	66
§8.2. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов	67
Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России	69
§9.1. Переход ERP-проектов SAP и Oracle на облачные решения	69
§9.2. Новая ERP-система на российском рынке - ТУРБО ERP	69
§9.3. Отказ от перехода на новые ERP-системы при отсутствии внешних факторов	72
§9.4. Импортозамещение на рынке ERP-систем	73
§9.5. Развитие рынка облачных решений в сфере ERP-систем на российском рынке	75
§9.6. Тренд автоматизации процессов управления производством	76
§9.7. SAP оштрафовал отказавшийся от его ПО Челябинский металлургический комбинат	77
§9.8. Использование искусственного интеллекта в ERP-системах	78
§9.9. Совершенствование защиты данных в ERP-системах	79
§9.10. Проект «Институт проблем предпринимательства» перевел процессы на Турбо ERP	79
§9.11. Внедрение «1С:ERP Управление предприятием» на заводе «Кондитер Кубани»	80
§9.12. Переход проектного офиса национального проекта «Образование» на Directum RX	81
Глава 10. Профили ключевых игроков рынка ERP-систем в России	83
§10.1. Российские игроки рынка ERP-систем	83
10.1.1. 1C Акционерное общество	83
10.1.2. Корпорация Галактика	83
10.1.3. Корпорация Парус	84
10.1.4. Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»	84
10.1.5. Directum	85
10.1.6. 1С: Первый БИТ	86
10.1.7. 1С-Рарус	86
10.1.8. Корус Консалтинг	87
10.1.9. Ансофт (Ansoft)	88
§10.2. Иностранные игроки рынка ERP-систем	89
10.2.1. SAP	89
10.2.2. Microsoft	90
10.2.3. Oracle	90

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 34 таблицы и 23 диаграммы.

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Таблица 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Таблица 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, %

Таблица 5. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период, продуктов и проектов

Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 9. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 10. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 11. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и проектов

Таблица 12. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 13. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 15. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 16. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России лицензий

Таблица 17. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 18. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 19. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, заказчиков и %

Таблица 20. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и %

Таблица 21. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 22. Отраслевое распределение подрядчиков на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков

Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 24. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Торговля", проектов

Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение", проектов

Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение", проектов

Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Строительство", проектов

Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Пищевая промышленность", проектов

Таблица 29. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 33. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Таблица 34. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Диаграмма 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграмма 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема

Диаграмма 5. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России I пол. 2020 г., % от натурального объема

Диаграмма 8. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 9. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 10. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 13. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 14. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 15. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 16. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 17. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка радиационных мониторов и комплексов с радиационными мониторами в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка тепловизионных камер и комплексов, применяемых в сфере транспортной безопасности в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Факторы безопасности труда на рабочем месте в России Рекадро 14 400 ₽

Российский рынок информационной безопасности РБК Исследования рынков 54 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 января 2023 BusinesStat Исследования от компании BusinesStat Актуальные исследования рынков с данными за 2022 год

Статья, 27 января 2023 РБК Исследования рынков Иван Труфанов Мы перешли от комиссионной модели к подписке СЕО сервиса доставки Broniboy специально для исследования рынка общественного питания 2022

― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?

Статья, 26 января 2023 NeoAnalytics Анализ российского рынка эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. В декабре 2022 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка эквайринга.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.

Статья, 26 января 2023 NeoAnalytics Анализ российского рынка бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. В ноябре-декабре 2022 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка бизнес-авиации.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.