21 000 ₽
Типовой бизнес-план Медицинского кабинета (офиса). 90 кв.м.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
21 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Медицинского кабинета (офиса). 90 кв.м.

Дата выпуска: 7 октября 2020
Количество страниц: 200
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 64121
21 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Медицинского кабинета (офиса) 90 кв.м. Проект разработан для городов с населением от 20 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы).

Медицинский кабинет (офис) включает четыре кабинета и вспомогательные помещения:

  1. Процедурный кабинет
  2. Кабинет врача-гинеколога
  3. Кабинет аппаратной диагностики (УЗИ, электрокардиография)
  4. Кабинет профильных врачей без специальных кресел
  5. Вспомогательные помещения

В бизнес-плане приведена подробная покабинетная спецификация Медицинского кабинета, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Клиентами Медицинского кабинета могут быть платежеспособные физические (мужчины и женщины) лица старше 18 лет, которым необходимы самые популярные медицинские услуги.

Перечень услуг Медицинского кабинета:

  • Забор биологического материала для проведения лабораторных анализов, выполнение услуг в условиях процедурного кабинета (постановка капельниц, внутривенные и внутримышечные инъекции, прочее)
  • Услуги врача-гинеколога
  • Ультразвуковое исследование (УЗИ)
  • Электрокардиография (ЭКГ)
  • Услуги врачей популярных терапевтических специальностей (терапевта, кардиолога, невролога, других)
  • Оказание консультативной врачебной помощи на дому
  • Оказание сестринской помощи на дому (выполнение инъекций, постановка капельниц, др.).

Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/услуги). Цены по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги.

Цены на услуги, приведенные в бизнес-плане, соответствуют низкому ценовому сегменту, как для городов-миллионников, так и для небольших населенных пунктов. Это позволит быстро завоевать долю рынка и выйти на плановые показатели окупаемости. Уровень цен в проекте позволит оказывать услуги в системе ОМС.

В проекте предусмотрены достаточные расходы на медицинский и вспомогательный персонал.

Медицинский кабинет, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением медицинского учреждения.

Медицинский кабинет, представленный в бизнес плане, может быть открыт на предприятиях, где требуется постоянный мониторинг здоровья работников.

Время работы Медицинского кабинета 12 часов, в часы, наиболее удобные для обслуживания пациентов.

Всего инвестиции в организацию Медицинского кабинета составят 6 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов

Финансовые показатели проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с малым сроком окупаемости.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

  • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н  Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 920н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н  Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
  • Площади медицинского учреждения соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.

 

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

 

Развернуть
Содержание

Содержание   3

Термины и сокращения, принятые в документе  13

1.Резюме проекта    15

О проекте     15

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        18

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   22

Основные параметры медицинского рынка в России      23

2. Концепция проекта         28

Общее о проекте. Услуги и цены   28

Схема 1. Организационная структура       29

Таблица 2.1. Цены на медицинские услуги в проекте, руб. Время работы      30

Помещения и площадь       31

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 31

Мощность и выручка 33

Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка      34

Постоянные расходы          35

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., %      36

Капитальные вложения       37

Таблица 2.5. Капитальные вложения для организации Медицинского кабинета, тыс. руб.          37

Расходы на организацию проекта. Единовременные затраты    40

Таблица 2.6. Единовременные некапитальные затраты на организацию Медицинского кабинета, тыс. руб.   40

Таблица 2.7. Календарный план организации проекта    42

Лицензирование       44

Пути дальнейшего развития          48

3. Рынок проекта     49

Основные параметры российской экономики       49

Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    50

Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    51

Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    52

Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Динамика изменения, %.      53

Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  54

Потребители медицинских услуг в России 55

Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.          56

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г.  57

Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.         58

Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 59

Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг.          61

Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г.          62

Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2014-2019г.     63

Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний год, %    64

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        66

Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    67

Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       68

Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.  69

Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Диагнозы приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    71

Таблица 3.16. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменения за последний год, %.   72

Диаграмма 3.4. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам в РФ, %. 2014-2019гг.        74

Таблица 3.17. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.      75

Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.    76

Таблица 3.18. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.    77

Диаграмма 3.6. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.          78

Таблица 3.19. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        79

Таблица 3.20. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг.    80

Диаграмма 3.7. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2014-2019гг.  82

Таблица 3.21. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.       83

Диаграмма 3.8. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.   84

Таблица 3.22. Временная нетрудоспособность в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    85

Медицинские учреждения в России          86

Таблица 3.23. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2022г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %.          87

Таблица 3.24. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.      89

Диаграмма 3.9. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.        90

Таблица 3.25. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %.    91

Диаграмма 3.10. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2014-2019гг.      92

Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ          93

Таблица 3.26. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.      93

Таблица 3.27. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.        94

Диаграмма 3.11. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2014-2019 гг.         95

Таблица 3.28. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.       96

Диаграмма 3.12. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019г.     97

Таблица 3.29. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   98

Таблица 3.30. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2014-2019гг.      99

Диаграмма 3.13. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2014-2019гг.          100

Таблица 3.31. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.    101

Таблица 3.32. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2016-2019гг. 102

Диаграмма 3.14. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2016-2019гг.      103

Таблица 3.33. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.    104

Таблица 3.34. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.          105

Медицинские кадры в России        106

Таблица 3.35. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %     107

Диаграмма 3.15. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг.      108

Таблица 3.36. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  109

Диаграмма 3.16. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг.       110

Таблица 3.37. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.     112

Таблица 3.38. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.     113

Диаграмма 3.17. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.          114

Таблица 3.39. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг.  115

Диаграмма 3.18. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг.       117

Таблица 3.40. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение", тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.         118

Таблица 3.41. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.    119

Диаграмма 3.19. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.         120

Таблица 3.42. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду,%.    121

Таблица 3.43. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2014-2019гг.      122

Диаграмма 3.20. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг.        123

Таблица 3.44. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      124

Таблица 3.45. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг.     125

Таблица 3.46. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 126

Диаграмма (график) 3.21. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %.         127

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        128

Таблица 3.47. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  Изменение к предыдущему периоду, %.   131

Диаграмма 3.22. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до  2022г.   132

Коммерческая легальная медицина         134

Таблица 3.48. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   136

Таблица 3.49. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   137

Таблица 3.50. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг.   138

Диаграмма 3.23. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг.  139

Таблица 3.51. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %.          140

Добровольное медицинское страхование  142

Таблица 3.52. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   146

Таблица 3.53. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг.  147

Диаграмма 3.24. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.       148

Таблица 3.54. Средняя цена за прием ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.         149

Таблица 3.55. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   150

Таблица 3.56. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   151

Обязательное медицинское страхование  152

Таблица 3.57. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности.      153

Таблица 3.58. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %.   156

Таблица 3.59. Число страховых медицинских организаций (СМО),  работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   157

Диаграмма 3.25. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %.   158

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 159

Таблица 3.60. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      159

Таблица 3.61. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %.      160

Таблица 3.62. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.        161

Таблица 3.63. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.  162

Таблица 3.64. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг.  163

4. Маркетинговая стратегия 164

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         166

Схема. 2. Медицинский кабинет. Маркетинговая стратегия       167

SWOT анализ проекта         168

Концепция продвижения     170

Перечень рекламных мероприятий          172

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       176

5.Персонал    182

Таблица 5.1. Штат, график работы персонала     182

Таблица 5.2. Персонал        185

Таблица 5.3. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.      186

6. Операционный план        188

Прогноз продаж по годам проекта 188

Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    188

Операционные расходы      189

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 190

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        190

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    191

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          191

7.Финансовый план  192

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  193

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       194

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   195

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    196

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   196

8.Показатели эффективности проекта      197

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         199

Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %. 200

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        201

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту Медицинского кабинета по годам проекта, тыс. руб.       202

9. Оценка рисков и пути их сокращения   203

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15,20 %%, тыс. руб.       205

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          207

11.Приложения        211

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         211

Приложение 2. Информационные ресурсы          214

Приложение 3. SYNOPSIS Концепция Медицинского кабинета.xls        215

Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx       215

Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.   216

Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2019гг.          221

Приложение 7. Распределение общей заболеваемости (число пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни, совокупно по взрослому и детскому населению) по субъектам Российской Федерации, ед. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.          229

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.   234

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  239

Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  241

Приложение 11. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %,  244

Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       249

Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.    254

Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.          259

 

Содержание   3

Термины и сокращения, принятые в документе  13

1.Резюме проекта    15

О проекте     15

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        18

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   22

Основные параметры медицинского рынка в России      23

2. Концепция проекта         28

Общее о проекте. Услуги и цены   28

Схема 1. Организационная структура       29

Таблица 2.1. Цены на медицинские услуги в проекте, руб. Время работы      30

Помещения и площадь       31

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 31

Мощность и выручка 33

Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка      34

Постоянные расходы          35

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., %      36

Капитальные вложения       37

Таблица 2.5. Капитальные вложения для организации Медицинского кабинета, тыс. руб.          37

Расходы на организацию проекта. Единовременные затраты    40

Таблица 2.6. Единовременные некапитальные затраты на организацию Медицинского кабинета, тыс. руб.   40

Таблица 2.7. Календарный план организации проекта    42

Лицензирование       44

Пути дальнейшего развития          48

3. Рынок проекта     49

Основные параметры российской экономики       49

Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    50

Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    51

Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    52

Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2019гг. Прогноз до 2022 г. Динамика изменения, %.      53

Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  54

Потребители медицинских услуг в России 55

Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.          56

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2009-2019гг. Прогноз до 2022г.  57

Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.         58

Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 59

Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2014-2019гг.          61

Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2014-2019г.          62

Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2014-2019г.     63

Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2019г. Изменение за последний год, %    64

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        66

Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    67

Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       68

Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.  69

Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Диагнозы приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    71

Таблица 3.16. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменения за последний год, %.   72

Диаграмма 3.4. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам в РФ, %. 2014-2019гг.        74

Таблица 3.17. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.      75

Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.    76

Таблица 3.18. Распределение общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.    77

Диаграмма 3.6. Структура распределения общей заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) в зависимости от возраста в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.          78

Таблица 3.19. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.        79

Таблица 3.20. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, тыс. ед. 2014-2019гг.    80

Диаграмма 3.7. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2014-2019гг.  82

Таблица 3.21. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.       83

Диаграмма 3.8. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.   84

Таблица 3.22. Временная нетрудоспособность в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.    85

Медицинские учреждения в России          86

Таблица 3.23. Число медицинских организаций в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2022г. Доля в общей структуре организаций в РФ, %.          87

Таблица 3.24. Распределение медицинских организаций по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.      89

Диаграмма 3.9. Структура распределения медицинских организаций по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.        90

Таблица 3.25. Распределение медицинских организаций по формам собственности (частная, государственная, прочая) в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний период, %.    91

Диаграмма 3.10. Структура распределения медицинских организаций по формам собственности в РФ (частная, государственная, прочая), %. 2014-2019гг.      92

Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ          93

Таблица 3.26. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.      93

Таблица 3.27. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.        94

Диаграмма 3.11. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2014-2019 гг.         95

Таблица 3.28. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам РФ, ед. 2009г. 2014-2019гг.       96

Диаграмма 3.12. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019г.     97

Таблица 3.29. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   98

Таблица 3.30. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2014-2019гг.      99

Диаграмма 3.13. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2014-2019гг.          100

Таблица 3.31. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.    101

Таблица 3.32. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2016-2019гг. 102

Диаграмма 3.14. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2016-2019гг.      103

Таблица 3.33. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.    104

Таблица 3.34. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %.          105

Медицинские кадры в России        106

Таблица 3.35. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %     107

Диаграмма 3.15. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2014-2019гг.      108

Таблица 3.36. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2009г. 2014-2019гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  109

Диаграмма 3.16. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2014-2019гг.       110

Таблица 3.37. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.     112

Таблица 3.38. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.     113

Диаграмма 3.17. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2014-2019гг.          114

Таблица 3.39. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2014-2019гг.  115

Диаграмма 3.18. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2014-2019гг.       117

Таблица 3.40. Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием для сферы "Здравоохранение", тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.         118

Таблица 3.41. Распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.    119

Диаграмма 3.19. Структура распределение выпускников с высшим медицинским образованием по специальностям, тыс. ед. 2014-2019 гг.         120

Таблица 3.42. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2009г. 2014-2019гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду,%.    121

Таблица 3.43. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2014-2019гг.      122

Диаграмма 3.20. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2014-2019гг.        123

Таблица 3.44. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      124

Таблица 3.45. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2014-2019гг.     125

Таблица 3.46. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2009г. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %. 126

Диаграмма (график) 3.21. Изменение заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2014-2019гг. Изменения к предыдущему периоду, %.         127

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        128

Таблица 3.47. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.  Изменение к предыдущему периоду, %.   131

Диаграмма 3.22. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2019гг. Прогноз до  2022г.   132

Коммерческая легальная медицина         134

Таблица 3.48. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   136

Таблица 3.49. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2009г. 2014-2019 гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   137

Таблица 3.50. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2009г. 2014-2019 гг.   138

Диаграмма 3.23. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2014-2019 гг.  139

Таблица 3.51. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %.          140

Добровольное медицинское страхование  142

Таблица 3.52. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   146

Таблица 3.53. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2019гг.  147

Диаграмма 3.24. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2019гг.       148

Таблица 3.54. Средняя цена за прием ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г.         149

Таблица 3.55. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   150

Таблица 3.56. Число страховых организаций на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   151

Обязательное медицинское страхование  152

Таблица 3.57. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности.      153

Таблица 3.58. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %.   156

Таблица 3.59. Число страховых медицинских организаций (СМО),  работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2014-2019гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.   157

Диаграмма 3.25. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %.   158

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 159

Таблица 3.60. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.      159

Таблица 3.61. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменения за предыдущий период, %.      160

Таблица 3.62. Финансовые вложения в здравоохранение РФ,%, 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.        161

Таблица 3.63. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %. 2009г. 2014-2019гг. Прогноз до 2022г. Изменение к предыдущему периоду, %.  162

Таблица 3.64. Доля основных фондов в здравоохранении в общей структуре этого показателя в РФ, %. 2009г. 2014-2019гг.  163

4. Маркетинговая стратегия 164

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         166

Схема. 2. Медицинский кабинет. Маркетинговая стратегия       167

SWOT анализ проекта         168

Концепция продвижения     170

Перечень рекламных мероприятий          172

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       176

5.Персонал    182

Таблица 5.1. Штат, график работы персонала     182

Таблица 5.2. Персонал        185

Таблица 5.3. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.      186

6. Операционный план        188

Прогноз продаж по годам проекта 188

Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    188

Операционные расходы      189

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 190

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        190

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    191

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          191

7.Финансовый план  192

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  193

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       194

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   195

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    196

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   196

8.Показатели эффективности проекта      197

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         199

Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %. 200

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        201

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту Медицинского кабинета по годам проекта, тыс. руб.       202

9. Оценка рисков и пути их сокращения   203

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15,20 %%, тыс. руб.       205

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          207

11.Приложения        211

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         211

Приложение 2. Информационные ресурсы          214

Приложение 3. SYNOPSIS Концепция Медицинского кабинета.xls        215

Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx       215

Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.   216

Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2019гг.          221

Приложение 7. Распределение общей заболеваемости (число пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни, совокупно по взрослому и детскому населению) по субъектам Российской Федерации, ед. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.          229

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб.. 2014-2019г. Изменение за последний год, %.   234

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  239

Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2019гг.  241

Приложение 11. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %,  244

Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.       249

Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.    254

Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %.          259

 

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще