Целью маркетингового исследования является подробный анализ состояния рынка мяса кроликов в 2014-2018 гг. и прогноз развития данного рынка до 2024 года.
В маркетинговом исследовании рынка мяса кроликов рассмотрено:
1. Основные сельскохозяйственные показатели отрасли кролиководства:
2. Основные выводы по состоянию рынка кроличьего мяса:
3. Производство кроличьего мяса:
4. Импортно-экспортные операции на рынке:
5. Основные выводы и прогнозы по рынку кроличьего мяса:
Исследование содержит:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5
2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЯСА КРОЛИКОВ...7
3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ...10
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА...15
4.1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ...15
4.2. ПОГОЛОВЬЕ КРОЛИКОВ В РОССИИ...22
4.2.1. Поголовье кроликов во всех хозяйствах...22
4.2.2. Поголовье кроликов в хозяйствах населения...28
4.2.3. Поголовье кроликов в сельскохозяйственных организациях...32
4.2.4. Подано на убой кроликов...34
4.3. КОРМОВАЯ БАЗА...36
4.3.1. Объем, динамика и региональная структура производства комбикормов для кроликов...36
4.3.2. Цены производителей на комбикорма...38
5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА КРОЛИКОВ...40
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА...40
5.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКЕ...42
5.3. ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА...44
5.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРОЛЬЧАТИНЫ В 2019-2024 ГГ. И ОСНОВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОТРАСЛИ...45
5.5. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ...48
6. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРОЛИКОВ...49
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА...49
6.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИОНАМ...50
6.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ РАЗВЕДЕНИЯ КРОЛИКОВ И ПРОЧИХ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ НА ФЕРМАХ...53
6.3.1. Выручка...53
6.3.2. Инвестиции в основной капитал...55
7. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА КРОЛИКОВ...57
7.1. ИМПОРТ МЯСА КРОЛИКОВ...57
7.1.1. Импорт мяса в натуральном выражении...57
7.1.2. Импорт мяса в стоимостном выражении...60
7.2. ЭКСПОРТ МЯСА КРОЛИКОВ...63
7.2.1. Экспорт мяса в натуральном выражении...63
7.2.2. Экспорт мяса в стоимостном выражении...64
8. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...65
9. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ...72
9.1. ООО «БРЮХОВЕЦКИЙ КРОЛИК»...72
9.1.1. Краткая характеристика компании...72
9.1.2. бухгалтерский баланс...74
9.1.3. Отчет о прибылях и убытках...76
9.2. ООО «ЛИПЕЦКИЙ КРОЛИК»...77
9.2.1. Краткая характеристика компании...77
9.2.2. Бухгалтерский баланс...78
9.2.3. Отчет о прибылях и убытках...80
9.3. ООО «КРОЛЪ И К»...81
9.3.1. Краткая характеристика компании...81
9.3.2. Бухгалтерский баланс...84
9.3.3. Отчет о прибылях и убытках...86
9.4. ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ КРОЛИК»...87
9.4.1. Краткая характеристика компании...87
9.4.2. Бухгалтерский баланс...88
9.4.3. Отчет о прибылях и убытках...90
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...91
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2012 – 2018 гг., млн. человек
Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2017 гг., рублей в месяц
Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения, 2017 год, %
Диаграмма 4. Распределение реализованной мясной продукции по категориям хозяйств в натуральном выражении, 2018 год, %
Диаграмма 5. Распределение реализованной мясной продукции в натуральном выражении по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 6. Распределение реализованной мясной продукции в натуральном выражении по субъектам, 2018 год, %
Диаграмма 7. Объем и динамика поголовья кроликов в России, 2014-2017 гг., тыс. голов
Диаграмма 8. Структура поголовья кроликов в России по видам хозяйств на конец 2017 года, %
Диаграмма 9. Распределение поголовья кроликов по ФО на конец 2017 года, %
Диаграмма 10. Распределение поголовья кроликов по субъектам на конец 2017 года, %
Диаграмма 11. Распределение поголовья кроликов в хозяйствах населения по ФО на конец 2017 года, %
Диаграмма 12. Распределение поголовья кроликов в хозяйствах населения по субъектам на конец 2017 года, %
Диаграмма 13. Объем и динамика производства комбикормов для пушных зверей, кроликов и нутрий, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Структура производства комбикормов для пушных зверей, кроликов и нутрий по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 15. Динамика цен производителей на комбикорма в среднем по России, 2014-янв-фев 2019 гг., руб./тонна
Диаграмма 16. Объем и динамика рынка мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, 2014 – 2018 (О) гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика структуры российского рынка мяса и субпродуктов кроликов, 2015-2018 (О) гг., %
Диаграмма 18. Прогноз развития рынка мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, 2019-2024 гг., тонн
Диаграмма 19. Объем и динамика производства мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, 2014-2017 гг., тонн
Диаграмма 20. Структура производства мяса и субпродуктов кроликов по федеральным округам за 2017 год, %
Диаграмма 21. Структура производства мяса и субпродуктов кроликов по субъектам за 2017 год, %
Диаграмма 22. Объем и динамика выручки в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах, 2017-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 23. Структура выручки в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах по субъектам, 2018 год, %
Диаграмма 24. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах, 2017-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 25. Структура инвестиций в основной капитал в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах по субъектам, 2018 год, %
Диаграмма 26. Объем и динамика импорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019гг., тонн
Диаграмма 27. Структура импорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении по странам отправления за 2018 год, %
Диаграмма 28. Объем и динамика импорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 29. Структура импорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении по странам отправления за 2018 год, %
Диаграмма 30. Объем и динамика экспорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, 2014-янв-фев 2019гг., тонн
Диаграмма 31. Объем и динамика экспорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении, 2014-янв-фев 2019 гг., тыс. долл.
Список графиков
График 1. Динамика цен производителей на комбикорма по ФО, 2014-янв-фев 2019 гг., руб./тонна
График 2. Помесячная динамика импорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении, январь 2016-фев 2019 гг., тонн
График 3. Помесячная динамика импорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении, январь 2016-фев 2019 гг., тыс. долл.
Список схем
Схема 1. Основные каналы сбыта мяса
Список таблиц
Таблица 1. Химический состав (средние значения) и энергетическая ценность мяса некоторых животных, предназначенных на убой (в расчете на 100 г съедобной части)
Таблица 2. Некоторые минеральные вещества, содержащиеся в разных видах мяса и в яйце (мг/100 г съедобной части)
Таблица 3. Содержание ненасыщенных жирных кислот и холестерина в разных видах мяса и в яйце (процентное содержание на 100 г съедобной части)
Таблица 4. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2017 гг., руб./мес.
Таблица 5. Показатели реализации мясной продукции в целом по России и по категориям хозяйств в разрезе регионов, 2017-2018 гг., тонн
Таблица 6. Поголовье кроликоматок в России и его структура по видам организаций
Таблица 7. Динамика поголовья кроликов в России по хозяйствам всех категорий, 2014-2017 гг., тыс. голов
Таблица 8. Динамика поголовья кроликов на конец года в хозяйствах населения, 2014-2017 гг., тыс. голов
Таблица 9. Поголовье кроликов в сельскохозяйственных организациях на начало 2018 года по всем регионам РФ, голов
Таблица 10. Подано на убой кроликов в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по всем регионам РФ в количественном и весовом выражении, 2017-2018 гг.
Таблица 11. Динамика цен производителей на комбикорма по ФО, 2014-янв-фев 2019 гг., руб./тонна
Таблица 12. Динамика структуры производства мяса и субпродуктов кроликов по федеральным округам, 2014-2017 гг., тонн
Таблица 13. Динамика структуры производства мяса и субпродуктов кроликов по регионам, 2014-2017 гг., тонн
Таблица 14. Объем выручки в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах по субъектам, 2017-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах по субъектам, 2017-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Динамика структуры импорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн
Таблица 17. Динамика структуры импорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014-янв-фев 2019гг., тыс. долл.
Таблица 18. Динамика структуры экспорта мяса и субпродуктов кроликов в натуральном выражении по странам назначения, 2014-янв-фев 2019 гг., тонн
Таблица 19. Динамика структуры экспорта мяса и субпродуктов кроликов в стоимостном выражении по странам назначения, 2014-янв-фев 2019гг., тыс. долл.
Таблица 20. Рейтинг компаний в отрасли разведения кроликов и прочих пушных зверей на фермах, 2017 год
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО «БРЮХОВЕЦКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО «БРЮХОВЕЦКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «ЛИПЕЦКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛИПЕЦКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Ассортимент ООО «КРОЛЪ и К», апрель 2019 года
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «КРОЛЪ и К», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «КРОЛЪ и К», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ КРОЛИК», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Маркетинговое исследование рынка мяса кроликов в Москве и Московской области 2012-2016гг., прогноз до 2021г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка мяса кроликов в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование российского рынка мяса кроликов и зайцев 2017. Тенденции рынка (выпуск 2)
Step by Step
35 000 ₽
Маркетинговое исследование «Российский рынок мяса кроликов» (июль 2015 г.)
Агриконсалт
8 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
