Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке ювелирных изделий 2018» посвящено описанию наиболее актуальных потребительских тенденций розничного сегмента рынка ювелирной продукции в России. Информация была получена путем комплексного анализа данных 300 сетевых ретейлеров, работающих в рассматриваемой отрасли на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, данных официальной статистики, а также изучения потребительского поведения российских покупателей ювелирной продукции. Обзор входит в серию исследований российского рынка ювелирных изделий, выполненной командой аналитиков РБК Исследования рынков.
В исследование представлена краткая характеристика российского рынка ювелирной розницы, включая показатели объема и структуры рынка, а также географии присутствия ведущих сетевых ретейлеров.
В качестве важных факторов развития отрасли подробно проанализированы изменения в потребительском поведении покупателей, включая так называемую «рационализаторскую» стратегию поведения, включая использование программ лояльности ювелирных ретейлеров. Рассмотрены основные потребительские стратегии при покупке ювелирных украшений, оценена популярность дополнительных услуг в ювелирных магазинах.
Кроме того, определено отношение российских потребителей ювелирной продукции к совершению покупок в рассрочку, оценена восприимчивость покупателей к рекламным сообщениям. Наконец, отдельное внимание в исследовании уделено возрастающей роли омниканальной стратегии в продажах.
Исследование проведено в октябре – ноябре 2018 года.
Отчет содержит 17 таблиц и 32 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 43 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Краткий обзор российского рынка ювелирных изделий | 5 |
| Текущее состояние и перспективы развития рынка | 5 |
| Структура рынка по розничным продажам | 7 |
| География присутствия игроков на российском рынке | 9 |
| Тренды российского рынка ювелирных изделий | 12 |
| Популярность программ лояльности на рынке ювелирных изделий: отличия от других видов ретейла | 12 |
| Продолжение доминирования рационализаторской модели потребления | 15 |
| Дополнительные услуги в магазинах ювелирных изделий | 24 |
| Покупки в рассрочку | 27 |
| Восприимчивость к рекламе | 29 |
| Усиление роли интернета как канала продаж ювелирных изделий | 33 |
| Методология исследования | 36 |
| Методы сбора информации | 36 |
| Условия проведения социологического опроса | 37 |
| Характеристика выборки респондентов | 37 |
| Список диаграмм | 40 |
| Список таблиц | 42 |
| Рис. 1. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в текущих ценах), млрд руб., % | 6 |
| Рис. 2. Ежегодный темп прироста розничных цен на ювелирные изделия, 2010-2017 гг., % | 6 |
| Рис. 3. Динамика объема розничных продаж ювелирных изделий в 2009 г. – 3 кв. 2018 гг. (в сопоставимых ценах 2017 г.), млрд руб., % | 7 |
| Рис. 4. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), млрд руб. | 8 |
| Рис. 5. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по федеральным округам (в стоимостном выражении), % | 8 |
| Рис. 6. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), млрд руб. в ценах 2017 г. | 9 |
| Рис. 7. Структура продаж ювелирных изделий в 2018 г. (9 мес.) по основным продуктовым категориям (в стоимостном выражении), % | 9 |
| Рис. 8. Распределение количества сетевых ювелирных магазинов по федеральным округам, октябрь 2018 г., % | 10 |
| Рис. 9. Количество сетевых ювелирных магазинов в России, октябрь 2018 г., шт. | 11 |
| Рис. 10. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 12 |
| Рис. 11. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 13 |
| Рис. 12. Предъявление карты лояльности во время совершения последней покупки ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 14 |
| Рис. 13. Зависимость получения скидки на последнюю покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ от факта предъявления карты лояльности, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 15 |
| Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 16 |
| Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 17 |
| Рис. 16. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 20 |
| Рис. 17. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 21 |
| Рис. 18. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку | 22 |
| Рис. 19. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их пола | 23 |
| Рис. 20. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 25 |
| Рис. 21. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 26 |
| Рис. 22. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 28 |
| Рис. 23. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их пола | 28 |
| Рис. 24. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 30 |
| Рис. 25. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий зависимости от их пола | 31 |
| Рис. 26. «Где Вы покупали ювелирные изделия в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий | 34 |
| Рис. 27. Объем продаж ювелирных изделий через интернет-магазины, 2017 г., млрд руб. | 35 |
| Рис. 28. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
| Рис. 29. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 38 |
| Рис. 30. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2018 г., % от опрошенных | 38 |
| Рис. 31. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 38 |
| Рис. 32. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2018 г., % от опрошенных | 39 |
| Табл. 1. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 13 |
| Табл. 2. Получение скидки на последнюю совершенную покупку ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 13 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 18 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 19 |
| Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, характеристики ювелирных украшений, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 19 |
| Табл. 6. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их ВОЗРАСТА, лет | 21 |
| Табл. 7. Тип последней покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА, ₽ тыс. | 21 |
| Табл. 8. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их возраста, лет | 24 |
| Табл. 9. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки ювелирных изделий, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий, совершивших спонтанную покупку, в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 24 |
| Табл. 10. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 27 |
| Табл. 11. «Какими дополнительными услугами в ювелирных магазинах Вы пользовались ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 27 |
| Табл. 12. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 29 |
| Табл. 13. «Покупали ли Вы ювелирные изделия в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ в течение ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?», ноябрь 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их личного среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 29 |
| Табл. 14. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их возраста, лет | 32 |
| Табл. 15. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от географии их проживания, ₽ тыс. | 32 |
| Табл. 16. Основные источники получения рекламных сообщений среди покупателей ювелирной продукции, 2018 г., % от опрошенных покупателей ювелирных изделий в зависимости от их среднемесячного дохода, ₽ тыс. | 33 |
| Табл. 17. Структура выборки по региону проживания, 2018 г., % от общего количества опрошенных | 37 |
Рынок ритейла в России: ювелирные изделия - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок ритейла в России: часы и ювелирные изделия - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок часов 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок ювелирных изделий 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
