РБК Исследования рынков

Рынок бизнес-трэвел услуг России 2019

Дата выпуска: 18 ноября 2019

Количество страниц: 169

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 63930

Бесплатно

Скачать

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Исследование «Рынок бизнес-трэвел услуг России 2019» - первый подход к комплексному анализу российского рынка делового туризма. Исследование проходило в 6 основных этапов:

- составление анкеты (базовая версия анкеты была составлена аналитиками РБК, затем была изучена и дополнена игроками рынка, после чего была утверждена финальная версия анкеты);

- анкетирование агентств (анкеты распространялись через региональные офисы «Деловой России», а также напрямую компаниям-игрокам рынка). Было разослано более 100 анкет, произведено 20 личных встреч и совершено более 200 звонков;

- анкетирование компаний-клиентов агентств (собрано 112 анкет от различных компаний-клиентов бизнес-трэвел агентств);

- сбор информации о тендерных закупках, осуществляемых государственными и окологосударственными компаниями в сфере деловых поездок;

- сбор информации из вторичных источников – как о мировом, так и об отечественном рынке бизнес-трэвел; финансовых показателях игроков; динамике количества приобретаемых билетов основными агентствами и т.п.;

- агрегация собранной информации и подготовка финальной версии отчета.

Отчет состоит из 5 основных частей: экспертных интервью представителей ведущих бизнес-трэвел агентств, краткого обзора мирового рынка бизнес-трэвел услуг, обзора российского рынка бизнес-трэвел услуг, результатов анализа опроса клиентов бизнес-трэвел агентств, а также профилей ведущих игроков на рынке бизнес-трэвел России.

В рамках экспертных интервью представители ведущих бизнес-трэвел агентств ответили на вопросы о состоянии рынка, динамике развития собственных компаний, прогнозах долгосрочного развития.

Краткий обзор мирового рынка содержит информацию о динамике рынка, основных тенденциях на рынке крупнейших стран, географической структуре рынка и т.п.

Обзор отечественного рынка включает информацию об объеме и динамике рынка, особенностях развития российского рынка в кризис, рейтинги ведущих игроков, агрегированные операционные и финансовые показатели, а также агрегированную структуру клиентов.

Опрос клиентов бизнес-трэвел агентств позволил проанализировать основные проблемы во взаимодействии с бизнес-трэвел агентствами, основные требования к агентствам (в том числе, временные рамки, которые клиенты считают приемлемыми для бронирования и других операций) и т.п.

Профили ведущих игроков рынка были подготовлены на основе анкет, предоставленных игроками и открытых источников (для игроков, не принимавших участие в исследовании). Профили содержат информацию о финансовых и операционных показателях, сертификации, предоставляемых услугах, планах по развитию и другие.

Исследование может быть полезно как для бизнес-трэвел агентств – для понимания динамики развития рынка, оценки положения компании на рынке и основных тенденций, так и для трэвел-менеджеров компаний-клиентов агентств делового туризма.

РБК Исследования рынков выражают благодарность всем участникам исследования и изданию Buying Business Travel Russia за помощь в подготовке исследования.

Категории: Потребительские услуги/HoReCa/Туризм
Потребительские услуги/.../Туризм/Внутренний туризм
Потребительские услуги/.../Туризм/Туристические агентства
Услуги для бизнеса
Россия

Развернуть

Содержание

Оглавление	3
Макроэкономический обзор	8
Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг.	15
Резюме	16
Экспертные интервью	18
Аэроклуб	18
ТАЛАРИИ	21
ATH American Express GBT	24
Business Travel Bureau	27
IBC Corporate Travel	30
OneTwoTrip for Business	32
Ozon.Travel	35
Smartway	37
Starliner	40
Unifest	44
Uts.Business travel	49
Zelenski Corporate Travel Solutions	53
Мировой рынок бизнес-трэвел услуг	55
Тренды на рынке делового туризма	55
Использование sharing economy в корпоративном туризме	55
Рост интереса к деловому туризму со стороны небольших компаний	55
Комплексный подход и максимальное сопровождение клиента	55
Business leisure: совмещение командировок и отпуска	55
Повышенная ориентация на комфорт бизнес-путешественников	55
Баланс искусственного интеллекта и реальной коммуникации	55
Традиционные бизнес-встречи и командировки как источник мотивации	56
Персонализированные программы лояльности для корпоративных клиентов	56
Рост инвестиций в корпоративный опыт	56
Объем и динамика рынка	57
Структура рынка по отраслям	58
Географическая структура рынка делового туризма	59
Китай	60
США	60
Германия	61
Консолидация на рынке делового туризма и ключевые игроки рынка	62
Обзор российского рынка бизнес-трэвел	63
Динамика рынка	63
Консолидация рынка	66
Структура рынка	67
Государственный сектор	68
Инструменты, продукты и услуги, предоставляемые клиентам на рынке бизнес-трэвел	69
Online Booking Tool и цифровизация отрасли	70
Рейтинги ведущих игроков рынка	72
Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту	72
Рейтинг ведущих игроков рынка по рыночной доле	74
Результаты анкетирования ведущих игроков	78
Финансовые показатели	78
Инвестиции	78
Структура расходов	79
Клиенты	81
Клиентские портфели	81
Регионы работы компаний	82
Условия оплаты клиентами	83
Зависимость от крупнейших клиентов	84
Каналы коммуникации с клиентами	85
Размер трэвел-бюджетов клиентов	87
Операционные показатели	88
Оборот на транзакцию	88
Доля онлайн-каналов в структуре транзакций	89
Структура транзакций по видам услуг	90
Количество транзакций на одного сотрудника	91
Количество транзакций на одного агента	92
Кадровая политика	93
Динамика среднего количества сотрудников	93
Текучесть кадров	93
Средний уровень зарплат агентов	94
Доля IT-специалистов	95
Оборот на одного сотрудника	96
Опрос клиентов рынка бизнес-трэвел услуг	98
Опыт взаимодействия с бизнес-трэвел агентствами	98
Срок взаимодействия с агентством	98
Время взаимодействия с текущим агентством	98
Влияние зарубежных офисов на выбор бизнес-трэвел агентства в России	99
Опыт использования отдельных инструментов, предлагаемых агентствами	100
Факторы выбора бизнес-трэвел агентства	100
Каналы коммуникации с агентствами	102
Числовые характеристики взаимодействия с агентствами	103
Готовность платить за дополнительный сервис	103
Раздражающие факторы при взаимодействии с агентствами	104
Поставщики на рынке бизнес-трэвел услуг	106
Типы игроков на рынке	106
Параметры выбора поставщика	106
Профили ведущих игроков	108
Аэроклуб	108
Общая информация	108
Планы компании	108
Услуги и продукты	109
Географические данные	109
Персонал	110
Тендеры	111
Финансовые показатели	111
Учредители компании	115
Руководство	115
Контактная информация	115
ТАЛАРИИ	116
Общая информация	116
Услуги и продукты	116
Географические данные	117
Персонал	117
Тендеры	118
Финансовые показатели	119
Учредители компании	120
Руководство	120
Контактная информация	120
ATH American Express GBT	121
Общая информация	121
Планы компании	121
Услуги и продукты	121
Географические данные	122
Персонал	122
Тендеры	124
Финансовые показатели	124
Учредители компании	126
Руководство	127
Контактная информация	127
Business Travel Bureau (Бизнес Тревел Бюро)	128
Общая информация	128
Планы компании	128
Услуги и продукты	128
Географические данные	129
Персонал	129
Тендеры	129
Финансовые показатели	130
Учредители компании	131
Руководство	131
Контактная информация	131
IBC Corporate Travel	132
Общая информация	132
Планы компании	132
Услуги и продукты	132
Географические данные	133
Персонал	133
Тендеры	134
Финансовые показатели	135
Учредители компании	135
Руководство	135
Контактная информация	135
OneTwoTrip for Business	136
Общая информация	136
Планы компании	136
Услуги и продукты	136
Географические данные	137
Персонал	137
Руководство	137
Контактная информация	137
Ozon Travel	138
Общая информация	138
Планы компании	138
Услуги и продукты	138
Географические данные	139
Персонал	139
Тендеры	140
Финансовые показатели	140
Учредители компании	141
Руководство	141
Контактная информация	141
Smartway	143
Общая информация	143
Планы компании	143
Услуги и продукты	143
Географические данные	144
Персонал	144
Тендеры	145
Финансовые показатели	145
Учредители компании	146
Руководство	146
Контактная информация	146
Starliner	148
Общая информация	148
Планы компании	148
Услуги и продукты	148
Географические данные	149
Персонал	149
Тендеры	149
Финансовые показатели	149
Учредители компании	150
Руководство	150
Контактная информация	150
Unifest	151
Общая информация	151
Планы компании	151
Услуги и продукты	151
Географические данные	152
Персонал	152
Тендеры	153
Финансовые показатели	153
Учредители компании	155
Руководство	155
Контактная информация	155
UTS Business Travel	156
Общая информация	156
Планы компании	156
Услуги и продукты	156
Географические данные	157
Персонал	157
Тендеры	158
Финансовые показатели	158
Учредители компании	159
Руководство	159
Контактная информация	159
Zelenski Corporate Travel Solutions	160
Общая информация	160
Планы компании	160
Услуги и продукты	160
Географические данные	161
Персонал	161
Тендеры	163
Финансовые показатели	163
Учредители компании	164
Руководство	164
Контактная информация	164
Список рисунков	165
Список таблиц	168

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб.	10
Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полгодии 2018-2019 гг., %	11
Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года	12
Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб.	13
Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года	14
Рис. 6. Прогноз динамики глобального рынка делового туризма, 2017-2021 гг., млрд долл. США, %	57
Рис. 7. Прогноз динамики глобального рынка MICE, 2017-2025 гг., млрд долл. США	58
Рис. 8. Структура рынка делового туризма по отраслям-клиентам, %	59
Рис. 9. Структура рынка делового туризма Китая по отраслям-клиентам, %	60
Рис. 10. Структура рынка делового туризма США по отраслям-клиентам, %	61
Рис. 11. Структура рынка делового туризма Германии по отраслям-клиентам, %	61
Рис. 12. Динамика и прогноз российского рынка бизнес-трэвел, млрд руб.	63
Рис. 13. Уровень консолидации рынка (доля топ-10 от общего оборота рынка), %	66
Рис. 14. Структура российского рынка бизнес-трэвел с прогнозом до 2021 года, млрд руб.	67
Рис. 15. Объем и прогноз рынка бизнес-трэвел в госсекторе, млрд руб.	68
Рис. 16. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту без учета субагентов, млрд руб.	72
Рис. 17. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту Corporate Travel Management без учета субагентов, млрд руб.	73
Рис. 18. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту с учетом субагентов, млрд руб.	74
Рис. 19. Доля ведущих игроков на рынке без учета субагентов (по планам на 2019 год), %	75
Рис. 20. Доля ведущих игроков на рынке частных компаний клиентов (без учета госсектора) и без субагентов (по планам на 2019 год), %	76
Рис. 21. Средний показатель инвестиций в IT опрошенных бизнес-трэвел агентств, млн руб.	78
Рис. 22. Средний показатель инвестиций в IT опрошенных бизнес-трэвел агентств, млн руб.	78
Рис. 23. Структура расходов бизнес-трэвел агентств, % расходов на категорию в 2017-2018 гг.	79
Рис. 24. Структура расходов бизнес-трэвел агентств с оборотом более 3 млрд руб., % расходов на категорию в 2017-2018 гг.	79
Рис. 25. Структура расходов бизнес-трэвел агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % расходов на категорию в 2017-2018 гг.	80
Рис. 26. Структура потребителей услуг бизнес-трэвел, % от оборота действующих агентств	81
Рис. 27. Клиентские портфели опрошенных бизнес-трэвел агентств, % от оборота	82
Рис. 28. Структура рынка по условиям оплаты клиентами, % от оборота	83
Рис. 29. Структура рынка по условиям оплаты клиентами, % от оборота	83
Рис. 30. Доля крупнейших клиентов, % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств	84
Рис. 31. Доля крупнейших клиентов среди агентств с оборотом более 3 млрд руб., % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств	84
Рис. 32. Доля крупнейших клиентов среди агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств	85
Рис. 33. Доля каналов коммуникации, % от обращений, получаемых агентствами от клиентов	85
Рис. 34. Доля каналов коммуникации среди агентств с оборотом более 3 млрд руб., % от обращений, получаемых агентствами от клиентов	86
Рис. 35. Доля каналов коммуникации среди агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % от обращений, получаемых агентствами от клиентов	86
Рис. 36. Распределение клиентов по размеру трэвел-бюджета, % от числа клиентов опрошенных бизнес-трэвел агентств	87
Рис. 37. Распределение клиентов по размеру трэвел-бюджета, % от числа клиентов опрошенных бизнес-трэвел агентств	87
Рис. 38. Оборот на транзакцию без учета субагентов с прогнозом до 2021 года, руб. на транзакцию	88
Рис. 39. Оборот на транзакцию без учета субагентов с прогнозом до 2021 года, руб. на транзакцию	88
Рис. 40. Доля онлайна в структуре транзакций, %	89
Рис. 41. Доля онлайн-операций в структуре транзакций бизнес-трэвел агентств с оборотом более 3 млрд руб., %	89
Рис. 42. Доля онлайн-операций в структуре транзакций бизнес-трэвел агентств с оборотом менее 3 млрд руб., %	90
Рис. 43. Структура транзакций по видам услуг, % от общего числа транзакций	90
Рис. 44. Структура транзакций по видам услуг, % от общего числа транзакций	91
Рис. 45. Количество транзакций на одного сотрудника (на всех сотрудников компании), тыс. шт./чел. в год	91
Рис. 46. Количество транзакций на одного сотрудника (на всех сотрудников компании), тыс. шт./чел. в год	92
Рис. 47. Количество транзакций на одного агента (агентства с оборотом более 3 млрд руб.), тыс. шт./чел. в год	92
Рис. 48. Среднее количество сотрудников по опрошенным компаниям, чел.	93
Рис. 49. Текучесть кадров в год, %	94
Рис. 50. Текучесть кадров в год, %	94
Рис. 51. Динамика средних зарплат агентов, тыс. руб. чел в год после вычета налогов	95
Рис. 52. Динамика средних зарплат агентов, тыс. руб. чел в год после вычета налогов	95
Рис. 53. Доля IT-специалистов в кадровом составе компании, %	96
Рис. 54. Доля IT-специалистов в кадровом составе компании, %	96
Рис. 55. Оборот на одного сотрудника, млн руб./чел.	97
Рис. 56. Оборот на одного сотрудника, млн руб./чел.	97
Рис. 57. Опыт взаимодействия российских компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний	98
Рис. 58. Тип договора по пролонгации, % от компаний, использующих услуги бизнес-трэвел агентств	98
Рис. 59. Тип договора по пролонгации, % от компаний, использующих услуги бизнес-трэвел агентств	99
Рис. 60. Влияние зарубежных офисов на выбор бизнес-трэвел агентства в российском филиале, % от компаний, которые выбирают бизнес-трэвел агентства при участии зарубежного офиса	99
Рис. 61. Опыт использования отдельных инструментов, предлагаемых агентствами, % от компаний, использующих отдельные инструменты	100
Рис. 62. Факторы выбора компаниями бизнес-трэвел агентств, % от компаний, указавших, что для нее важен тот или иной фактор	101
Рис. 63. Каналы взаимодействия российских компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний, указавших, что использует тот или иной канал для коммуникации с агентством	102
Рис. 64. Готовность российских компаний платить бизнес-трэвел агентствам за дополнительный сервис и скорость, % от компаний, готовых или не готовых платить за доп. сервис	104
Рис. 65. Топ раздражающих факторов при взаимодействии компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний, указавших данный фактор как раздражающий	104
Рис. 66. Факторы выбора компаниями бизнес-трэвел агентств, % от компаний, указавших, что для нее важен тот или иной фактор	107
Рис. 67. Общее количество сотрудников компании «Аэроклуб», 2015-2019 (план), чел.	110
Рис. 68. Структура открытых вакансий ГК «Аэроклуб» по группам специальностей, %	110
Рис. 69. Общее количество сотрудников компании «ТАЛАРИИ», 2017-2021 (план), чел.	118
Рис. 70. Общее количество сотрудников ATH American Express GBT, 2017-2020 (план), чел.	123
Рис. 71. Структура открытых вакансий ATH American Express GBT по группам специальностей, %	123
Рис. 72. Общее количество сотрудников Бизнес Тревел Бюро, 2017-2021 (план), чел.	129
Рис. 73. Структура открытых вакансий IBC Corporate Travel по группам специальностей, %	134
Рис. 74. Структура открытых вакансий Ozon.travel по группам специальностей, %	139
Рис. 75. Общее количество сотрудников Smartway, 2017-2021 (план), чел.	144
Рис. 76. Структура открытых вакансий Smartway по группам специальностей, %	145
Рис. 77. Общее количество сотрудников Unifest, 2017-2021 (план), чел.	153
Рис. 78. Общее количество сотрудников UTS Business Travel, 2017-2021 (план), чел.	157
Рис. 79. Общее количество сотрудников Zelenski Corporate Travel Solutions, 2017-2021 (план), чел.	162
Рис. 80. Структура вакансий Zelenski Corporate Travel Solutions по группам специальностей, %	162

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Ключевые показатели развития российской экономики в 2017 г. – II кв. 2019 года	9
Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2023 г., долл. за баррель	14
Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2020 гг. (от августа 2019 года)	15
Табл. 4. География рынка делового туризма, млрд долл. США, %	59
Табл. 5. Крупнейшие игроки мирового рынка трэвел-услуг, млрд долл. США, %	62
Табл. 6. Услуги и продукты, предлагаемые опрошенными игроками на рынке бизнес-трэвел	69
Табл. 7. Рыночные доли некоторых игроков по их планам по развитию	76
Табл. 8. Числовые характеристики взаимодействия с бизнес-трэвел агентствами	103
Табл. 9. Услуги и продукты компании «Аэроклуб»	109
Табл. 10. Офисы компании «Аэроклуб» в России и странах СНГ	109
Табл. 11. Структура вакансий ГК «Аэроклуб» по заработной плате, ноя.2018 - окт.2019 гг.	111
Табл. 12. Заказы и контракты ГК «Аэроклуб», 2015-2019 гг.	111
Табл. 13. Финансовые показатели ГК «Аэроклуб»	111
Табл. 14. Финансовые показатели АО «Аэроклуб», тыс. руб.	111
Табл. 15. Отчет о движении денежных средств АО «Аэроклуб», тыс. руб.	112
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Аэроклуб Тур», тыс. руб.	113
Табл. 17. Отчет о движении денежных средств ООО «Аэроклуб Тур», тыс. руб.	113
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Аэроклуб ИТ», тыс. руб.	114
Табл. 19. Отчет о движении денежных средств ООО «Аэроклуб ИТ», тыс. руб.	114
Табл. 20. Услуги и продукты компании «ТАЛАРИИ»	116
Табл. 21. Офисы компании «ТАЛАРИИ» в России и странах СНГ	117
Табл. 22. Структура вакансий «ТАЛАРИИ» по заработной плате, ноя.2018 - окт.2019 гг.	118
Табл. 23. Заказы и контракты ООО «ТАЛАРИИ», 2015-2019 гг.	118
Табл. 24. Финансовые показатели «ТАЛАРИИ»	119
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «ТАЛАРИИ», тыс. руб.	119
Табл. 26. Отчет о движении денежных средств ООО «ТАЛАРИИ», тыс. руб.	119
Табл. 27. Услуги и продукты ATH American Express GBT	122
Табл. 28. Офисы ATH American Express GBT в России и странах СНГ	122
Табл. 29. Структура вакансий ATH American Express GBT по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг.	123
Табл. 30. Заказы и контракты ATH American Express GBT, 2008-2018 гг.	124
Табл. 31. Финансовые показатели ATH American Express GBT	124
Табл. 32. Финансовые показатели АО «ЭйТиЭйч», тыс. руб.	124
Табл. 33. Отчет о движении денежных средств АО «ЭйТиЭйч», тыс. руб.	125
Табл. 34. Финансовые показатели ООО «Би Ти Ай Раша», тыс. руб.	125
Табл. 35. Отчет о движении денежных средств ООО «Би Ти Ай Раша», тыс. руб.	126
Табл. 36. Услуги и продукты Бизнес Тревел Бюро	128
Табл. 37. Офисы Бизнес Тревел Бюро в России и странах СНГ	129
Табл. 38. Заказы и контракты ООО «БТБ», 2013-2019 гг.	130
Табл. 39. Финансовые показатели Бизнес Тревел Бюро	130
Табл. 40. Финансовые показатели ООО «БТБ», тыс. руб.	130
Табл. 41. Финансовые показатели ООО «Корпоративный консьерж», тыс. руб.	130
Табл. 42. Услуги и продукты IBC Corporate Travel	133
Табл. 43. Офисы IBC Corporate Travel в России и странах СНГ	133
Табл. 44. Структура вакансий IBC Corporate Travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг.	134
Табл. 45. Заказы и контракты IBC Corporate Travel, 2015-2018 гг.	134
Табл. 46. Финансовые показатели ООО «Интернейшнл Бизнес Центр», тыс. руб.	135
Табл. 47. Услуги и продукты OneTwoTrip for Business	136
Табл. 48. Офисы OneTwoTrip for Business в России и странах СНГ	137
Табл. 49. Услуги и продукты Ozon.travel	139
Табл. 50. Офисы Ozon.travel в России и странах СНГ	139
Табл. 51. Структура вакансий Ozon.travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг.	140
Табл. 52. Заказы и контракты Ozon.travel, 2015-2019 гг.	140
Табл. 53. Финансовые показатели ООО «Интернет Трэвел», тыс. руб.	140
Табл. 54. Отчет о движении денежных средств ООО «Интернет Трэвел», тыс. руб.	141
Табл. 55. Услуги и продукты Smartway	143
Табл. 56. Офисы Smartway в России и странах СНГ	144
Табл. 57. Заказы и контракты Smartway, 2017-2019 гг.	145
Табл. 58. Финансовые показатели Smartway	145
Табл. 59. Финансовые показатели ООО «Смартвэй», тыс. руб.	145
Табл. 60. Отчет о движении денежных средств ООО «Смартвэй», тыс. руб.	146
Табл. 61. Услуги и продукты Starliner	148
Табл. 62. Офисы Starliner в России и странах СНГ	149
Табл. 63. Заказы и контракты Starliner, 2015-2019 гг.	149
Табл. 64. Финансовые показатели Starliner	149
Табл. 65. Финансовые показатели ООО «Старлайнер», тыс. руб.	149
Табл. 66. Услуги и продукты Unifest	152
Табл. 67. Офисы Unifest в России и странах СНГ	152
Табл. 68. Заказы и контракты Unifest, 2015-2019 гг.	153
Табл. 69. Финансовые показатели Unifest	153
Табл. 70. Финансовые показатели ООО «Фест», тыс. руб.	153
Табл. 71. Отчет о движении денежных средств ООО «Фест», тыс. руб.	154
Табл. 72. Услуги и продукты UTS Business Travel	156
Табл. 73. Офисы UTS Business Travel в России и странах СНГ	157
Табл. 74. Структура вакансий UTS Business Travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг.	158
Табл. 75. Заказы и контракты UTS Business Travel, 2015-2019 гг.	158
Табл. 76. Финансовые показатели UTS Business Travel	158
Табл. 77. Финансовые показатели ООО «ЮТС», тыс. руб.	158
Табл. 78. Отчет о движении денежных средств ООО «ЮТС», тыс. руб.	159
Табл. 79. Услуги и продукты Zelenski Corporate Travel Solutions	160
Табл. 80. Офисы Zelenski Corporate Travel Solutions в России и странах СНГ	161
Табл. 81. Структура вакансий Zelenski Corporate Travel Solutions по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг.	162
Табл. 82. Заказы и контракты Zelenski Corporate Travel Solutions, 2015-2019 гг.	163
Табл. 83. Финансовые показатели Zelenski Corporate Travel Solutions	163
Табл. 84. Финансовые показатели ООО «Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз», тыс. руб.	163
Табл. 85. Финансовые показатели ООО «Интернет-Трэвел», тыс. руб.	164

Развернуть

Похожие исследования

База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность туристических агентств и туроператоров Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Рынок туристических услуг РФ ЭКЦ «Инвест-Проект» 64 900 ₽

Анализ рынка туризма в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций BusinesStat 80 000 ₽

Влияние санкций и ухода иностранных компаний на возможности развития российского бизнеса. Ноябрь, 2022 AnalyticResearchGroup (ARG) 64 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 8 июня 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка обуви 2023 Обувь 2023

Статья, 26 сентября 2023 Компания Гидмаркет Динамика рынка коммерческой недвижимости 2017-2022 гг. Объем рынка по итогам 2020 года оценивается в 4,2 млн кв. м.

Рассмотрим динамику рынка девелопмента коммерческой недвижимости в 2017-2022 годах по объему ввода новой недвижимости.

Статья, 25 сентября 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (18.09.23-24.09.23) Еженедельный дайджест

«Самокат» запустился в Сургуте

Статья, 25 сентября 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости fashion-ретейла в новой экономической реальности (18.09.23–24.09.23) Еженедельный дайджест

Tommy Hilfiger возобновил работу в РФ