25 000 ₽
Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) с готовой финансовой моделью
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) с готовой финансовой моделью

Дата выпуска: 29 июля 2019
Количество страниц: 176
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 63263
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В бизнес-плане представлен проект Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения), которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения включена в проект). Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек. Общая площадь Рентген отделения 480 кв.м.

Основная задача Рентген отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.

Для этого в проекте запланированы 4 диагностических кабинета, вспомогательные и административные службы:
1.    Регистратура
2.    Кабинет компьютерной томографии
3.    Рентген кабинет
4.    Кабинет маммографии
5.    Кабинет денситометрии
6.    Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.


В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Рентген отделения. Для регулирования цен в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

Рентген отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.

В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания медицинских учреждений:
•    бухгалтерское обслуживание
•    утилизацию медицинских отходов
•    техническое обслуживание медицинского оборудования (частично)
•    IT обслуживание
•    юридическое сопровождение
•    подбор кадров
•    охрану.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.  Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
     платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
     по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
     высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
     в медицинских проектах нет товарных запасов как в розничных продажах и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
     государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
     любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Всего инвестиции в организацию Рентген отделения составят 150 млн. руб. (50 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 100 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

Развернуть
Содержание

Содержание   3

Термины и сокращения, принятые в документе  13

1.Резюме проекта    14

О проекте     14

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        17

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   20

Основные параметры медицинского рынка в России      21

2. Концепция 26

Общее о проекте     26

Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 27

Схема 1. Организационная структура Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения)    31

Услуги и цены          32

Таблица 2.2. Цены на услуги         33

Помещения и площадь       34

Таблица 2.3.Площадь, кв.м. 34

Мощность и выручка 36

Таблица 2.4. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)   37

Постоянные расходы          38

Таблица 2.5. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год        38

Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     39

Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         40

Вложения в основные средства     41

Таблица 2.8. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.          42

Организация проекта          46

Таблица 2.9. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     46

Таблица 2.10. Календарный план организации проекта  48

Лицензирование       49

3. Рынок проекта     53

Основные параметры российской экономики       53

Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.   54

Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.          55

Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.  56

Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 56

Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г     57

Потребители медицинских услуг в России 58

Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.   59

Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.  60

Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.      61

Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2018гг.          62

Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.       63

Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г.          64

Диаграмма 3.2. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2013-2018г.     65

Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.      66

Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    67

Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    68

Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.          69

Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    70

Таблица 3.16. Заболеваемость в РФ. Число пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни в РФ, тыс. чел 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    71

Таблица 3.17. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 73

Таблица 3.18. Заболеваемость по основным классам в РФ (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг.          74

Диаграмма 3.3. Структура распределения заболеваемости в РФ по основным классам (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2017гг.    76

Амбулаторно-поликлинические учреждения в России    77

Таблица 3.19. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2021г.     77

Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.          78

Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018 гг.         79

Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.  80

Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.       81

Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.     82

Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2013-2018гг.      83

Диаграмма 3.6. Структура распределения числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг.       84

Больничные учреждения в РФ       85

Таблица 3.24. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г       85

Таблица 3.25. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.        87

Диаграмма 3.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018гг.       88

Таблица 3.26. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      89

Таблица 3.27. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. 90

Таблица 3.28. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.  90

Диаграмм 3.8. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг. 91

Таблица 3.29. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.          92

Диаграмма 3.9. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2013-2018гг.          93

Таблица 3.30. Основные параметры ресурсов Министерства здравоохранения РФ: больничные учреждения, амбулаторно-профилактические учреждения, диспансеры, медицинские кадры. 2008г. 2013-2018гг.  95

Таблица 3.30.1. Компьютерные томографы в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ: число КТ, число исследований, число исследований, приходящихся на один КТ. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г.      96

Медицинские кадры в России        98

Таблица 3.31. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %          98

Таблица 3.32. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %.   99

Диаграмма 3.10. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг.       100

Таблица 3.33. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.     102

Таблица 3.34. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг.  103

Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг.       104

Таблица 3.35. Врачи рентгенологи и радиологи в РФ, чел. Число врачей на 10 000 жителей, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2021г. 105

Таблица 3.36. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, чел. 2013-2018г         106

Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг        107

Таблица 3.37. Рентгенологи и радиологи в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2013-2018г       108

Диаграмма 3.13. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов в Министерстве здравоохранения РФ и в прочих медицинских организациях, %. 2013-2018гг 109

Таблица 3.38. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г.      110

Таблица 3.39. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг.      111

Диаграмма 3.14. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг.        112

Таблица 3.40. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг.      113

Таблица 3.41. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      114

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        115

Платный рынок медицинских услуг          117

Таблица 3.42. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      118

Диаграмма 3.15. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.   119

Коммерческая легальная медицина         121

Таблица 3.43. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      121

Таблица 3.44. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 123

Добровольное медицинское страхование  124

Таблица 3.45. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      127

Таблица 3.46. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг.   128

Таблица 3.47. Выплаты ДМС в РФ,  2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.         129

Таблица 3.48. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      130

Обязательное медицинское страхование  131

Таблица 3.49. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг.      132

Таблица 3.50. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    135

Таблица 3.51. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.      136

Диаграмм 3.16. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг         137

Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.        138

Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг.      139

Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   140

Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.      141

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 142

Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.      142

Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.  143

4. Маркетинговая стратегия 144

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         147

SWOT анализ проекта         148

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          150

Концепция продвижения     151

Перечень рекламных мероприятий          153

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       158

5.Персонал    164

Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 165

Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг  166

Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования    168

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 170

6. Операционный план        172

Прогноз продаж по годам проекта 172

Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    172

Операционные расходы      173

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 174

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        174

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    175

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          176

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 177

7.Финансовый план  178

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  179

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       180

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   181

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    182

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   182

8.Показатели эффективности проекта      183

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         185

Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %  185

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        186

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     187

9. Оценка рисков и пути их сокращения   188

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         190

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          192

11.Приложения        196

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         196

Приложение 2. Информационные ресурсы          199

Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Рентгенотделения.xlsx     200

Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx       200

Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 201

Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.         205

Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %. 213

Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменения за последний год, %.    218

Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.        221

Приложение 10. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %       223

Приложение 11. Распределение заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по субъектам РФ, ед. 2013-2017гг.    228

Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.       232

Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    237

Приложение 14. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализации), ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    242

Приложение 15. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.          247

Приложение 16. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.        252

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 6 октября 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг суммарная выручка российских театров и концертных залов от продажи билетов увеличилась на 35,4% и достигла 68,4 млрд руб. Отрасль исполнительских искусств в России является дотационной и пока не может обходиться без субсидий.

По данным «Анализа рынка посещений театральных и концертных залов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг суммарная выручка российских театров и концертных залов от продажи билетов увеличилась на 35,4% и к концу периода составила 68,4 млрд руб. Отрасль исполнительских искусств в России является дотационной, значительная часть ее участников (государственные театры и концертные организации) существуют за счет субсидий, выделяемых правительством. Государственные организации являются убыточными, несмотря на получаемые доходы, и развиваются за счет господдержки. Это обусловлено высокими расходами стационарных театров. В 2014-2016 гг оборот рынка рос только за счет увеличения цен на билеты, с 2017 г вклад в увеличение стоимостного объема стал вносить рост численности посещений.

Показать еще