В бизнес-плане представлен проект Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения), которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения включена в проект). Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек. Общая площадь Рентген отделения 480 кв.м.
Основная задача Рентген отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 4 диагностических кабинета, вспомогательные и административные службы:
1. Регистратура
2. Кабинет компьютерной томографии
3. Рентген кабинет
4. Кабинет маммографии
5. Кабинет денситометрии
6. Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Рентген отделения. Для регулирования цен в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Рентген отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания медицинских учреждений:
• бухгалтерское обслуживание
• утилизацию медицинских отходов
• техническое обслуживание медицинского оборудования (частично)
• IT обслуживание
• юридическое сопровождение
• подбор кадров
• охрану.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
в медицинских проектах нет товарных запасов как в розничных продажах и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.
Всего инвестиции в организацию Рентген отделения составят 150 млн. руб. (50 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 100 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 13
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 26
Общее о проекте 26
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 27
Схема 1. Организационная структура Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) 31
Услуги и цены 32
Таблица 2.2. Цены на услуги 33
Помещения и площадь 34
Таблица 2.3.Площадь, кв.м. 34
Мощность и выручка 36
Таблица 2.4. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 37
Постоянные расходы 38
Таблица 2.5. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 38
Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 39
Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 40
Вложения в основные средства 41
Таблица 2.8. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 42
Организация проекта 46
Таблица 2.9. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 46
Таблица 2.10. Календарный план организации проекта 48
Лицензирование 49
3. Рынок проекта 53
Основные параметры российской экономики 53
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 54
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 55
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 56
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 56
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г 57
Потребители медицинских услуг в России 58
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 59
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г. 60
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг. 61
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2018гг. 62
Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г. 63
Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г. 64
Диаграмма 3.2. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2013-2018г. 65
Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г. 66
Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 67
Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 68
Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг. 69
Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 70
Таблица 3.16. Заболеваемость в РФ. Число пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни в РФ, тыс. чел 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 71
Таблица 3.17. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 73
Таблица 3.18. Заболеваемость по основным классам в РФ (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. 74
Диаграмма 3.3. Структура распределения заболеваемости в РФ по основным классам (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2017гг. 76
Амбулаторно-поликлинические учреждения в России 77
Таблица 3.19. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 77
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 78
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018 гг. 79
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг. 80
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг. 81
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 82
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2013-2018гг. 83
Диаграмма 3.6. Структура распределения числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг. 84
Больничные учреждения в РФ 85
Таблица 3.24. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г 85
Таблица 3.25. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 87
Диаграмма 3.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018гг. 88
Таблица 3.26. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 89
Таблица 3.27. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. 90
Таблица 3.28. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. 90
Диаграмм 3.8. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг. 91
Таблица 3.29. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. 92
Диаграмма 3.9. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2013-2018гг. 93
Таблица 3.30. Основные параметры ресурсов Министерства здравоохранения РФ: больничные учреждения, амбулаторно-профилактические учреждения, диспансеры, медицинские кадры. 2008г. 2013-2018гг. 95
Таблица 3.30.1. Компьютерные томографы в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ: число КТ, число исследований, число исследований, приходящихся на один КТ. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 96
Медицинские кадры в России 98
Таблица 3.31. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 98
Таблица 3.32. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %. 99
Диаграмма 3.10. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг. 100
Таблица 3.33. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. 102
Таблица 3.34. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг. 103
Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг. 104
Таблица 3.35. Врачи рентгенологи и радиологи в РФ, чел. Число врачей на 10 000 жителей, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2021г. 105
Таблица 3.36. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, чел. 2013-2018г 106
Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг 107
Таблица 3.37. Рентгенологи и радиологи в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2013-2018г 108
Диаграмма 3.13. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов в Министерстве здравоохранения РФ и в прочих медицинских организациях, %. 2013-2018гг 109
Таблица 3.38. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г. 110
Таблица 3.39. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. 111
Диаграмма 3.14. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг. 112
Таблица 3.40. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. 113
Таблица 3.41. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 114
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 115
Платный рынок медицинских услуг 117
Таблица 3.42. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 118
Диаграмма 3.15. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 119
Коммерческая легальная медицина 121
Таблица 3.43. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 121
Таблица 3.44. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 123
Добровольное медицинское страхование 124
Таблица 3.45. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 127
Таблица 3.46. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг. 128
Таблица 3.47. Выплаты ДМС в РФ, 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 129
Таблица 3.48. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 130
Обязательное медицинское страхование 131
Таблица 3.49. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг. 132
Таблица 3.50. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 135
Таблица 3.51. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг. 136
Диаграмм 3.16. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг 137
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. 138
Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг. 139
Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г. 140
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 141
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 142
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 142
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 143
4. Маркетинговая стратегия 144
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 147
SWOT анализ проекта 148
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 150
Концепция продвижения 151
Перечень рекламных мероприятий 153
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 158
5.Персонал 164
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 165
Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 166
Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 168
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 170
6. Операционный план 172
Прогноз продаж по годам проекта 172
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 172
Операционные расходы 173
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 174
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 174
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 176
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 177
7.Финансовый план 178
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 179
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 180
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 181
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 182
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 182
8.Показатели эффективности проекта 183
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 185
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 185
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 186
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 187
9. Оценка рисков и пути их сокращения 188
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 190
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 192
11.Приложения 196
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 196
Приложение 2. Информационные ресурсы 199
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Рентгенотделения.xlsx 200
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 200
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 201
Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 205
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %. 213
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменения за последний год, %. 218
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг. 221
Приложение 10. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 223
Приложение 11. Распределение заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по субъектам РФ, ед. 2013-2017гг. 228
Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 232
Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 237
Приложение 14. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализации), ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 242
Приложение 15. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 247
Приложение 16. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %. 252
Маркетинговое исследование рынка диагностических средств на определение паразитарной и бактериологической среды в воде в РФ, 2020 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных рынков)
40 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического центра с готовой финансовой моделью
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Российский рынок электродиагностической аппаратуры: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
37 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг лабораторной диагностики в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Доля страны в импорте в стоимостном выражении составила лишь 49,2%. Таким образом, из Китая в Россию поставляется обувь преимущественно низкого и среднего ценовых сегментов. Второй по количеству поставляемой обуви в Россию выступает Беларусь. Из страны ввозится 20,4% в натуральном выражении. При этом доля от общей стоимости импорта составляет лишь 5,1%. Таким образом, из Беларуси ввозится самая дешевая обувь. Третье место занимает Вьетнам. Из Италии, в свою очередь, поставляется самая дорогая обувь.
― Каким был 2020 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей? Как вели себя продажи в течение года?
Для понимания того, какие категории женской одежды стали более востребованы, а на каких россиянки решили сэкономить, в рамках опроса проведенного для подготовки обзора «Российский рынок женской одежды 2021», наиболее серьезные коррективы коснулись приобретения дорогостоящей верхней одежды из кожи и меха. Только 1 из 3 респонденток не изменила своего поведения, в то время как 39% опрошенных отказались от покупки данных предметов гардероба. Наряду с этим, около четверти россиянок стали приобретать подобные вещи реже, чем раньше. Как отметил в интервью «РБК Исследованиям рынков» директор по маркетингу ELENA FURS Владимир Станкевич: «Любая неопределенность в стране и в мире практически у каждого разумного человека вызывает необходимость более рационально подходить к покупкам. Даже если фактическое снижение доходов его не коснулось. Семь раз примерь – один раз купи. Любая продажа сейчас дается сложнее».
