В бизнес-плане представлен проект Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения), которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения включена в проект). Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек. Общая площадь Рентген отделения 480 кв.м.
Всего инвестиции в организацию Рентген отделения составят 150 млн. руб. (50 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 100 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Основная задача Рентген отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 4 кабинетов, вспомогательные и административные службы:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги. В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Рентген отделения. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Рентген отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением ЛПУ.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала в зависимости от лучевой нагрузки и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки. Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ и другими нормативными актами.
СОДЕРЖАНИЕ 3
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Основные параметры медицинского рынка в России 19
2. Концепция 24
Общее о проекте 24
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 25
Схема 1. Организационная структура Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) 29
Услуги и цены 30
Таблица 2.2. Цены на услуги 31
Помещения и площадь 32
Таблица 2.3.Площадь, кв.м. 32
Мощность и выручка 34
Таблица 2.4. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 35
Постоянные расходы 36
Таблица 2.5. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 36
Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 37
Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 38
Вложения в основные средства 39
Таблица 2.8. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 40
Организация проекта 44
Таблица 2.9. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 44
Таблица 2.10. Календарный план организации проекта 46
Лицензирование 47
3. Рынок проекта 51
Основные параметры российской экономики 51
Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 52
Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг. 53
Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 54
Потребители медицинских услуг в России 55
Таблица 3.4. Численность населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 55
Диаграмма 3.1. Прогноз численности населения России, млн. человек. 2018-2022гг. 56
Таблица 3.5. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг. 57
Таблица 3.6. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г. 58
Таблица 3.7. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г. 59
Таблица 3.8. Распределение численности населения по Федеральным округам, %. 2012-2016г. 60
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г. 61
Таблица 3.10. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 62
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 63
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 64
Таблица 3.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 65
Таблица 3.14. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 66
Таблица 3.15. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 68
Таблица 3.16. Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 69
Таблица 3.17. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 71
Амбулаторно-поликлинические учреждения в России 72
Таблица 3.18. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 73
Таблица 3.19. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 74
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %. 75
Таблица 3.21. Распределение долей Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам в общей структуре АПУ России, %. 2012-2016 гг. 76
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 77
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг, %. 78
Таблица 3.24. Распределение долей числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2012-2016гг. 79
Таблица 3.24.1. Число компьютерных томографов, установленных в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ. 2009-2016гг. Прогноз до 2020г. 80
Таблица 3.24.2. Число КТ-исследований. 2009-2016гг. Прогноз до 2020г. Число исследований, приходящееся на один КТ. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 81
Медицинские кадры в России 82
Таблица 3.26. Структура распределения долей врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения, тыс. чел., % 2012-2016гг. 82
Таблица 3.27. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг. 83
Таблица 3.28. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. 85
Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 86
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 87
Таблица 3.30. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 90
Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. 91
Таблица 3.31. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2012-2016 гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 94
Таблица 3.32. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия) РФ, руб. 2012-2017гг. Темп изменения по каждой категории, %. Прогноз до 2020г. 95
Обязательное медицинское страхование 96
Таблица 3.33. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг. 99
Диаграмма 3.3. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг. 100
Диаграмма 3.4. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г. 101
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 102
Таблица 3.34. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 102
Таблица 3.35. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг. 103
Таблица 3.36. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 104
4. Маркетинговая стратегия 105
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 108
Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов 109
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 110
Концепция продвижения 111
Перечень рекламных мероприятий 113
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 116
5.Персонал 122
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 123
Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 124
Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 126
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 128
6. Операционный план 130
Прогноз продаж по годам проекта 130
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 130
Операционные расходы 131
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 132
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 132
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 133
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 134
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 135
7.Финансовый план 136
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 137
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 138
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 139
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 140
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 140
8.Показатели эффективности проекта 141
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 143
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 143
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 144
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 145
9. Оценка рисков и пути их сокращения 146
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 148
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 150
11.Приложения 154
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 154
Приложение 2. Информационные ресурсы 157
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Рентгенотделения 2018.xlsx 158
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 158
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг 159
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %. 164
Приложение 7. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг 169
Приложение 8. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг. 172
Анализ рынка мобильных комплексов многоканальной диагностики и дистанционного мониторинга в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг лабораторной диагностики в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Анализ рынка томографической диагностики в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг
BusinesStat
95 000 ₽
База данных коммерческих лабораторий и пунктов забора биоматериала в Российской Федерации
SYNOPSIS consulting&research
9 000 ₽
По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.
По данным «Анализа мирового рынка полиэтилена» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 19,1%: с 66,7 до 79,5 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 5,8%.
