Типовой бизнес-план организации производства топливных гранул (пеллет) ЯНВАРЬ 2022

Резюме инвестиционного проекта
       Описание проекта
       Продукция, производимая в рамках проекта
       Стоимость проекта и потребность в инвестиция
       Финансовое резюме проекта
       Показатели экономической эффективности проекта
       Значимость проекта для района и региона
Описание проекта
       Суть проекта
       Виды деятельности
       Ключевые участники проекта
       Требования к месту реализации проекта
       Этапы реализации проекта
       Описание продукции
       Бизнес-модель
Рынок топливных гранул
       Объемы производства топливных гранул (пеллет) в России
       Структура производства топливных гранул (пеллет) по федеральным округам
       Цены на российские топливные гранулы (пеллеты)
       Объемы и структура импорта топливных гранул (пеллет) в Россию
       Объемы и структура экспорта топливных гранул (пеллет)из России
       Возможный способ экспортных поставок
       Основные игроки на рынке топливных гранул (пеллет) в России
       Концентрация производства топливных гранул (пеллет)
       Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий - производителей топливных гранул (пеллет)
       Прогнозы развития российского и мирового рынков топливных гранул
Обзор отраслей-потребителей топливных гранул (пеллет)
       Рынок малоэтажного жилья
Рынок сырья
       Объемы лесозаготовок
       Объемы производства необработанных лесоматериалов
       Цены на российские необработанные лесоматериалы
       Прогноз развития рынка сырья
Организационный план
       Возможные варианты организации бизнеса
       Требования к организации производства и охране труда
       Требования к продукции
       Поставщики
       Календарный план реализации проекта
       Организационная структура
       Персонал
       План маркетинга
       Производственный план
       Состав и характеристика приобретаемого оборудования
       Описание технологического процесса
       Режим работы
       Объемы производства продукции
       Сезонность производства и реализации
Финансовый план
       Основные предпосылки
       Налоговое окружение
       Номенклатура и цены продукции
       Расчет объема выручки за реализацию производимой продукции. План реализации услуг
       Расчет производственных затрат по проекту
       Численность персонала и заработная плата
       Постоянные издержки
       Амортизация
       Стоимость проекта и потребность в инвестициях
       Схема финансирования проекта
       Инвестиционные издержки
       Налоговые платежи
       Прогнозный отчет о прибылях и убытках
       Прогнозный отчет о движении денежных средств
Анализ экономической эффективности проекта
       Основные предпосылки, расчет ставки дисконтирования
       Показатели экономической эффективности проекта
       Эффективность для проекта
       Социальная и бюджетная эффективность проекта
Анализ проектных рисков
       Анализ на чувствительность
       Качественные риски
Приложения

Рисунок 1 – Динамика объемов производства топливных гранул (пеллет) в России в 2015 - 2020 гг., тонн
Рисунок 2 - Динамика производства топливных гранул (пеллет) в России в 2018 – 5 мес. 2021 г. по месяцам, тонн
Рисунок 3 - Структура производства топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам 2020 год, тонн
Рисунок 4 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России в 2015 – 8 мес. 2021 гг., руб./тонн
Рисунок 5 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России по месяцам в 2018 – 8 мес. 2021гг., руб./тонн
Рисунок 6 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на экспорт по России в 2015 – 8 мес. 2021 гг., руб./тонн
Рисунок 7 - Динамика цен на топливные гранулы (пеллеты) на экспорт по России по месяцам в 2017 – 8 мес. 2021 гг., руб./тонн
Рисунок 8 – Объемы импорта топливных гранул (пеллет) в Россию 2015 - 2020 гг., тонн
Рисунок 9 – Структура импорта топливных гранул (пеллет) в Россию по федеральным округам 2020 год, %
Рисунок 10 – Структура импорта топливных гранул (пеллет) в Россию по федеральным округам 2021 год, %
Рисунок 11 – Объемы экспорта топливных гранул (пеллет) из России 2015– 2020 гг., тонн
Рисунок 12 – Структура экспорта топливных гранул (пеллет) из России по федеральным округам 2020 год, %
Рисунок 13– Структура экспорта топливных гранул (пеллет) из России по федеральным округам 2020 год, %
Рисунок 14 - Динамика экспорта топливных гранул по странам в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. руб.
Рисунок 15 - Структура экспорта топливных гранул в денежном выражении в 5 мес. 2021 года, %
Рисунок 16 - Динамика экспорта топливных гранул по странам в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тонн
Рисунок 17 - Динамика цен на российские топливные гранулы на мировом рынке в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. руб./тонн
Рисунок 18 - Цены покупки российских пеллет на мировом рынке за 5 мес. 2021 года, тыс. руб./тонн
Рисунок 19- Прогноз развития мирового рынка биоэнергетики до 2030 г., млн тонн
Рисунок 20 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья в 2015 – 2020 гг., %
Рисунок 21 - Введено в действие жилых домов коттеджного типа по федеральным округам в 2015 - 2020 гг., тыс. м2
Рисунок 22 - Введено в действие жилых домов, построенных населением по федеральным округам в 2015 - 2020 гг., тыс. м2
Рисунок 23 - Введено в действие индивидуальных жилых домов по федеральным округам в 2015 - 2020 гг., тыс. м2
Рисунок 24 - Введено в действие жилых зданий многоквартирных малоэтажных блокированных в 2015 - 2020 гг. по федеральным округам, тыс. м2
Рисунок 25 – Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2015 - 2020 гг., тыс. м3
Рисунок 26 - Структура лесозаготовок в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 27 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России, по месяцам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 28 - Структура производства необработанных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 29 - Динамика объемов производства лесоматериалов в России в 2018 – 5 мес.2021 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 30 - Динамика производства лесоматериалов в России, по месяцам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 31 - Структура производства хвойных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 32 - Структура производства лиственных лесоматериалов в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 33 - Объемы производства лесоматериалов хвойных в России по видам продукции в 2018– 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 34 - Объемы производства лесоматериалов лиственных в России по видам продукции в 2018 – 5 мес.2021 гг., тыс. пл. м3
Рисунок 35 - Структура производства хвойных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 36 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 37 - Структура производства хвойных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 38 - Структура производства лиственных лесоматериалов для лущения в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 39 - Структура производства хвойных лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 40 - Структура производства лиственных лесоматериалов круглых для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 41 - Структура производства хвойных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 42 - Структура производства лиственных бревен строительных и подтоварника в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 43 - Структура производства хвойных хлыстов в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 44 - Структура производства лиственных хлыстов в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 45 - Структура производства хвойных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 46 - Структура производства лиственных лесоматериалов для использования в круглом виде в России по федеральным округам в 2020 году, %
Рисунок 47 - Динамика цен на лесоматериалы по породам по России в 2018 – 7 мес. 2021 гг., руб./м3
Рисунок 48 – Динамика цен на хвойные лесоматериалы по России по федеральным округам в 2018 – 7 мес. 2021 гг., руб./м3
Рисунок 49 – Динамика цен на лиственные лесоматериалы по России по федеральным округам в 2018 – 7 мес.2021 гг., руб./м3
Рисунок 50 – Организационная структура
Рисунок 51 - Динамика выручки, тыс. руб.
Рисунок 52 – Задолженность по кредитам
Рисунок 53 – Инвестиционные денежные потоки, тыс. руб.
Рисунок 54 – Денежные средства на конец периода, тыс. руб.
Рисунок 55 – График окупаемости проекта
Рисунок 56 – Анализ на чувствительность NPV проекта, тыс. руб.

Таблица 1 - Стоимость проекта, тыс. руб. с НДС
Таблица 2 – Финансовое резюме проекта, тыс. руб.
Таблица 3 – Показатели экономической эффективности
Таблица 4 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 5 – Возможные виды деятельности по ОКВЭД
Таблица 6 - Производство топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2015 – 5 мес. 2021 гг., тонн
Таблица 7 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на внутреннем рынке по России по федеральным округам в 2015 – 8 мес. 2021 гг., руб./тонн
Таблица 8 – Средние цены на топливные гранулы (пеллеты) на экспорт по федеральным округам в 2015 – 8 мес. 2021 гг., руб./тонн
Таблица 9 - Объемы импорта топливных гранул (пеллет) в Россию по федеральным округам в 2015 – 2020 гг., тонн
Таблица 10 - Объемы импорта топливных гранул (пеллет) в Россию по федеральным округам в 2015 – 2020 гг., тыс. долл. США
Таблица 11 - Объемы экспорта топливных гранул (пеллет) из России по федеральным округам в 2015 – 2020 гг., тонн.
Таблица 12 - Объемы экспорта топливных гранул (пеллет) из России по федеральным округам в 2015 – 2020 гг., тыс. долл. США
Таблица 13 - Объёмы экспорта топливных гранул в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 14 - Объёмы экспорта топливных гранул в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тонн
Таблица 15 - Цены на российские пеллеты на мировом рынке в период 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. руб./тонн
Таблица 16 – Показатели реализации топливных гранул ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» в 2015 - 2020 гг., тонн
Таблица 17 - Основная информация ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25»
Таблица 18 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25», млн руб.
Таблица 19 - Основная информация АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1»
Таблица 20 - Отчет о финансовых результатах АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1», млн руб.
Таблица 21 - Основная информация ЗАО «ЛДК ИГИРМА»
Таблица 22 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «ЛДК ИГИРМА», млн руб.
Таблица 23 - Основная информация ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК»
Таблица 24 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК», млн руб.
Таблица 25 - Основная информация ОАО «АЗИЯ ЛЕС»
Таблица 26 - Отчет о финансовых результатах ОАО «АЗИЯ ЛЕС», млн руб.
Таблица 27 - Основная информация ООО «ДОК ЕНИСЕЙ»
Таблица 28 - Отчет о финансовых результатах ООО «ДОК ЕНИСЕЙ», млн руб.
Таблица 29 - Основная информация ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ»
Таблица 30 - Отчет о финансовых результатах ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ», млн руб.
Таблица 31 - Основная информация ООО «СЕВЛЕСПИЛ»
Таблица 32 - Отчет о финансовых результатах ООО «СЕВЛЕСПИЛ», млн руб.
Таблица 33 - Основная информация АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»
Таблица 34 - Отчет о финансовых результатах АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ», млн руб.
Таблица 35 - Основная информация ООО «ГК «УЛК»
Таблица 36 - Отчет о финансовых результатах ООО «ГК «УЛК», млн руб.
Таблица 37 - Сравнительная характеристика основных конкурентов по составу производственных мощностей
Таблица 38 - Коэффициенты концентрации производства в 2013 – 2019 гг., %
Таблица 39 - Уровень использования среднегодовой производственной мощности по федеральным округам в 2017 – 2020 гг., %
Таблица 40 – Прогноз производства топливных гранул (пеллет) в мире до 2025 г., млн тонн/год
Таблица 41 – Прогноз потребления топливных гранул (пеллет) в мире до 2025 г., млн тонн/год
Таблица 42 – Прогноз развития мирового рынка биоэнергетики до 2030 гг., млн тонн
Таблица 43 - Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья по федеральным округам в 2015 – 2020 гг., %
Таблица 44 - Объем лесозаготовки в Российской Федерации в 2015 - 2020 гг., тыс. м3
Таблица 45 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России в 2017 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 46 - Динамика объемов производства необработанных лесоматериалов в России в 2017 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 47 - Объемы производства лесоматериалов в России по федеральным округам в 2018 -5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 48 - Объемы производства лесоматериалов круглых для распиловки и строгания в России по округам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 49 - Объемы производства лесоматериалов круглых для лущения в России по округам в 2018– 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 50 - Объемы производства лесоматериалов для производства целлюлозы и древесной массы (балансы) в России по округам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 51 - Объемы производства бревен строительных и подтоварника в России по округам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 52 - Объемы производства хлыстов в России по округам в 2018– 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 53 - Объемы производства лесоматериалов для использования в круглом виде в России по округам в 2018 – 5 мес. 2021 гг., тыс. пл. м3
Таблица 54 - Динамика цен на необработанные лесоматериалы по видам по России 2018 – 7 мес. 2021 гг., руб./м3
Таблица 55 – Прогнозные объемы производства, потребления, импорта и экспорта пиломатериалов в России в 2016-2030 гг., тыс. м3
Таблица 56 – Требования к продукции
Таблица 57 – Информация по товарному коду (4401 31 000 0 – Гранулы древесные)
Таблица 58 – График реализации проекта
Таблица 59 – Планируемое штатное расписание, тыс. руб.
Таблица 60 - Коммерческие расходы по проекту, тыс. руб.
Таблица 61 – Перечень оборудования и цены поставщика
Таблица 62 – Производство продукции, тыс. руб.
Таблица 63 – Сезонность выручки, тыс. руб.
Таблица 64 - Налоговое окружение
Таблица 65 - Цены на основные товары/услуги
Таблица 66 – Производство и реализация продукции, тонн
Таблица 67 – Производство и реализация продукции в натуральном выражении
Таблица 68 – Затраты на сырье и материальные затраты, тыс. руб.
Таблица 69 – Численность персонала и ФОТ, тыс. руб.
Таблица 70 – Операционные затраты, тыс. руб.
Таблица 71 – Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 72 - Стоимость проекта, тыс. руб. с НДС
Таблица 73 – Полученные кредиты и займы, тыс. руб.
Таблица 74 - Инвестиционные затраты по группам, тыс. руб. с НДС
Таблица 75 – Налоговые платежи, тыс. руб.
Таблица 76 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 77 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 78 - Расчёт средневзвешенной стоимости капитала WACC
Таблица 79 – Показатели экономической эффективности
Таблица 80 – Эффективность для проекта
Таблица 81 – Оценка социальной эффективности проекта, тыс. руб.
Таблица 82 - Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
Таблица 83 - Риски, связанные с эксплуатацией предприятия