89 900 ₽
Рынок Овсяных хлопьев. Маркетинговое исследование
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
89 900 ₽
Демоверсия
IndexBox Russia

Рынок Овсяных хлопьев. Маркетинговое исследование

Дата выпуска: 1 марта 2016
Количество страниц: 155
Срок предоставления работы: 5 дней
ID: 56584
89 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Данный документ представляет собой аналитический отчет, отражающий результаты инициативного маркетингового исследования российского рынка овсяных хлопьев, проведенного ООО «Индексбокс Маркетинг» в марте 2016 года.
Описанные в настоящем документе и использованные консультантами в ходе выполнения проектных работ методы, результаты проекта в виде тех или иных управленческих приемов и решений составляют интеллектуальную собственность ООО «Индексбокс Маркетинг». Допускается устное цитирование Покупателем отчета переданных материалов или их частей, однако, копирование, рассылка по электронной почте или распространение любыми другими средствами переданных материалов допускается исключительно с разрешения ООО «Индексбокс Маркетинг». При цитировании ссылка на ООО «Индексбокс Маркетинг» обязательна. Компания-покупатель отчета имеет право предоставлять отчет для ознакомления только своим сотрудникам.

Развернуть
Содержание

1. Резюме ........................................................................................................ 9
2. Дизайн исследования ............................................................................... 10
3. Классификация овсяных хлопьев ............................................................ 11
4. Характеристика сырьевой базы ............................................................... 13
5. Технология производства овсяных хлопьев ............................................ 15
6. Характеристика российского рынка овсяных хлопьев ............................ 18
6.1. Объем и динамика российского рынка овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. Прогноз до 2018 г. .................................................................................................... 18
6.2. Структура рынка овсяных хлопьев: производство, экспорт, импорт, потребление 19
7. Характеристика внутреннего производства овсяных хлопьев в 2013 – 2015 гг. (экспертно оценивается объем производства в РФ) .............................. 22
7.1. Объем и динамика производства овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. .................... 22
7.2. Структура производства овсяных хлопьев по регионам и федеральным округам РФ ........................................................................................................... 24
7.3. Основные производители овсяных хлопьев и их рыночные доли ........................ 26
7.3.1. ПАО "ПЕТЕРБУГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ" ............................................ 28
7.3.2. АО "АЛТАЙСКАЯ КРУПА" ............................................................................... 28
7.3.3. ООО "МК Роса" ............................................................................................. 29
7.3.4. ООО "АРЧЕДА-ПРОДУКТ" ............................................................................... 30
7.3.5. ООО "РЕСУРС" .............................................................................................. 30
7.3.6. ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" ............................................................................. 31
7.3.7. АО "ГРАНА" .................................................................................................. 32
7.3.8. ОАО "ГЕРКУЛЕС" .......................................................................................... 32
7.3.9. ЗАО "БКК" Наладчик" ................................................................................... 33
7.3.10. ОАО "ГЕРКУЛЕС" ......................................................................................... 34
7.3.11. ООО "ВАРНЕНСКИЙ КХП" ............................................................................. 34
7.3.12. ООО АГРОФИРМА "ПРОДКОМСИБ" ................................................................ 35
8. Характеристика цен на овсяные хлопья .................................................. 36
8.1. Динамика цен производителей овсяных хлопьев ............................................... 36
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке овсяных хлопьев в 2013 - 2015 гг. ...................................................................................... 39
10. Характеристика импорта овсяных хлопьев на российский рынок .......... 41
10.1. Объем и динамика импорта овсяных хлопьев ................................................. 41
10.2. Страны-производители, ведущие поставки овсяных хлопьев на территорию РФ 42
10.3. Иностранные компании-производители овсяных хлопьев, импортируемых в РФ 44
10.4. Российские компании-получатели импорта овсяных хлопьев .......................... 45
10.5. Структура импортных поставок овсяных хлопьев по регионам РФ ................... 47
11. Характеристика российского экспорта овсяных хлопьев ........................ 49
11.1. Объем и динамика экспорта овсяных хлопьев ................................................ 49
11.2. Страны-получатели российского экспорта овсяных хлопьев ............................ 50
11.3. Компании производители, поставляющие овсяные хлопья на экспорт.............. 52
11.4. Регионы отправления российского экспорта овсяных хлопьев ......................... 54

12. Факторы, влияющие на развитие рынка овсяных хлопьев ..................... 57
12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013-2015 гг. ............................... 57
12.2. Уровень благосостояния населения и потребительские расходы...................... 59
12.3. Сценарии развития мировой экономики ......................................................... 63
13. Дистрибуция овсяных хлопьев на российском рынке ............................. 67
12.4. Цепочка формирования стоимости ................................................................ 67
12.5. Сегментация рынка овсяных хлопьев по компаниям ....................................... 68
12.6. Сегментация по форматам торговли .............................................................. 70
12.7. Структура розничной торговли по каналам дистрибуции ................................. 71
14. Характеристика потребления овсяных хлопьев ...................................... 73
13.1. Объем и динамика потребления овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016-2018 гг. ............................................................................................... 73
13.2. Объем и структура потребления овсяных хлопьев по федеральным округам РФ в 2013 – 2015 гг. ............................................................................................ 73
13.3. Баланс производства и потребления овсяных хлопьев .................................... 75
15. Прогноз развития рынка овсяных хлопьев на 2016-2018 гг. .................. 76
Базовый сценарий ............................................................................... 76
Оптимистичный сценарий ..................................................................... 78
Список использованных источников информации .............................................. 79
Приложение 1. Профили ведущих производителей ............................................ 80
ООО "АРЧЕДА-ПРОДУКТ" ...................................................................... 86
ЗАО "БКК" Наладчик" ........................................................................... 91
ООО "ВАРНЕНСКИЙ КХП" ...................................................................... 96
ОАО "ГЕРКУЛЕС" ................................................................................ 103
ОАО "ГЕРКУЛЕС" ................................................................................ 109
АО "ГРАНА" ....................................................................................... 115
ООО "МК Роса" .................................................................................. 122
ПАО "ПЕТЕРБУГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ" ................................. 127
ООО АГРОФИРМА "ПРОДКОМСИБ" ....................................................... 134
ООО "РЕСУРС" ................................................................................... 139
ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" ................................................................... 145
О компании IndexBox .......................................................................................... 153

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Сбор овса в РФ в 2013-2015 гг., млн. тонн ................................................ 13
Рисунок 2. Производство овсяной крупы в РФ в 2013-2015 гг., тонн ........................... 14
Рисунок 3. Объем предложения на рынке овсяных хлопьев в 2013-2015 г. и прогноз до 2018 г., тонн (в рамках базового сценария развития) ................................................ 18
Рисунок 4. Объем рынка овсяных хлопьев в стоимостном выражении 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития) ....................... 19
Рисунок 5. Динамика и структура рынка овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 г., тонн (в рамках базового сценария развития) ................................................ 20
Рисунок 6. Структура рынка овсяных хлопьев по происхождению в 2015 г.................. 20
Рисунок 7. Производство овсяных хлопьев в 2013 - 2015 гг., тонн .............................. 22
Рисунок 8. Производство овсяных хлопьев в 2013-2015 гг., млн. руб. ......................... 23
Рисунок 9. Структура производства овсяных хлопьев по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении ....................................................................................... 24
Рисунок 10. Структура производства овсяных хлопьев по регионам в 2015 г., в натуральном выражении .......................................................................................... 25
Рисунок 11. Структура производства овсяных хлопьев в РФ по производителям в 2015 г., в натуральном выражении ....................................................................................... 27
Рисунок 12. Динамика средних цен производителей овсяных хлопьев по РФ в январе 2014 - декабре 2015 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года . 37
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей овсяных хлопьев по федеральным округам, в январе-декабре 2015 г. ........................................................................... 38
Рисунок 14. Объем внешнеторговых операций на рынке овсяных хлопьев в 2013-2015 гг., тонн .................................................................................................................. 39
Рисунок 15. Динамика импорта овсяных хлопьев в РФ в 2013 - 2015 гг., тонн ............. 41
Рисунок 16. Динамика импорта овсяных хлопьев в РФ в 2013 - 2015 гг., тыс. долл. США .............................................................................................................................. 42
Рисунок 17. Структура импорта овсяных хлопьев в РФ по странам происхождения в 2015 г., в натуральном и стоимостном выражениях ............................................................ 43
Рисунок 18. Структура импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-производителям в 2015 г., в натуральном выражении ........................................................................... 44
Рисунок 19. Структура импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-производителям в 2015 г., в стоимостном выражении ........................................................................... 44

Рисунок 20. Структура импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-получателям в 2015
г., в натуральном выражении ................................................................................... 46
Рисунок 21. Структура импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-получателям в 2015
г., в стоимостном выражении.................................................................................... 46
Рисунок 22. Структура импорта овсяных хлопьев по регионам получения РФ в 2015 г., в
натуральном и стоимостном выражениях ................................................................... 48
Рисунок 23. Динамика российского экспорта овсяных хлопьев в 2013 - 2015 гг., тонн . 49
Рисунок 24. Динамика российского экспорта овсяных хлопьев в 2013 - 2015 гг., тыс.
долл. США ............................................................................................................... 50
Рисунок 25. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по странам получения в
2015 г., в натуральном выражении ........................................................................... 50
Рисунок 26. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по странам получения в
2015 г., в стоимостном выражении ........................................................................... 51
Рисунок 27. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по компаниям-
производителям в 2015 г., в натуральном выражении ................................................ 52
Рисунок 28. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по компаниям-
производителям в 2015 г., в стоимостном выражении ................................................ 53
Рисунок 29. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по регионам отправления
в 2015 г., в натуральном выражении ........................................................................ 55
Рисунок 30. Структура российского экспорта овсяных хлопьев по регионам отправления
в 2015 г., в стоимостном выражении ......................................................................... 55
Рисунок 31. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003- 2015
(О) гг., в % к предыдущему году .............................................................................. 58
Рисунок 32. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в
2008 - 2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года ........................ 59
Рисунок 33. Динамика номинальной и реальной заработнкой платы населения РФ в 2008
– 2015 (О) гг. .......................................................................................................... 60
Рисунок 34. Структура населения РФ по уровню дохода в 2014 г., в % к итогу ............ 61
Рисунок 35. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в
2008 – 2015 (О) гг., млрд. руб. ................................................................................. 62
Рисунок 36. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2008 –
сентябре 2015 гг., в стоимостном выражении ............................................................ 62
Рисунок 39. Структура рынка овсяных хлопьев по каналам дистрибуции в 2015 году, в
натуральном выражении .......................................................................................... 67
Рисунок 37. Торговая наценка по каналам дистрибуции овсяных хлопьев ................... 68
Рисунок 38. Диаграмма формирования конечной стоимости овсяных хлопьев .............. 68
Рисунок 40. Структура российского рынка овсяных хлопьев по компаниям, в
натуральном выражении .......................................................................................... 69
Рисунок 40. Структура розничной торговли овсяными хлопьями в 2015 г., в стоимостном
выражении .............................................................................................................. 72
Рисунок 42. Динамика потребления овсяных хлопьев в РФ в 2013-2015 гг. и прогноз до
2018 г., тонн ........................................................................................................... 73
Рисунок 43. Структура потребления овсяных хлопьев по федеральным округам в 2015
гг., в натуральном выражении .................................................................................. 74

Рисунок 44. Баланс производства и потребления на рынке овсяных хлопьев в 2013-2015
гг. и прогноз до 2018 г., тонн ................................................................................... 75
Рисунок 45. Прогноз потребления овсяных хлопьев в России в рамках базового сценария
в 2016-2018 гг., тонн ............................................................................................... 77
Рисунок 46. Прогноз потребления овсяных хлопьев в России в рамках оптимистичного
сценария в 2016-2018 гг., тонн ................................................................................ 78

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке овсяных хлопьев в 2013 - 2015 гг. ............. 9
Таблица 2. Классификация овсяных хлопьев по ОКПД ............................................... 11
Таблица 3. Классификация овсяных хлопьев по ТН ВЭД ............................................. 12
Таблица 4. Объем и динамика рынка овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 г., тонн (в рамках базового сценария развития) ........................................................ 21
Таблица 5. Производство овсяных хлопьев в 2013-2015 гг., тонн ............................... 23
Таблица 6. Производство овсяных хлопьев по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении .......................................................................................... 24
Таблица 7. Производство овсяных хлопьев по регионам в 2015 г., в натуральном выражении .............................................................................................................. 25
Таблица 8. Характеристика производителей овсяных хлопьев и их рыночных долей в 2014 г., в натуральном выражении ........................................................................... 27
Таблица 9. Средние цены производителей овсяных хлопьев по РФ в январе 2013 - декабре 2015 гг., тыс. руб./тонну ............................................................................. 36
Таблица 10. Объем импортно-экпортных поставок овсяных хлопьев в 2013 – 2015 гг. с учетом Беларуси и Казахстана ................................................................................. 40
Таблица 11. Объем импорта овсяных хлопьев по странам происхождения в 2015 г., тонн .............................................................................................................................. 43
Таблица 12. Объем импорта овсяных хлопьев по странам происхождения в 2015 г., тыс. долл. США ............................................................................................................... 43
Таблица 13. Объем импорта овсяных хлопьев по компаниям-производителям в 2015 г., тонн ....................................................................................................................... 45
Таблица 14. Объем импорта овсяных хлопьев по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США ....................................................................................................... 45
Таблица 15. Объем импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тонн ....................................................................................................................... 47
Таблица 16. Объем импорта овсяных хлопьев в РФ по компаниям-получателям в 2015 г., тыс. долл. США ....................................................................................................... 47
Таблица 17. Объем импорта овсяных хлопьев по регионам получения РФ в 2015 г., тонн .............................................................................................................................. 48
Таблица 18. Объем импорта овсяных хлопьев по регионам РФ в 2015 г., тыс. долл. США .............................................................................................................................. 48
Таблица 19. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по странам получения в 2015 г., тонн ................................................................................................................... 51
Таблица 20. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по странам получения в 2015 г., тыс. долл. США ................................................................................................... 52
Таблица 21. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по компаниям-производителям в 2015 г., тонн ................................................................................ 53
Таблица 22. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по компаниям-производителям в 2015 г., тыс. долл. США ................................................................ 54
Таблица 23. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по регионам отправления в 2015 г., тонн ........................................................................................................... 56

Таблица 24. Объем российского экспорта овсяных хлопьев по регионам отправления в 2015 г., тыс. долл. США ........................................................................................... 56
Таблица 25. Темпы прироста мировой экономики по вариантам прогноза, в % ............ 64
Таблица 26. Форматы розничной торговли ................................................................ 70
Таблица 27. Потребление овсяных хлопьев по федеральным округам в 2013 – 2015 гг., тонн ....................................................................................................................... 74
Таблица 28. Баланс производства и потребления на рынке овсяных хлопьев в 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 г., тонн ................................................................................... 75

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 24 апреля 2018 INFOLine По итогам 2017 года ФГК стала лидером железнодорожных операторов На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК

По данным исследования «INFOLine RailRussia TOP», подготовленного специалистами  INFOLine, в безусловных лидерах по итогам года оказалась ФГК, которая с 2016 года постепенно сменяла ПГК на лидерских позициях по разным параметрам. На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК. Компания осенью 2016 года купила у ОВК «Нитрохимпром» и «Восток1520». Также заметно вырос парк в собственности (на 22%, до 47,3 тыс. вагонов) и управлении (на 43%, до 63 тыс. штук) у РТК, в которую входит и крупнейший оператор зерновых грузов «Русагротранс».

Статья, 24 апреля 2018 INFOLine По итогам 2017 года на территории России было введено 79,2 млн. кв. м жилья В 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).

По данным исследования «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2017-2018 годов», подготовленного специалистами  INFOLine, по итогам 2017 года на территории России по уточненным данным было введено 79,2 млн кв. м жилья, при этом на долю многоквартирного (индустриального) жилищного строительства по итогам года пришлось около 58,4% от общего объема ввода жилья: так, в 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).

Показать еще