Задачей исследования является изучение российского деревянного домостроения в 2017-2021 гг., выявление ключевых тенденций и прогноз развития рынка в 2022-2026 гг.
В работе были исследованы следующие основные показатели по отрасли:
1. Основные показатели рынка жилой недвижимости и малоэтажного строительства в России
В работе проанализировано состояние жилого фонда в Российской Федерации, рассмотрена динамика и региональная структура строительства жилья в России, выявлены ключевые тенденции рынка жилой недвижимости в России. Также в работе рассмотрена динамика ввода малоэтажных жилых домов в России, проанализирована доля малоэтажного строительства в общем объеме строительства жилья в разрезе регионов, а также оценена региональная структура строительства малоэтажного жилья.
Выдержки из исследования:
2. Основные показатели жилого фонда и строительства новых деревянных домов в России
В работе проанализирована общая площадь деревянных домов в жилищном фонде России в динамике и структуре по возрасту, регионам и федеральным округам. Также рассмотрена динамика ввода новых деревянных домов, структура ввода по технологиям строительства, а также доля деревянных домов в общем объеме строительства малоэтажного жилья и всех жилых домов в целом.
Выдержки из исследования:
3. Производственная база
В работе рассмотрен объем выручки в отрасли производства сборных деревянных конструкций, а также общий объем их производства в стоимостном выражении. Рассмотрена динамика и структура производства отдельных видов сборных деревянных конструкций в натуральном
Выдержки из исследования:
4. Рынок и прогноз
Рассмотрен объем рынка деревянного домостроения в России, цены на рынке деревянного домостроения, основные тенденции и проблемы рынка, государственное регулирование отрасли. На основании проведенного анализа и мнений экспертов рынка составлен прогноз развития рынка в 2022-2026 гг.
Выдержки из исследования:
Также в работе приведены профили крупных игроков рынка деревянного домостроения в России.
Текстовая часть исследования содержит 145 страниц
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 5
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 8
2.1.1. Основные параметры жилищного фонда 8
2.1.2. Динамика ввода новых жилых зданий 11
2.1.3. Региональная структура ввода новых жилых зданий 12
2.1.4. Тенденции российского рынка жилья 16
3. МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 18
3.1. ДОЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ 18
3.1.1. Динамика доли малоэтажного строительства в общей площади ввода жилых домов в России 18
3.1.2. Доля малоэтажного строительства в общей площади ввода жилых домов по федеральным округам и регионам 19
3.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 22
3.2.1. Объем и динамика малоэтажного строительства в России 22
3.2.2. Структура малоэтажного строительства в России 23
4. РЫНОК ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 24
4.1. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 24
4.1.1. Динамика общей площади деревянных домов в жилищном фонде 24
4.1.2. Распределение общей площади деревянных домов в жилищном фонде по федеральным округам 25
4.1.3. Распределение общей площади деревянных домов в жилищном фонде по регионам 26
4.2. ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 29
4.3. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ 37
4.3.1. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в Российской Федерации 37
4.3.2. Общая площадь ввода деревянных жилых домов в Российской Федерации 40
4.3.3. Доля деревянных домов в общем объеме строительства жилья 42
4.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 44
4.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 46
4.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 52
5. СЫРЬЕВАЯ БАЗА 59
5.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 59
5.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 60
5.2.1. Объём производства лесозаготовки в стоимостном выражении 60
5.2.2. Производство необработанных лесоматериалов в натуральном выражении 65
5.2.3. Цены производителей на лесоматериалы 67
5.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 71
5.3.1. Производство пиломатериалов 71
5.3.2. Объём производства пиломатериалов в стоимостном выражении 73
5.3.3. Цены производителей на пиломатериалы 77
5.3.4. Крупнейшие производители 79
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 81
6.1. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ 81
6.2. ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ(ДОМОВ СТАНДАРТНЫХ) 82
6.2.1. Объем и динамика производства деревянных домов заводского изготовления (домов стандартных) 82
6.2.2. Структура производства деревянных домов заводского изготовления 83
6.3. ПРОИЗВОДСТВО ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 85
6.3.1. Объем и динамика производства зданий и помещений сборно-разборных в натуральном выражении 85
6.3.2. Структура производства зданий и помещений сборно-разборных в натуральном выражении по федеральным округам 86
6.4. ПРОИЗВОДСТВО ДОМИКОВ САДОВЫХ И ПОСТРОЕК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИУСАДЕБНЫХ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 87
6.4.1. Объем и динамика производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных в натуральном выражении 87
6.4.2. Структура производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных в натуральном выражении по федеральным округам 88
6.5. ПРОИЗВОДСТВО ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 90
6.5.1. Объем и динамика производства деревянных домов заводского изготовления в натуральном выражении 90
6.5.2. Структура производства помещений деревянных контейнерного типа в натуральном выражении по федеральным округам 91
7. ИГРОКИ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 92
7.1. ООО «ХОЛЬЦ ХАУС» 92
7.1.1. Краткая характеристика 92
7.1.2. Бухгалтерский баланс ООО «HOLZE HOUSE» 96
7.1.3. Отчет о прибылях и убытках ООО «HOLZE HOUSE» 97
7.2. АО «ТАМАК» 98
7.2.1. Краткая характеристика 98
7.2.2. Бухгалтерский баланс АО «Тамак» 99
7.2.3. Отчет о прибылях и убытках АО «Тамак» 100
7.3. ООО «ГУД ВУД» 101
7.3.1. Краткая характеристика 101
7.3.2. Бухгалтерский баланс ООО «ГУД ВУД» 103
7.3.3. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГУД ВУД» 104
7.4. ООО «ТЕРЕМЪ» 105
7.4.1. Краткая характеристика 105
7.4.2. Бухгалтерский баланс ООО «ТЕРЕМЪ» 106
7.4.3. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТЕРЕМЪ» 107
7.5. ООО «КЛМ АРТ» 108
7.5.1. Краткая характеристика 108
7.5.2. Бухгалтерский баланс ООО «КЛМ АРТ» 109
7.5.3. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЛМ АРТ» 110
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 111
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 112
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 114
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 117
Список диаграмм
Диаграмма 1. Общая площадь жилых помещений на конец года, 2016-2020 гг., млн. кв. м
Диаграмма 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), 2016-2020 гг., кв. м
Диаграмма 3. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации, 2016-2020 гг., млн. кв. м
Диаграмма 4. Распределение общей площади ввода жилых домов в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 5. Распределение общей площади ввода жилых домов в России по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 6. Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья,2016-2020 гг., %
Диаграмма 7. Общая площадь ввода малоэтажного жилья, 2016-2020 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 8. Структура общей площади ввода малоэтажных жилых домов по этажности, 2020 г, %
Диаграмма 9. Общая площадь деревянных домов в жилищном фонде России, тыс.2016-2020 гг.. кв. м
Диаграмма 10. Структура общей площади деревянных домов в жилищном фонде по федеральным округам,2020 г, %
Диаграмма 11. Структура общей площади деревянных домов в жилищном фонде по регионам,2020 г., %
Диаграмма 12. Распределение вводимого жилья по различным технологиям деревянного домостроения, %
Диаграмма 13. Структура ввода общей площади жилых домов по материалам стен в России, 2020 г. %
Диаграмма 14. Общая площадь ввода жилых домов деревянных в России,2016-2020 гг. тыс. кв. м
Диаграмма 15. Доля деревянных жилых домов в общем объеме ввода жилья в России, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 16. Доля деревянных жилых домов в общем объеме ввода малоэтажного жилья в России,2016-2020гг. %
Диаграмма 17. Объем и динамика российского рынка деревянного домостроения, 2016-2021(О) гг., млн. кв. м.
Диаграмма 18. Объем и динамика российского производства лесозаготовки в стоимостном выражении, 2016 – янв.-сен 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 19. Структура российского производства лесозаготовки в стоимостном выражении по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 20. Структура российского производства лесозаготовки в стоимостном выражении по регионам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 21. Объем и динамика производства необработанных лесоматериалов в России, 2016– янв-май 2021 гг., млн. плотн. куб. м.
Диаграмма 22. Структура производства необработанных лесоматериалов в натуральном выражении по федеральным округам, янв-май 2021 г., %
Диаграмма 23.Средние цены производителей на лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы, 2016-2021 гг., руб./пл. куб. м.
Диаграмма 24. Средние цены производителей на лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Диаграмма 25. Средние цены производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Диаграмма 26. Средние цены производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Диаграмма 27. Объем и динамика российского производства пиломатериалов в натуральном выражении, 2016 –янв-май 2021 гг., тыс. м. куб.
Диаграмма 28. Структура производства пиломатериалов в натуральном выражении по федеральным округам, январь-май 2021 г., %
Диаграмма 29. Объем и динамика российского производства пиломатериалов в стоимостном выражении, 2016 – янв-сен 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 30. Структура российского производства пиломатериалов в стоимостном выражении по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 31. Структура российского производства пиломатериалов в стоимостном выражении по регионам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 32. Динамика цен производителей на пиломатериалы хвойных пород, 2016-2021 гг., руб./м.куб
Диаграмма 33. Динамика цен производителей на пиломатериалы хвойных пород по федеральным округам, 2021 г, руб. за куб. м.
Диаграмма 34. Объем и динамика выручки в отрасли производства сборных деревянных строений, 2016- 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 35. Объем и динамика производства деревянных домов заводского изготовления (дома стандартные) в России, 2016- янв-май 2021 гг., тыс. кв. м. общ. пл.
Диаграмма 36. Структура производства деревянных домов заводского изготовления (дома стандартные) по федеральным округам, январь-май 2021 г., %
Диаграмма 37. Объем и динамика производства зданий и помещений сборно-разборных в натуральном выражении,2016-2020 гг., шт.
Диаграмма 38. Структура производства зданий и помещений сборно-разборных в натуральном выражении по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 39. Объем и динамика производства конструкций сборных деревянных строительных в стоимостном выражении, 2016-янв-май 2021 гг., шт.
Диаграмма 40. Структура производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных и деталей в натуральном выражении по федеральным округам, январь-май 2021 года, %
Диаграмма 41. Объем и динамика производства помещений деревянных контейнерного типа, 2016-янв-май 2021 гг., шт.
Диаграмма 42. Структура производства помещений деревянных контейнерного типа в натуральном выражении по федеральным округам, янв-май 2021 год, %
Диаграмма 43. Прогноз российского рынка деревянного домостроения, 2022(П)-2026(П) гг., млн. кв.м.
Список графиков
График 1. Динамика ввода общей площади жилых домов по материалам стен в России, 2020 г. тыс. кв. м
График 2. Динамика изменения жилищного фонда и ввода новых деревянных домов, 2016-2020 гг.%
Список схем
Схема 1. Технологии деревянного домостроения
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели жилищных условий населения, 2016-2020 гг.
Таблица 2. Общая площадь ввода жилых домов в Российской Федерации, 2016-2020 гг., млн. кв. метров
Таблица 3. Распределение общей площади ввода жилых домов по федеральным округам, 2016-2020 гг., тыс. кв. метров
Таблица 4. Распределение общей площади ввода жилых домов по регионам, 2016-2020 гг., тыс. кв. метров
Таблица 5. Структура малоэтажного строительства в общей площади ввода жилых домов по субъектам, 2016-2020 гг. %
Таблица 6. Структура ввода общей площади малоэтажных жилых домов по этажности в России 2016-2020 гг. тыс. кв. м
Таблица 7. Структура общей площади деревянных домов в жилищном фонде по федеральным округам, 2016-2020 гг. тыс. кв. м
Таблица 8. Структура общей площади деревянных домов в жилищном фонде России по регионам, 2016-2020гг., тыс. кв. м
Таблица 9. Преимущества и недостатки технологий деревянного домостроения
Таблица 10. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в России, 2016-2020 гг. тыс. кв. м
Таблица 11. Количество введенных в эксплуатацию деревянных домов в пилотных субъектах Российской Федерации, кв. м
Таблица 12. Объем производства лесозаготовки в стоимостном выражении по федеральным округам, 2016 – янв.-сен. 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Объем производства лесозаготовки в стоимостном выражении по регионам, 2016 – янв.-сен. 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Структура производства необработанных лесоматериалов натуральном выражении по федеральным округам, 2016 – янв-май 2021 гг., тыс. плотн. м. куб.
Таблица 15. Структура средних цен производителей на лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы по федеральным округа, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Таблица 16. Структура средних цены производителей на лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки по федеральным округам, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Таблица 17. Структура средних цены производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки по федеральным округам, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Таблица 18. Структура средних цен производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы по федеральным округам, 2016-2021 гг., руб/пл.куб.м.
Таблица 19. Структура производства пиломатериалов по федеральным округам, 2016-янв-май 2021 гг., тыс. м. куб.
Таблица 20. Объем производства пиломатериалов в стоимостном выражении по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем производства пиломатериалов в стоимостном выражении по регионам, 2016 – янв.-сен 2021 гг., тыс. руб
Таблица 22. Структура цен производителей на пиломатериалы хвойных пород по федеральным округам, 2016 - 2021 гг., руб./м.куб.
Таблица 23. Крупнейшие российские компании по деревообработке
Таблица 24. Структура производства деревянных домов заводского изготовления (дома стандартные) по федеральным округам, 2017- янв-май 2021 гг., тыс. кв. м. общ. пл.
Таблица 25. Объем производства зданий и помещений сборно-разборных в натуральном выражении по федеральным округам, 2016-2020 г., шт.
Таблица 26. Объем производства домиков садовых и построек хозяйственных приусадебных для них в натуральном выражении по федеральным округам, 2016-янв-май 2021 гг., шт.
Таблица 27. Объем производства помещений деревянных контейнерного типа в натуральном выражении по федеральным округам, 2016-янв 2021 гг., шт.
Таблица 28. Прайс-лист ООО «Хольц Хаус» на клееный брус, руб.
Таблица 29. Прайс-лист ООО «Хольц Хаус» на клееные балки, руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Хольц Хаус», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 31 Отчёт о финансовых результатах ООО «Хольц Хаус», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс АО «Тамак», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчёт о прибылях и убытках АО «Тамак», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Стоимость продукции ООО «Гуд Вуд», руб./кв.м
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Гуд Вуд», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Гуд Вуд», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «Теремъ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Теремъ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «КЛМ АРТ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЛМ АРТ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Реестр Ассоциации деревянного домостроения
По данным «Анализа рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их производство в стране возросло на 5,3% вслед за оживившимся экспортом и составило 8,74 млн т. Ранее на фоне ослабевающего спроса отечественные производители ежегодно снижали выпуск: с 8,77 млн т в 2018 г до 8,30 млн т в 2021 г.
По данным "Анализа рынка бижутерии в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг ее продажи в стране снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.