Отчет содержит результаты анализа и интерпретации данных о состоянии отрасли строительных металлоконструкций в Российской Федерации в 2015 - 2016 гг.
Объект исследования - рынок строительных металлоконструкций Российской Федерации, под которым подразумевается совокупность предприятий, осуществляющих производство, транспортировку и монтаж металлических конструкций (код по ОКВЭД - 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»), а также предприятий, чья деятельность связана с использованием данных конструкций в строительстве различного рода зданий и сооружений. Соответственно в исследовании анализируется ситуация на рынке стальных металлоконструкций для строительства (жилых, коммерческих, промышленных и других зданий и объектов). Металлоконструкции специального назначения (мостовые, опоры ЛЭП и др.) оставлены за рамками исследования.
Цель исследования - охарактеризовать состояние и динамику развития российского рынка строительных металлоконструкций в 2015-2016 гг. Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:
Период исследования – 2015 - 2016 гг. В анализ по необходимости включались данные за предшествующие указанному периоду годы (2014 г. и ранее) с целью проведения сравнения и получения содержательных выводов о тенденциях развития сегментов рынка и о специфике ситуации на рынке.
Методика и методология проведения исследования
Кабинетное исследование, включающее такие методы сбора и анализа информации, как: статистический анализ первичной информации и приемы вторичного анализа данных (сравнительный анализ, классификация и типологизация данных и др.).
Основные источники сбора данных:
|
Методика проведения исследования |
3 |
|
Состояние российской экономики в 2015-2016 гг. |
5 |
|
Состояние и перспективы строительного рынка России |
9 |
|
Динамика объемов строительных работ |
9 |
|
Жилищное строительство в 2015-2016 гг. |
15 |
|
Ситуация в строительстве нежилых объектов |
18 |
|
Прогноз развития отрасли строительства |
20 |
|
Характеристика рынка металлических конструкций России |
22 |
|
Объем предложения на рынке, динамика и структура производства |
22 |
|
Сегмент стальных строительных конструкций |
25 |
|
Сегмент сэндвич-панелей |
27 |
|
Потребители металлоконструкций и состояние инвестиционных процессов в отрасли |
30 |
|
Прогноз развития рынка |
31 |
|
Динамика и структура внешнеторгового оборота металлоконструкций в России |
35 |
|
Соотношение импорта и экспорта и внешнеторговый баланс рынка металлоконструкций |
35 |
|
Динамика и структура импорта |
36 |
|
Крупнейшие компании-потребители импортных металлоконструкций |
39 |
|
Динамика и структура экспорта |
44 |
|
Крупнейшие компании-поставщики металлоконструкций на экспорт |
47 |
|
Динамика цен на строительные металлоконструкции |
52 |
|
Производители строительных металлоконструкций |
56 |
|
Общая характеристика пула компаний - производителей |
56 |
|
Профили ключевых участников рынка |
57 |
|
Резюме |
67 |
|
Приложение |
70 |
Рисунок 1. Темпы роста ВВП, 2015-2016 гг. (% к аналогичному кварталу прошлого года)
Рисунок 2. Рост промышленного производства, 2015 - 2016 гг. (% к соответствующему месяцу предыдущего года)
Рисунок 3. Уровень безработицы, 2015 - 2016 гг. (%)
Рисунок 4. Инфляция в России, 2015 - 2016 гг. (%)
Рисунок 5. Динамика объема строительных работ в России, 20013-2016 гг.
Рисунок 6. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам, 20015-2016 гг.
Рисунок 7. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам, 2014-2016 гг.
Рисунок 8. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) без субъектов малого предпринимательства (на начало месяца)
Рисунок 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (% от числа опрошенных руководителей строительных организаций)
Рисунок 10. Динамика ввода в действие жилых домов, 2013-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)
Рисунок 11. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, 2015-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)
Рисунок 12. Структура введенных в действие зданий нежилого назначения, 2015-2016 гг.
Рисунок 13. Объем инвестиций в строительство в России: динамика 2014-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.
Рисунок 14. Объем предложения на рынке строительных металлоконструкций, 2013-2016 гг.
Рисунок 15. Общий объем заказов на поставку продукции в секторе производства строительных металлических конструкций, 2015–2016 гг. (млн. рублей)
Рисунок 16. Структура рынка строительных металлоконструкций России по происхождению, 2013-2016 гг.
Рисунок 17. Производство строительных металлоконструкций, 2013 – 2016 гг.
Рисунок 18. Структура производства строительных металлоконструкций по федеральным округам, 2013-январь-июль 2016 гг., в натуральном выражении
Рисунок 19. Динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)
Рисунок 20. Помесячная динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг.
Рисунок 21. Производство конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.
Рисунок 22. Структура производства конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.
Рисунок 23. Динамика производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (тыс. тонн)
Рисунок 24. Помесячная динамика объема производства конструкций, изготовленных из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) в РФ, 2015- 2016 гг.
Рисунок 25. Производство конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг.
Рисунок 26. Структура производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)
Рисунок 27. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал (крупные и средние организации), январь-сентябрь 2016 г (%)
Рисунок 28. Соотношение импорта и экспорта во внешнеторговом обороте металлоконструкций разных товарных групп в России, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)
Рисунок 29. Импорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)
Рисунок 30. Импорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)
Рисунок 31. Основные страны-поставщики товаров группы «башни и решетчатые мачты» в Россию, 2015-2016 гг.
Рисунок 32. Основные страны-поставщики товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части» в Россию, 2015-2016 гг.
Рисунок 33. Основные страны-поставщики товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в Россию, 2015-2016 гг.
Рисунок 34. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 35. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 36. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 37. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 38. Экспорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)
Рисунок 39. Экспорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)
Рисунок 40. Основные страны-импортеры из России товаров группы «башни и решетчатые мачты», 2015-2016 гг.
Рисунок 41. Основные страны-импортеры из России товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части», 2015-2016 гг.
Рисунок 42. Основные страны-импортеры из России товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие», 2015-2016 гг.
Рисунок 43. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 44. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 45. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 46. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.
Рисунок 47. Динамика декларируемых цен производителей на конструкции строительные сборные из стали в России, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)
Рисунок 48. Соотношение средних цен производителей на конструкции строительные сборные из стали и средних цен их приобретения подрядными организациями, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)
Рисунок 49. Динамика средних цен производителей на конструкции, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (руб. за тонну)
Рисунок 50. Динамика цен на сэндвич-панели, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем по федеральным округам, 2015-2016 гг. (руб./м2)
Рисунок 51. Рейтинг ключевых производителей металлоконструкций по выручке в 2015 г. (тыс. рублей)
Рисунок 52. Основные финансовые показатели ЗАО «Курганстальмост», 2013-2015 гг.
Рисунок 53. Основные финансовые показатели АО «ЧЗМК», 2013-2015 гг.
Рисунок 54. Основные финансовые показатели АО «КТЦ «Металлоконструкция», 2013-2015 гг.
Рисунок 55. Основные финансовые показатели ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 2013-2015 гг.
Рисунок 56. Основные финансовые показатели АО «Умекон», 2013-2015 гг.
Рисунок 57. Основные финансовые показатели ООО «РУУККИ РУС», 2013-2015 гг.
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2014-2016 гг.
Таблица 2. Динамика ввода в действие нежилых зданий по типам, 2014-2016 гг.
Таблица 3. Внешнеторговый оборот металлоконструкций в России по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)
Таблица 4. Количество компаний-получателей импортных металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.
Таблица 5. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году
Таблица 6. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году
Таблица 7. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году
Таблица 8. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году
Таблица 9. Объем отгруженных строительных металлических конструкций на экспорт по федеральным округам, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)
Таблица 10. Количество компаний-экспортеров металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.
Таблица 11. Топ-10 российских компаний-поставщиков на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году
Таблица 12. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году
Таблица 13. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году
Таблица 14. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году
Приложение. Таблица 1. Динамика объема строительных работ в регионах России, 20015-2016 гг.
Приложение. Таблица 2. Строительство жилых домов в регионах России в 2016 году
Анализ рынка строительных металлоконструкций в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка строительных металлоконструкций в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ рынка битумных смесей для дорожных покрытий и металлоконструкций в Российской Федерации: пропитки, мастики, защитные составы»
Lomonosov Analysis
39 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка металлоконструкций в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 22 марта 2023
Step by Step
Мировой рынок модульных конструкций. Каковы перспективы?
В 2021 году мировой рынок модульного строительства оценивался более чем в 40 миллиардов долларов США.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027 годы) рынок будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 8%. Модульное строительство "уводит" большую часть этапа строительства за пределы строительной площадки, а также для строительства этого типа сооружений требуется значительно меньше времени. В 2020 году в пик пандемии covid-19 сильно вырос спрос на больницы и койки на основе модульных конструкции. Именно это в глобальном масштабе стимулировало спрос на данные конструкции. Растет спрос на модульные конструкции со стороны строительной отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако эксперты опасаются, что высокая стоимость логистики будет препятствовать росту изучаемого рынка.
