ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 28 мая 2019

Количество страниц: 144

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 62638

21 900 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата расчетов: 21.05.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров асфальтобетонного производства и привлечение проектного финансирования.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного АБЗ.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями.

Концепция бизнес-плана АБЗ

По данному бизнес-плану планируется создание предприятия производительностью 80 тонн асфальтобетонной смеси в час (*** тыс. тонн / месяц или *** тыс. тонн / год).

Для производства асфальтобетонной смеси планируется закупать битум, щебень, песок, минеральный порошок, а также диз. топливо.

Для размещения производства планируется арендовать площадку *** кв. м по цене *** млн. руб. / участок / год.

Основной канал сбыта – организации, ведущие дорожное строительство в регионе.

Проект рассчитывался по данным компании «ВолгаСтройТех» для завода АБЗ-80h.

Маркетинговый обзор отрасли

Асфальтобетонные смеси активно применяются как в строительной отрасли, так и при дорожных работах. По данным Минтранса, на строительство новых дорог в 2019 году будет выделено 824 млрд. руб.

За период с 2013 по 2018 г., по данным Росстата, объем производства асфальтобетонных смесей в России увеличился на **%. В 2018 году объем производства асфальтобетонных смесей снизился с на **% относительно 2017 года и составил *** млн. тонн. Максимальный объем производства среди всех ФО приходится на Центральный ФО: в 2018 году там было произведено *** млн тонн асфальтобетонных смесей, что составляет **% от совокупного объема.

Стоимость асфальтобетонных смесей у производителей уверенно растет на протяжении пяти последних лет. В период 2014-2018 гг. средние цены производителей на смеси асфальтобетоннные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие выросли на **%, с *** тыс. руб. / тонна до *** тыс. руб. / тонна.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 50 000 000 руб. (100% инвестиций) – за счет средств инвестора в 1-м месяце реализации проекта, возврат средств – с **-го по **-й месяц включительно.

Срок окупаемости проекта – ** года (** месяцев).

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.

Плановые параметры продаж.

Показатели	Значение
Загрузка оборудования, в среднем по году	55%
План производства, тыс. тонн / месяц	от * до *
План производства, тыс. тонн / год	***
Полная себестоимость производства, руб. / т	***
Наценка, %	**%
Средняя выручка, млн. руб. / месяц	***
Средняя выручка, млн. руб. / год	***

При средней отпускной цене *** тыс. руб. / тонну асфальтобетонной смеси выручка завода оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.

Персонал проекта

Для работы предприятия требуется ** работников с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).

Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.

Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Целевые финансовые показатели проекта:

среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
себестоимость производства - не более *** тыс. руб. / тонна;
суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** млн. руб.;
текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные материалы – *** млн. руб. / месяц;
налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;
точка безубыточности – *** тыс. руб. / месяц;
чистая прибыль – *** млн. руб.;
IRR проекта – ***%;
PI проекта – ** б/р;
NPV проекта – *** млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Финансово-экономическая модель асфальтобетонного завода

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

исходные показатели проекта
структура инвестиций (CAPEX)
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели)

При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.

Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8диаграмм и 3 рисунка.

Категории: Промышленность/Угольная проышленность/Производство асфальта
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА	17
2.1. Этапы проектирования асфальтобетонных заводов	17
2.2. Правовые аспекты асфальтобетонного производства	19
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА	20
3.1. Описание и характеристики продукта	20
3.1.1. Классификация асфальтобетонных смесей и асфальтобетона	21
3.1.2. Основные показатели и характеристики	23
3.1.3. Области применения асфальтобетонов	24
3.2. Обзор рынка асфальтобетонных смесей в России	27
3.2.1. Производство асфальтобетонных смесей	27
3.2.2. География производства асфальтобетонных смесей	30
3.2.3. Цены производителей на асфальтобетонные смеси	36
3.2.4. Рынок сбыта асфальтобетонных смесей	41
3.2.5. Краткий обзор рынка дорожного строительства в РФ	43
3.3. Оценка конкурентной среды	47
3.3.1. Крупнейшие российские компании по производству асфальтобетонных смесей	47
3.3.2. Профили возможных конкурентов проекта	49
3.3.3. Основные барьеры входа на рынок	53
3.4. Перспективы развития	54
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	55
4.1. Классификация АБЗ	55
4.2. Технология производства асфальтобетона	56
4.3. Оборудование для производства асфальтобетона	60
4.4. Сырье для производства асфальтобетонных смесей	64
4.5. Производственная площадка предприятия	70
4.6. Производственная мощность предприятия	70
4.7. План производства асфальтобетонной смеси (руб. и тонн)	71
4.8. План текущих затрат предприятия	78
4.9. Расчет затрат на закупку сырья	86
4.10. План прямых затрат предприятия	87
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	93
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	93
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	99
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций	99
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	101
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	103
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	104
7.1. Качественный анализ рисков	104
7.2. Точка безубыточности	106
7.3. Анализ чувствительности NPV	109
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	112
8.1. Основные предположения к расчетам	112
8.2. План движения денежных средств (cash flow)	114
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	118
8.4. Налогообложение	123
8.5. Прогноз расчетов с кредитором	129
8.6. Прогноз доходов владельца проекта	132
8.7. Финансовый анализ проекта	141
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	144

Итого готовый бизнес-план асфальтобетонного завода (с фин. расчетами) содержит 144 страницы, 49 таблиц, 33 графика, 8 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства продукции, т. 8

График 2. План выручки (руб.). 9

График 3. Текущие затраты (руб.). 10

График 4. Прямые затраты (руб.). 11

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 12

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 13

График 7. Динамика производства асфальтобетонных смесей и асфальтобетона, 2013-2018, тн. 26

График 8. Влияние сезонности на производство асфальтобетонных смесей в РФ, 2016 - март 2019 гг. 28

График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на асфальтобетонные смеси горячие и теплые в РФ, 2014-2018, руб./тн. 35

График 10. Среднегодовые цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2018, руб./тн. 36

График 11. План загрузки оборудования, %. 74

График 12. План загрузки оборудования и производства продукции, % и т. 75

График 13. План выручки асфальтобетонного завода (руб.). 76

График 14. План текущих затрат. 84

График 15. Прямые затраты (руб.). 91

График 16. Доля ФОТ в выручке (%). 93

График 17. Фонд оплаты труда (руб.). 97

График 18. Календарный план инвестирования. 101

График 19. Расчет точки безубыточности (руб.). 106

График 20. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн). 107

График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 109

График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.). 115

График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.). 116

График 24. Рентабельность (%). 118

График 25. Выручка, затраты, прибыль. 119

График 26. Динамика чистой прибыли. 120

График 27. Финансовые результаты. 121

График 28. Привлечение и возврат долга (руб.). 129

График 29. Обслуживание долга (руб.). 130

График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования. 137

График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 138

График 32. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом. 139

График 33. План ежемесячных затрат (руб.). 141

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства асфальтобетонных смесей, 2018, %. 27

Диаграмма 2. Структура производства асфальтобетонных смесей по ФО, 2018, %. 29

Диаграмма 3. Основные участники рынка автодорожного строительства, %. 41

Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%). 77

Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%). 86

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%). 99

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений. 122

Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%). 142

Список рисунков

Рисунок 1. Традиционная технологическая схема АБЗ циклического действия. 56

Рисунок 2. Технологическая схема асфальтобетонного завода с непрерывным циклом. 58

Рисунок 3. Общая схема асфальтобетонного завода АБЗ-80h «ВолгаСтройТех». 60

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Плановые параметры продаж. 6

Таблица 2. Показатели эффективности проекта. 14

Таблица 3. Марки смесей и асфальтобетонов в соответствии с ГОСТ 9128-2009. 21

Таблица 4. Содержание битума в смесях и асфальтобетонах в соответствии с ГОСТ 9128-2009, %. 22

Таблица 5. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для нижних слоев покрытий и оснований, %. 22

Таблица 6. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов для верхних слоев покрытий, %. 23

Таблица 7. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц 24

Таблица 8. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов. 25

Таблица 9. Области применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов. 25

Таблица 10. Производство асфальтобетонных смесей по регионам РФ, 2017-март 2019 гг., тонн. 30

Таблица 11. Средние цены производителей на асфальтобетонные смеси по ФО, 2014-март 2019, руб./тонна. 37

Таблица 12. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, км. 42

Таблица 13. Ввод в действие асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования, км. 42

Таблица 14. Крупнейшие дорожные проекты 2018 — 2024 г.г. 43

Таблица 15. Асфальтобетонные заводы России. 46

Таблица 16. Крупнейшие производители асфальтобетонных смесей в РФ. 48

Таблица 17. Прайс-лист АБЗ-4 «Капотня» на 01.03.2019 г. 49

Таблица 18. Основные финансовые показатели АБЗ «Капотня». 50

Таблица 19. Прайс-лист АБЗ «ЛИНТ» на 29.03.2019 г. 51

Таблица 20. Основные финансовые показатели АБЗ ЛИНТ. 52

Таблица 21. Комплектация оборудования асфальтобетонного завода АБЗ-80h. 61

Таблица 22. Цены на сырье, 2017-март 2019, руб., м3 / тн. 66

Таблица 23. Структура производственной площадки, кв. м. 69

Таблица 24. Расчет производственной мощности предприятия. 69

Таблица 25. Плановые параметры продаж. 69

Таблица 26. План выручки и производства асфальтобетона помесячно, 2020-2029, руб., тонн. 70

Таблица 27. План выручки и производства асфальтобетона по годам, 2020-2029, руб., тонн. 73

Таблица 28. Структура текущих затрат. 77

Таблица 29. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб. 78

Таблица 30. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 83

Таблица 31. Калькуляция затрат на сырье для производства асфальтобетона. 85

Таблица 32. Структура прямых затрат. 86

Таблица 33. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб. 87

Таблица 34. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб. 90

Таблица 35. Персонал и ФОТ. 92

Таблица 36. Динамика привлечения персонала и оплаты труда. 94

Таблица 37. Структура инвестиционных затрат. 98

Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта. 100

Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 102

Таблица 40. Расчет точки безубыточности. 105

Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 108

Таблица 42. План движения денежных средств, 2020-2029, руб. 114

Таблица 43. План прибылей и убытков, 2020-2029, руб. 117

Таблица 44. Показатели ОПУ. 117

Таблица 45. Налогообложение помесячно на период планирования, 2020-2029, руб. 123

Таблица 46. План получения и возврата инвестиций. 128

Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций. 131

Таблица 48. Расчет NPV проекта. 132

Таблица 49. Финансовый анализ проекта, 2029, руб. 140

Развернуть

Похожие исследования

Бизнес-план асфальтобетонного завода (с финансовой моделью) АМИКО Консалтинг Групп 39 000 ₽

Маркетинговое исследование «Анализ рынка битумных смесей для дорожных покрытий и металлоконструкций в Российской Федерации: пропитки, мастики, защитные составы» Lomonosov Analysis 49 000 ₽

Анализ рынка асфальтобетонных заводов (АБЗ) в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Рынок асфальтовых изделий в России - 2018. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 30 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 3 октября 2023 Сибирская финансовая система (СФС) Исследования рынков лесной промышленности 2022-2023 Скидка 25%

Статья, 3 октября 2023 Компания Гидмаркет Рынок полиэтилена в 2022 году почти вернулся на уровень 2018 года Рынок полиэтилена остается стабильным, с объемами, близкими к уровню 2018 года, что является положительным сигналом для отрасли.

Согласно последним исследованиям, рынок полиэтилена в первичной форме в 2022 году по объемам почти вернулся на уровень, зарегистрированный в 2018 году. Это свидетельствует о стабильности данного сектора. В течение исследуемого периода наблюдались незначительные колебания, и объем рынка оставался в пределах 2,5-2,8 миллионов тонн.

Эти данные указывают на то, что рынок полиэтилена в первичной форме демонстрирует устойчивость и надежность. Возвращение к уровню 2018 года говорит о том, что отрасль успешно справилась с вызовами и сохраняет свою конкурентоспособность.

Это положительная новость для производителей и потребителей полиэтилена, так как стабильность рынка создает благоприятные условия для развития бизнеса и планирования долгосрочных стратегий. Кроме того, такая стабильность позволяет предсказуемо управлять рисками и принимать обоснованные решения.

Статья, 29 сентября 2023 Компания Гидмаркет Рост спроса на посудомоечные машины в России: какие факторы влияют на рынок? Объем потребления посудомоечных машин увеличивается ежегодно, по прогнозу аналитиков ГидМаркет к 2027 г. объем рынка составит 1 944 тыс.шт.

Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.

Статья, 26 сентября 2023 Компания Гидмаркет Динамика рынка коммерческой недвижимости 2017-2022 гг. Объем рынка по итогам 2020 года оценивается в 4,2 млн кв. м.

Рассмотрим динамику рынка девелопмента коммерческой недвижимости в 2017-2022 годах по объему ввода новой недвижимости.