Задача исследования заключается в проведении анализа рынка морских портов.
В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:
Всего в исследовании было проанализировано 67 морских портов из 8-ми морских бассейнов России.
1. Грузоперевозки, грузооборот и переработка грузов морским транспортом
В работе грузоперевозки рассмотрены по видам грузов на морском транспорте, грузооборот рассмотрен по бассейнам и портам и по видам направлений. Переработка грузов рассмотрена по видам грузов: сухогрузы и наливные грузы. В разрезе федеральных округов и регионов.
Выдержки из исследования по грузоперевозкам и грузообороту:
2. Распределение морских портов по основным параметрам
Были проанализированы все морские порты России по бассейнам.
Основные параметры:
3. Индексы тарифов на морские перевозки
В работе рассмотрена динамика изменения тарифов на морские перевозки до июля 2021 года.
4. Выручка и инвестиции
Выдержки из исследования по рынку:
5. Прогноз развития рынка
В исследовании приведены краткие характеристики, бухгалтерская отчетность крупнейших по выручке портов:
Текстовая часть исследования содержит 203 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. МОРСКИЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 8
2.1. РЫНОК МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 9
2.1.1. Объем и динамика рынка 9
2.1.2. Структура рынка по федеральным округам и регионам 10
2.1.3. Структура рынка по видам 13
2.1.4. Прогноз развития отрасли 18
2.1.5. Проблемы и перспективы развития отрасли 19
2.2. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 25
2.3. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 29
3. ТАРИФЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 34
4. ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ 36
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА МОРСКИХ ПОРТОВ 36
4.2. СТРУКТУРА ГРУЗООБОРОТА МОРСКИХ ПОРТОВ ПО БАССЕЙНАМ 37
4.3. СТРУКТУРА ГРУЗООБОРОТА МОРСКИХ ПОРТОВ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ ГРУЗОВ 40
4.4. МОЩНОСТЬ МОРСКИХ ПОРТОВ 43
5. ГРУЗООБОРОТ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 44
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 44
5.2. СТРУКТУРА ГРУЗООБОРОТА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 46
6. ПЕРЕВОЗКИ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 49
6.1. СТРУКТУРА ВСЕХ ПЕРЕВОЗОК 49
6.2. СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК СУХОГРУЗОВ 52
6.3. СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ 55
7. ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 58
8. ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ 61
8.1. СТРУКТУРА ПЕРЕРАБОТКИ ВСЕХ ГРУЗОВ 61
8.2. СТРУКТУРА ПЕРЕРАБОТКИ СУХОГРУЗОВ 66
8.3. СТРУКТУРА ПЕРЕРАБОТКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ 70
9. ОБЪЕМ ГРУЗОВ ПРИБЫВШИХ В ПОРТЫ И ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ НИХ 74
10. ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 78
11. МОРСКИЕ ПОРТЫ РОССИИ 84
11.1. ПОРТЫ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ 85
11.2. ПОРТЫ АЗОВСКОГО МОРЯ 90
11.3. ПОРТЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 93
11.4. ПОРТЫ ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА 94
11.5. ПОРТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 96
11.6. ПОРТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 101
11.7. ПОРТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 104
11.8. ПОРТЫ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ 110
11.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТОВ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 114
12. ВЫРУЧКА МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ 123
13. КРУПНЫЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ 139
13.1. ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 139
13.1.1. Краткая информация 139
13.1.2. Бухгалтерский баланс 142
13.1.3. Отчет о прибылях и убытках 144
13.1.4. Тарифы на перевозки и хранение 145
13.2. АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 173
13.2.1. Краткая информация 173
13.2.2. Бухгалтерский баланс 175
13.2.3. Отчет о прибылях и убытках 177
13.3. ООО «ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 178
13.3.1. Краткая информация 178
13.3.2. Бухгалтерский баланс 179
13.3.3. Отчет о прибылях и убытках 181
13.4. АО «НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 182
13.4.1. Краткая информация 182
13.4.2. Бухгалтерский баланс 183
13.4.3. Отчет о прибылях и убытках 185
13.5. АО «МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 186
13.5.1. Краткая информация 186
13.5.2. Бухгалтерский баланс 188
13.5.3. Отчет о прибылях и убытках 190
13.6. АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 191
13.6.1. Краткая информация 191
13.6.2. Бухгалтерский баланс 194
13.6.3. Отчет о прибылях и убытках 196
13.7. АО «МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 197
13.7.1. Краткая информация 197
13.7.2. Бухгалтерский баланс 199
13.7.3. Отчет о прибылях и убытках 201
14. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 202
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика выручки в отрасли морского грузового транспорта, 2016-янв-июнь 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 2. Структура выручки в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 3. Структура выручки в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 4. Структура выручки в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по видам, 2020 г., %
Диаграмма 5. Объем и динамика выручки в деятельности по перевозке грузов морскими судами каботажного плавания, 2016-янв-июнь 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 6. Объем и динамика выручки в отрасли аренды морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем, 2016-янв-июнь 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 7. Объем и динамика выручки в деятельности по перевозке грузов морскими судами заграничного плавания, 2016-янв-июнь 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 8. Прогноз объема и динамики выручки в отрасли морского грузового транспорта, 2021 (П) – 2025 (П) гг., млн. руб.
Диаграмма 9. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России, 2016- янв-март 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 10. Структура инвестиционных вложений в основной капитал отрасли морского грузового транспорта по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 11. Структура инвестиционных вложений в основной капитал отрасли морского грузового транспорта по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 12. Среднесписочная численность работников в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России, 2016- 2020 гг., чел.
Диаграмма 13. Структура среднесписочной численности работников в отрасли морского грузового транспорта по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 14. Структура среднесписочной численности работников в отрасли морского грузового транспорта по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика грузооборота морских портов в России, 2016- 6 мес. 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Распределении общего грузооборота морского транспорта по бассейнам России, 2020 гг., %
Диаграмма 17. Структура грузооборота морских портов по основной номенклатуре сухогрузов в России, 2020 гг., %
Диаграмма 18. Структура грузооборота морских портов по основной номенклатуре наливных грузов в России, 2020 гг., %
Диаграмма 19. Объем и динамика мощности морских портов в России, 2016 - 2020 гг., млн. тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика грузооборота на морском транспорте в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., млн. тонн-миль
Диаграмма 21. Структура грузооборота по типу плавания, 2020 г., %
Диаграмма 22. Структура грузооборота по видам направлений, 2020 г., %
Диаграмма 23. Объем и динамика перевозок всех грузов на морском транспорте в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 24. Структура всех перевозок по типу плавания, 2020 г., %
Диаграмма 25. Структура всех перевозок по видам направления, 2020 г., %
Диаграмма 26. Объем и динамика перевозок сухогрузов на морском транспорте в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Структура всех перевозок по типу плавания, 2020 г., %
Диаграмма 28. Структура всех перевозок по видам направления, 2020 г., %
Диаграмма 29. Объем и динамика перевозок наливных грузов на морском транспорте в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Структура всех перевозок по типу плавания, 2020 г., %
Диаграмма 31. Структура всех перевозок по видам направления, 2020 г., %
Диаграмма 32. Структура отправленных грузов по видам транспорта, 2020 г., %
Диаграмма 33. Объем и динамика отправленных грузов морским транспортом, 2016-янв-июль 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 34. Структура отправленных грузов по типу плавания, 2020 г., %
Диаграмма 35. Объем и динамика переработки всех грузов в морских портах в России, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 36. Структура переработки всех грузов в морских портах в России по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 37. Структура переработки всех грузов в морских портах в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 38. Структура переработки всех грузов в морских портах в России по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 39. Объем и динамика переработки сухогрузов в морских портах в России, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 40. Структура переработки сухогрузов в морских портах в России по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 41. Структура переработки сухогрузов в морских портах в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 42. Объем и динамика переработки наливных грузов в морских портах в России, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 43. Структура переработки наливных грузов в морских портах в России по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 44. Структура переработки наливных грузов в морских портах в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 45. Структура прибытия грузов в порт по видам транспорта в России, 2020 г., %
Диаграмма 46. Объем и динамика грузов, прибывших в порты морским транспортом, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 47. Структура отправления грузов из порта по видам транспорта в России, 2020 г., %
Диаграмма 48. Объем и динамика грузов, отправленных из портов морским транспортом, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 49. Объем и динамика количества причалов транспортного флота в России, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 50. Объем и динамика фактически использованных причалов в России, 2016-2020гг., ед.
Диаграмма 51. Объем и динамика протяженности перегрузочных комплексов для обслуживания транспортного флота, 2016-2020 гг., погонных метров
Диаграмма 52. Объем и динамика фактически использованной протяженности перегрузочных комплексов для обслуживания транспортного флота, 2016-2020 гг., погонный метр
Диаграмма 53. Объем и динамика мощностей перегрузочных комплексов для обслуживания транспортного флота, 2016-2020 гг., млн. тонн
Диаграмма 54. Объем и динамика фактически использованной мощности перегрузочных комплексов, 2016-2020 гг., млн. тонн
Диаграмма 55. Распределение морских портов по бассейнам в России, %
Диаграмма 56. Распределение портов по количеству причалов, %
Диаграмма 57. Распределение портов по площади территории, %
Диаграмма 58. Распределение портов по площади акватории, %
Диаграмма 59. Распределение портов по пропускной способности пассажирских терминалов, %
Диаграмма 60. Распределение портов по видам хранения грузов, ед.
Диаграмма 61. Распределение портов по видам складов, ед.
Диаграмма 62. Распределение портов по пропускной способности грузов, %
Список графиков
График 1. Помесячная динамика индексов тарифов на грузовые перевозки морским транспортом в России, янв 2018-июль 2021 гг.% к предыдущему месяцу
График 2. Поквартальная динамика объема грузооборота на морском транспорте в России, 1 кв. 2017-2 кв. 2021 гг., млн. тонно-миль
Список таблиц
Таблица 1. Структура выручки в отрасли морского грузового транспорта по федеральным округам, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Структура выручки в отрасли морского грузового транспорта по регионам, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Объем выручки в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по видам, 2017-янв-июнь 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по федеральным округам, 2016- янв-мар 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по регионам, 2016- янв-мар 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Среднесписочная численность работников в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по федеральным округам, 2016- 2020 гг., чел.
Таблица 7. Среднесписочная численность работников в отрасли деятельности морского грузового транспорта в России по регионам, 2016- 2020 гг., чел.
Таблица 8. Динамика индексов тарифов на грузоперевозки морским транспортом в России, 2016- июль 2021 гг., % к предыдущему месяцу
Таблица 9. Структура грузооборота морских портов по бассейнам в России, 2016- 6 мес. 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Структура грузооборота по бассейнам и портам, тыс. тонн
Таблица 11. Динамика и структура грузооборота морских портов по основной номенклатуре сухогрузов в России, 2016- 6 мес. 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Динамика и структура грузооборота морских портов по основной номенклатуре наливных грузов в России, 2016- 6 мес. 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Структура грузооборота по типу плавания и видам направлений в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн-миль
Таблица 14. Структура всех перевозок по типу плавания и видам направлений в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Структура всех перевозок по типу плавания и видам направлений в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 16. Структура всех перевозок по типу плавания и видам направлений в России, 2016-янв-июнь 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 17. Динамика и структура отправленных грузов по видам транспорта в России, 2016-янв-июль 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Структура отправленных грузов морским транспортом по типу плавания, 2016-янв-июль 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 19. Структура переработки всех грузов в морских портах по федеральным округам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 20. Структура переработки всех грузов в морских портах по регионам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 21. Структура переработки всех грузов в морских портах по видам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 22. Структура переработки сухогрузов в морских портах по федеральным округам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 23. Структура переработки сухогрузов в морских портах по регионам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 24. Структура переработки наливных грузов в морских портах по федеральным округам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 25. Структура переработки наливных грузов в морских портах по регионам, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 26. Динамика и структура прибытия грузов в порт по видам транспорта в России, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 27. Динамика и структура отправления грузов из порта по видам транспорта в России, 2016-янв-авг 2021 гг., тыс. тонн
Таблица 28. Морские порты России
Таблица 29. Порты Западной Арктики
Таблица 30. Порты Азовского моря
Таблица 31. Порты Каспийского моря
Таблица 32. Порты Охотского моря и Татарского пролив
Таблица 33. Порты Балтийского моря
Таблица 34. Порты Черного моря
Таблица 35. Порты Приморского края
Таблица 36. Порты Сахалина, Курил и Камчатки
Таблица 37. Распределение морских портов по бассейнам в России, октябрь 2021 г., %
Таблица 38. Выручка портов Балтийского моря, 2020 г.
Таблица 39. Выручка портов Каспийского моря, 2020 г.
Таблица 40. Выручка портов Охотского моря и Татарского пролива, 2020 г.
Таблица 41. Выручка портов Азовского моря, 2020 г.
Таблица 42. Выручка портов Западной Арктики, 2020 г.
Таблица 43. Выручка портов Приморского края и Восточной Арктики, 2020 г.
Таблица 44. Выручка портов Сахалина, Курил и Камчатки, 2020 г.
Таблица 45. Выручка портов Черного моря, 2020 г.
Таблица 46. Бухгалтерский баланс ПАО «Новороссийский Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Новороссийский Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Тарифы на погрузку и выгрузку экспортных, импортных и транзитных грузов ПАО "НМТП", октябрь 2021 г.
Таблица 49. Тарифы на хранение грузов ПАО "НМТП", октябрь 2021 г.
Таблица 50. Тарифы на погрузку и выгрузку каботажных грузов ПАО "НМТП", октябрь 2021 г.
Таблица 51. Тарифы на хранение каботажных грузов ПАО "НМТП", октябрь 2021 г.
Таблица 52. Тарифы на дополнительные работы и услуги ПАО "НМТП" - Грузовой район, октябрь 2021 г.
Таблица 53. Тарифы на дополнительные работы и услуги ПАО "НМТП" - контейнеры
Таблица 54. Бухгалтерский баланс АО «Восточный Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках АО «Восточный Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Бухгалтерский баланс ООО «Приморский Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках ООО «Приморский Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Бухгалтерский баланс АО «Находкинский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках АО «Находкинский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Бухгалтерский баланс АО «Мурманский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках АО «Мурманский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 62. Бухгалтерский баланс АО «Туапсинский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Отчет о прибылях и убытках АО «Туапсинский Морской Торговый Порт», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Бухгалтерский баланс АО «Морской Порт Санкт-Петербург», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках АО «Морской Порт Санкт-Петербург», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
По данным «Анализа рынка медицинских технологий (MedTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, объем этого рынка в стране в 2018-2022 гг вырос более чем в 4 раза: с 3,9 до 15,9 млрд руб. Рынок медицинских технологий сумел значительно вырасти на пике пандемии, а в 2021 г продолжил развиваться высокими темпами. Важно отметить, что рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.
По данным обзора "Экспорт и импорт серной кислоты в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, Россия является нетто-экспортером серной кислоты, то есть из страны больше вывозят продукции, чем ввозят на ее территорию. По итогам 2022 г объем чистого экспорта составил 361,5 тыс т. При этом наибольший объем экспортных поставок был осуществлен в январе – 45,9 тыс т. Минимальный объем зафиксирован в марте – 12,0 тыс т.