Отчет содержит результаты анализа и интерпретации данных о состоянии рынка IaaS Российской Федерации в 2016 гг., а также прогноз его развития на краткосрочную перспективу
Объект исследования - рынок облачных инфраструктурных сервисов IaaS (Infrastructure as a Service - «Инфраструктура как сервис»), который в последнее время активно развивается и находится на подъеме во всем мире и в России.
Цель исследования - охарактеризовать состояние и динамику развития российского рынка IaaS в 2016 гг. Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:
Период исследования –2016 гг. В анализ по необходимости включались данные за предшествующие указанному периоду годы (2014 г. и ранее) с целью проведения сравнения и получения содержательных выводов о тенденциях развития сегментов рынка и о специфике ситуации на рынке.
Методика и методология проведения исследования
Кабинетное исследование, включающее такие методы сбора и анализа информации, как: статистический анализ первичной информации и приемы вторичного анализа данных (сравнительный анализ, классификация и типологизация данных и др.).
Основные источники сбора данных:
Методика проведения исследования |
3 |
Анализ тенденций на глобальных рынках IaaS |
4 |
Уровень спроса на услуги |
4 |
Основные пользовательские сегменты услуги |
9 |
Факторы и барьеры развития рынка |
13 |
Основные показатели российского рынка IaaS |
16 |
Объем рынка и прогноз его роста до 2018 года |
16 |
Проникновение облачных сервисов на рынке |
21 |
Оценка доли зарубежных провайдеров IaaS на российском рынке |
23 |
Основные тенденции рынка и группы потребителей |
23 |
Структура рынка по игрокам |
26 |
Основные игроки, представленные на рынке |
29 |
Профиль пользователей IaaS, требования клиентов |
32 |
Использование услуг |
32 |
Заинтересованность в различных сервисах IaaS и DaaS |
34 |
Требования к услуге IaaS, основные проблемы, критерии выбора оператора |
35 |
Сравнение бизнес-моделей российских операторов облачных сервисов |
40 |
Тарифицируемые параметры услуги |
40 |
Облачные бизнес-модели |
42 |
Профили крупнейших игроков |
44 |
Российский рынок публичных сервисов IaaS: оценка «сверху» и прогноз развития на 2016-2020 годы |
53 |
Ключевые факторы, определяющие развитие рынка |
56 |
Маркетинговая деятельность телеком-операторов в сегменте публичного IaaS |
61 |
Рисунок 1. Объем глобального облачного рынка (SaaS+PaaS+IaaS) по оценкам GARTNER и IDC, 2015-2016 гг. (млрд. долларов)
Рисунок 2. Глобальный объем и динамика выручки сегментов рынка облачных сервисов, 2015-2016 гг. (млрд. долларов)
Рисунок 3. Цикл зрелости облачных технологий, 2015 Г.
Рисунок 4. Структура российского облачного рынка
Рисунок 5. Объем рынка IaaS в России по данным различных аналитических агентств, 2015 г. (млрд. руб.)
Рисунок 6. Динамика и прогноз рынка IaaS в России по данным iKS-CONSULTING , 2014-2018 гг.
Рисунок 7. Динамика и прогноз рынка IaaS в России по данным FORRESTER Russia, 2014-2018 гг.
Рисунок 8. Структура рынка IaaS в публичных и гибридных облаках по игрокам по версии iKS-CONSULTING, 2015 г.
Рисунок 9. Структура рынка IaaS по игрокам по версии CNEWS ANALYTICS, 2015 г. (% от общей выручки компаний, составляющих ТОП-14)
Рисунок 10. ТОП-5 игроков на российском рынке IaaS по объему выручки от IaaS, доли выручки в общем объеме и ее приросту
Рисунок 11. ТОП-4 игроков на российском рынке IaaS по объему выручки от IaaS, количеству клиентов IaaS и приросту выручки
Рисунок 12. Ожидания компаний от использования облачных услуг
Рисунок 13. Опасения при переходе к облачным услугам для компаний с числом сотрудников более 500
Рисунок 14. Динамика выручки ГК «АЙ-ТЕКО» от оказания услуг IaaS, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 15. Динамика выручки ООО «ИТ-ГРАД» от оказания услуг IaaS, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 16. Динамика выручки компании «КРОК» от оказания услуг IaaS, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 17. Динамика выручки компании «DATALINE» от оказания услуг IaaS, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 18. Динамика выручки компании «SOFTLINE» от оказания услуг IaaS, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 19. Динамика и прогноз объема публичного рынка IaaS в России, 2014-2020 гг.
Рисунок 20. Динамика и прогноз объема рынка IaaS и его публичного сегмента в России, 2014-2020 гг. (млрд. руб.)
Таблица 1. Основные различия между сегментами рынка IaaS
Таблица 2. Отраслевая структура заказчиков облаков
Таблица 3. Объем и динамика выручки от оказания услуг IaaS ведущих компаний-поставщиков,
2014-2015 гг.
Таблица 4. Факторы, определяющие развитие облаков в России
По данным «Анализа рынка процессинга (эквайринга) платежей в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2021 гг российский рынок процессинга показывал стремительный рост. За четыре года рынок вырос более чем в 2,7 раза: с 321 до 877 млрд руб. В 2020 г в период локдауна и пика пандемии число безналичных транзакций в России увеличилось на 84%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом количества пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако, на период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате через терминал) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что снизило прирост оборота рынка в 2020 г. В 2021 г по ряду позиций и направлений процессинга комиссии вернулись к докризисным значениям. На фоне роста комиссий оборот рынка увеличился более чем в 2 раза.