Исследование дает представление о текущей и ретроспективной ситуации на рынке, о динамике его развития, об основных факторах, которые оказывают влияние на рынок, о тенденциях рынка по основным индикаторам, таким как:
Прогнозная часть исследования отражает динамику развития основных количественных индикаторов, формирующих рынок продукта и предопределяющих направление развития рынка продукта в рамках ближайшей 5-ти летней перспективы.
1 Количественные компоненты рынка стеклопакетов
1.1 Видимое потребление стеклопакетов
1.1.1 Динамика и объем потребления стеклопакетов, натуральный показатель
1.1.2 Динамика и объем потребления стеклопакетов, стоимостный показатель
1.1.3 Динамика и объем продуктового предложения
1.2 Производство стеклопакетов
1.2.1 Динамика и объемы производства стеклопакетов
1.2.2 Производство стеклопакетов по регионам
1.2.3 Динамика и объем товарных потоков
1.2.4 Сезонность производства стеклопакетов
1.3 Импорт стеклопакетов
1.3.1 Динамика и объем импорта стеклопакетов, натуральный показатель
1.3.2 Сезонность импорта стеклопакетов
1.3.3 Динамика и объем импорта стеклопакетов, стоимостный показатель
1.3.4 Динамика средних цен на импортируемую продукцию
1.4 Экспорт стеклопакетов
1.4.1 Динамика и объем экспорта стеклопакетов, натуральный показатель
1.4.2 Сезонность экспорта стеклопакетов
1.4.3 Динамика и объем экспорта стеклопакетов, стоимостный показатель
1.4.4 Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
1.4.5 Внешнеторговый баланс на рынке стеклопакетов
1.5 Ценовые компоненты рынка стеклопакетов
1.5.1 Цены производителей на стеклопакеты для внутреннего рынка
1.5.2 Цены производителей на стеклопакеты для зарубежного рынка
1.5.3 Корреляция цен на рынке стеклопакетов
1.6 Продажи стеклопакетов
1.6.1 Продажи стеклопакетов, натуральный показатель
1.6.2 Продажи стеклопакетов, стоимостный показатель
2 Прогноз развития рынка стеклопакетов в России, 2018-2022
2.1 Факторы и тенденции развития рынка стеклопакетов
2.1.1 Состояние отрасли
2.1.2 Состояние строительства
2.1.3 Тенденции рынка стеклопакетов
2.2 Прогноз потребления стеклопакетов в России
2.3 Прогноз производства стеклопакетов в России
2.4 Прогноз экспорта стеклопакетов из России
2.5 Прогноз импорта стеклопакетов в Россию
3 Внешнеэкономическая деятельность на рынке стеклопакетов в разрезе регионов
3.1 Импорт в натуральном выражении
3.2 Импорт в стоимостном выражении
3.3 Экспорт в натуральном выражении
3.4 Экспорт в стоимостном выражении
4 Основные участники внешнеэкономической деятельности на рынке стеклопакетов
4.1 Основные зарубежные предприятия-поставщики стеклопакетов на российский рынок
4.2 Основные российские предприятия-импортеры стеклопакетов
4.3 Основные российские предприятия-экспортеры стеклопакетов на зарубежный рынок
4.4 Основные зарубежные предприятия-покупатели стеклопакетов
5 Производители стеклопакетов в России
5.1 Рейтинг основных производителей стеклопакетов по выручке от продаж
5.2 Рейтинг основных производителей стеклопакетов по прибыли от продаж
5.3 Рейтинг основных производителей стеклопакетов по рентабельности продаж
5.4 База данных основных производителей стеклопакетов в России
Диаграмма 1. Потребление стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Диаграмма 2. Потребление стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Динамика продуктового предложения на рынке стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Диаграмма 4. Структура продуктового предложения на рынке стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., %
Диаграмма 5. Объем производства стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 6. Географическая структура производства стеклопакетов в России, по федеральным округам, 2017-2018 (январь-июль) гг., %
Диаграмма 7. Географическая структура производства стеклопакетов в России, по регионам, 2017-2018 (январь-июль) гг., %
Диаграмма 8. Динамика географической структуры производства стеклопакетов в России, по регионам, 2014-2018 (январь-июль) гг., %
Диаграмма 9. Динамика товарных потоков на рынке стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 10. Структура товарных потоков на рынке стеклопакетов в России, 2014-2018 (январь-июль) гг., %
Диаграмма 11. Сезонность производства стеклопакетов в России, 2014-2018 (январь-июль) гг., кв. м.
Диаграмма 12. Динамика импорта стеклопакетов в Россию в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Диаграмма 13. Структура импорта стеклопакетов по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-июль) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 14. Структура импорта стеклопакетов в Россию в натуральном выражении в 2017 году, по странам, %
Диаграмма 15. Структура импорта стеклопакетов в Россию в натуральном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, %
Диаграмма 16. Сезонность импорта стеклопакетов в России, 2014-2018 (январь-июль) гг., кв. м.
Диаграмма 17. Динамика импорта стеклопакетов в Россию в 2014-2018 (январь-июль) гг., млн. долл.
Диаграмма 18. Структура импорта стеклопакетов по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-июль) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 19. Структура импорта стеклопакетов в Россию в стоимостном выражении в 2017 году, по странам, %
Диаграмма 20. Структура импорта стеклопакетов в Россию в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, %
Диаграмма 21. Импорт стеклопакетов, динамика средних цен на импортную продукцию в 2014-2018 (январь-июль) гг., долл./кг.
Диаграмма 22. Динамика экспорта стеклопакетов из России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Диаграмма 23. Структура экспорта стеклопакетов по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-июль) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 24. Структура экспорта стеклопакетов из России в натуральном выражении в 2017 году, по странам, %
Диаграмма 25. Структура экспорта стеклопакетов из России в натуральном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, %
Диаграмма 26. Сезонность экспорта стеклопакетов в России, 2014-2018 (январь-июль) гг., кв. м.
Диаграмма 27. Динамика экспорта стеклопакетов из России в 2014-2018 (январь-июль) гг., млн. долл.
Диаграмма 28. Структура экспорта стеклопакетов по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-июль) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 29. Структура экспорта стеклопакетов из России в стоимостном выражении в 2017 году, по странам, %
Диаграмма 30. Структура экспорта стеклопакетов из России в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, %
Диаграмма 31. Экспорт стеклопакетов, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2014-2018 (январь-июль) гг., долл./кг.
Диаграмма 32. Внешнеторговый баланс на рынке стеклопакетов в России, 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Диаграмма 33. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка, 2014-2018 (январь-июль) гг., руб./кг.
Диаграмма 34. Корреляция цен на рынке стеклопакетов в 2014-2018 (январь-июль) гг., руб./кг.
Диаграмма 35. Прогноз потребления стеклопакетов
Диаграмма 36. Прогноз производства стеклопакетов
Диаграмма 37. Прогноз экспорта стеклопакетов
Диаграмма 38. Прогноз импорта стеклопакетов
Таблица 1. Объем потребления стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Таблица 2. Динамика продуктового предложения на рынке стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м
Таблица 3. Структура продуктового предложения на рынке стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., %
Таблица 4. Объем производства стеклопакетов в России в 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Таблица 5. Динамика производства стеклопакетов в России, по федеральным округам, 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Таблица 6. Динамика производства стеклопакетов в России, по регионам, 2014-2018 (январь-июль) гг., тыс. кв. м.
Таблица 7. Импорт стеклопакетов в Россию в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам-поставщикам, тыс. кв. м.
Таблица 8. Импорт стеклопакетов по федеральным округам в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, 2017 г., кв. м.
Таблица 9. Импорт стеклопакетов по регионам РФ в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, 2017 г., кв. м.
Таблица 10. Импорт стеклопакетов в Россию в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 11. Импорт стеклопакетов по федеральным округам в разрезе стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 12. Импорт стеклопакетов по регионам РФ в разрезе стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 13. Импорт стеклопакетов, динамика цен на импортную продукцию в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, долл./кг.
Таблица 14. Экспорт стеклопакетов из России в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам-потребителям, тыс. кв. м.
Таблица 15. Экспорт стеклопакетов по федеральным округам в разрезе стран-потребителей в натуральном выражении, 2017 г., кв. м.
Таблица 16. Экспорт стеклопакетов по регионам РФ в разрезе стран-потребителей в натуральном выражении, 2017 г., кв. м.
Таблица 17. Экспорт стеклопакетов из России в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 18. Экспорт стеклопакетов по федеральным округам в разрезе стран-потребителей в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 19. Экспорт стеклопакетов по регионам РФ в разрезе стран-потребителей в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 20. Экспорт стеклопакетов, динамика цен на экспортную продукцию в 2014-2018 (январь-июль) гг., по странам, долл./кг.
Таблица 21. Рейтинг производителей стеклопакетов по выручке от продаж, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 22. Рейтинг производителей стеклопакетов по прибыли от продаж, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 23. Рейтинг производителей стеклопакетов по рентабельности продаж, 2016 г., %
Таблица 24. Основные зарубежные предприятия-поставщики стеклопакетов на российский рынок, 2017 год, кв. м, тыс. долл.
Таблица 25. Основные российские предприятия-импортеры стеклопакетов, 2017 год, кв. м, тыс. долл.
Таблица 26. Основные российские предприятия-экспортеры стеклопакетов на зарубежный рынок, 2017 год, кв. м, тыс. долл.
Таблица 27. Основные зарубежные предприятия-покупатели стеклопакетов, 2017 год, кв. м, тыс. долл.
Таблица 28. Контактные данные основных производителей стеклопакетов в России
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
