Дата расчетов: 21.05.2019.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 10 лет (помесячно).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров асфальтобетонного производства и привлечение проектного финансирования.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного АБЗ.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.
Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями.
Концепция бизнес-плана АБЗ
По данному бизнес-плану планируется создание предприятия производительностью 80 тонн асфальтобетонной смеси в час (*** тыс. тонн / месяц или *** тыс. тонн / год).
Для производства асфальтобетонной смеси планируется закупать битум, щебень, песок, минеральный порошок, а также диз. топливо.
Для размещения производства планируется арендовать площадку *** кв. м по цене *** млн. руб. / участок / год.
Основной канал сбыта – организации, ведущие дорожное строительство в регионе.
Проект рассчитывался по данным компании «ВолгаСтройТех» для завода АБЗ-80h.
Маркетинговый обзор отрасли
Асфальтобетонные смеси активно применяются как в строительной отрасли, так и при дорожных работах. По данным Минтранса, на строительство новых дорог в 2019 году будет выделено 824 млрд. руб.
За период с 2013 по 2018 г., по данным Росстата, объем производства асфальтобетонных смесей в России увеличился на **%. В 2018 году объем производства асфальтобетонных смесей снизился с на **% относительно 2017 года и составил *** млн. тонн. Максимальный объем производства среди всех ФО приходится на Центральный ФО: в 2018 году там было произведено *** млн тонн асфальтобетонных смесей, что составляет **% от совокупного объема.
Стоимость асфальтобетонных смесей у производителей уверенно растет на протяжении пяти последних лет. В период 2014-2018 гг. средние цены производителей на смеси асфальтобетоннные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие выросли на **%, с *** тыс. руб. / тонна до *** тыс. руб. / тонна.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 50 000 000 руб. (100% инвестиций) – за счет средств инвестора в 1-м месяце реализации проекта, возврат средств – с **-го по **-й месяц включительно.
Срок окупаемости проекта – ** года (** месяцев).
Плановые параметры продаж
Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.
Плановые параметры продаж.
|
Показатели |
Значение |
|
Загрузка оборудования, в среднем по году |
55% |
|
План производства, тыс. тонн / месяц |
от *** до *** |
|
План производства, тыс. тонн / год |
*** |
|
Полная себестоимость производства, руб. / т |
*** |
|
Наценка, % |
**% |
|
Средняя выручка, млн. руб. / месяц |
*** |
|
Средняя выручка, млн. руб. / год |
*** |
При средней отпускной цене *** тыс. руб. / тонну асфальтобетонной смеси выручка завода оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.
Персонал проекта
Для работы предприятия требуется ** работников с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).
Налогообложение
Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).
Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.
Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Целевые финансовые показатели проекта:
Финансово-экономическая модель асфальтобетонного завода
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8диаграмм и 3 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
17 |
|
2.1. Этапы проектирования асфальтобетонных заводов |
17 |
|
2.2. Правовые аспекты асфальтобетонного производства |
19 |
|
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА |
20 |
|
3.1. Описание и характеристики продукта |
20 |
|
3.1.1. Классификация асфальтобетонных смесей и асфальтобетона |
21 |
|
3.1.2. Основные показатели и характеристики |
23 |
|
3.1.3. Области применения асфальтобетонов |
24 |
|
3.2. Обзор рынка асфальтобетонных смесей в России |
27 |
|
3.2.1. Производство асфальтобетонных смесей |
27 |
|
3.2.2. География производства асфальтобетонных смесей |
30 |
|
3.2.3. Цены производителей на асфальтобетонные смеси |
36 |
|
3.2.4. Рынок сбыта асфальтобетонных смесей |
41 |
|
3.2.5. Краткий обзор рынка дорожного строительства в РФ |
43 |
|
3.3. Оценка конкурентной среды |
47 |
|
3.3.1. Крупнейшие российские компании по производству асфальтобетонных смесей |
47 |
|
3.3.2. Профили возможных конкурентов проекта |
49 |
|
3.3.3. Основные барьеры входа на рынок |
53 |
|
3.4. Перспективы развития |
54 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
55 |
|
4.1. Классификация АБЗ |
55 |
|
4.2. Технология производства асфальтобетона |
56 |
|
4.3. Оборудование для производства асфальтобетона |
60 |
|
4.4. Сырье для производства асфальтобетонных смесей |
64 |
|
4.5. Производственная площадка предприятия |
70 |
|
4.6. Производственная мощность предприятия |
70 |
|
4.7. План производства асфальтобетонной смеси (руб. и тонн) |
71 |
|
4.8. План текущих затрат предприятия |
78 |
|
4.9. Расчет затрат на закупку сырья |
86 |
|
4.10. План прямых затрат предприятия |
87 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
93 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
93 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
99 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
99 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
101 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
103 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
104 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
104 |
|
7.2. Точка безубыточности |
106 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
109 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
112 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
112 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
114 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
118 |
|
8.4. Налогообложение |
123 |
|
8.5. Прогноз расчетов с кредитором |
129 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
132 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
141 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
144 |
Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.
Список графиков
График 1. План производства продукции, т. 8
График 2. План выручки (руб.). 9
График 3. Текущие затраты (руб.). 10
График 4. Прямые затраты (руб.). 11
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 12
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 13
График 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей и асфальтобетона, 2013-2018, тн. 26
График 8. Влияние сезонности на производство асфальтобетонных смесей в РФ, 2016 - март 2019 гг. 28
График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на асфальтобетонные смеси горячие и теплые в РФ, 2014-2018, руб./тн. 35
График 10. Среднегодовые цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2018, руб./тн. 36
График 11. План загрузки оборудования, %. 74
График 12. План загрузки оборудования и производства продукции, % и т. 75
График 13. План выручки асфальтобетонного завода (руб.). 76
График 14. План текущих затрат. 84
График 15. Прямые затраты (руб.). 91
График 16. Доля ФОТ в выручке (%). 93
График 17. Фонд оплаты труда (руб.). 97
График 18. Календарный план инвестирования. 101
График 19. Расчет точки безубыточности (руб.). 106
График 20. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн). 107
График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 109
График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.). 115
График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.). 116
График 24. Рентабельность (%). 118
График 25. Выручка, затраты, прибыль. 119
График 26. Динамика чистой прибыли. 120
График 27. Финансовые результаты. 121
График 28. Привлечение и возврат долга (руб.). 129
График 29. Обслуживание долга (руб.). 130
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования. 137
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 138
График 32. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом. 139
График 33. План ежемесячных затрат (руб.). 141
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства асфальтобетонных смесей, 2018, %. 27
Диаграмма 2. Структура производства асфальтобетонных смесей по ФО, 2018, %. 29
Диаграмма 3. Основные участники рынка автодорожного строительства, %. 41
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%). 77
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%). 86
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%). 99
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений. 122
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%). 142
Список рисунков
Рисунок 1. Традиционная технологическая схема АБЗ циклического действия. 56
Рисунок 2. Технологическая схема асфальтобетонного завода с непрерывным циклом. 58
Рисунок 3. Общая схема асфальтобетонного завода АБЗ-80h «ВолгаСтройТех». 60
Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Плановые параметры продаж. 6
Таблица 2. Показатели эффективности проекта. 14
Таблица 3. Марки смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009. 21
Таблица 4. Содержание битума в смесях и асфальтобетонах в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %. 22
Таблица 5. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований, %. 22
Таблица 6. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий, %. 23
Таблица 7. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц 24
Таблица 8. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов. 25
Таблица 9. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов. 25
Таблица 10. Производство асфальтобетонных смесей по регионам РФ, 2017-март 2019 гг., тонн. 30
Таблица 11. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2014-март 2019, руб./тонна. 37
Таблица 12. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, км. 42
Таблица 13. Ввод в действие асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования, км. 42
Таблица 14. Крупнейшие дорожные проекты 2018 — 2024 г.г. 43
Таблица 15. Асфальтобетонные заводы России. 46
Таблица 16. Крупнейшие производители асфальтобетонных смесей в РФ. 48
Таблица 17. Прайс-лист АБЗ-4 «Капотня» на 01.03.2019 г. 49
Таблица 18. Основные финансовые показатели АБЗ «Капотня». 50
Таблица 19. Прайс-лист АБЗ «ЛИНТ» на 29.03.2019 г. 51
Таблица 20. Основные финансовые показатели АБЗ ЛИНТ. 52
Таблица 21. Комплектация оборудования асфальтобетонного завода АБЗ-80h. 61
Таблица 22. Цены на сырье, 2017-март 2019, руб., м3 / тн. 66
Таблица 23. Структура производственной площадки, кв. м. 69
Таблица 24. Расчет производственной мощности предприятия. 69
Таблица 25. Плановые параметры продаж. 69
Таблица 26. План выручки и производства асфальтобетона помесячно, 2020-2029, руб., тонн. 70
Таблица 27. План выручки и производства асфальтобетона по годам, 2020-2029, руб., тонн. 73
Таблица 28. Структура текущих затрат. 77
Таблица 29. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб. 78
Таблица 30. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 83
Таблица 31. Калькуляция затрат на сырье для производства асфальтобетона. 85
Таблица 32. Структура прямых затрат. 86
Таблица 33. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб. 87
Таблица 34. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 90
Таблица 35. Персонал и ФОТ. 92
Таблица 36. Динамика привлечения персонала и оплаты труда. 94
Таблица 37. Структура инвестиционных затрат. 98
Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта. 100
Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 102
Таблица 40. Расчет точки безубыточности. 105
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 108
Таблица 42. План движения денежных средств, 2020-2029, руб. 114
Таблица 43. План прибылей и убытков, 2020-2029, руб. 117
Таблица 44. Показатели ОПУ. 117
Таблица 45. Налогообложение помесячно на период планирования, 2020-2029, руб. 123
Таблица 46. План получения и возврата инвестиций. 128
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций. 131
Таблица 48. Расчет NPV проекта. 132
Таблица 49. Финансовый анализ проекта, 2029, руб. 140
Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.
Бизнес-план асфальтобетонного завода (с финансовой моделью)
АМИКО
39 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка смесей асфальтобетонных в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ рынка битумных смесей для дорожных покрытий и металлоконструкций в Российской Федерации: пропитки, мастики, защитные составы»
Lomonosov Analysis
39 000 ₽
Анализ рынка асфальтобетонных заводов (АБЗ) в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 28 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России возросло на 5,3% и составило 8,74 млн т.
Возросший спрос подстегнул инвестиционную активность в мукомольной промышленности.
По данным «Анализа рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их производство в стране возросло на 5,3% вслед за оживившимся экспортом и составило 8,74 млн т. Ранее на фоне ослабевающего спроса отечественные производители ежегодно снижали выпуск: с 8,77 млн т в 2018 г до 8,30 млн т в 2021 г.
Статья, 28 марта 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг продажи бижутерии в России снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт.
Китайские аксессуары занимают около 80% рынка.
По данным "Анализа рынка бижутерии в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг ее продажи в стране снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.
