Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство финансов РФ;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Федеральная антимонопольная служба РФ;
Аналитика рынка ДОМ.РФ.
Российский рынок нерудных строительных материалов
Производство стройматериалов в РФ
В Главе рассмотрены основные параметры производства нерудных материалов:
Анализ производства в разрезе сегментов нерудных стройматериалов.
Анализ производства в разрезе федеральных округов.
Объемы отгрузки.
Профили крупнейших производителей стройматериалов в РФ
ООО «Обуховский щебзавод».
АО «Новосибирское карьероуправление».
АО «Богаевский карьер».
Экономические показатели отрасли
Динамика объема выручки, коммерческих и управленческих расходов, себестоимость продаж.
Динамика прибыли.
Объем инвестиций в отрасль.
Импорт стройматериалов в РФ
Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении за 2017 – октябрь 2020 гг. по видам нерудных материалов.
География импорта по странам происхождения за 2017 – октябрь 2020 гг.
Экспорт стройматериалов из РФ
Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении за 2017 – октябрь 2020 гг. по видам нерудных материалов.
География экспорта по странам получателям за 2017 – октябрь 2020 гг.
Ключевые положения исследования
В 2019 году объем производства гальки, гравия и щебня в РФ составил ***;млн. куб. м. В январе – ноябре 2020 года объем производства данного вида продукции составил *** млн. куб. м., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Объем производства гравия в 2019 году составил *** млн. куб. м. За период январь – ноябрь 2020 года показатель увеличился почти на ***% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил *** млн. куб. м. За январь – ноябрь 2020 года производство известнякового камня увеличилось существенно (на ***% относительно января – ноября 2019 года) и составило *** млн. тонн, что уже превышает объем за весь 2019 год.
В 2019 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2018 года и составил *** млн. куб. м. В январе – ноябре 2020 года показатель составил *** млн. куб. м., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на ***%.
В структуре производства нерудных материалов преобладает щебень. Его доля в январе – сентябре 2020 года составила ***%. На втором месте – пески строительные, на третьем – смеси песчано-гравийные.
По объему производства гравия, гальки и щебня среди федеральных округов РФ лидирует Центральный федеральный округ. Его доля в январе – ноябре 2020 года составила ***%. На втором месте – Сибирский федеральный округ с долей в ***%.
Значительная доля производства известнякового камня в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (***% в январе – ноябре 2020 года). На втором месте – Уральский федеральный округ с долей в ***%.
Средняя цена производителей на щебень в 2019 году составила *** руб./куб. м., что на ***% больше, чем в предыдущем году. В январе – ноябре 2020 года цена составила ***;руб./куб. м.
В 2019 году произошло увеличение средних цен производителей гравия в РФ на **% до уровня *** руб./куб. м. В январе – ноябре 2020 года цена составила *** руб./куб. м., снизившись относительно аналогичного периода предыдущего года на ***%.
Самое высокое значение средних цен производителей на песчано-гравийную смесь приходится на февраль 2019 года (*** руб./ куб. м.). Самое низкое – на июнь 2018 года (*** руб./ куб. м.).
Самые высокие средние цены на щебень наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе. В январе – ноябре 2020 года средняя цена на данный вид продукции здесь составила *** руб./куб. м., что на ***% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.
В целом наблюдается рост объема отгрузки в 2019 году на все виды нерудных строительных материалов, кроме смесей песчано-гравийных. Однако по данному виду продукции в 2020 году произошло увеличение объема отгрузки. В 2019 году объем отгрузки щебня составил *** млн. куб. м. В январе – ноябре 2020 года показатель составил *** млн. куб. м., снизившись относительно января – ноября 2019 года на ***%. Из данного объема *** млн. куб. м. образует щебень.
Более чем в два раза увеличился объем отгрузки песчано–гравийных смесей в январе – ноябре 2020 года. За данный период было отгружено *** млн. куб. м. продукции.
Маркетинговое исследование содержит 91 страницу, 34 таблицы, 52 графика, 10 диаграмм и 1 рисунок.
| 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 4 |
| 2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 7 |
| 3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ | 10 |
| 3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ | 10 |
| 3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ | 11 |
| 3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ | 16 |
| 3.4. Производство нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ | 18 |
| 3.5. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ | 26 |
| 3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ | 35 |
| 3.7. Отгрузки нерудных строительных материалов в РФ | 43 |
| 3.8. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ | 47 |
| 4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ | 53 |
| 4.1. Объем импорта нерудных строительных материалов | 53 |
| 4.2. Объем экспорта нерудных строительных материалов | 61 |
| 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ | 68 |
| 5.1. Выручка от продаж | 68 |
| 5.2. Коммерческие и управленческие расходы | 76 |
| 5.3. Себестоимость | 78 |
| 5.4. Прибыль от продаж | 80 |
| 5.5. Инвестиции в отрасль | 82 |
| 6. ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 84 |
| 7. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 86 |
| 8. ПРОГНОЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2024 Г. С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 | 89 |
| 9. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 91 |
Итого маркетинговое исследование содержит 91 страницу, 34 таблицы, 52 графика, 10 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021 гг.
График 2. Объем производства гальки, гравия и щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 3. Объем производства гравия в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 4. Объем производства щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 5. Объем производства известнякового камня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 6. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 7. Объем производства строительных песков в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 8. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 9. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 10. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 11. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 12. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 13. Динамика средних цен производителей на известняковый камень в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тонну.
График 14. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 15. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 21. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 22. Отгружено гальки, гравия и щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 23. Отгружено щебня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 24. Отгружено гравия в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 25. Отгружено известнякового камня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 26. Отгружено смесей песчано-гравийных в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб м.
График 27. Отгружено камня природного дробленого в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб м.
График 28. Объем производства строительного камня АО «Новосибирское карьероуправление», 2009 - 2019 гг., млн. тонн.
График 29. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 30. Динамика импорта гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 31. Динамика импорта известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 32. Динамика импорта известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 33. Динамика импорта песка природного в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 34. Динамика импорта песка природного в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 35. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 36. Динамика экспорта гальки, гравия и щебня из РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 37. Динамика экспорта известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 38. Динамика экспорта известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 39. Динамика экспорта песка природного в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тонн.
График 40. Динамика экспорта песка природного в РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. долл.
График 41. Динамика выручки от деятельности "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев" в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 42. Динамика выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 43. Динамика коммерческих и управленческих расходов по деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., млн. руб.
График 44. Динамика коммерческих и управленческих расходов по деятельности "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев" в РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., млн. руб.
График 45. Динамика себестоимости продаж по виду деятельности "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев" в РФ, 2017 -2019 гг., млн. руб.
График 46. Динамика себестоимости продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 47. Динамика прибыли от продаж по виду деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ, 2015 - 2019 гг., млн. руб.
График 48. Динамика прибыли от продаж по виду деятельности "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев" в РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.
График 49. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев в РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., млн. руб.
График 50. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина в РФ, 2017 - сентябрь 2020 гг., млн. руб.
График 51. Объем рынка нерудных материалов в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 52. Прогноз объема рынка нерудных материалов в РФ, 2020 - 2024 гг., млн. куб м.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 2. Структура производства гравия, гальки и щебня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 3. Структура производства щебня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 4. Структура производства гравия в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 5. Структура производства известнякового камня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 6. Структура производства камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 7. Структура производства песка строительного в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 8. Структура производства смесей песчано-гравийных в РФ по ФО, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 9. Структура выручки от деятельности "Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев" в РФ по регионам, 2019 г.
Диаграмма 10. Структура выручки от деятельности "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина" в РФ по регионам, 2019 г.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Итого маркетинговое исследование содержит 91 страницу, 34 таблицы, 52 графика, 10 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 2. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 3. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг.
Таблица 4. Производство гравия, гальки и щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 5. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство гравия в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство известнякового камня для строительства и памятников в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство песка строительного в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 12. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2019 г.
Таблица 16. Финансовые результаты деятельности ООО «Обуховский щебзавод», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Финансовые результаты деятельности АО «Новосибирское карьероуправление», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Финансовые результаты деятельности АО «Богаевский карьер», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Прайс-лист АО «Богаевский карьер», декабрь 2020 г., руб.
Таблица 20. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в натуральном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 21. Импорт гальки, гравия и щебня в РФ в стоимостном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 22. Импорт известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ в натуральном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 23. Импорт известняка, доломита и прочих известняковых камней в РФ в стоимостном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 24. Импорт песка природного в РФ в натуральном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 25. Импорт песка природного в РФ в стоимостном выражении по странам импортерам, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 26. Экспорт гальки, гравия и щебня из РФ в натуральном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 27. Экспорт гальки, гравия и щебня из РФ в стоимостном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 28. Экспорт известняка, доломита и прочих известняковых камней из РФ в натуральном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 29. Экспорт известняка, доломита и прочих известняковых камней из РФ в стоимостном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 30. Экспорт песка природного из РФ в натуральном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., тонн.
Таблица 31. Экспорт песка природного из РФ в стоимостном выражении по странам получателям, 2017 – октябрь 2020 гг., долл.
Таблица 32. Выручка от деятельности «Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев» в РФ по регионам, 2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Выручка от деятельности «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина» в РФ по регионам, 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Коммерческие и управленческие расходы от деятельности по добыче и разработке нерудных материалов в РФ, 2017 – сентябрь 2020 гг., тыс. руб.
Итого маркетинговое исследование содержит 91 страницу, 34 таблицы, 52 графика, 10 диаграмм и 1 рисунок.
Обзор рынка цементных и эпоксидных затирок для швов керамической и керамогранитной плитки России 2020-2023 гг.
Компания "Строительная информация"
50 000 ₽
Рынок песка и щебня в России в 2017-2021 гг. и прогноз на 2022-2026 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка щебня в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка природного дробленого камня (известнякового щебня, доломита) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
Статья, 8 декабря 2023
BusinesStat
В 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в России, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т.
До 2022 г почти 75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний приходилось на международные перевозки.
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
Статья, 8 декабря 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
В России растет число онлайн-покупателей товаров для красоты и здоровья
При этом наиболее заметно доля онлайн-покупателей выросла в сегменте средств личной гигиены.
Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.
