Готовый бизнес-план строительства мини-металлургического завода разработан ЭКЦ "Инвест-Проект" в мае 2020 г.
Автоматизированная финансово-экономическя модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ "Инвест-Проект" с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства металлургических заводов.
Дата расчетов: 27.05.2020.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с 2021 г. по 2030 г.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Валюта расчетов: рубль.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти, покупателями готовой продукции.
1. Производственная мощность металлургического завода
Данный проект предусматривает строительство предприятия по производству квадратных заготовок мощностью *** тыс. тонн готовой продукции в год в одну смену.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
рабочих дней в год |
производство продукции, мах тн / сутки |
кол-во смен в сутки |
мах тн в сутки |
мах тн в месяц |
мах тн в год |
|
Квадратная заготовка |
2. Потребность металлургического завода в инвестициях
Для реализации проекта требуется *** млн. руб., нормируемые оборотные средства составляют *** млн. руб., по следующей рекомендуемой схеме:
Проценты не капитализируются. Процентов будет начислено в размере *** млн. руб.
Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяцев).
3. Плановые параметры продаж
Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.
Таблица 2. Плановые параметры продаж.
|
Показатели |
Значение |
|
План производства, тн / мес |
*** тыс. |
|
Полная себестоимость, руб. / тн |
*** тыс. |
|
Средняя отпускная цена, руб. / тн |
*** тыс. |
|
Средняя наценка, % |
***% |
|
Плановая выручка, руб. / мес |
*** млн. |
|
Плановая выручка, руб. / год |
*** млрд. |
4. Плановые финансовые показатели проекта:
5. Маркетинговый обзор металлургической отрасли
Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике. По важности для российской экономики, металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промышленности.
В РФ производство стали в 2019 г. сократилось на ***% к показателю 2018 года до *** млн. тонн.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено *** миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на ***% меньше, чем в 2018 году.
Производство готового проката в 2019 году составило *** миллиона тонн — на ***% меньше показателя 2018 года.
В 2019 году было произведено *** млн. тонн стальных полуфабрикатов квадратного поперечного сечения. По сравнению с 2018 годом производство увеличилось на ***%.
В 2019 г. экспорт продукции металлургии (включая сырьё) составил более *** млрд. долл., в том числе: руды, концентраты, штейн — *** млрд. долл., вторсырьё — *** млрд., драгоценные металлы — *** млрд., чёрные металлы — *** млрд., цветные металлы — *** млрд., стальной прокат и трубы — *** млрд., прокат цветных металлов — *** млрд., базовые металлоизделия — *** млрд. долл.
По данным World Steel Association, потребление стали в России в 2019 году составит *** млн. тонн. Рост спроса на сталь в России продолжает увеличиваться в большей степени за счет внутреннего потребления стального проката. По прогнозам World Steel Association, рост потребления продукции черной металлургии в 2020 году составит ***%.
Преимущества готового бизнес-плана строительства мини-металлургического завода:
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ |
15 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг. |
15 |
|
2.2. Описание и область применения продукции |
15 |
|
2.3. Обзор рынка черной металлургии |
20 |
|
2.3.1. Производство металлургической продукции |
20 |
|
2.3.2. Производство сортового проката и квадратных стальных заготовок |
21 |
|
2.4. Крупнейшие металлургические компании |
23 |
|
2.5. Закупочные цены на сырье (лом черной металлургии) |
33 |
|
2.6. Отпускные цены на готовую продукцию (арматура, квадратная заготовка) |
34 |
|
2.7. Экспорт продукции металлургии |
39 |
|
2.8. Перспективы развития рынка |
42 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
44 |
|
3.1. Стоимость строительства предприятия |
44 |
|
3.2. Производственная мощность предприятия |
44 |
|
3.3. Технология производства |
49 |
|
3.3.1. Горячекатаный квадрат |
49 |
|
3.3.2. Калиброванный квадрат |
49 |
|
3.4. Технологическое оборудование, спецтехника, транспорт |
50 |
|
3.5. Закупочные цены на сырье (лом) |
50 |
|
3.6. Отпускные оптовые цены на готовую продукцию |
50 |
|
3.7. Калькуляция себестоимости производства |
50 |
|
3.8. План текущих (накладных) затрат предприятия |
51 |
|
3.9. План прямых (производственных) затрат предприятия |
57 |
|
3.10. Основные каналы сбыта готовой продукции |
66 |
|
3.11. Экологические вопросы производства, система контроля загрязнений |
66 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ |
67 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
67 |
|
4.2. Расчет фонда оплаты труда |
68 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
73 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
73 |
|
5.2. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
75 |
|
6. Оценка рисков и путей их сокращения |
76 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
76 |
|
6.2. Точка безубыточности |
77 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
80 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
83 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
83 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
85 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
99 |
|
7.4. Налогообложение |
114 |
|
7.5. Прогноз доходов инвестора |
120 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
126 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» |
138 |
Итого готовый бизнес-план содержит 139 страниц, 44 таблицы, 38 графиков и 5 диаграмм.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.
График 7. Производительность «НЛМК» в 2014-2018 годах.
График 8. Выручка «НЛМК» в 2014-2018 годах.
График 9. Производительность «ЕВРАЗ» в 2014-2018 годах.
График 10. Выручка «ЕВРАЗ» в 2014-2018 годах.
График 11. Производительность «ММК» в 2014-2018 годах.
График 12. Выручка «ММК» в 2014-2018 годах.
График 13. Средняя динамика цен на Арматуру А500С (По данным Портала Мониторинг Цен).
График 14. Динамика цен двутавра горячекатаного (По данным Портала Мониторинг Цен).
График 15. Динамика цен на лист горячекатаный 4 мм (По данным Портала Мониторинг Цен)
График 16. Экспорт России ферросплавов, 2001-2019, тыс.т.
График 17. Экспорт России прямовосстановленного железа, 2001-2019, млн. тонн.
График 18. Экспорт из России стальных труб, млн. тонн.
График 19. Потребление продукции черной металлургии в РФ с прогнозом на 2020 год, млн. тонн.
График 20. План текущих затрат (руб.).
График 21. План прямых затрат (руб.).
График 22. Доля ФОТ в выручке предприятия, %.
График 23. Безубыточный объем продаж (руб. и тн)
График 24. Расчет точки безубыточности.
График 25. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 26. Выручка и чистая прибыль, руб.
График 27. EBITDA и чистая прибыль.
График 28. Рентабельность проекта по годам, %.
График 29. Выручка, затраты, прибыль.
График 30. Динамика чистой прибыли.
График 31. Финансовые результаты.
График 32. Налоговая нагрузка, руб. и %.
График 33. Получение и возврат долга.
График 34. Обслуживание долга.
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 37. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
График 38. План ежемесячных затрат предприятия, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура текущих расходов (%).
Диаграмма 2. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 5. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Готовый бизнес-план содержит 139 страниц, 44 таблицы, 38 графиков и 5 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые параметры продаж.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Виды и технические характеристики стального квадрата.
Таблица 5. Производство металлургической продукции.
Таблица 6. Производство проката черных металлов, тыс. тонн.
Таблица 7. Производство проката сортового и катанки горячекатаной стальной по округам РФ, 2017-2019, тонн.
Таблица 8. Производство стальных полуфабрикатов квадратного поперечного сечения по округам РФ, 2017-2019, тонн.
Таблица 9. Крупнейшие металлургические компании по производительности.
Таблица 10. Крупнейшие металлургические компании по выручке.
Таблица 11. Оценка стоимости компании НЛМК.
Таблица 12. Оценка стоимости компании ЕВРАЗ.
Таблица 13. Оценка стоимости компании ММК.
Таблица 14. Цены на лом черных металлов Югвторресурс.
Таблица 15. Цены на лом черных металлов Ферратек.
Таблица 16. Средняя стоимость черного металла по видам (категориям) в Ставропольском крае.
Таблица 17. Цены на стальной квадрат по ГОСТ 2591.
Таблица 18. Расчет производственной мощности предприятия.
Таблица 19. План производства и продаж продукции помесячно, руб. и тн.
Таблица 20. План производства и продаж продукции по годам, руб. и тн.
Таблица 21. Структура текущих (накладных) затрат.
Таблица 22. План текущих (накладных) расходов помесячно.
Таблица 23. План текущих (накладных) расходов по годам.
Таблица 24. Параметры прямых (производственных) затрат.
Таблица 25. Расчет затрат на инженерные среды.
Таблица 26. Расчет затрат на упаковку.
Таблица 27. Расчет затрат на логистику.
Таблица 28. План прямых (производственных) затрат помесячно.
Таблица 29. План прямых (производственных) затрат по годам.
Таблица 30. Персонал и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 32. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 33. Расчет точки безубыточности.
Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 35. План движения денежных средств помесячно, 2021-2030, руб.
Таблица 36. План движения денежных средств по годам, 2021-2030, руб.
Таблица 37. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2030, руб.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030, руб.
Таблица 39. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 40. Налогообложение на период планирования помесячно.
Таблица 41. План получения и возврата финансирования.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет NPV проекта.
Таблица 44. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Готовый бизнес-план содержит 139 страниц, 44 таблицы, 38 графиков и 5 диаграмм.
Анализ рынка аппаратно-программных комплексов для управления дорожным движением (светофоры, контроллеры и т.д.) в России
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Анализ рынка техники строительно-дорожной в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Российский рынок дорожно-строительной техники: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
78 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка битумов в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 30 ноября 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
Просроченная задолженность по кредитам растет, но доля кредитов с просрочкой пока практически не меняется
В сегменте кредитов физлицам объем просрочки в 2022 году вырос на 14%, а по корпоративным кредитам – был на уровне 2021 года.
По итогам 2022 года (по состоянию на 1 января 2023 года) объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в целом по России составил 1,1 трлн. руб. – это на 14,2% выше, чем по результатам, полученным годом ранее. В свою очередь, объем просрочки по кредитам юридическим лицам и ИП, несмотря на рост выдач, за год снизился на 2,2%, достигнув 2,8 трлн. руб.
Статья, 29 ноября 2023
Step by Step
Индивидуальное хранение остается востребованным складским форматом
причем как для физических, так и для юридических лиц
Почему так происходит? Начнем с того, что особенно востребован этот формат стал в период пандемии 2020 года, когда многие компании отпускали людей "на удаленку". Сейчас же темпы роста рынка несколько снизились, что вывано возвращением части бизнеса в офисы, а также и отъездом за рубеж россиян в 2022 году. Однако интерес к складам такого формата проявили интернет-магазины, более того, они не только хранят там товар, но и могут арендовать небольшой офис. Таким образом видно, что рынок меняется в зависимости от спроса.
Статья, 29 ноября 2023
Компания Гидмаркет
Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России
Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2022 г., объем потребления составил 2 293 591,94 млн руб.
Тенденция использования листового металлопроката демонстрирует в основном положительный рост: среднее ежегодное увеличение с учетом уменьшения использования в 2020 году составляет 16.8%.
