Бизнес-план производства муки (с фин. моделью)
Обновленный и дополненный в августе 2018 г. бизнес-план производства муки предусматривает строительство комбината по переработке зерна (пшеницы) и производству муки высшего сорта с отрубями.
К проекту прилагается автоматизированная финансовая модель в Excel с возможностью самостоятельной модификации под проект.
Дата расчетов: 08.08.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, авторские методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения заемного финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.
Концепция проекта
По проекту планируется приобретение земельного участка площадью *** га и строительство мукомольного комбината номинальной мощностью *** тыс. тонн пшеницы в год и производству муки и отрубей.
Актуальность проекта
В 2017 году в России было произведено 9,2 млн. тонн муки из зерновых и прочих растительных культур. Основной объем производства муки в России приходится на пшеничную и пшенично-ржаную муку. На их долю приходится примерно **% всего производства, из которых 69% – это высший сорт. На муку пшеничную первого сорта приходится 22%, еще 7% приходится на ржаную муку, остальную долю занимают кукурузная и прочая мука.
Основным регионом-производителем муки является Центральный федеральный округ – **% всего российского производства. В 2017 году выручка производителей мукомольной продукции составила *** млрд. руб.
Среднегодовая цена российских производителей пшеничной муки в 2017 году составила *** тыс. руб./ т.
Производственные параметры проекта
Производственная мощность комбината.
|
Показатели |
Значение |
|
Установленная мощность переработки сырья, тонн / год |
*** тыс. |
|
Установленная мощность переработки сырья, тонн / месяц |
*** тыс. |
|
Установленная мощность переработки сырья, тонн / сутки |
*** тонн |
|
Плановая загрузка, % |
**% |
|
Себестоимость, руб. / тонна |
*** тыс. |
|
Плановая наценка, % |
**% |
При целевой загрузке в **% выручка в месяц составит *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. в год при круглогодичном производстве.
Выход продукции и отпускные оптовые цены.
|
Продукция |
тонн / год (план) |
тонн / месяц (план) |
Стоимость, руб. / тонна |
|
Мука, тонн |
*** |
*** | *** |
|
Отруби, тонн |
*** |
*** | *** |
|
Итого: |
*** |
*** |
|
Планируется, что из 100% перерабатываемого сырья (мягкой пшеницы) будет выработано 80% муки высшего сорта и 15% отрубей.
Потребность предприятия в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 503 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, операционных расходов, налогов, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.
Привлечение финансирования планируется из двух источников траншами по рекомендуемой схеме:
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** млн. руб.
Итого срок окупаемости проекта (включая проценты по кредиту) – ** года (*** месяцев).
Компенсация инвестору за предоставленные средства выплачивается в виде доли от прибыли.
Срок возврата вложенных средств – ** лет.
Ключевые параметры проекта:
Готовый бизнес-план содержит 142 страницы, 45 таблиц, 26 графиков, 10 диаграмм и 3 схемы.
Содержание бизнес-плана производства муки - 2018 (с финансовой моделью)
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ |
17 |
|
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА |
19 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели |
19 |
|
3.2. Состояние сельского хозяйства в РФ |
20 |
|
3.2.1. Показатели внешней торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем |
22 |
|
3.3. Обзор российского рынка сырья для мукомольной промышленности |
24 |
|
3.3.1. Выращивание пшеницы |
24 |
|
3.3.2. Цены реализации пшеницы |
28 |
|
3.4. Маркетинговый обзор мукомольной отрасли РФ |
31 |
|
3.4.1. Производство мукомольной продукции |
31 |
|
3.4.2. Емкость российского рынка мукомольной продукции |
40 |
|
3.4.3. Цена производителей на муку |
42 |
|
3.4.4. Крупные мукомольные предприятия |
46 |
|
3.4.5. Целевая аудитория и каналы реализации муки |
47 |
|
3.4.6. Проблемы и перспективы развития мукомольной отрасли |
47 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
49 |
|
4.1. Технология производства муки |
49 |
|
4.2. Оборудование для производства муки |
51 |
|
4.3. Производственная мощность предприятия |
54 |
|
4.4. План доходов предприятия (выручки) |
55 |
|
4.5. Параметры текущих затрат |
60 |
|
4.6. Параметры прямых затрат |
65 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
70 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
70 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
72 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
72 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
74 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
76 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
77 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
77 |
|
7.2. Точка безубыточности |
79 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
81 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
84 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
84 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
86 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
98 |
|
8.4. Налогообложение |
112 |
|
8.5. Прогноз расчетов с кредитором |
118 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
129 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
138 |
|
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» |
141 |
Итого 142 страницы, 45 таблиц, 26 графиков, 10 диаграмм и 3 схемы.
Список графиков
График 1. План производства продукции (тонн).
График 2. План выручки (руб.).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 8. Объем производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам РФ в 2017 году, млн. руб.
График 9. Расчетная потребность РФ в зерне, млн. тонн.
График 10. Динамика цен на зерно в РФ (цена реализации сельхозтоваропроизводителями), тыс. руб./т.
График 11. Производство муки по товарным категориям, 2012-2017, тонн.
График 12. Динамика емкости рынка мукомольной промышленности в РФ, 2012-2017, тыс. руб.
График 13. План выручки (руб.).
График 14. План производства продукции (тонн).
График 15. Динамика текущих затрат.
График 16. Прямые затраты (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Динамика чистой прибыли.
График 21. Финансовые результаты.
График 22. Получение и возврат долга (руб.).
График 23. Обслуживание долга (руб.).
График 24. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура валового сбора зерновых культур в РФ, 2017, %.
Диаграмма 2. Структура сельхозугодий в составе земель сельхозназначения в РФ на 01.01.2017, %.
Диаграмма 3. Структура российского агроэкспорта в стоимостном выражении, 2017, %.
Диаграмма 4. Структура использования зерновых культур в РФ, 2017, %.
Диаграмма 5. Структура производства муки по ФО, 2017, %.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 10. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%).
Список схем
Схема 1. Основные направления сбыта мукомольной продукции.
Схема 2. Технологическая схема переработки зерна в муку.
Схема 3. Состав мельничного комплекса.
Итого 142 страницы, 45 таблиц, 26 графиков, 10 диаграмм и 3 схемы.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность комбината.
Таблица 2. Выход продукции и отпускные оптовые цены.
Таблица 3. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Классификация и ассортимент муки.
Таблица 6. Валовой сбор зерновых в РФ, 2013-2017, тыс. ц.
Таблица 7. Баланс производства и потребления пшеницы в России, млн. т.
Таблица 8. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями по каналам сбыта, 2016-2017, тыс. тонн.
Таблица 9. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на пшеницу в РФ, 2010-2016, руб./т.
Таблица 10. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на пшеницу в РФ, 2017-март 2018, руб./т.
Таблица 11. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно (по направлениям использования) в РФ, 2017-03.2018, руб./т.
Таблица 12. Потребление хлебных продуктов на душу населения, кг/год.
Таблица 13. Производство муки в РФ, 2012-2017, тонн.
Таблица 14. Производство мукомольной продукции по ФО, 2017-июнь 2018 гг., тонн.
Таблица 15. Выручка от производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 2012-2017, тыс. руб.
Таблица 16. Средние цены российских производителей на муку по товарным категориям, 2013-2017, руб./т.
Таблица 17. ТОП-20 предприятий России по производству мукомольной и крупяной продукции.
Таблица 18. Технические характеристики мельничного оборудования «Мельинвест».
Таблица 19. Производственная мощность комбината.
Таблица 20. Выход продукции и отпускные оптовые цены.
Таблица 21. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.
Таблица 22. План производства продукции и выручки предприятия по годам.
Таблица 23. Структура текущих затрат.
Таблица 24. План текущих затрат по месяцам.
Таблица 25. План текущих затрат по годам.
Таблица 26. Структура прямых затрат.
Таблица 27. План прямых затрат по месяцам (руб.).
Таблица 28. План прямых затрат по годам (руб.).
Таблица 29. Персонал и ФОТ.
Таблица 30. План привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 31. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 32. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 33. Рекомендуемые параметры привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 34. Расчет точки безубыточности.
Таблица 35. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 36. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2028 гг., руб.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам, 2019-2028 гг., руб.
Таблица 38. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2028 гг., руб.
Таблица 39. План прибылей и убытков по годам, 2019-2028 гг., руб.
Таблица 40. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 41. Налогообложение.
Таблица 42. План получения и возврата кредита.
Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 44. Расчет NPV проекта.
Таблица 45. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Итого 142 страницы, 45 таблиц, 26 графиков, 10 диаграмм и 3 схемы.
Падение спроса в натуральном выражении со стороны иностранных покупателей на рынке брома в России фиксируется с 2015 года, свидетельствуют результаты исследования «Рынок брома в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. За это время экспорт в стоимостном выражении сократился в 5,7 раза. Особенно заметный спад был зафиксирован в 2018 году, когда от закупок в России отказались государства ЕС.
В период с 2015 по 2019 годы ежегодные вложения в геологоразведочные работы, нацеленные на поиск месторождений благородных металлов и алмазов, выросли на 17,6 миллиарда рублей, свидетельствуют результаты исследования «Рынок геологоразведочных работ в России», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. В результате за этот период доля расходов на поиск благородных металлов и алмазов выросла почти на 5 процентных пунктов.
Как Вы оцениваете состояние российского e-commerce в Вашем сегменте?
