Исследование «Рынок бизнес-трэвел услуг России 2019» - первый подход к комплексному анализу российского рынка делового туризма. Исследование проходило в 6 основных этапов:
- составление анкеты (базовая версия анкеты была составлена аналитиками РБК, затем была изучена и дополнена игроками рынка, после чего была утверждена финальная версия анкеты);
- анкетирование агентств (анкеты распространялись через региональные офисы «Деловой России», а также напрямую компаниям-игрокам рынка). Было разослано более 100 анкет, произведено 20 личных встреч и совершено более 200 звонков;
- анкетирование компаний-клиентов агентств (собрано 112 анкет от различных компаний-клиентов бизнес-трэвел агентств);
- сбор информации о тендерных закупках, осуществляемых государственными и окологосударственными компаниями в сфере деловых поездок;
- сбор информации из вторичных источников – как о мировом, так и об отечественном рынке бизнес-трэвел; финансовых показателях игроков; динамике количества приобретаемых билетов основными агентствами и т.п.;
- агрегация собранной информации и подготовка финальной версии отчета.
Отчет состоит из 5 основных частей: экспертных интервью представителей ведущих бизнес-трэвел агентств, краткого обзора мирового рынка бизнес-трэвел услуг, обзора российского рынка бизнес-трэвел услуг, результатов анализа опроса клиентов бизнес-трэвел агентств, а также профилей ведущих игроков на рынке бизнес-трэвел России.
В рамках экспертных интервью представители ведущих бизнес-трэвел агентств ответили на вопросы о состоянии рынка, динамике развития собственных компаний, прогнозах долгосрочного развития.
Краткий обзор мирового рынка содержит информацию о динамике рынка, основных тенденциях на рынке крупнейших стран, географической структуре рынка и т.п.
Обзор отечественного рынка включает информацию об объеме и динамике рынка, особенностях развития российского рынка в кризис, рейтинги ведущих игроков, агрегированные операционные и финансовые показатели, а также агрегированную структуру клиентов.
Опрос клиентов бизнес-трэвел агентств позволил проанализировать основные проблемы во взаимодействии с бизнес-трэвел агентствами, основные требования к агентствам (в том числе, временные рамки, которые клиенты считают приемлемыми для бронирования и других операций) и т.п.
Профили ведущих игроков рынка были подготовлены на основе анкет, предоставленных игроками и открытых источников (для игроков, не принимавших участие в исследовании). Профили содержат информацию о финансовых и операционных показателях, сертификации, предоставляемых услугах, планах по развитию и другие.
Исследование может быть полезно как для бизнес-трэвел агентств – для понимания динамики развития рынка, оценки положения компании на рынке и основных тенденций, так и для трэвел-менеджеров компаний-клиентов агентств делового туризма.
РБК Исследования рынков выражают благодарность всем участникам исследования и изданию Buying Business Travel Russia за помощь в подготовке исследования.
Оглавление | 3 |
Макроэкономический обзор | 8 |
Прогноз развития российской экономики на 2019-2020 гг. | 15 |
Резюме | 16 |
Экспертные интервью | 18 |
Аэроклуб | 18 |
ТАЛАРИИ | 21 |
ATH American Express GBT | 24 |
Business Travel Bureau | 27 |
IBC Corporate Travel | 30 |
OneTwoTrip for Business | 32 |
Ozon.Travel | 35 |
Smartway | 37 |
Starliner | 40 |
Unifest | 44 |
Uts.Business travel | 49 |
Zelenski Corporate Travel Solutions | 53 |
Мировой рынок бизнес-трэвел услуг | 55 |
Тренды на рынке делового туризма | 55 |
Использование sharing economy в корпоративном туризме | 55 |
Рост интереса к деловому туризму со стороны небольших компаний | 55 |
Комплексный подход и максимальное сопровождение клиента | 55 |
Business leisure: совмещение командировок и отпуска | 55 |
Повышенная ориентация на комфорт бизнес-путешественников | 55 |
Баланс искусственного интеллекта и реальной коммуникации | 55 |
Традиционные бизнес-встречи и командировки как источник мотивации | 56 |
Персонализированные программы лояльности для корпоративных клиентов | 56 |
Рост инвестиций в корпоративный опыт | 56 |
Объем и динамика рынка | 57 |
Структура рынка по отраслям | 58 |
Географическая структура рынка делового туризма | 59 |
Китай | 60 |
США | 60 |
Германия | 61 |
Консолидация на рынке делового туризма и ключевые игроки рынка | 62 |
Обзор российского рынка бизнес-трэвел | 63 |
Динамика рынка | 63 |
Консолидация рынка | 66 |
Структура рынка | 67 |
Государственный сектор | 68 |
Инструменты, продукты и услуги, предоставляемые клиентам на рынке бизнес-трэвел | 69 |
Online Booking Tool и цифровизация отрасли | 70 |
Рейтинги ведущих игроков рынка | 72 |
Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту | 72 |
Рейтинг ведущих игроков рынка по рыночной доле | 74 |
Результаты анкетирования ведущих игроков | 78 |
Финансовые показатели | 78 |
Инвестиции | 78 |
Структура расходов | 79 |
Клиенты | 81 |
Клиентские портфели | 81 |
Регионы работы компаний | 82 |
Условия оплаты клиентами | 83 |
Зависимость от крупнейших клиентов | 84 |
Каналы коммуникации с клиентами | 85 |
Размер трэвел-бюджетов клиентов | 87 |
Операционные показатели | 88 |
Оборот на транзакцию | 88 |
Доля онлайн-каналов в структуре транзакций | 89 |
Структура транзакций по видам услуг | 90 |
Количество транзакций на одного сотрудника | 91 |
Количество транзакций на одного агента | 92 |
Кадровая политика | 93 |
Динамика среднего количества сотрудников | 93 |
Текучесть кадров | 93 |
Средний уровень зарплат агентов | 94 |
Доля IT-специалистов | 95 |
Оборот на одного сотрудника | 96 |
Опрос клиентов рынка бизнес-трэвел услуг | 98 |
Опыт взаимодействия с бизнес-трэвел агентствами | 98 |
Срок взаимодействия с агентством | 98 |
Время взаимодействия с текущим агентством | 98 |
Влияние зарубежных офисов на выбор бизнес-трэвел агентства в России | 99 |
Опыт использования отдельных инструментов, предлагаемых агентствами | 100 |
Факторы выбора бизнес-трэвел агентства | 100 |
Каналы коммуникации с агентствами | 102 |
Числовые характеристики взаимодействия с агентствами | 103 |
Готовность платить за дополнительный сервис | 103 |
Раздражающие факторы при взаимодействии с агентствами | 104 |
Поставщики на рынке бизнес-трэвел услуг | 106 |
Типы игроков на рынке | 106 |
Параметры выбора поставщика | 106 |
Профили ведущих игроков | 108 |
Аэроклуб | 108 |
Общая информация | 108 |
Планы компании | 108 |
Услуги и продукты | 109 |
Географические данные | 109 |
Персонал | 110 |
Тендеры | 111 |
Финансовые показатели | 111 |
Учредители компании | 115 |
Руководство | 115 |
Контактная информация | 115 |
ТАЛАРИИ | 116 |
Общая информация | 116 |
Услуги и продукты | 116 |
Географические данные | 117 |
Персонал | 117 |
Тендеры | 118 |
Финансовые показатели | 119 |
Учредители компании | 120 |
Руководство | 120 |
Контактная информация | 120 |
ATH American Express GBT | 121 |
Общая информация | 121 |
Планы компании | 121 |
Услуги и продукты | 121 |
Географические данные | 122 |
Персонал | 122 |
Тендеры | 124 |
Финансовые показатели | 124 |
Учредители компании | 126 |
Руководство | 127 |
Контактная информация | 127 |
Business Travel Bureau (Бизнес Тревел Бюро) | 128 |
Общая информация | 128 |
Планы компании | 128 |
Услуги и продукты | 128 |
Географические данные | 129 |
Персонал | 129 |
Тендеры | 129 |
Финансовые показатели | 130 |
Учредители компании | 131 |
Руководство | 131 |
Контактная информация | 131 |
IBC Corporate Travel | 132 |
Общая информация | 132 |
Планы компании | 132 |
Услуги и продукты | 132 |
Географические данные | 133 |
Персонал | 133 |
Тендеры | 134 |
Финансовые показатели | 135 |
Учредители компании | 135 |
Руководство | 135 |
Контактная информация | 135 |
OneTwoTrip for Business | 136 |
Общая информация | 136 |
Планы компании | 136 |
Услуги и продукты | 136 |
Географические данные | 137 |
Персонал | 137 |
Руководство | 137 |
Контактная информация | 137 |
Ozon Travel | 138 |
Общая информация | 138 |
Планы компании | 138 |
Услуги и продукты | 138 |
Географические данные | 139 |
Персонал | 139 |
Тендеры | 140 |
Финансовые показатели | 140 |
Учредители компании | 141 |
Руководство | 141 |
Контактная информация | 141 |
Smartway | 143 |
Общая информация | 143 |
Планы компании | 143 |
Услуги и продукты | 143 |
Географические данные | 144 |
Персонал | 144 |
Тендеры | 145 |
Финансовые показатели | 145 |
Учредители компании | 146 |
Руководство | 146 |
Контактная информация | 146 |
Starliner | 148 |
Общая информация | 148 |
Планы компании | 148 |
Услуги и продукты | 148 |
Географические данные | 149 |
Персонал | 149 |
Тендеры | 149 |
Финансовые показатели | 149 |
Учредители компании | 150 |
Руководство | 150 |
Контактная информация | 150 |
Unifest | 151 |
Общая информация | 151 |
Планы компании | 151 |
Услуги и продукты | 151 |
Географические данные | 152 |
Персонал | 152 |
Тендеры | 153 |
Финансовые показатели | 153 |
Учредители компании | 155 |
Руководство | 155 |
Контактная информация | 155 |
UTS Business Travel | 156 |
Общая информация | 156 |
Планы компании | 156 |
Услуги и продукты | 156 |
Географические данные | 157 |
Персонал | 157 |
Тендеры | 158 |
Финансовые показатели | 158 |
Учредители компании | 159 |
Руководство | 159 |
Контактная информация | 159 |
Zelenski Corporate Travel Solutions | 160 |
Общая информация | 160 |
Планы компании | 160 |
Услуги и продукты | 160 |
Географические данные | 161 |
Персонал | 161 |
Тендеры | 163 |
Финансовые показатели | 163 |
Учредители компании | 164 |
Руководство | 164 |
Контактная информация | 164 |
Список рисунков | 165 |
Список таблиц | 168 |
Рис. 1. Расходы федерального бюджета и профицит (дефицит) федерального бюджета в 2012 - 2021 гг., трлн руб. | 10 |
Рис. 2. Структура инвестиций в регионы России в I полгодии 2018-2019 гг., % | 11 |
Рис. 3. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – I квартал 2019 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 12 |
Рис. 4. Динамика курса доллара США и евро, август 2013 г. – декабрь 2018 г., руб. | 13 |
Рис. 5. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2019 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 14 |
Рис. 6. Прогноз динамики глобального рынка делового туризма, 2017-2021 гг., млрд долл. США, % | 57 |
Рис. 7. Прогноз динамики глобального рынка MICE, 2017-2025 гг., млрд долл. США | 58 |
Рис. 8. Структура рынка делового туризма по отраслям-клиентам, % | 59 |
Рис. 9. Структура рынка делового туризма Китая по отраслям-клиентам, % | 60 |
Рис. 10. Структура рынка делового туризма США по отраслям-клиентам, % | 61 |
Рис. 11. Структура рынка делового туризма Германии по отраслям-клиентам, % | 61 |
Рис. 12. Динамика и прогноз российского рынка бизнес-трэвел, млрд руб. | 63 |
Рис. 13. Уровень консолидации рынка (доля топ-10 от общего оборота рынка), % | 66 |
Рис. 14. Структура российского рынка бизнес-трэвел с прогнозом до 2021 года, млрд руб. | 67 |
Рис. 15. Объем и прогноз рынка бизнес-трэвел в госсекторе, млрд руб. | 68 |
Рис. 16. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту без учета субагентов, млрд руб. | 72 |
Рис. 17. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту Corporate Travel Management без учета субагентов, млрд руб. | 73 |
Рис. 18. Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту с учетом субагентов, млрд руб. | 74 |
Рис. 19. Доля ведущих игроков на рынке без учета субагентов (по планам на 2019 год), % | 75 |
Рис. 20. Доля ведущих игроков на рынке частных компаний клиентов (без учета госсектора) и без субагентов (по планам на 2019 год), % | 76 |
Рис. 21. Средний показатель инвестиций в IT опрошенных бизнес-трэвел агентств, млн руб. | 78 |
Рис. 22. Средний показатель инвестиций в IT опрошенных бизнес-трэвел агентств, млн руб. | 78 |
Рис. 23. Структура расходов бизнес-трэвел агентств, % расходов на категорию в 2017-2018 гг. | 79 |
Рис. 24. Структура расходов бизнес-трэвел агентств с оборотом более 3 млрд руб., % расходов на категорию в 2017-2018 гг. | 79 |
Рис. 25. Структура расходов бизнес-трэвел агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % расходов на категорию в 2017-2018 гг. | 80 |
Рис. 26. Структура потребителей услуг бизнес-трэвел, % от оборота действующих агентств | 81 |
Рис. 27. Клиентские портфели опрошенных бизнес-трэвел агентств, % от оборота | 82 |
Рис. 28. Структура рынка по условиям оплаты клиентами, % от оборота | 83 |
Рис. 29. Структура рынка по условиям оплаты клиентами, % от оборота | 83 |
Рис. 30. Доля крупнейших клиентов, % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств | 84 |
Рис. 31. Доля крупнейших клиентов среди агентств с оборотом более 3 млрд руб., % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств | 84 |
Рис. 32. Доля крупнейших клиентов среди агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % от оборота, получаемого от конкретного клиента у опрошенных агентств | 85 |
Рис. 33. Доля каналов коммуникации, % от обращений, получаемых агентствами от клиентов | 85 |
Рис. 34. Доля каналов коммуникации среди агентств с оборотом более 3 млрд руб., % от обращений, получаемых агентствами от клиентов | 86 |
Рис. 35. Доля каналов коммуникации среди агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % от обращений, получаемых агентствами от клиентов | 86 |
Рис. 36. Распределение клиентов по размеру трэвел-бюджета, % от числа клиентов опрошенных бизнес-трэвел агентств | 87 |
Рис. 37. Распределение клиентов по размеру трэвел-бюджета, % от числа клиентов опрошенных бизнес-трэвел агентств | 87 |
Рис. 38. Оборот на транзакцию без учета субагентов с прогнозом до 2021 года, руб. на транзакцию | 88 |
Рис. 39. Оборот на транзакцию без учета субагентов с прогнозом до 2021 года, руб. на транзакцию | 88 |
Рис. 40. Доля онлайна в структуре транзакций, % | 89 |
Рис. 41. Доля онлайн-операций в структуре транзакций бизнес-трэвел агентств с оборотом более 3 млрд руб., % | 89 |
Рис. 42. Доля онлайн-операций в структуре транзакций бизнес-трэвел агентств с оборотом менее 3 млрд руб., % | 90 |
Рис. 43. Структура транзакций по видам услуг, % от общего числа транзакций | 90 |
Рис. 44. Структура транзакций по видам услуг, % от общего числа транзакций | 91 |
Рис. 45. Количество транзакций на одного сотрудника (на всех сотрудников компании), тыс. шт./чел. в год | 91 |
Рис. 46. Количество транзакций на одного сотрудника (на всех сотрудников компании), тыс. шт./чел. в год | 92 |
Рис. 47. Количество транзакций на одного агента (агентства с оборотом более 3 млрд руб.), тыс. шт./чел. в год | 92 |
Рис. 48. Среднее количество сотрудников по опрошенным компаниям, чел. | 93 |
Рис. 49. Текучесть кадров в год, % | 94 |
Рис. 50. Текучесть кадров в год, % | 94 |
Рис. 51. Динамика средних зарплат агентов, тыс. руб. чел в год после вычета налогов | 95 |
Рис. 52. Динамика средних зарплат агентов, тыс. руб. чел в год после вычета налогов | 95 |
Рис. 53. Доля IT-специалистов в кадровом составе компании, % | 96 |
Рис. 54. Доля IT-специалистов в кадровом составе компании, % | 96 |
Рис. 55. Оборот на одного сотрудника, млн руб./чел. | 97 |
Рис. 56. Оборот на одного сотрудника, млн руб./чел. | 97 |
Рис. 57. Опыт взаимодействия российских компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний | 98 |
Рис. 58. Тип договора по пролонгации, % от компаний, использующих услуги бизнес-трэвел агентств | 98 |
Рис. 59. Тип договора по пролонгации, % от компаний, использующих услуги бизнес-трэвел агентств | 99 |
Рис. 60. Влияние зарубежных офисов на выбор бизнес-трэвел агентства в российском филиале, % от компаний, которые выбирают бизнес-трэвел агентства при участии зарубежного офиса | 99 |
Рис. 61. Опыт использования отдельных инструментов, предлагаемых агентствами, % от компаний, использующих отдельные инструменты | 100 |
Рис. 62. Факторы выбора компаниями бизнес-трэвел агентств, % от компаний, указавших, что для нее важен тот или иной фактор | 101 |
Рис. 63. Каналы взаимодействия российских компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний, указавших, что использует тот или иной канал для коммуникации с агентством | 102 |
Рис. 64. Готовность российских компаний платить бизнес-трэвел агентствам за дополнительный сервис и скорость, % от компаний, готовых или не готовых платить за доп. сервис | 104 |
Рис. 65. Топ раздражающих факторов при взаимодействии компаний с бизнес-трэвел агентствами, % от компаний, указавших данный фактор как раздражающий | 104 |
Рис. 66. Факторы выбора компаниями бизнес-трэвел агентств, % от компаний, указавших, что для нее важен тот или иной фактор | 107 |
Рис. 67. Общее количество сотрудников компании «Аэроклуб», 2015-2019 (план), чел. | 110 |
Рис. 68. Структура открытых вакансий ГК «Аэроклуб» по группам специальностей, % | 110 |
Рис. 69. Общее количество сотрудников компании «ТАЛАРИИ», 2017-2021 (план), чел. | 118 |
Рис. 70. Общее количество сотрудников ATH American Express GBT, 2017-2020 (план), чел. | 123 |
Рис. 71. Структура открытых вакансий ATH American Express GBT по группам специальностей, % | 123 |
Рис. 72. Общее количество сотрудников Бизнес Тревел Бюро, 2017-2021 (план), чел. | 129 |
Рис. 73. Структура открытых вакансий IBC Corporate Travel по группам специальностей, % | 134 |
Рис. 74. Структура открытых вакансий Ozon.travel по группам специальностей, % | 139 |
Рис. 75. Общее количество сотрудников Smartway, 2017-2021 (план), чел. | 144 |
Рис. 76. Структура открытых вакансий Smartway по группам специальностей, % | 145 |
Рис. 77. Общее количество сотрудников Unifest, 2017-2021 (план), чел. | 153 |
Рис. 78. Общее количество сотрудников UTS Business Travel, 2017-2021 (план), чел. | 157 |
Рис. 79. Общее количество сотрудников Zelenski Corporate Travel Solutions, 2017-2021 (план), чел. | 162 |
Рис. 80. Структура вакансий Zelenski Corporate Travel Solutions по группам специальностей, % | 162 |
Табл. 1. Ключевые показатели развития российской экономики в 2017 г. – II кв. 2019 года | 9 |
Табл. 2. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent на III квартал 2019 г. – 2023 г., долл. за баррель | 14 |
Табл. 3. Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2019-2020 гг. (от августа 2019 года) | 15 |
Табл. 4. География рынка делового туризма, млрд долл. США, % | 59 |
Табл. 5. Крупнейшие игроки мирового рынка трэвел-услуг, млрд долл. США, % | 62 |
Табл. 6. Услуги и продукты, предлагаемые опрошенными игроками на рынке бизнес-трэвел | 69 |
Табл. 7. Рыночные доли некоторых игроков по их планам по развитию | 76 |
Табл. 8. Числовые характеристики взаимодействия с бизнес-трэвел агентствами | 103 |
Табл. 9. Услуги и продукты компании «Аэроклуб» | 109 |
Табл. 10. Офисы компании «Аэроклуб» в России и странах СНГ | 109 |
Табл. 11. Структура вакансий ГК «Аэроклуб» по заработной плате, ноя.2018 - окт.2019 гг. | 111 |
Табл. 12. Заказы и контракты ГК «Аэроклуб», 2015-2019 гг. | 111 |
Табл. 13. Финансовые показатели ГК «Аэроклуб» | 111 |
Табл. 14. Финансовые показатели АО «Аэроклуб», тыс. руб. | 111 |
Табл. 15. Отчет о движении денежных средств АО «Аэроклуб», тыс. руб. | 112 |
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Аэроклуб Тур», тыс. руб. | 113 |
Табл. 17. Отчет о движении денежных средств ООО «Аэроклуб Тур», тыс. руб. | 113 |
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Аэроклуб ИТ», тыс. руб. | 114 |
Табл. 19. Отчет о движении денежных средств ООО «Аэроклуб ИТ», тыс. руб. | 114 |
Табл. 20. Услуги и продукты компании «ТАЛАРИИ» | 116 |
Табл. 21. Офисы компании «ТАЛАРИИ» в России и странах СНГ | 117 |
Табл. 22. Структура вакансий «ТАЛАРИИ» по заработной плате, ноя.2018 - окт.2019 гг. | 118 |
Табл. 23. Заказы и контракты ООО «ТАЛАРИИ», 2015-2019 гг. | 118 |
Табл. 24. Финансовые показатели «ТАЛАРИИ» | 119 |
Табл. 25. Финансовые показатели ООО «ТАЛАРИИ», тыс. руб. | 119 |
Табл. 26. Отчет о движении денежных средств ООО «ТАЛАРИИ», тыс. руб. | 119 |
Табл. 27. Услуги и продукты ATH American Express GBT | 122 |
Табл. 28. Офисы ATH American Express GBT в России и странах СНГ | 122 |
Табл. 29. Структура вакансий ATH American Express GBT по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг. | 123 |
Табл. 30. Заказы и контракты ATH American Express GBT, 2008-2018 гг. | 124 |
Табл. 31. Финансовые показатели ATH American Express GBT | 124 |
Табл. 32. Финансовые показатели АО «ЭйТиЭйч», тыс. руб. | 124 |
Табл. 33. Отчет о движении денежных средств АО «ЭйТиЭйч», тыс. руб. | 125 |
Табл. 34. Финансовые показатели ООО «Би Ти Ай Раша», тыс. руб. | 125 |
Табл. 35. Отчет о движении денежных средств ООО «Би Ти Ай Раша», тыс. руб. | 126 |
Табл. 36. Услуги и продукты Бизнес Тревел Бюро | 128 |
Табл. 37. Офисы Бизнес Тревел Бюро в России и странах СНГ | 129 |
Табл. 38. Заказы и контракты ООО «БТБ», 2013-2019 гг. | 130 |
Табл. 39. Финансовые показатели Бизнес Тревел Бюро | 130 |
Табл. 40. Финансовые показатели ООО «БТБ», тыс. руб. | 130 |
Табл. 41. Финансовые показатели ООО «Корпоративный консьерж», тыс. руб. | 130 |
Табл. 42. Услуги и продукты IBC Corporate Travel | 133 |
Табл. 43. Офисы IBC Corporate Travel в России и странах СНГ | 133 |
Табл. 44. Структура вакансий IBC Corporate Travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг. | 134 |
Табл. 45. Заказы и контракты IBC Corporate Travel, 2015-2018 гг. | 134 |
Табл. 46. Финансовые показатели ООО «Интернейшнл Бизнес Центр», тыс. руб. | 135 |
Табл. 47. Услуги и продукты OneTwoTrip for Business | 136 |
Табл. 48. Офисы OneTwoTrip for Business в России и странах СНГ | 137 |
Табл. 49. Услуги и продукты Ozon.travel | 139 |
Табл. 50. Офисы Ozon.travel в России и странах СНГ | 139 |
Табл. 51. Структура вакансий Ozon.travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг. | 140 |
Табл. 52. Заказы и контракты Ozon.travel, 2015-2019 гг. | 140 |
Табл. 53. Финансовые показатели ООО «Интернет Трэвел», тыс. руб. | 140 |
Табл. 54. Отчет о движении денежных средств ООО «Интернет Трэвел», тыс. руб. | 141 |
Табл. 55. Услуги и продукты Smartway | 143 |
Табл. 56. Офисы Smartway в России и странах СНГ | 144 |
Табл. 57. Заказы и контракты Smartway, 2017-2019 гг. | 145 |
Табл. 58. Финансовые показатели Smartway | 145 |
Табл. 59. Финансовые показатели ООО «Смартвэй», тыс. руб. | 145 |
Табл. 60. Отчет о движении денежных средств ООО «Смартвэй», тыс. руб. | 146 |
Табл. 61. Услуги и продукты Starliner | 148 |
Табл. 62. Офисы Starliner в России и странах СНГ | 149 |
Табл. 63. Заказы и контракты Starliner, 2015-2019 гг. | 149 |
Табл. 64. Финансовые показатели Starliner | 149 |
Табл. 65. Финансовые показатели ООО «Старлайнер», тыс. руб. | 149 |
Табл. 66. Услуги и продукты Unifest | 152 |
Табл. 67. Офисы Unifest в России и странах СНГ | 152 |
Табл. 68. Заказы и контракты Unifest, 2015-2019 гг. | 153 |
Табл. 69. Финансовые показатели Unifest | 153 |
Табл. 70. Финансовые показатели ООО «Фест», тыс. руб. | 153 |
Табл. 71. Отчет о движении денежных средств ООО «Фест», тыс. руб. | 154 |
Табл. 72. Услуги и продукты UTS Business Travel | 156 |
Табл. 73. Офисы UTS Business Travel в России и странах СНГ | 157 |
Табл. 74. Структура вакансий UTS Business Travel по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг. | 158 |
Табл. 75. Заказы и контракты UTS Business Travel, 2015-2019 гг. | 158 |
Табл. 76. Финансовые показатели UTS Business Travel | 158 |
Табл. 77. Финансовые показатели ООО «ЮТС», тыс. руб. | 158 |
Табл. 78. Отчет о движении денежных средств ООО «ЮТС», тыс. руб. | 159 |
Табл. 79. Услуги и продукты Zelenski Corporate Travel Solutions | 160 |
Табл. 80. Офисы Zelenski Corporate Travel Solutions в России и странах СНГ | 161 |
Табл. 81. Структура вакансий Zelenski Corporate Travel Solutions по заработной плате, окт.2018 - сент.2019 гг. | 162 |
Табл. 82. Заказы и контракты Zelenski Corporate Travel Solutions, 2015-2019 гг. | 163 |
Табл. 83. Финансовые показатели Zelenski Corporate Travel Solutions | 163 |
Табл. 84. Финансовые показатели ООО «Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз», тыс. руб. | 163 |
Табл. 85. Финансовые показатели ООО «Интернет-Трэвел», тыс. руб. | 164 |