25 000 ₽
Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром. 2018г
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром. 2018г

Дата выпуска: 14 июня 2018
Количество страниц: 190
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52861
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром (сокр. Центр реабилитации), оснащенного современным медицинским оборудованием для реабилитации и бассейном со специальными тренажерами, который будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект). Общая площадь проекта: 6000 кв.м.

 

Центр реабилитации включает 7 отделений, вспомогательные и административные службы:

1. Приемное отделение
прием Врачей-реабилитологов
диагностика: Рентгенаппарат экспертного класса, УЗИ экспертного класса, денситометр

 

2. Отделение кардиореабилитации
прием Врачей-кардиологов
прием Врачей-флебологов
лечебно-физкультурный кабинет для реабилитации пациентов с кардиопаталогиями
функциональная диагностика: Стресс-ЭКГ, УЗИ сердца, кардиография

 

3. Отделение восстановления позвоночника и крупных суставов
прием Врачей травматологов-реабилитологов
кабинеты мануальной терапии, рефлексотерапии, лечебного массажа
лечебно-физкультурный кабинет и зал обучения ходьбе
кабинет с тренажерами для восстановления позвоночника и крупных суставов

 

4. Отделение нейрореабилитации:
прием Психотерапевта
прием Логопеда-афазиолога
прием Врачей-неврологов
кабинет физиотерапии на 5 приборов

 

5. Водолечебница:
три типа лечебных ванн
кабинет парафинотерапии
бассейн с тренажерами в воде и противотоком на 5 чел

 

6. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 10 коек (вкл. экспресс-лабораторию)

 

7. Стационар на 70 коек с двумя типа размещения: в одноместной палате (10 коек) и в двухместной палате (60 коек).

 

Вспомогательные и административные службы проекта:
1. Больничная аптека
2. Санитарная служба: мойка и стерилизация медицинского инвентаря, дезинфекция постельного белья, уборка помещений
3. Санитарная служба: санитарный уход за пациентами, транспортировка пациентов
4. Техническая служба
5. Административная служба: управление медицинским учреждением, организация продвижения и продаж медицинских услуг, административные функции, IT сопровождение, юридическое сопровождение, прочее
6. Пищеблок/столовая (функции будут переданы на аутсорсинг)

 

Основная задача Центра реабилитации, представленного в бизнес-плане, это оказание реабилитационной помощи населению амбулаторно и в условиях стационарна по следующим медицинским услугам:

• кардиореабилитация – реабилитация пациентов после кардиоопераций различного вида, реабилитация пациентов с кардиозаболеваниями (пациенты с ИБС, с другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце, сосудах, др.)
• восстановление позвоночника и крупных суставов (пациенты с травматическими повреждениями различного происхождения, нуждающиеся в восстановлении двигательных функций позвоночника и крупных суставов)
• нейрореабилитация (больные после инсульта, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, др.)
• реабилитация онкопациентов (восстановление функций органов, психотерапевтическая помощь),
• геронтологическая реабилитация лиц старше 60 лет
• восстановительное лечение лиц с избыточным весом
• интенсивная стационарная помощь в ПИТ после операций или заболеваний в острой фазе, в соответствии с профилем Центра реабилитации
• стационарная помощь (круглосуточное пребывание пациентов, проходящих курс реабилитации).

 

В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект рассчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги представленного Центра реабилитации имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).

В проекте рассчитаны цены за каждую услугу (прием врача, диагностику, пребывание в стационаре/ПИТ). Центр реабилитации может предлагать как единичные услуги, так и пакеты, в которые будут включены единичные услуги.

Необходимо отметить, что часть услуг Центра реабилитации будут предлагаться на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке, так как в РФ, до сих пор, сегмент реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования развит слабо.

В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России. Площади реабилитационных залов и бассейна рассчитаны таким образом, что одновременно процедуры могут проходить несколько человек.

Центр реабилитации, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением 300 тыс. и более человек.
Перечень маркетинговых мероприятий:
1. Брендинг/разработка единого стиля
2. Продвижение услуг с использованием Интернета
3. Продвижение услуг с использованием медицинских представителей
4. Продвижение услуг с использованием лидеров мнений
5. Реклама на внешних и внутренних носителях
6. Реклама на печатной продукции и сувенирах/подарках
7. Реклама на/в общественном транспорте
8. Реклама в СМИ
9. Использование справочных служб города
10. Скидки.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
• платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
• по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
• высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
• в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
• государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
• любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Всего инвестиции в организацию Центра реабилитации составят 375 млн. руб.: 95 млн. руб. вложения инвестора (25%) и 280 млн. руб. заемные средства (75%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта — 8 лет.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.

Проект Центра реабилитации характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:

• Приказ N 543н от 15 мая 2012 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
• Приказ № 919н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»
• Приказ № 926н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»
• Приказ № 928н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»
• Приказ № 1705н от 29 декабря 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации»
• Приказ № 918н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
• Приказ № 901н от 12 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».
• Прочие нормативные акты
• Площади медицинского учреждения соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  10

1.Резюме проекта    12

О проекте     12

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        17

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   21

Основные параметры медицинского рынка в России      22

2. Концепция 27

Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены          27

Таблица 2.1. Цены на услуги, руб.  32

Схема 1. Организационная структура       33

Вспомогательные и административные службы   34

Помещения и площадь       38

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 39

Мощность и выручка 40

Таблица 2.3. Объем продаж Центра реабилитации со стационаром (число услуг, выручка)       41

Постоянные расходы          42

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, %   42

Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     43

Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         44

Вложения в основные средства     45

Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб.    46

Организация проекта          48

Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     48

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    50

Лицензирование       52

3. Рынок проекта     56

Основные параметры российской экономики       56

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     57

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     58

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        59

Потребители медицинских услуг в России 60

Таблица 3.4. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   60

Диаграмма 3.1. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          61

Таблица 3.5. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг.        62

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          63

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        64

Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          65

Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.   66

Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      67

Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    68

Таблица 3.12. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.          69

Таблица 3.13. Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.   71

Таблица 3.14. Заболевания системы кровообращения (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни) в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %.   73

Таблица 3.15. Цереброваскулярные болезни в РФ, тыс. ед. 2012-2016 гг. Изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     75

Таблица 3.16. Число пациентов, состоящих на учете в ЛПУ РФ по поводу заболеваний связанных со злокачественными новообразованиями, 2006-2016гг.     76

Таблица 3.17. Прогноз численности пациентов, состоящих на учете в ЛПУ РФ по поводу заболеваний связанных со злокачественными новообразованиями, 2017-2020гг., тыс чел     77

Таблица 3.18. Травмы в РФ. Всего зарегистрировано тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г       79

Больничные учреждения в РФ       83

Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г         84

Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     85

Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ (вкл. Крымский ФО), ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг., %.    86

Диаграмма3.2. Динамика распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2012-2016г.    87

Таблица 3.22. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      88

Таблица 3.23. Число реабилитационных коек в России в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.       89

Таблица 3.24. Средняя длительность пребывания пациента на реабилитационной койке в системе Министерства здравоохранения РФ, дн. 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     90

Таблица 3.25. Распределение реабилитационных коек по Федеральным округам РФ в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2012-2016гг.   91

Медицинские кадры в Российской Федерации     92

Таблица 3.26. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        92

Таблица 3.27. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  94

Таблица 3.28. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг.      95

Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      96

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        97

Таблица 3.30. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     100

Диаграмма 3.3. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   101

Таблица 3.31. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %.   103

Таблица 3.32. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг.  104

Таблица 3.33. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг.  105

Обязательное медицинское страхование  106

Таблица 3.34. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг.      107

Таблица 3.35. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      110

Таблица 3.36. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг.          111

Таблица 3.37. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        112

Диаграмма 3.4. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      113

Диаграмма 3.5 Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   114

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 115

Таблица 3.38. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        115

Таблица 3.39. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг.    116

Таблица 3.40. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          117

4. Маркетинговая стратегия 118

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          119

Портрет потребителя, каналы продаж      121

Месторасположения 122

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         123

Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  124

Концепция продвижения     125

Перечень рекламных мероприятий          127

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       129

5.Персонал    135

Таблица 5.1. Штат Центра реабилитации со стационаром         135

Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования    138

Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования        139

Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования      140

Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 141

6. Операционный план        143

Прогноз продаж по годам проекта 143

Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта         143

Операционные расходы      144

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 145

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        146

Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб.          146

Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    147

Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          148

7.Финансовый план  149

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  150

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       151

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   152

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    153

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   153

8.Показатели эффективности проекта      154

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         156

Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, %     157

Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., %  158

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 159

9. Оценка рисков и пути их сокращения   160

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         162

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          164

11.Приложения        168

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         168

Приложение 2. Информационные ресурсы          171

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации_2018.xls  172

Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          172

Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н_Реабилитация.pdf          172

Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf          172

Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг         173

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %.         178

Приложение 9. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       183

Приложение 10. Число реабилитационных коек в субъектах РФ в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2012-2016гг. Изменение 2015-2016гг, %     188

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 15 августа 2018 INFOLine Результаты исследования материалов наиболее востребованных на российском рынке POSM в 2018 году. Рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью.

По данным исследования   "Рынок рекламных материалов в точках продаж в России: Итоги 2017, перспективы развития в 2018-2019 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью. Необходимость регулярной и оперативной замены рекламных материалов в связи с ростом промоактивности и сокращением длительности промоакций обуславливает рост рынка краткосрочных POSM и более активное использование картона, являющегося основным конструктивным материалом для краткосрочных и частично для долгосрочных POSM (cо сроком использования до 6 месяцев).

Показать еще