По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг натуральный объем рынка стоматологических услуг в Украине сократился на 13,2%, с 43,8 млн приемов в 2015 г до 38 млн приемов в 2019 г. В целом спрос на стоматологические услуги в стране достаточно стабилен, кризисные изменения в экономике страны снизили натуральный объем рынка стоматологических услуг, но не привели к его резкому обвалу. Это связано с тем, что практически все население подвержено тем или иным заболеваниям стоматологического профиля, а состояние здоровья – статья расходов, на которой даже в условиях снижения покупательской способности не всегда есть возможность сэкономить.
В натуральном объеме рынка стоматологических услуг в Украине преобладают приемы в государственном секторе медицины. В 2019 г в государственном секторе было оказано 77,6% стоматологических приемов. Натуральный объем сектора в 2019 г составил 29,5 млн приемов, что на 22,24 ниже значения 2015 г. При этом доля госсектора за пятилетний период сократилась с 86,8% в 2015 г до 77,6% в 2019 г, то есть примерно на 9 п.п. Это произошло ввиду сокращения объемов государственного финансирования медицины на фоне роста обменного курса и снижения численности врачебного персонала медицинских учреждений. Стоматологические услуги являются очень материалоемкими и затратными и в большинстве стран мира они являются платными. В Украине также наблюдается тенденция перехода от бюджетной стоматологии к платной.
На протяжении всего рассматриваемого периода отмечался рост натурального объема рынка стоматологических услуг в коммерческом секторе. В 2015-2019 гг численность коммерческих стоматологических приемов выросла на 44,1% и составила 8,5 млн приемов в 2019 г. Таким образом, кризис в сфере государственного финансирования медицинских услуг в целом и стоматологии в частности привел к перетеканию спроса из государственного сектора в коммерческий, доля которого возросла с 13,2% в 2015 г до 22,4% в 2019 г.
В настоящее время в Украине проводится реформирование отрасли стоматологии. Данная отрасль отнесена к так называемому «красному списку», который предусматривает 100% оплаты пациентом и начал внедряться с 2020 г. Однако Минздрав страны отмечает, что экстренная и детская стоматология по-прежнему будут оплачиваться из госбюджета, а на местах продолжат действовать льготные программы для некоторых категорий граждан.
«Анализ рынка стоматологических услуг в Украине в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводится детализация по секторам рынка:
Отдельно в обзоре приведена информация по ценам стоматологических услуг в коммерческом секторе:
При подготовке обзора использована официальная статистика:
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологов
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Натуральный объем по секторам рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Стоимостный объем рынка
Стоимостный объем по секторам рынка
СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Средняя цена по секторам рынка
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Среднее потребление
Средние годовые затраты на обслуживание пациента
Таблица 1. Численность населения, Украина, 2015-2019 гг (млн чел, %)
Таблица 2. Прогноз численности населения, Украина, 2020-2023 гг (млн чел, %)
Таблица 3. Номинальный ВВП, Украина, 2015-2019 гг (млрд долл; %)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Украина, 2020-2023 гг (млрд долл США)
Таблица 5. Реальный ВВП, Украина, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Украина, 2020-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Номинальный ВВП из расчета ППС, Украина, 2015-2019 гг (млрд долл США; %)
Таблица 8. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС, Украина, 2020-2023 гг (млрд долл США; %)
Таблица 9. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Украина, 2015-2019 гг (тыс долл на чел в год; %)
Таблица 10. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Украина, 2020-2023 гг (тыс долл на чел в год; %)
Таблица 11. Инфляция в средних потребительских ценах, Украина, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 12. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Украина, 2020-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 13. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, Украина, 2015-2019 гг (ед)
Таблица 14. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, Украина, 2019 г (ед)
Таблица 15. Численность врачей-стоматологов, Украина, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 16. Численность врачей-стоматологов по типу учреждения, Украина, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 17. Численность врачей-стоматологов по специальности, Украина, 2019 г (чел)
Таблица 18. Численность врачей-стоматологов по возрастной категории обслуживаемых пациентов, Украина, 2019 г (чел)
Таблица 19. Численность потребителей стоматологических услуг, Украина, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, Украина, 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 21. Численность стоматологических приемов, Украина, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 22. Прогноз численности стоматологических приемов, Украина, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 23. Численность оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз численности оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 25. Стоимостный объем рынка стоматологии, Украина, 2015-2019 гг (млн грн)
Таблица 26. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, Украина, 2020-2024 гг (млн грн)
Таблица 27. Стоимостный объем рынка стоматологии, Украина, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 28. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, Украина, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 29. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2015-2019 гг (млн грн)
Таблица 30. Прогноз стоимостного объема стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2020-2024 гг (млн грн)
Таблица 31. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: коммерческий и бюджетный, Украина, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 32. Прогноз стоимостного объема стоматологических услуг по секторам медицины: коммерческий и бюджетный, Украина, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 33. Средняя цена стоматологических приемов, Украина, 2015-2019 гг (грн за прием)
Таблица 34. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Украина, 2020-2024 гг (грн за прием)
Таблица 35. Средняя цена стоматологических приемов, Украина, 2015-2019 гг (долл за прием)
Таблица 36. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Украина, 2020-2024 гг (долл за прием)
Таблица 37. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2015-2019 гг (грн за прием)
Таблица 38. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, Украина, 2020-2024 гг (грн за прием)
Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: коммерческий и бюджетный, Украина, 2015-2019 гг (долл за прием)
Таблица 40. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: коммерческий и бюджетный, Украина, 2020-2024 гг (долл за прием)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических услуг в секторе коммерческой медицины, Украина, 2019 г (грн за услугу)
Таблица 42. Среднее число стоматологических приемов на одного пациента, Украина, 2015-2019 гг, ед
Таблица 43. Прогноз среднего числа стоматологических приемов на одного пациента, Украина, 2020-2024 гг, ед
Таблица 44. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Украина, 2015-2019 гг (грн)
Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Украина, 2020-2024 гг (грн)
Таблица 46. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию, Украина, 2015-2019 гг (долл)
Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию, Украина, 2020-2024 гг (долл)
Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка стоматологии в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Типовой бизнес-план Стоматологии на 5 кресел с готовой финансовой моделью
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Типовой бизнес-план Стоматологии на 5 кресел
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Статья, 10 марта 2020
BusinesStat
В 2015-2019 гг объем рынка стоматологических услуг в Украине сократился на 13,2%: с 43,8 до 38 млн приемов.
В бюджетном секторе в 2019 было совершено почти 80% стоматологических приемов в стране.
По данным «Анализа рынка стоматологических услуг в Украине», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг его натуральный объем в стране сократился на 13,2%, с 43,8 млн приемов в 2015 г до 38 млн приемов в 2019 г. В целом спрос на стоматологические услуги в стране достаточно стабилен, кризисные изменения в экономике страны снизили натуральный объем рынка стоматологических услуг, но не привели к его резкому обвалу. Это связано с тем, что практически все население подвержено тем или иным заболеваниям стоматологического профиля, а состояние здоровья – статья расходов, на которой даже в условиях снижения покупательской способности не всегда есть возможность сэкономить.
Статья, 10 марта 2020
BusinesStat
Объем рынка стоматологических услуг в России в 2019 г составил 271,1 млн приемов.
Стабильный спрос поддерживается необходимостью перелечивания зубов, а также благодаря появлению новых эстетических стандартов «улыбки».
По данным «Анализа рынка стоматологических услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг его натуральный объем в стране оставался стабильным и составил 271,1 млн приемов в 2019 г. Стоматологический рынок в стране уже прошел экстенсивный этап роста. Стабильный уровень количества совершенных стоматологических приемов поддерживается необходимостью перелечивания зубов, а также благодаря появлению новых эстетических стандартов «улыбки». Клиентская база стоматологии при этом растет крайне медленно.
Статья, 6 марта 2020
BusinesStat
В 2015-2019 гг численность стоматологических приемов в Казахстане увеличилась на 20,4% и достигла 5,9 млн приемов.
Более половины стоматологических приемов в стране все еще совершается в бюджетном секторе.
По данным «Анализа рынка стоматологических услуг в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг численность стоматологических приемов в стране увеличилась на 20,4%, составив 5,9 млн приемов в 2019 г. Рост рынка происходил за счет следующих факторов: эффект «низкой базы» – низкий уровень текущего потребления по сравнению с реальной потребностью в стоматологических услугах; увеличение численности населения страны; активное развитие частного сегмента стоматологии (открытие новых клиник, увеличение ассортимента услуг).
