21 000 ₽
Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
21 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения)

Дата выпуска: 5 октября 2018
Количество страниц: 176
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 58034
21 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В бизнес-плане представлен проект Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения), которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения включена в проект). Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек. Общая площадь Рентген отделения 480 кв.м.

 

Всего инвестиции в организацию Рентген отделения составят 150 млн. руб. (50 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 100 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

 

Основная задача Рентген отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.

 

Для этого в проекте запланированы 4 кабинетов, вспомогательные и административные службы:

  1. Регистратура
  2. Кабинет компьютерной томографии
  3. Рентген кабинет
  4. Кабинет маммографии
  5. Кабинет денситометрии
  6. Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения

 

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги. В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Рентген отделения. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.

 

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.

 

Рентген отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением ЛПУ.

 

В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала в зависимости от лучевой нагрузки и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.

 

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.  Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

 

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки. Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ и другими нормативными актами.

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  10

1.Резюме проекта    12

О проекте     12

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        15

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   18

Основные параметры медицинского рынка в России      19

2. Концепция 24

Общее о проекте     24

Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 25

Схема 1. Организационная структура Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения)    29

Услуги и цены          30

Таблица 2.2. Цены на услуги         31

Помещения и площадь       32

Таблица 2.3.Площадь, кв.м. 32

Мощность и выручка 34

Таблица 2.4. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)   35

Постоянные расходы          36

Таблица 2.5. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год        36

Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     37

Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         38

Вложения в основные средства     39

Таблица 2.8. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.          40

Организация проекта          44

Таблица 2.9. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     44

Таблица 2.10. Календарный план организации проекта  46

Лицензирование       47

3. Рынок проекта     51

Основные параметры российской экономики       51

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     52

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     53

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        54

Потребители медицинских услуг в России 55

Таблица 3.4. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   55

Диаграмма 3.1. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          56

Таблица 3.5. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          57

Таблица 3.6. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        58

Таблица 3.7. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          59

Таблица 3.8. Распределение численности населения по Федеральным округам, %. 2012-2016г.   60

Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г.        61

Таблица 3.10. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 62

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      63

Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    64

Таблица 3.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      65

Таблица 3.14. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.          66

Таблица 3.15. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 68

Таблица 3.16. Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.   69

Таблица 3.17. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        71

Амбулаторно-поликлинические учреждения в России    72

Таблица 3.18. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2020г.     73

Таблица 3.19. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2020г.    74

Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %.  75

Таблица 3.21. Распределение долей Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам в общей структуре АПУ России, %. 2012-2016 гг.       76

Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     77

Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %.      78

Таблица 3.24. Распределение долей числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2012-2016гг.       79

Таблица 3.24.1. Число компьютерных томографов, установленных в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ. 2009-2016гг. Прогноз до 2020г.   80

Таблица 3.24.2. Число КТ-исследований. 2009-2016гг. Прогноз до 2020г. Число исследований, приходящееся на один КТ. Темп изменения к предыдущему периоду, %.          81

Медицинские кадры в России        82

Таблица 3.26. Структура распределения долей врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения, тыс. чел., % 2012-2016гг.  82

Таблица 3.27. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  83

Таблица 3.28. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг.      85

Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      86

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        87

Таблица 3.30. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     90

Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   91

Таблица 3.31. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2012-2016 гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.       94

Таблица 3.32. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия) РФ, руб. 2012-2017гг. Темп изменения по каждой категории, %. Прогноз до 2020г. 95

Обязательное медицинское страхование  96

Таблица 3.33. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        99

Диаграмма 3.3. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      100

Диаграмма 3.4. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   101

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 102

Таблица 3.34. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        102

Таблица 3.35. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          103

Таблица 3.36. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  104

4. Маркетинговая стратегия 105

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         108

Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  109

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          110

Концепция продвижения     111

Перечень рекламных мероприятий          113

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       116

5.Персонал    122

Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 123

Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг  124

Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования    126

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 128

6. Операционный план        130

Прогноз продаж по годам проекта 130

Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    130

Операционные расходы      131

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 132

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        132

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    133

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          134

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 135

7.Финансовый план  136

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  137

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       138

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   139

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    140

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   140

8.Показатели эффективности проекта      141

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         143

Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %  143

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        144

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     145

9. Оценка рисков и пути их сокращения   146

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         148

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          150

11.Приложения        154

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         154

Приложение 2. Информационные ресурсы          157

Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Рентгенотделения 2018.xlsx       158

Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          158

Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг         159

Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %.         164

Приложение 7. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг   169

Приложение 8. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       172

 

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще