Бизнес-план факторинговой компании разработан на основе опыта разработки реально существующих проектов компании «АМИКО».
Задача бизнес-плана – обосновать экономическую эффективность открытия факторинговой компании.
Привлекательность рынка факторинговых услуг:
Концепция бизнес-плана факторинговой компании:
Основные характеристики проекта:
Финансовая модель, прилагаемая к бизнес-плану, может подвергаться изменениям. Клиент может корректировать ее, для этого нужно лишь заменить исходные параметры проекта, после чего модель будет автоматически пересчитана.
Бизнес-план содержит анализ рынка, а также производственный, инвестиционный и финансовый план.
Финансовая модель к бизнес-плану содержит следующие расчеты:
Бизнес-план состоит из 101 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 6
2.1. СХЕМА ФАКТОРИНГА 6
2.2. ЭТАПЫ ФАКТОРИНГА 7
2.3. ВИДЫ ФАКТОРИНГА 9
2.4. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАКТОРИНГА 10
3. МАРКЕТИНГ 12
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ФАКТОРИНГА 12
3.1.1 Рынок факторинга в России и его прогноз 12
3.1.2. Лидеры рынка 18
3.1.3. Факторинговый портфель 21
3.1.4. Выплаченное финансирование 27
3.1.5. Международные факторинговые операции 30
3.1.6. Информация о клиентах факторов 31
3.1.7. Информация о дебиторах факторов 33
3.1.8. Количество переданных факторам поставок 35
3.1.9. Доход факторов 37
3.1.10. Отраслевая структура портфеля 39
3.1.11. Профили крупных игроков рынка 45
3.1.11. Тенденции рынка факторинга 63
4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 69
4.1. ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 69
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 71
5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 71
5.2. ПЕРСОНАЛ 71
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 72
6.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 72
6.3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 74
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 75
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 76
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 76
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 76
8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 79
8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 83
8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 86
8.6. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 87
8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 93
8.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 98
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 100
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика портфеля факторинга на рынке, 2016-2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников, 2016-2021 гг., чел.
Диаграмма 3. Индекс конкуренции, 5-балльная шкала
Диаграмма 4. Число риск-случаев, 2021 г., %
Диаграмма 5. Выполнение планов квартала, 2021 г., %
Диаграмма 6. Факторинговый портфель на 01.01.2022 г., %
Диаграмма 7. Выплаченное финансирование, 2021 г., %
Диаграмма 8. Активные клиенты в 2021 г., %
Диаграмма 9. Поквартальная динамика портфеля, 2017-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика портфеля, 2016-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Доля видов факторинга в портфеле, 2021 г., %
Диаграмма 12. Динамика оборачиваемости по портфелю, 2016-2021 гг., дней
Диаграмма 13. Объем и динамика выплаченного финансирования, 2016-2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 14. Доля видов факторинга в финансировании, 2021 г., %
Диаграмма 15. Динамика клиентской базы факторов, 2016-2021 гг., ед.
Диаграмма 16. Динамика клиентской базы факторов, 2016-2021 гг., ед.
Диаграмма 17. Средняя сумма профинансированной поставки, 2016-2021 гг., руб.
Диаграмма 18. Доход факторов, 2016-2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 19. Динамика макро-отраслей в портфеле рынка, 2020/2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20. Обрабатывающие производства в портфеле факторов, 2021 г., %
Диаграмма 21. Оптовая торговля в портфеле факторов, 2021 г., %
Диаграмма 22. Структура инвестиций
Диаграмма 23. Структура затрат на оборудование
Диаграмма 24. Структура текущих затрат
Список графиков
График 1. План доходов
График 2. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 3. Динамика чистой прибыли
График 4. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток
Список рисунков
Рисунок 1. Схема факторинга
Список таблиц
Таблица 1. Сравнение факторинга и кредита
Таблица 2. Организации, принявшие участие в исследовании, 2021 г.
Таблица 3. Факторинговый портфель на 01.01.2022 г., млн. руб.
Таблица 4. Оборачиваемость по портфелю, 2021 г., дней
Таблица 5. Объем выплаченного финансирования, 2021 г., млн. руб.
Таблица 6. Международные факторинговые операции, млн. руб.
Таблица 7. Клиенты факторов, 2021 г., ед.
Таблица 8. Дебиторы факторов, 2021 г., ед.
Таблица 9. Количество переданных фактором поставок, 2021 г., ед.
Таблица 10. Доход факторов по итогам 2021 года (без учета НДС), млн. руб.
Таблица 11. Отраслевая структура портфеля на 01.01.2022 г.
Таблица 12. Отрасль клиента (договора поставки) на 01.01.2022 млн. руб.
Таблица 13. Развитие факторинга в регионах России (портфель), 2021 г., млн. руб.
Таблица 14. Развитие факторинга в регионах России (активные клиенты), 2021 г., ед.
Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «ВТБ Факторинг», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВТБ Факторинг», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО «Сбербанк Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО «Сбербанк Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО «ГПБ-факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГПБ-факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Бухгалтерский баланс АО «Банк НФК», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках АО«Банк НФК», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «РБ Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «РБ Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Открытие Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Открытие Факторинг», 2019-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Штатное расписание.
Таблица 28. Направления инвестиционных вложений для типовой факторинговой компании
Таблица 29. Структура инвестиций в оборудование для офиса
Таблица 30. Исходные показатели проекта
Таблица 31. План доходов факторинговой компании
Таблица 32. Количество клиентов факторинговой компании
Таблица 33. Портфель факторинговой компании (на конец периода)
Таблица 34. План текущих расходов
Таблица 35. Налоговые выплаты по проекту
Таблица 36. Отчет о движении денежных средств
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 38. Показатели эффективности проекта
В сопоставимых ценах прирост составил 18,4%, тем самым приблизив показатели объема рынка к значениям кризисного 2015 года. Напомним, что в 2015-2016 гг. произошло серьезное сокращение продаж обуви ввиду практически двукратного падения курса рубля отно- сительно докризисного значения 2013 года и последующего скачка цен на большинство товаров и услуг. После этого на протяжении 5 лет наблюдалась стагнация на рынке обуви, когда уровень потребления приблизился к значениям физического износа обуви, что было обусловлено продолжающимся падением реальных доходов россиян. Усугубила ситуацию эпидемия коронавируса, которая привела к еще большему ухудшению благосостояния россиян и отказу от многих покупок в условиях крайней неопределенности. Так, в 2020 году продажи обуви составили не более 490 млн пар, тогда как в 2014 году потребление было на уровне 668 млн пар, то есть более чем на треть выше.