Альянс Консалтинг

Рынок металлоконструкций России в 2015-2016 гг

Дата выпуска: 10 октября 2018

Количество страниц: 74

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 58055

30 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Отчет содержит результаты анализа и интерпретации данных о состоянии отрасли строительных металлоконструкций в Российской Федерации в 2015 - 2016 гг.

Объект исследования - рынок строительных металлоконструкций Российской Федерации, под которым подразумевается совокупность предприятий, осуществляющих производство, транспортировку и монтаж металлических конструкций (код по ОКВЭД - 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»), а также предприятий, чья деятельность связана с использованием данных конструкций в строительстве различного рода зданий и сооружений. Соответственно в исследовании анализируется ситуация на рынке стальных металлоконструкций для строительства (жилых, коммерческих, промышленных и других зданий и объектов). Металлоконструкции специального назначения (мостовые, опоры ЛЭП и др.) оставлены за рамками исследования.

Цель исследования - охарактеризовать состояние и динамику развития российского рынка строительных металлоконструкций в 2015-2016 гг. Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:

Дать краткую характеристику состояния экономики России в исследуемый период;
Описать ситуацию на строительном рынке России: объемы строительства жилых и нежилых зданий в России в целом и основных регионах в 2015-2016 годах, прогноз на краткосрочную перспективу;
Оценить количественные параметры рынка строительных металлоконструкций в 2015-2016 годах и их динамику: емкость рынка, объем внутреннего производства строительных металлоконструкций, географическая структура производства, отраслевая структура потребления металлических конструкций, прогноз на ближайшие 2-3 года, характеристика инвестиционных процессов в отрасли;
Проанализировать внешнеторговый оборот строительных металлоконструкций по следующим показателям: объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта по странам происхождения, крупнейшие потребители импортных металлоконструкций, структура экспорта по странам назначения и компаниям – поставщикам;
Рассмотреть цены на металлоконструкции и выявить ценовые тренды;
Дать характеристику крупнейшим производителям – основным игрокам рынка: объемы производства, доли в выпуске основных игроков, география поставок, специализация.
География исследования – Российская Федерация

Период исследования – 2015 - 2016 гг. В анализ по необходимости включались данные за предшествующие указанному периоду годы (2014 г. и ранее) с целью проведения сравнения и получения содержательных выводов о тенденциях развития сегментов рынка и о специфике ситуации на рынке.

Методика и методология проведения исследования

Кабинетное исследование, включающее такие методы сбора и анализа информации, как: статистический анализ первичной информации и приемы вторичного анализа данных (сравнительный анализ, классификация и типологизация данных и др.).

Основные источники сбора данных:

Статистические материалы и базы данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), а также базы данных таможенных деклараций (Глобус ВЭД),
Материалы отраслевых изданий и официальных сайтов компаний-производителей,
Данные инфраструктурных организаций исследуемого рынка (маркетинговые агентства, экспертные компании и др.).
Публикации специализированных организаций и объединений,
Статистика и аналитические материалы информационно-аналитических порталов, посвященных рынку металлов и металлоконструкций,
Результаты исследований, данные, полученные изданиями и государственными организациями об изучаемом рынке,
Отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, доступные в открытых источниках.

Категории: Промышленность/.../Черная металлургия/Металлоконструкции
Россия

Развернуть

Содержание

Методика проведения исследования	3
Состояние российской экономики в 2015-2016 гг.	5
Состояние и перспективы строительного рынка России	9
Динамика объемов строительных работ	9
Жилищное строительство в 2015-2016 гг.	15
Ситуация в строительстве нежилых объектов	18
Прогноз развития отрасли строительства	20
Характеристика рынка металлических конструкций России	22
Объем предложения на рынке, динамика и структура производства	22
Сегмент стальных строительных конструкций	25
Сегмент сэндвич-панелей	27
Потребители металлоконструкций и состояние инвестиционных процессов в отрасли	30
Прогноз развития рынка	31
Динамика и структура внешнеторгового оборота металлоконструкций в России	35
Соотношение импорта и экспорта и внешнеторговый баланс рынка металлоконструкций	35
Динамика и структура импорта	36
Крупнейшие компании-потребители импортных металлоконструкций	39
Динамика и структура экспорта	44
Крупнейшие компании-поставщики металлоконструкций на экспорт	47
Динамика цен на строительные металлоконструкции	52
Производители строительных металлоконструкций	56
Общая характеристика пула компаний - производителей	56
Профили ключевых участников рынка	57
Резюме	67
Приложение	70

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП, 2015-2016 гг. (% к аналогичному кварталу прошлого года)

Рисунок 2. Рост промышленного производства, 2015 - 2016 гг. (% к соответствующему месяцу предыдущего года)

Рисунок 3. Уровень безработицы, 2015 - 2016 гг. (%)

Рисунок 4. Инфляция в России, 2015 - 2016 гг. (%)

Рисунок 5. Динамика объема строительных работ в России, 20013-2016 гг.

Рисунок 6. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам, 20015-2016 гг.

Рисунок 7. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам, 2014-2016 гг.

Рисунок 8. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) без субъектов малого предпринимательства (на начало месяца)

Рисунок 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (% от числа опрошенных руководителей строительных организаций)

Рисунок 10. Динамика ввода в действие жилых домов, 2013-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)

Рисунок 11. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, 2015-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)

Рисунок 12. Структура введенных в действие зданий нежилого назначения, 2015-2016 гг.

Рисунок 13. Объем инвестиций в строительство в России: динамика 2014-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Рисунок 14. Объем предложения на рынке строительных металлоконструкций, 2013-2016 гг.

Рисунок 15. Общий объем заказов на поставку продукции в секторе производства строительных металлических конструкций, 2015–2016 гг. (млн. рублей)

Рисунок 16. Структура рынка строительных металлоконструкций России по происхождению, 2013-2016 гг.

Рисунок 17. Производство строительных металлоконструкций, 2013 – 2016 гг.

Рисунок 18. Структура производства строительных металлоконструкций по федеральным округам, 2013-январь-июль 2016 гг., в натуральном выражении

Рисунок 19. Динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 20. Помесячная динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг.

Рисунок 21. Производство конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 22. Структура производства конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 23. Динамика производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 24. Помесячная динамика объема производства конструкций, изготовленных из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) в РФ, 2015- 2016 гг.

Рисунок 25. Производство конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 26. Структура производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 27. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал (крупные и средние организации), январь-сентябрь 2016 г (%)

Рисунок 28. Соотношение импорта и экспорта во внешнеторговом обороте металлоконструкций разных товарных групп в России, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 29. Импорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)

Рисунок 30. Импорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 31. Основные страны-поставщики товаров группы «башни и решетчатые мачты» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 32. Основные страны-поставщики товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 33. Основные страны-поставщики товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 34. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 35. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 36. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 37. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 38. Экспорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)

Рисунок 39. Экспорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 40. Основные страны-импортеры из России товаров группы «башни и решетчатые мачты», 2015-2016 гг.

Рисунок 41. Основные страны-импортеры из России товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части», 2015-2016 гг.

Рисунок 42. Основные страны-импортеры из России товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие», 2015-2016 гг.

Рисунок 43. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 44. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 45. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 46. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 47. Динамика декларируемых цен производителей на конструкции строительные сборные из стали в России, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 48. Соотношение средних цен производителей на конструкции строительные сборные из стали и средних цен их приобретения подрядными организациями, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 49. Динамика средних цен производителей на конструкции, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 50. Динамика цен на сэндвич-панели, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем по федеральным округам, 2015-2016 гг. (руб./м2)

Рисунок 51. Рейтинг ключевых производителей металлоконструкций по выручке в 2015 г. (тыс. рублей)

Рисунок 52. Основные финансовые показатели ЗАО «Курганстальмост», 2013-2015 гг.

Рисунок 53. Основные финансовые показатели АО «ЧЗМК», 2013-2015 гг.

Рисунок 54. Основные финансовые показатели АО «КТЦ «Металлоконструкция», 2013-2015 гг.

Рисунок 55. Основные финансовые показатели ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 2013-2015 гг.

Рисунок 56. Основные финансовые показатели АО «Умекон», 2013-2015 гг.

Рисунок 57. Основные финансовые показатели ООО «РУУККИ РУС», 2013-2015 гг.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2014-2016 гг.

Таблица 2. Динамика ввода в действие нежилых зданий по типам, 2014-2016 гг.

Таблица 3. Внешнеторговый оборот металлоконструкций в России по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Таблица 4. Количество компаний-получателей импортных металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.

Таблица 5. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году

Таблица 6. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году

Таблица 7. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 8. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 9. Объем отгруженных строительных металлических конструкций на экспорт по федеральным округам, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 10. Количество компаний-экспортеров металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.

Таблица 11. Топ-10 российских компаний-поставщиков на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году

Таблица 12. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году

Таблица 13. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 14. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Приложение. Таблица 1. Динамика объема строительных работ в регионах России, 20015-2016 гг.

Приложение. Таблица 2. Строительство жилых домов в регионах России в 2016 году

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка строительных металлоконструкций в России - 2023. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 79 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка строительных металлоконструкций в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 59 900 ₽

Маркетинговое исследование «Анализ рынка битумных смесей для дорожных покрытий и металлоконструкций в Российской Федерации: пропитки, мастики, защитные составы» Lomonosov Analysis 39 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка металлоконструкций в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 29 марта 2023 РБК Исследования рынков Российский рынок мебели 2022: краткие сводки Краткие версии

Статья, 30 марта 2023 SmartConsult Отечественный рынок геомембран: итоги 2022 года Как развивался российский рынок геомембран в 2022 году и что ждет его в перспективе следующих лет?

Геомембраны являются одним из относительно небольших сегментов российского рынка геосинтетических материалов, что обусловлено их более узкими функциональными свойствами.

Статья, 30 марта 2023 РБК Исследования рынков Кирилл Погодин Рынок событийного кейтеринга фиксирует 20% прирост спроса Президент Ассоциации Кейтерингов и Банкетных Служб специально для исследования рынка кейтеринга 2022

― Как в целом можете охарактеризовать итоги прошедшего 2022 года для рынка кейтеринга и отдельных его сегментов?

Статья, 30 марта 2023 BusinesStat В 2018-2022 гг продажи готовых кормов для кошек в России выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т. В условиях пандемии потребители стали совершать покупки впрок из-за перебоев с поставками зарубежных кормов.

По данным "Анализа рынка готовых кормов для кошек в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране выросли на 15,7%: с 583 до 674 тыс т.