ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)
разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле 2018 г.
Дата расчетов: 05.07.2018.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Актуальность проекта: кожные новообразования – это группа болезней, являющих собой количественное разрастание кожных структур с качественно измененными патологическими клетками, они могут быть ограниченными и увеличенными в размерах. Часто такая проблема становится не только косметическим дефектом, но и имеет четкие предпосылки для удаления, будучи потенциально опасной для здоровья. Процедуре удаления всегда должна предшествовать точная диагностика, задача которой дифференцировать злокачественную опухоль от доброкачественной.
Потенциальными клиентами дерматологов можно считать практически всех людей, поэтому спрос на диагностику и удаление кератом и бородавок будет всегда.
Концепция проекта
Планируется открытие медицинского кабинета со специализацией на диагностике и удалении новообразований кожи. Под кабинет будет арендоваться помещение при КВД.
Параметры проекта:
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта потребуется 980 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта. Срок окупаемости кабинета - ** месяцев.
Готовый бизнес-план содержит 115 страниц, 41 таблицу, 16 графиков, 18 диаграмм и 1 рисунок.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
2. НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
9 |
2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА |
9 |
2.2. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
9 |
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
22 |
3.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2020 ГГ. |
22 |
3.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ |
23 |
3.3. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА |
29 |
3.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
33 |
3.4.1. Типы медицинских учреждений |
33 |
3.4.2. Количество медицинских учреждений в РФ |
33 |
3.4.3. Структура рынка медицинских услуг |
35 |
3.4.4. Объем рынка медицинских услуг |
37 |
3.5. ДОХОДНОСТЬ ЧАСТНЫХ КЛИНИК |
41 |
3.6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
43 |
3.7. ФАКТОРЫ РОСТА ДЛЯ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ |
48 |
4. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
49 |
4.1. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ |
49 |
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
51 |
5. ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ |
53 |
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
57 |
6.1. КОНЦЕПЦИЯ |
57 |
6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ |
57 |
6.3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ |
58 |
6.4. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ |
62 |
6.5. ПЛАН ЗАГРУЗКИ КАБИНЕТА И ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ |
63 |
6.6. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ КАБИНЕТА |
67 |
6.7. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА |
71 |
7. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
74 |
7.1. ПЕРСОНАЛ И ФОТ |
74 |
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
76 |
8.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |
76 |
8.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
78 |
8.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
79 |
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
80 |
9.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ |
80 |
9.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV |
82 |
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
85 |
10.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ |
85 |
10.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) |
88 |
10.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L) |
93 |
10.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
100 |
10.5. ДОХОДЫ КРЕДИТОРА |
102 |
10.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА |
105 |
10.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ |
111 |
11. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
114 |
Итого 115 страниц, 41 таблица, 16 графиков, 18 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 2. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, млн. руб.
График 3. Динамика средних потребительских цен на отдельные виды платных медицинских услуг в РФ, 2012-2016, руб.
График 4. План загрузки кабинета.
График 5. План поступления выручки (руб.).
График 6. Динамика текущих затрат (руб.).
График 7. Точка безубыточности.
График 8. Анализ чувствительности NPV.
График 9. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 10. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 11. Финансовые результаты (руб.).
График 12. Получение и погашение долга (руб.).
График 13. Обслуживание долга (руб.).
График 14. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 15. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 16. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2016, %.
Диаграмма 2. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, %.
Диаграмма 3. Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении, 2014-2016, % от пользователей медицинских услуг.
Диаграмма 4. Оценка удовлетворенности оказанными медицинскими услугами, 2016 г., % от опрошенных получателей услуг.
Диаграмма 5. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, %.
Диаграмма 6. Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2016 году, % от опрошенных.
Диаграмма 7. Структура рынка платых медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 8. Структура платных медицинских услуг, по видам медицинского обслуживания, 2016, %.
Диаграмма 9. Динамика распределения объема услуг по секторам медицины в России, 2008-2015, млрд. руб.
Диаграмма 10. Распределение объема платных медицинских услуг по ФО России в 2016 году, %.
Диаграмма 11. Средняя выручка на кв.м. в частных клиниках, 2016, тыс. руб.
Диаграмма 12. Средняя выручка на кв.м. в частных клиниках в зависимости от географии присутствия, 2016, тыс. руб.
Диаграмма 13. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, %.
Диаграмма 14. Структура текущих затрат кабинета.
Диаграмма 15. Структура прямых затрат кабинета, %.
Диаграмма 16. Структура первональных инвестиций.
Диаграмма 17. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 18. Структура затрат в 3 году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Опасность папиллом.
Итого 115 страниц, 41 таблица, 16 графиков, 18 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Основные направления инвестирования.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Прогноз численности населения РФ до 2050 года.
Таблица 4. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, тыс. чел.
Таблица 5. Число больничных организаций по формам собственности, 2013-2016.
Таблица 6. Число амбулаторно-поликлинических организаций по формам собственности, 2010-2016.
Таблица 7. Платные услуги населению в сфере здравоохранения, 2010-2016, млн. руб.
Таблица 8. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2012- 2017, тыс. руб.
Таблица 9. Средние чеки на медицинские услуги в частных клиниках, 2016, руб.
Таблица 10. Денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги в сфере здравоохранения, 2010-2016, руб.*
Таблица 11. Средние потребительские цены на отдельные виды платных медицинских услуг.
Таблица 12. Численность населения Москвы по полу и возрасту на 1 января 2017 года, тыс чел.
Таблица 13. Заболеваемость населения Москвы по основным классам болезней, тыс. чел. (по медицинским организациям системы Минздрава России).
Таблица 14. Средние цены на радиоволновое удаление новообразований.
Таблица 15. Пропускная способность кабинета.
Таблица 16. Плановые показатели проекта.
Таблица 17. План загрузки кабинета и выручки помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 18. План загрузки и выручки по годам, 2018-2021 гг.
Таблица 19. Структура текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 21. План текущих затрат по годам, 2018-2021 гг.
Таблица 22. Структура прямых затрат.
Таблица 23. План прямых затрат помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 24. План прямых затрат по годам.
Таблица 25. Персонал кабинета и фонд оплаты труда.
Таблица 26. План привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 27. Структура и объем инвестиций.
Таблица 28. Календарный план реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемая схема привлечения и возврата финансирования.
Таблица 30. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 31. Анализ чувствительности NPV 5 ключевым параметрам.
Таблица 32. План движения денежных средств помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам, 2018-2021 гг.
Таблица 34. План прибылей и убытков помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам, 2018-2021 гг.
Таблица 36. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 37. Налогообложение помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 38. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 40. Расчет NPV проекта помесячно, 2018-2021 гг.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта (3-й год).
Итого 115 страниц, 41 таблица, 16 графиков, 18 диаграмм и 1 рисунок.
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.