Комплексное исследование «Рынок каолина в России: исследование и прогноз до 2023 г.» содержит оценку всех индикаторов рынка, описание тенденций и прогноз развития каждого из индикатора рынка каолина до 2023 года. В отчете подробно рассмотрены такие параметры рынка каолина как:
Объем и динамика производства каолина, направление общей динамики производства и темпов роста.
Объем и динамика производства каолина по регионам РФ, структура производства, структура товарных потоков на рынке.
Цены каолина при поставках на внешний рынок.
Продажи каолина в натуральных показателях.
Экспортные поставки каолина в натуральных показателях, стоимостных показателях, по странам, цены экспорта по месяцам, странам, объемы покупок по потребителям, объемы поставок по экспортерам. Рейтинг компаний.
Импортные поставки каолина в натуральных показателях, стоимостных показателях, по странам, цены импорта по месяцам, странам, объемы покупок по потребителям, объемы поставок по импортерам.
Финансовые показатели производителей каолина, рейтинги производителей, данные по производителям с обозначением контактных данных.
Потребительские компоненты рынка каолина, прогноз развития рынка каолина 201-2023 гг.
1 Количественные компоненты рынка каолина
1.1 Видимое потребление каолина
1.1.1 Динамика и объем потребления каолина
1.1.2 Потребление каолина по отраслям, структура потребления
1.1.3 Динамика и объем продуктового предложения
1.2 Производство каолина
1.2.1 Динамика и объемы производства каолина
1.2.2 Производство каолина по регионам
1.2.3 Динамика и объем товарных потоков
1.2.4 Сезонность производства каолина
1.3 Импорт каолина
1.3.1 Динамика и объем импорта каолина, натуральный показатель
1.3.2 Импорт каолина по странам, структура импорта
1.3.3 Импорт каолина по регионам, структура импорта
1.3.4 Сезонность импорта каолина
1.3.5 Динамика и объем импорта каолина, стоимостный показатель
1.3.6 Импорт каолина по странам, структура импорта
1.3.7 Импорт каолина по регионам, структура импорта
1.3.8 Динамика средних цен на импортируемую продукцию
1.4 Экспорт каолина
1.4.1 Динамика и объем экспорта каолина, натуральный показатель
1.4.2 Экспорт каолина по странам, структура экспорта
1.4.3 Экспорт каолина по регионам, структура экспорта
1.4.4 Сезонность экспорта каолина
1.4.5 Динамика и объем экспорта каолина, стоимостный показатель
1.4.6 Экспорт каолина по странам, структура экспорта
1.4.7 Экспорт каолина по регионам, структура экспорта
1.4.8 Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
1.4.9 Внешнеторговый баланс на рынке каолина
1.5 Ценовые компоненты рынка каолина
1.5.1 Цены производителей на каолин для зарубежного рынка
1.5.2 Корреляция цен на рынке каолина
1.6 Продажи каолина
1.6.1 Продажи каолина
2 Прогноз развития рынка каолина в России, 2019-2023 гг.
2.1 Факторы и тенденции развития рынка каолина
2.1.1 Состояние химической отрасли
2.1.2 Потребители каолина
2.1.3 Тенденции рынка каолина
2.2 Консенсус-прогноз развития экономики России
2.3 Прогноз потребления каолина в России
2.4 Прогноз производства каолина в России
2.5 Прогноз экспорта каолина из России
2.6 Прогноз импорта каолина в Россию
3 Основные участники внешнеэкономической деятельности на рынке каолина
3.1 Основные зарубежные предприятия-поставщики каолина на российский рынок
3.2 Основные российские предприятия-импортеры каолина
3.3 Основные российские предприятия-экспортеры каолина на зарубежный рынок
3.4 Основные зарубежные предприятия-покупатели каолина
4 Производители каолина в России
4.1 Рейтинг основных производителей каолина по выручке от продаж
4.2 Рейтинг основных производителей каолина по прибыли от продаж
4.3 Рейтинг основных производителей каолина по рентабельности продаж
4.4 База данных основных производителей каолина в России
Диаграмма 1. Потребление (объем рынка) каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Структура потребления каолина в России, по отраслям, 2018 г., %
Диаграмма 3. Динамика продуктового предложения на рынке каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Структура продуктового предложения на рынке каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 5. Объем производства каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн.
Диаграмма 6. Географическая структура производства каолина в России, по федеральным округам, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 7. Географическая структура производства каолина в России, по регионам, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 8. Динамика географической структуры производства каолина в России, по регионам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 9. Динамика товарных потоков на рынке каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн.
Диаграмма 10. Структура товарных потоков на рынке каолина в России, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 11. Сезонность производства каолина в России, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тонн.
Диаграмма 12. Динамика импорта каолина в Россию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Структура импорта каолина по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 14. Структура импорта каолина в Россию в натуральном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 15. Структура импорта каолина в Россию в натуральном выражении в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, %
Диаграмма 16. Структура импорта каолина по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 17. Структура импорта каолина по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 18. Сезонность импорта каолина в России, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тонн.
Диаграмма 19. Динамика импорта каолина в Россию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 20. Структура импорта каолина по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта каолина в Россию в стоимостном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 22. Структура импорта каолина в Россию в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, %
Диаграмма 23. Структура импорта каолина по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 24. Структура импорта каолина по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 25. Импорт каолина, динамика средних цен на импортную продукцию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., долл./т.
Диаграмма 26. Динамика экспорта каолина из России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Структура экспорта каолина по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 28. Структура экспорта каолина из России в натуральном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 29. Структура экспорта каолина из России в натуральном выражении в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, %
Диаграмма 30. Структура экспорта каолина по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 31. Структура экспорта каолина по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 32. Сезонность экспорта каолина в России, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тонн.
Диаграмма 33. Динамика экспорта каолина из России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 34. Структура экспорта каолина по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 35. Структура экспорта каолина из России в стоимостном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 36. Структура экспорта каолина из России в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, %
Диаграмма 37. Структура экспорта каолина по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 38. Структура экспорта каолина по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., %
Диаграмма 39. Экспорт каолина, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., долл./т.
Диаграмма 40. Внешнеторговый баланс на рынке каолина в России, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 41. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., руб./т.
Диаграмма 42. Корреляция цен на рынке каолина в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., руб./т.
Диаграмма 43. Продажи каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Прогноз потребления каолина
Диаграмма 45. Прогноз производства каолина
Диаграмма 46. Прогноз экспорта каолина
Диаграмма 47. Прогноз импорта каолина
Таблица 1. Потребление каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Динамика продуктового предложения на рынке каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 3. Объем производства каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 4. Динамика производства каолина в России, по федеральным округам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн.
Таблица 5. Динамика производства каолина в России, по регионам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн.
Таблица 6. Динамика товарных потоков на рынке каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 7. Объем производства каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по месяцам, тыс. тонн.
Таблица 8. Динамика импорта каолина в Россию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 9. Импорт каолина в Россию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 10. Импорт каолина по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тонн, %
Таблица 11. Импорт каолина по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тонн, %
Таблица 12. Объем импорта каолина в Россию, по месяцам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Таблица 13. Динамика импорта каолина в Россию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., млн. долл., %
Таблица 14. Импорт каолина в Россию в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 15. Импорт каолина по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 16. Импорт каолина по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 17. Импорт каолина, динамика цен на импортную продукцию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 18. Динамика экспорта каолина из России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 19. Экспорт каолина из России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 20. Экспорт каолина по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тонн, %
Таблица 21. Экспорт каолина по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тонн, %
Таблица 22. Объем экспорта каолина из России, по месяцам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн
Таблица 23. Динамика экспорта каолина из России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., млн. долл., %
Таблица 24. Экспорт каолина из России в стоимостном выражении в 2015-2019(январь-октябрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 25. Экспорт каолина по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 26. Экспорт каолина по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 27. Экспорт каолина, динамика цен на экспортную продукцию в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 28. Средние цены производителей для зарубежного рынка на каолин, по месяцам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., руб./т.
Таблица 29. Средние импортные цены на каолин, по месяцам, 2015-2019 (январь-октябрь) гг., руб./т.
Таблица 30. Продажи каолина в России в 2015-2019 (январь-октябрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 31. Консенсус-прогнозы на 2019-2024 годы.
Таблица 32. Прогноз потребления каолина в натуральном выражении по базовому и консервативному сценариям, тыс. тонн, %, 2018-2023 гг.
Таблица 33. Прогноз производства каолина по базовому и консервативному сценариям, тыс. тонн, %, 2018-2023 гг.
Таблица 34. Прогноз экспорта каолина по базовому и консервативному сценариям, тыс. тонн, %, 2018-2023 гг.
Таблица 35. Прогноз импорта каолина по базовому и консервативному сценариям, тыс. тонн, 2018-2023 гг.
Таблица 36. Основные зарубежные предприятия-поставщики каолина на российский рынок, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 37. Основные российские предприятия-импортеры каолина, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 38. Основные российские предприятия-экспортеры каолина на зарубежный рынок, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 39. Основные зарубежные предприятия-покупатели каолина, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 40. Рейтинг производителей каолина по выручке от продаж, 2018 год, тыс. руб.
Таблица 41. Рейтинг производителей каолина по прибыли от продаж, 2018 год, тыс. руб.
Таблица 42. Рейтинг производителей каолина по рентабельности продаж, 2018 год, %
Таблица 43. Контактные данные основных производителей каолина в России
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
