30 000 ₽
Рынок металлоконструкций России в 2015-2016 гг
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
30 000 ₽
Демоверсия
Альянс Консалтинг

Рынок металлоконструкций России в 2015-2016 гг

Дата выпуска: 10 октября 2018
Количество страниц: 74
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 58055
30 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Отчет содержит результаты анализа и интерпретации данных о состоянии отрасли строительных  металлоконструкций в Российской Федерации в 2015 - 2016 гг.

Объект исследования - рынок строительных металлоконструкций Российской Федерации, под которым подразумевается совокупность предприятий, осуществляющих производство, транспортировку и монтаж металлических конструкций (код по ОКВЭД - 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей»), а также предприятий, чья деятельность связана с использованием данных конструкций в строительстве различного рода зданий и сооружений. Соответственно в исследовании анализируется ситуация на рынке стальных металлоконструкций для строительства (жилых, коммерческих, промышленных и других зданий и объектов). Металлоконструкции специального назначения (мостовые, опоры ЛЭП и др.) оставлены за рамками исследования.

Цель исследования  - охарактеризовать состояние и динамику развития российского рынка строительных металлоконструкций в 2015-2016 гг. Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:

  • Дать краткую характеристику состояния экономики России в исследуемый период;
  • Описать ситуацию на строительном рынке России: объемы строительства жилых и нежилых зданий в России в целом и основных регионах в 2015-2016 годах, прогноз на краткосрочную перспективу;
  • Оценить количественные параметры рынка строительных металлоконструкций в 2015-2016 годах и их динамику: емкость рынка, объем внутреннего производства строительных металлоконструкций, географическая структура производства, отраслевая структура потребления металлических конструкций, прогноз на ближайшие 2-3 года, характеристика инвестиционных процессов в отрасли;
  • Проанализировать внешнеторговый оборот строительных металлоконструкций по следующим показателям: объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта по странам происхождения, крупнейшие потребители импортных металлоконструкций, структура экспорта по странам назначения и компаниям – поставщикам;
  • Рассмотреть цены на металлоконструкции и выявить ценовые тренды;
  • Дать характеристику крупнейшим производителям – основным игрокам рынка: объемы производства, доли в выпуске основных игроков, география поставок, специализация.
    География исследования – Российская Федерация

Период исследования – 2015 - 2016 гг. В анализ по необходимости включались данные за предшествующие указанному периоду годы (2014 г. и ранее) с целью проведения сравнения и получения содержательных выводов о тенденциях развития сегментов рынка и о специфике ситуации на рынке.

 

Методика и методология проведения исследования

Кабинетное исследование, включающее такие методы сбора и анализа информации, как: статистический анализ первичной информации и приемы вторичного анализа данных (сравнительный анализ, классификация и типологизация данных  и др.).

Основные источники сбора данных:

  • Статистические материалы и базы данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), а также базы данных таможенных деклараций (Глобус ВЭД),
  • Материалы отраслевых изданий и официальных сайтов компаний-производителей,
  • Данные инфраструктурных организаций исследуемого рынка (маркетинговые агентства, экспертные компании и др.).
  • Публикации специализированных организаций и объединений,
  • Статистика и аналитические материалы информационно-аналитических порталов, посвященных рынку металлов и металлоконструкций,
  • Результаты исследований, данные, полученные изданиями и государственными организациями об изучаемом рынке,
  • Отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, доступные в открытых источниках.
Развернуть
Содержание

Методика проведения исследования

3

Состояние российской экономики в 2015-2016 гг.

5

Состояние и перспективы строительного рынка России

9

Динамика объемов строительных работ

9

Жилищное строительство в 2015-2016 гг.

15

Ситуация в строительстве нежилых объектов

18

Прогноз развития отрасли строительства

20

Характеристика рынка металлических конструкций России

22

Объем предложения на рынке, динамика и структура производства

22

Сегмент стальных строительных конструкций

25

Сегмент сэндвич-панелей

27

Потребители металлоконструкций и состояние инвестиционных процессов в отрасли

30

Прогноз развития рынка

31

Динамика и структура внешнеторгового оборота металлоконструкций в России

35

Соотношение импорта и экспорта и внешнеторговый баланс рынка металлоконструкций

35

Динамика и структура импорта

36

Крупнейшие компании-потребители импортных металлоконструкций

39

Динамика и структура экспорта

44

Крупнейшие компании-поставщики металлоконструкций на экспорт

47

Динамика цен на строительные металлоконструкции

52

Производители строительных металлоконструкций

56

Общая характеристика пула компаний - производителей

56

Профили ключевых участников рынка

57

Резюме

67

Приложение

70

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП, 2015-2016 гг. (% к аналогичному кварталу прошлого года)

Рисунок 2. Рост промышленного производства, 2015 - 2016 гг. (% к соответствующему месяцу предыдущего года)

Рисунок 3. Уровень безработицы, 2015 - 2016 гг. (%)

Рисунок 4. Инфляция в России,  2015 - 2016 гг. (%)

Рисунок 5. Динамика объема строительных работ в России, 20013-2016 гг.

Рисунок 6. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам, 20015-2016 гг.

Рисунок 7. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам, 2014-2016 гг.

Рисунок 8. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) без субъектов малого предпринимательства (на начало месяца)

Рисунок 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (% от числа опрошенных руководителей строительных организаций)

Рисунок 10. Динамика ввода в действие жилых домов, 2013-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)

Рисунок 11. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, 2015-2016 гг. (млн. кв. метров общей площади)

Рисунок 12. Структура введенных в действие зданий нежилого назначения, 2015-2016 гг.

Рисунок 13. Объем инвестиций в строительство в России: динамика 2014-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Рисунок 14. Объем предложения на рынке строительных металлоконструкций, 2013-2016 гг.

Рисунок 15. Общий объем заказов на поставку продукции в секторе производства строительных металлических конструкций, 2015–2016 гг. (млн. рублей)

Рисунок 16. Структура рынка строительных металлоконструкций России по происхождению, 2013-2016 гг.

Рисунок 17. Производство строительных металлоконструкций, 2013 – 2016 гг.

Рисунок 18. Структура производства строительных металлоконструкций по федеральным округам, 2013-январь-июль 2016 гг., в натуральном выражении

Рисунок 19. Динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 20. Помесячная динамика производства конструкций строительных сборных из стали, 2015-2016 гг.

Рисунок 21. Производство конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 22. Структура производства конструкций строительных сборных из стали по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 23. Динамика производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 24. Помесячная динамика объема производства конструкций, изготовленных из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) в РФ, 2015- 2016 гг.

Рисунок 25. Производство конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг.

Рисунок 26. Структура производства конструкций, изготовленных исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящих из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций) по федеральным округам, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)

Рисунок 27. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал (крупные и средние организации), январь-сентябрь 2016 г (%)

Рисунок 28. Соотношение импорта и экспорта во внешнеторговом обороте металлоконструкций разных товарных групп в России, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 29. Импорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)

Рисунок 30. Импорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 31. Основные страны-поставщики товаров группы  «башни и решетчатые мачты» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 32. Основные страны-поставщики товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 33. Основные страны-поставщики товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в Россию, 2015-2016 гг.

Рисунок 34. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 35. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 36. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 37. Доли российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем импорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 38. Экспорт строительных металлоконструкций в натуральном выражении товарным группам, 2015-2016 гг. (тонн)

Рисунок 39. Экспорт строительных металлоконструкций в стоимостном выражении по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Рисунок 40. Основные страны-импортеры из России товаров группы  «башни и решетчатые мачты», 2015-2016 гг.

Рисунок 41. Основные страны-импортеры из России товаров группы «прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части», 2015-2016 гг.

Рисунок 42. Основные страны-импортеры из России товаров группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие», 2015-2016 гг.

Рисунок 43. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 44. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 45. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 46. Доли российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в общем экспорте товаров данной группы, 2016 г.

Рисунок 47. Динамика декларируемых цен производителей на конструкции строительные сборные из стали в России, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 48. Соотношение средних цен производителей на конструкции строительные сборные из стали и средних цен их приобретения подрядными организациями, 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 49. Динамика средних цен производителей на конструкции, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок, изготовленных из гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем (кроме сборных строительных конструкций), 2015-2016 гг. (руб. за тонну)

Рисунок 50. Динамика цен на сэндвич-панели, изготовленные исключительно или в основном из тонколистовой стали, состоящие из двух стенок гофрированного (ребристого) листа с изоляционным наполнителем по федеральным округам, 2015-2016 гг. (руб./м2)

Рисунок 51. Рейтинг ключевых производителей металлоконструкций по выручке в 2015 г. (тыс. рублей)

Рисунок 52. Основные финансовые показатели ЗАО «Курганстальмост», 2013-2015 гг.

Рисунок 53. Основные финансовые показатели АО «ЧЗМК», 2013-2015 гг.

Рисунок 54. Основные финансовые показатели АО «КТЦ «Металлоконструкция», 2013-2015 гг.

Рисунок 55. Основные финансовые показатели ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 2013-2015 гг.

Рисунок 56. Основные финансовые показатели АО «Умекон», 2013-2015 гг.

Рисунок 57. Основные финансовые показатели ООО «РУУККИ РУС», 2013-2015 гг.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2014-2016 гг.

Таблица 2. Динамика ввода в действие нежилых зданий по типам, 2014-2016 гг.

Таблица 3. Внешнеторговый оборот металлоконструкций в России по товарным группам, 2015-2016 гг. (тыс. долларов)

Таблица 4. Количество компаний-получателей импортных металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.

Таблица 5. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году

Таблица 6. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году

Таблица 7. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 8. Топ-10 российских компаний-получателей импортных металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 9. Объем отгруженных строительных металлических конструкций на экспорт по федеральным округам, 2014-2015 гг. (тыс. руб.)

Таблица 10. Количество компаний-экспортеров металлоконструкций по товарным группам, 2015-2016 гг.

Таблица 11. Топ-10 российских компаний-поставщиков на экспорт металлоконструкций группы «башни и решетчатые мачты» в 2016 году

Таблица 12. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала: прочие» в 2016 году

Таблица 13. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «металлоконструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Таблица 14. Топ-10 российских компаний-производителей на экспорт металлоконструкций группы «сборные строительные конструкции из черных металлов: прочие» в 2016 году

Приложение. Таблица 1. Динамика объема строительных работ в регионах России, 20015-2016 гг.

Приложение. Таблица 2. Строительство жилых домов в регионах России в 2016 году

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103 до 107 млн т. Страны-лидеры по продажам - США, Россия, Китай.

По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.

Показать еще